2023年我國顯示面板競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：行業(yè)競爭較為激烈，企業(yè)持續(xù)推進(jìn)全業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：我國顯示面板行業(yè)較為集中，市場競爭較為激烈，目前我國顯示面板市場的主要參與主體有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業(yè)，按其市場地位可以分為三大梯隊(duì)。位于競爭第一梯隊(duì)的企業(yè)有京東方、華星光電、深天馬等，這類企業(yè)深耕于顯示面板行業(yè)，在高端面板和大尺寸面板上有著領(lǐng)先的技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢；第二梯隊(duì)有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業(yè)；其他中低端屏幕供應(yīng)商處于第三梯隊(duì)，起步晚，產(chǎn)品技術(shù)尚未完善。

關(guān)鍵詞：顯示面板競爭格局、TFT-LCD顯示技術(shù)、OLED顯示技術(shù)、TCL科技、京東方

一、國內(nèi)顯示面板市場競爭格局：市場競爭較為激烈，核心技術(shù)集中于龍頭企業(yè)

顯示面板是一種讓人能夠查看畫面的電子顯示器的重要組件，它由多個(gè)組件構(gòu)成，比如液晶背板、掩膜、亮度調(diào)節(jié)等，并且具有不同的尺寸和功能，是顯示器技術(shù)中不可或缺的重要組件。顯示面板廣泛應(yīng)用于TV、IT、手機(jī)、商用、安防、車載顯示屏等場景，目前最主流顯示屏主要為LCD和OLED，主流技術(shù)包含TFT-LCD和AMOLED顯示技術(shù)。LCD面板是傳統(tǒng)顯示技術(shù)，受下游廠商的影響較大；OLED作為第三代顯示技術(shù)，已逐漸成為手機(jī)品牌旗艦機(jī)和中高端機(jī)標(biāo)配，在TV端的出貨占比也在持續(xù)提升。

我國顯示面板行業(yè)較為集中，市場競爭較為激烈，目前我國顯示面板市場的主要參與主體有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業(yè)，按其市場地位可以分為三大梯隊(duì)。位于競爭第一梯隊(duì)的企業(yè)有京東方、華星光電、深天馬等，這類企業(yè)深耕于顯示面板行業(yè)，在高端面板和大尺寸面板上有著領(lǐng)先的技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢，逐步釋放的產(chǎn)能推動(dòng)產(chǎn)品市占率快速提升，同時(shí)有著強(qiáng)大的品牌影響力，有著一定的消費(fèi)群體。第二梯隊(duì)有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業(yè)，這類企業(yè)業(yè)務(wù)介入較晚，主要布局于國內(nèi)技術(shù)相對成熟的中低端LCD面板領(lǐng)域，通過長時(shí)間的經(jīng)營和發(fā)展，有著一定的銷售網(wǎng)絡(luò)和廠商產(chǎn)線。其他中低端屏幕供應(yīng)商處于第三梯隊(duì)，起步晚，產(chǎn)品技術(shù)尚未完善。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景評估報(bào)告》

從顯示技術(shù)方面來看，TFT-LCD顯示面板由于工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、技術(shù)成熟等一系列有點(diǎn)，目前仍為全球最主流的顯示面板，各廠商持續(xù)擴(kuò)大TFT-LCD產(chǎn)線的產(chǎn)能。其中，大尺寸面板的產(chǎn)能增速高于中小尺寸的產(chǎn)能增速。現(xiàn)階段TFT-LCD市場的參與企業(yè)有京東方、惠科、華星光電、群創(chuàng)、中電彩虹等，其中京東方、華星光電、群創(chuàng)、友達(dá)等企業(yè)因?yàn)榫哂幸欢ǖ漠a(chǎn)能優(yōu)勢而領(lǐng)先于中國TFT-LCD市場。

OLED顯示作為第三代顯示技術(shù)，由于其具有輕薄、無污點(diǎn)、視角范圍廣、柔韌性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，以及在未來全面屏和柔性顯示的趨勢下有著廣泛的應(yīng)用市場，目前正處于快速發(fā)展階段，各企業(yè)對其的產(chǎn)線布局比重逐步加大，產(chǎn)能供給占比也在持續(xù)提升。目前OLED市場的核心參與者主要有京東方、維信諾、華星光電、深天馬、友達(dá)、和輝光電等廠商，其中京東方、維信諾、華星光電等企業(yè)由于資金實(shí)力雄厚，在國內(nèi)OLED市場較為突出。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：加快實(shí)施個(gè)性化發(fā)展策略，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)進(jìn)程

1、TCL科技：持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力推進(jìn)全尺寸顯示業(yè)務(wù)建設(shè)

TCL集團(tuán)創(chuàng)立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，2019年公司完成資產(chǎn)重組后，突出面板制造的核心地位，2020年摘牌中環(huán)集團(tuán)，其主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)形成了包含半導(dǎo)體顯示及材料、半導(dǎo)體及新能源材料、產(chǎn)業(yè)金融及投資和其他業(yè)務(wù)四位一體格局。其中半導(dǎo)體顯示及材料主要以圍繞TCL華星光電為主的面板制造業(yè)務(wù)；半導(dǎo)體及新能源材料業(yè)務(wù)主要是通過持股中環(huán)股份來實(shí)現(xiàn)；產(chǎn)業(yè)金融與投資主要實(shí)現(xiàn)以融促產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)配置；其他業(yè)務(wù)則通過直接持股翰林匯實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)，多產(chǎn)業(yè)群聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

在半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)中，TCL華星作為行業(yè)的頭部企業(yè)，通過資產(chǎn)并購、高效發(fā)展等持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。在大尺寸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，TCL華星持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，堅(jiān)持高端產(chǎn)品策略，提升相對競爭優(yōu)勢，公司在大尺寸面板的龍頭地位持續(xù)鞏固，TV面板市場份額全球第二，55寸產(chǎn)品份額穩(wěn)居全球第一，在交互白板、數(shù)字標(biāo)牌、拼接屏等商用市場成為頭部客戶的核心供應(yīng)商。在中尺寸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，TCL華星豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極導(dǎo)入頭部客戶，投建新產(chǎn)能建立業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，其中LTPS筆電出貨量達(dá)到全球第二，LTPS平板出貨量為全球第一。在小尺寸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，TCL華星利用差異化技術(shù)提升產(chǎn)品力，優(yōu)化客戶組合，改善經(jīng)營指標(biāo)，T3產(chǎn)線LTPS手機(jī)面板出貨量保持全球第四，同時(shí)拓展VR/AR新型顯示產(chǎn)品。

TCL科技以半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)、新能源光伏及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)等為核心業(yè)務(wù)，2019-2021年期間，公司的主營業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長和盈利。新能源光伏業(yè)務(wù)是公司在2020年以來逐步布局的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2021年期間，新能源光伏業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)的快速增長，帶動(dòng)公司的整體盈利水平持續(xù)提升。TCL科技聚焦這兩大業(yè)務(wù)，2022年上半年半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)的營業(yè)收入達(dá)到373億元，較2021年同期下降了8.81%，占總營業(yè)收入的比重達(dá)到44.09%；新能源光伏業(yè)務(wù)在此期間得到快速發(fā)展，同比增長了79.65%，占比達(dá)到37.5%。

TCL科技在產(chǎn)品的銷售渠道建設(shè)中，采取直銷模式為主，輔以分銷和經(jīng)銷模式的銷售方式，其中直銷模式占比達(dá)到82.73%，是TCL科技的主要銷售模式；其次是分銷和經(jīng)銷，占比分別為15.89%、1.39%。

TCL華星作為TCL科技的子公司，隨著企業(yè)的快速發(fā)展，TCL華星的產(chǎn)業(yè)布局也在持續(xù)完善。近年來，TCL華星持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，加快從大尺寸顯示龍頭企業(yè)向全尺寸顯示領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，隨著產(chǎn)線的不斷運(yùn)行和擴(kuò)建，產(chǎn)能規(guī)模也在持續(xù)高增，大、中、小業(yè)務(wù)布局更加完善。為滿足客戶需求，TCL華星擴(kuò)建的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線項(xiàng)目正加快建設(shè)，第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線T9項(xiàng)目已完成廠房建設(shè)，預(yù)計(jì)在2023年開始量產(chǎn)。

隨著產(chǎn)線的不斷建設(shè)，產(chǎn)能的逐步釋放，TCL科技產(chǎn)品的產(chǎn)銷量也在持續(xù)增長。2018-2021年期間，TCL科技的半導(dǎo)體顯示相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量保持持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年半導(dǎo)體顯示產(chǎn)品的產(chǎn)銷量達(dá)到4058萬平方米、3949萬平方米，較2020年分別增長了40.56%、35.71%。

2、京東方：穩(wěn)步加快產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，積極推進(jìn)“1+4+N”企業(yè)發(fā)展架構(gòu)

京東方科技集團(tuán)股份有限公司成立于1993年4月，是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體顯示技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)提供商。1997年和2001年京東方在深交所先后注冊發(fā)行B股和A股，2003年公司投建中國大陸首條自主建設(shè)的TFT-LCD顯示生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了該產(chǎn)品國產(chǎn)化的突破。多年來，京東方深耕半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步形成了以半導(dǎo)體顯示事業(yè)為核心，MLED、傳感器及解決方案、智慧系統(tǒng)創(chuàng)新、智慧醫(yī)工等事業(yè)融合發(fā)展的“1+4+N”航母事業(yè)群。在半導(dǎo)體顯示起家領(lǐng)域，京東方致力于提供應(yīng)用TFT-LCD、AMOLED、Oxide、Microdisplay等技術(shù)的端口期間，專注于為客戶提供高品質(zhì)的手機(jī)、平板電腦、顯示器、交互白板等顯示器件產(chǎn)品。

作為全球半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，京東方顯示屏幕總出貨量穩(wěn)居全球第一，在智能手機(jī)液晶顯示屏、筆記本電腦顯示屏、平板電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大應(yīng)用領(lǐng)域出貨量均位列全球第一，2022年京東方車載顯示業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了全球第一的市占率。

在京東方的五大主營業(yè)務(wù)中，顯示器件作為公司的核心業(yè)務(wù)，其LCD的市占率穩(wěn)居全球第一，并在細(xì)分高端市場中持續(xù)開拓；在創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域，2022年上半年整體的銷量同比提升了超50%；在車載方面，2022年公司市占率首次實(shí)現(xiàn)全球第一。2022年上半年京東方顯示器件的營業(yè)收入共計(jì)826.42億元，較2021年同期下降了17.89%，占總營業(yè)收入的比重達(dá)到84.59%。MLED作為公司的新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2022年上半年的營業(yè)收入為4.12億元，較2021年同期增長了50.15%，占總營業(yè)收入的比重為0.24%。

京東方的產(chǎn)品銷售范圍較為廣泛，銷售模式以直銷為主。作為全球半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，以及全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新型企業(yè)，多年的經(jīng)營和發(fā)展過程中，逐步建立了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售區(qū)域非常廣泛。2022年上半年，京東方的產(chǎn)品銷售主要集中在中國大陸地區(qū)和亞洲其他地區(qū)，營業(yè)收入分別為373.91億元、377.57億元，占總營業(yè)收入的比重為40.81%、41.22%，美洲地區(qū)占比為14.74%，營業(yè)收入共計(jì)135.03億元，2022年以來，京東方穩(wěn)步加大美洲地區(qū)的銷售力度，其營業(yè)收入較2021年同期增長了33.77%，也是各地區(qū)中唯一同比出現(xiàn)增長的區(qū)域。

TFT-LCD和AMOLED顯示技術(shù)是目前顯示面板行業(yè)的主流技術(shù)，近年來，隨著京東方加大對顯示器件行業(yè)的研發(fā)投入力度，持續(xù)推進(jìn)顯示面板的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，京東方相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量也在快速增長，TFT-LCD作為京東方的核心技術(shù)之一，2018-2021年期間，相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021年TFT-LCD相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量為79091平方千米、75969平方千米，同比分別增長了42%、37%。京東方在2019年布局AMOLED領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量快速增長，2021年AMOLED相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量分別為855平方千米、836平方千米，較2020年分別增長了59%、67%。

VR作為國內(nèi)的新興消費(fèi)市場，為搶占未來VR市場份額，滿足客戶的產(chǎn)品需求，2022年11月，京東方發(fā)布公告稱，擬投資建設(shè)第六代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目應(yīng)用于VR產(chǎn)品的LTPS/LTPO相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)能布局，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資290億元，并于2023年開始建設(shè)，2025年量產(chǎn)。

此外，為持續(xù)提升公司的核心競爭力，京東方十分重視新產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加大研發(fā)投入力度，持續(xù)開展新項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)工作?，F(xiàn)階段，高刷新率技術(shù)、高色域技術(shù)、低碳環(huán)保技術(shù)、健康顯示技術(shù)等項(xiàng)目的產(chǎn)品均已成功量產(chǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國顯示面板行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景評估報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。