2023年中國顯示面板發(fā)展現(xiàn)狀分析：Mini LED技術(shù)快速發(fā)展，助力LCD產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級[圖]

內(nèi)容概要：中國自上世紀(jì)80年代初開始進(jìn)入顯示面板行業(yè)，到2005年開始實現(xiàn)新型顯示面板的產(chǎn)業(yè)化。作為我國重點扶持行業(yè)，國家和政府相繼發(fā)布多項政策支持中國顯示面板行業(yè)的發(fā)展，各大廠商在政府的資助下，積極擴(kuò)大建廠規(guī)模和銷量，通過兼并重組等方式，實現(xiàn)了市場規(guī)模的擴(kuò)張。此外，LG顯示、三星顯示等多個韓國重點顯示面板生產(chǎn)商相繼宣布逐步終止LCD面板的生產(chǎn)，為我國LCD廠商提供了充足的市場空間，推動我國顯示面板廠商產(chǎn)品在國際上市占率的快速提升。

關(guān)鍵詞：TFT-LCD、AMOLED、mini LED、大尺寸、高清化

一、技術(shù)分類：國家對于行業(yè)的重視程度不斷提高，LCD和OLED顯示技術(shù)為市場主流

顯示面板是一種讓人能夠查看畫面的電子顯示器的重要組件，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，信息顯示技術(shù)在人們的社會活動和日常生活中所發(fā)揮的作用持續(xù)增加，人們信息的獲取主要來自于視覺感官，各種信息系統(tǒng)終端設(shè)備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實現(xiàn)。在市場強(qiáng)勁需求和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推動下，顯示面板逐步成為光電產(chǎn)業(yè)的龍頭，在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè)，成為最重要的產(chǎn)業(yè)之一。

顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋較廣，上游關(guān)鍵配套材料包括玻璃基板、光學(xué)薄膜、液晶材料、偏光片、濾光片等，其中玻璃基板和偏光片的國產(chǎn)化率較低，有著廣闊的國產(chǎn)替代空間；中游主要是國內(nèi)外面板廠商，目前，京東方、華星光電等國內(nèi)企業(yè)已占據(jù)全球顯示面板的主要市場，是全球領(lǐng)先的面板企業(yè)；下游應(yīng)用以電視、電腦、手機(jī)、車載顯示為主，整體需求持續(xù)擴(kuò)大。

顯示面板行業(yè)中，現(xiàn)階段最主流的顯示屏主要為LCD和OLED，主流技術(shù)包含TFT-LCD和AMOLED顯示技術(shù)，LCD面板作為傳統(tǒng)顯示技術(shù)，受下游廠商的庫存周期影響較大；OLED是第三代顯示技術(shù)，已成為手機(jī)品牌旗艦機(jī)和中高端機(jī)標(biāo)配，在TV端出貨占比也在持續(xù)提升。此外，Mini LED、Micro LED等技術(shù)也在逐步興起，相較于目前市場主流的LCD和OLED顯示技術(shù)，mini LED等技術(shù)在響應(yīng)時間、對比度、使用壽命等方面更為優(yōu)異，但由于其制作難度大，暫未實現(xiàn)廣泛普及，未來隨著生產(chǎn)工藝的持續(xù)進(jìn)步，mini LED等技術(shù)將會逐步成為發(fā)展主流方向。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景評估報告》

二、行業(yè)現(xiàn)狀：中國是全球最大的LCD面板供應(yīng)市場，mini LED技術(shù)助力LCD行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

中國自上世紀(jì)80年代初開始進(jìn)入顯示面板行業(yè)，到2005年開始實現(xiàn)新型顯示面板的產(chǎn)業(yè)化。作為我國重點扶持行業(yè)，國家和政府相繼發(fā)布多項政策支持中國顯示面板行業(yè)的發(fā)展，各大廠商在政府的資助下，積極擴(kuò)大建廠規(guī)模和銷量，通過兼并重組等方式，實現(xiàn)了市場規(guī)模的擴(kuò)張。此外，LG顯示、三星顯示等多個韓國重點顯示面板生產(chǎn)商相繼宣布逐步終止LCD面板的生產(chǎn)，為我國LCD廠商提供了充足的市場空間，推動我國顯示面板廠商產(chǎn)品在國際上市占率的快速提升。

現(xiàn)如今，在政策、資金的支持下，我國已經(jīng)成為全球最大的LCD面板供應(yīng)市場，據(jù)統(tǒng)計，2017年我國面板產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比重約為34%，預(yù)計2022年我國面板產(chǎn)能的占比將達(dá)到56%。我國的顯示面板廠商持續(xù)推動產(chǎn)線建設(shè)，帶動產(chǎn)能不斷增長，中長期來看，中國大陸的產(chǎn)品市占率將會得到進(jìn)一步提升。

TFT-LCD顯示面板由于工作電壓低、抗干擾性好、技術(shù)成熟、功耗小、分辨率高等優(yōu)勢，是目前全球最主流的顯示面板，產(chǎn)能供給較為充足。隨著韓國廠商LCD面板產(chǎn)線的加速推出，中國臺灣、日本等廠商LCD產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)停止，2022年全球LCD顯示面板的產(chǎn)量出現(xiàn)一定的下降，據(jù)CINNO數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年全球桌上顯示器面板出貨量同比下降了8%，全球桌上顯示器LCD驅(qū)動芯片市場的出貨量同比下降了約11%。反觀國內(nèi)市場，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，市場需求得到逐步修復(fù)，產(chǎn)品產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升，我國大陸面板廠商在全球顯示器面板中的出貨份額已從2021年的48.6%增加到2022年的56.6%。

在細(xì)分領(lǐng)域中，近年來各大廠商不斷加強(qiáng)高端顯示器的市場探索，如改善游戲及辦公體驗的高刷新率、高對比度、高分辨率機(jī)型，都在不斷提升顯示器的畫質(zhì)。隨著我國大陸面板廠商在全球桌上顯示器市場的占有率不斷提升，我國桌上顯示器LCD驅(qū)動芯片的國產(chǎn)化進(jìn)程也在不斷推進(jìn)，助力國內(nèi)各大面板廠商在國際上的影響力持續(xù)提升。2022年我國大陸排名前三的廠商分別為聯(lián)詠科技、奇景光電、通銳微，其市場占比共計達(dá)到65%左右。

Mini LED主要應(yīng)用于背光及直顯領(lǐng)域，是傳統(tǒng)LCD顯示技術(shù)重要的技術(shù)升級賽道，mini LED背光技術(shù)的加入使LCD性能得到較大的提升。自2019年以來，京東方、TCL、群創(chuàng)、友達(dá)等廠商均已推出mini LED各類應(yīng)用樣機(jī)，投入小規(guī)模量產(chǎn)，包括自27-75尺寸mini LED背光顯示屏、電視以及電競筆電面板等，國外蘋果、三星、LGD等廠商也在積極參與投資mini LED生產(chǎn)制造項目。

2021年以來，我國mini LED背光模組在大尺寸模組領(lǐng)域得到迅速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)高增，2021年中國mini LED大尺寸背光模組的市場規(guī)模為131億元左右，同比增長了773%，中尺寸背光模組市場規(guī)模為56.8億元，較2020年增長了193%，預(yù)計到2023年我國mini LED大尺寸背光模組的市場規(guī)模將達(dá)到520億元左右，中尺寸背光模組市場規(guī)模達(dá)到190億元左右。Mini LED背光技術(shù)的快速發(fā)展，將會持續(xù)帶動傳統(tǒng)LCD顯示技術(shù)的進(jìn)步，推動我國顯示面板行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

OLED顯示作為第三代顯示技術(shù)，由于其具有柔韌性強(qiáng)、無污點、輕薄、視角范圍廣等特點，目前正處于快速發(fā)展階段，各大廠商對其的投入力度持續(xù)加大，產(chǎn)能供給占比有較為顯著的提升，使得OLED顯示技術(shù)在電視、電腦、手機(jī)、平板等領(lǐng)域應(yīng)用愈發(fā)廣泛。OLED顯示技術(shù)的制備對技術(shù)水平要求非常高，整體分為前工藝和后工藝，其中前工藝主要是以光刻和蒸鍍技術(shù)為主，后工藝主要以封裝、切割技術(shù)為主。

雖然目前先進(jìn)的OLED技術(shù)主要掌握在三星、LG廠商中，但我國多個廠商也在持續(xù)加強(qiáng)對OLED屏幕的研究，包括華星光電、京東方、天馬科技等，都在OLED上不斷加大研發(fā)投入，并將OLED技術(shù)也應(yīng)用到部分產(chǎn)品中，國內(nèi)OLED顯示技術(shù)得到快速發(fā)展。2017-2021年期間，我國OLED的市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，預(yù)計2022年我國OLED的市場規(guī)模將達(dá)到430億元左右。

三、應(yīng)用領(lǐng)域：大尺寸化、高清化市場需求強(qiáng)勁，拉動液晶面板出貨量穩(wěn)步回升

1、大尺寸

在大尺寸領(lǐng)域，液晶面板是我國顯示面板的主要應(yīng)用市場，近年來，隨著居民生活水平的持續(xù)提升，對于電視的應(yīng)用需求逐漸多元化，消費(fèi)者對于電影、游戲等顯示效果的需求持續(xù)增長，推動電視的出貨量和平均尺寸不斷上漲。據(jù)統(tǒng)計，2014年電視面板的平均尺寸約為41.4英寸，預(yù)計2022年電視面板的平均尺寸將達(dá)到50.8英寸。

2018-2021年期間，全球液晶電視面板的出貨量在2020年出現(xiàn)大幅下降，隨后在疫情得到有效控制的基礎(chǔ)上，各大廠商逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出貨量穩(wěn)步回升，2021年全球液晶電視面板的出貨量共計2.75億片，同比增長了2.23%，預(yù)計到2023年全球液晶電視面板的出貨量將恢復(fù)到疫情前的水準(zhǔn)，達(dá)到2.87億元左右。

顯示高清化是面板需求增長的另一推動因素，通過提高分辨率來提升面板顯示的畫質(zhì)，以此滿足消費(fèi)者對顯示效果的需求。4k技術(shù)在2019年得到逐步普及后，滲透率約為53.4%，預(yù)計2022年4k電視的滲透率將達(dá)到62.8%。隨著生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化和突破創(chuàng)新，8k技術(shù)逐步發(fā)展起來，預(yù)計2022年全球8k面板的出貨量將超過700萬片，滲透率達(dá)到4.8%左右。分辨率的持續(xù)提升，將進(jìn)一步帶動顯示面板價格的上漲，推動面板廠商盈利能力的提升，4k和8k技術(shù)的快速發(fā)展，將推動我國乃至全球大尺寸顯示面板廠商的快速發(fā)展。

2、中尺寸

受疫情影響，居家辦公和上課的頻次增多，宅經(jīng)濟(jì)得到快速發(fā)展，筆記本電腦和平板電腦作為辦公或上課時用到的電子工具，產(chǎn)品出貨量快速增加，推動筆記本電腦、平板電腦LCD的出貨量持續(xù)增長，2020年全球平板電腦的LCD出貨量同比增長了10.01%。隨著疫情得到有效管控，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，為進(jìn)一步刺激消費(fèi)增長，提高市場需求，國家出臺各項政策，加大消費(fèi)扶持力度，拉動LCD出貨量穩(wěn)步增長，預(yù)計到2023年，全球平板電腦LCD的出貨量將達(dá)到1.44億臺左右。

3、小尺寸

在小尺寸面板方面，顯示面板主要應(yīng)用智能手機(jī)領(lǐng)域，2017-2022年期間，我國智能手機(jī)的出貨量總體呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢， 2022年全年中國智能手機(jī)市場出貨量約2.86億臺，同比下降了13.2%，創(chuàng)有史以來最大降幅。主要是受到國內(nèi)手機(jī)市場趨于飽和，換機(jī)周期加長，同時生產(chǎn)工藝持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，導(dǎo)致我國智能手機(jī)的出貨量持續(xù)下滑。在全球手機(jī)液晶面板出貨量方面，總體也呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢，預(yù)計到2023年全球手機(jī)液晶面板的出貨量為6.53億片。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。