2022年中國奶酪行業(yè)全景速覽：國產(chǎn)奶酪品牌興起，行業(yè)集中度逐漸提高[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：奶酪產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，上游原材料市場供應充足

奶酪是乳制品的細分產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括奶牛養(yǎng)殖、鮮奶行業(yè)及其他，中游為奶酪加工制造企業(yè)，如妙可藍多、熊貓乳品、伊利股份、三元股份、百吉福、酪神世家等等，下游消費市場主要分為餐飲端和零售端。終端消費市場的快速發(fā)展有利于提高我國奶酪的市場需求，進而帶動我國奶酪行業(yè)的發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局，2021年，我國的牛奶產(chǎn)量為3682.7萬噸，同比增長7.05%，國內的牛奶產(chǎn)量保持穩(wěn)定上漲的態(tài)勢，為奶酪行業(yè)的發(fā)展提供充足的原材料。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：奶酪產(chǎn)量及市場規(guī)模連年增長，人均消費量遠低于全球平均水平

經(jīng)過多年發(fā)展，當前我國液態(tài)奶、酸奶等細分行業(yè)發(fā)展已較為成熟，而奶酪行業(yè)受益乳品消費升級，正處于早期快速增長階段，根據(jù)OECD相關統(tǒng)計，2021年，我國的奶酪產(chǎn)品產(chǎn)量37.3萬噸，同比增長1.36%。根據(jù)Euromonitor研究統(tǒng)計，2021年，全球平均奶酪消費量為2.3千克/人，而我國的奶酪人均消費量僅為0.2千克/人，遠低于全球平均水平。

三、企業(yè)格局：藍可妙多奶酪業(yè)務占比不斷提升，業(yè)務范圍覆蓋全國

近幾年，順應中國乳制品消費升級和國產(chǎn)奶酪行業(yè)快速發(fā)展趨勢，公司始終踐行“讓奶酪進入每一個家庭”的使命，堅定推行“聚焦奶酪”的總體戰(zhàn)略，發(fā)展壯大奶酪業(yè)務。公司已經(jīng)從奶酪、液態(tài)奶共同發(fā)展逐步轉向以奶酪為主的發(fā)展方向，奶酪產(chǎn)品的營收占比不斷提高。據(jù)企業(yè)年報，2022年上半年，公司奶酪產(chǎn)品的營業(yè)收入為20.42億元，同比增長34.11%，占營業(yè)收入比重為78.88%。

四、發(fā)展趨勢：國產(chǎn)品牌逐漸興起，行業(yè)集中度緩步提升

近年來，我國本土奶酪新生品牌日益壯大，如奶酪博士、熊貓乳品、妙可藍多等國產(chǎn)品牌興起。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，妙可藍多在奶酪零售市場的品牌市占率從2017年的1.9%上升至2021年的27.75%，前五大品牌合計市場占有率過去五年間持續(xù)增長至 64.2%，行業(yè)集中度不斷提升。

關鍵詞：奶酪產(chǎn)業(yè)鏈、調味品產(chǎn)量、調味品企業(yè)格局、奶酪發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：奶酪產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，上游原材料市場供應充足

奶酪又名干酪，是一種發(fā)酵的牛奶制品，其性質與常見的有相似之處，都是通過發(fā)酵過程來制作的，也都含有可以保健的，但是奶酪的濃度比酸奶更高，近似固體食物。每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質、、脂肪、磷和等營養(yǎng)成分，是純天然的食品，產(chǎn)品的較高。奶酪也是我國西北地區(qū)蒙古族，等的傳統(tǒng)食品，在稱為，在新疆俗稱，完全干透的奶酪則叫。

奶酪是乳制品的細分產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括奶牛養(yǎng)殖、鮮奶行業(yè)及其他，中游為奶酪加工制造企業(yè)，如妙可藍多、熊貓乳品、伊利股份、三元股份、百吉福、酪神世家等等，下游消費市場主要分為餐飲端和零售端，餐飲端的又分為西餐飲、新式茶飲、烘焙等，零售端又分為兒童零食、成人零食和家庭烘焙等。終端消費市場的快速發(fā)展有利于提高我國奶酪的市場需求，進而帶動我國奶酪行業(yè)的發(fā)展。

鮮奶是制造奶酪的主要原材料，奶酪的生產(chǎn)首先要對牛奶進行低溫巴氏殺菌，然后加入發(fā)酵劑，使鮮奶中的糖和開始轉變成乳酸；當達到適當?shù)乃嶂禃r，加入凝乳酶，使奶而產(chǎn)生“凝塊”；再將凝塊切成片，用蒸汽熱燙的方法使其干燥。據(jù)國家統(tǒng)計局，2012-2021年，我國的牛奶產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升的趨勢，2021年，我國的牛奶產(chǎn)量為3682.7萬噸，同比增長7.05%。近年來，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，人均可支配收入的增加，國內的牛奶產(chǎn)量保持穩(wěn)定上漲的態(tài)勢，為奶酪行業(yè)的發(fā)展提供充足的原材料。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：奶酪產(chǎn)量及市場規(guī)模連年增長，人均消費量遠低于全球平均水平

經(jīng)過多年發(fā)展，當前我國液態(tài)奶、酸奶等細分行業(yè)發(fā)展已較為成熟，而奶酪行業(yè)受益乳品消費升級，正處于早期快速增長階段，預計將成為未來乳制品行業(yè)的主要增長點，推動我國奶酪產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段。根據(jù)OECD相關統(tǒng)計，2014-2021年，我國的奶酪產(chǎn)品產(chǎn)量連年增長，2021年，我國的奶酪產(chǎn)品產(chǎn)量37.3萬噸，同比增長1.36%。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民對于食品的追求逐漸從“吃飽”向“吃好”轉變，奶酪產(chǎn)品因其超高的營養(yǎng)價值愈來愈受到市場歡迎，導致其需求量持續(xù)高漲。據(jù)OECD測算，2021年，我國奶酪產(chǎn)品的表觀需求量為54.9萬噸，國內奶酪產(chǎn)品的產(chǎn)需極度不平衡，需求缺口依靠進口填補。

奶酪產(chǎn)品可以分為原制奶酪和再制奶酪，其中，原制奶酪產(chǎn)品有車達奶酪、布里奶酪等，主要應用于西式餐飲和佐餐零食；而再制奶酪產(chǎn)品有奶酪棒、奶酪杯等，主要應用于休閑零食和烘焙食品。據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年，我國原制及再制奶酪市場規(guī)模逐年增長，2021年，我國原制奶酪零售額為34億元，同比增長9.68%；再制奶酪零售額為97億元，同比增長27.63%。從奶酪細分品類來看，當前，再制奶酪在零售市場占有明顯優(yōu)勢，其多元化的口味與形態(tài)更受我國消費者歡迎，其增長速度要快于原制奶酪。在奶酪行業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢下，預計2022年，我國原制奶酪零售額為36億元，再制奶酪零售額為107億元，未來幾年，行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長趨勢。

從全球銷量分布看，西方歐美國家為奶酪主要消費市場，亞洲、中東等地區(qū)奶酪消費具備發(fā)展?jié)摿?。根?jù)Euromonitor研究統(tǒng)計，2021年，全球平均奶酪消費量為2.3千克/人，芬蘭、法國、美國地區(qū)的以超過10千克/人的奶酪人居消費量分別位居前三名，其中，芬蘭的奶酪人均消費量為16.7千克/人，法國的奶酪人均消費量為16.4千克/人，美國的奶酪人均消費量為11.1千克/人。2021年，我國的奶酪人均消費量僅為0.2千克/人，遠低于全球平均水平。

三、企業(yè)格局：藍可妙多奶酪業(yè)務占比不斷提升，業(yè)務范圍覆蓋全國

妙可藍多于2016年在上交所成功上市，成為國內唯一一家以奶酪為核心業(yè)務的A股上市公司。公司致力于讓奶酪進入每一個家庭，經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展已在行業(yè)內建立一定的領先優(yōu)勢。作為奶酪行業(yè)開拓者，率先推出常溫奶酪產(chǎn)品，打破冷鏈運輸?shù)南拗茖崿F(xiàn)渠道下沉，同時，在家庭餐桌奶酪方面，公司推出奶酪片、煎烤奶酪、黃油等產(chǎn)品。據(jù)企業(yè)年報，2022年1-9月，公司的營業(yè)收入為38.29億元，同比增長21.78%，主要系公司努力克服宏觀環(huán)境不利影響，保證自身生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，聚焦奶酪業(yè)務，繼續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)了營業(yè)收入逆勢增長。

公司營業(yè)收入分產(chǎn)品來看，2022年上半年，公司奶酪產(chǎn)品的營業(yè)收入為20.42億元，同比增長34.11%；液態(tài)奶的營業(yè)收入為1.82億元，同比下降14.73%；貿(mào)易產(chǎn)品的營業(yè)收入為3.65億元，同比增長11.11%。近幾年，順應中國乳制品消費升級和國產(chǎn)奶酪行業(yè)快速發(fā)展趨勢，公司始終踐行“讓奶酪進入每一個家庭”的使命，堅定推行“聚焦奶酪”的總體戰(zhàn)略，發(fā)展壯大奶酪業(yè)務。公司已經(jīng)從奶酪、液態(tài)奶共同發(fā)展逐步轉向以奶酪為主的發(fā)展方向，奶酪產(chǎn)品的營收占比不斷提高。

公司營業(yè)收入分地區(qū)來看，2021年，公司北區(qū)的營業(yè)收入為20.25億元，同比增長1.01%；中區(qū)的營業(yè)收入為16.12億元，同比增長60.16%；南區(qū)的營業(yè)收入為8.32億元，同比增長67.15%。當前，妙可藍多業(yè)務范圍已基本覆蓋全國，但總體仍以北區(qū)為主要發(fā)展地區(qū)，其營業(yè)收入占比高達45.22%。

妙可藍多的奶酪產(chǎn)品可以分為即食營養(yǎng)系列、家庭餐桌系列和餐飲工業(yè)系列，其中即食營養(yǎng)系列的占比較高。雖然受到疫情對線下消費的影響，但以奶酪棒為代表的即食營養(yǎng)系列產(chǎn)品中，低溫品類憑借產(chǎn)品迭代升級、品質不斷提升，常溫品類通過渠道拓展及場景破圈，進一步獲得消費者的高度認可，依然取得不錯增長。企業(yè)年報顯示，2022年上半年，即食營養(yǎng)系列的營業(yè)收入為14.18億元，同比增長21.93%，占奶酪收入比69.44%；家庭餐桌系列的營業(yè)收入為2.84億元，同比增長94.31%，占奶酪收入比13.90%%；餐飲工業(yè)系列的營業(yè)收入為3.40億元，同比增長16.66%。

公司營銷網(wǎng)絡分為線下渠道和電商渠道，其中線下渠道可進一步細分為零售渠道和餐飲工業(yè)渠道，目前公司已建立起覆蓋全國的渠道網(wǎng)絡。零售渠道方面，公司與經(jīng)銷商、大型商超、便利店、母嬰店等渠道伙伴，共同搭建了多維協(xié)作、縱深發(fā)展的全國銷售網(wǎng)絡；餐飲工業(yè)渠道方面，通過穩(wěn)定的產(chǎn)品品質、出色的定制化能力以及領先的創(chuàng)新能力，實現(xiàn)中餐、西餐、烘焙、茶飲、工業(yè)五大渠道全面突破，開發(fā)巴黎貝甜、清美、蟹狀元等終端500余家。電商渠道方面，公司持續(xù)強化在電商領域奶酪銷售的領軍優(yōu)勢，覆蓋天貓、京東、拼多多等主流電商平臺，重點發(fā)力抖音和快手等新興電商，積極拓展盒馬鮮生、叮咚買菜等各種新興業(yè)態(tài)。截至2022年上半，公司的零售終端網(wǎng)點共計70萬個。

四、發(fā)展趨勢：國產(chǎn)品牌逐漸興起，行業(yè)集中度緩步提升

1、奶酪人均消費量遠低于世界平均水平，未來的市場空間廣闊

我國的奶酪行業(yè)目前正處于早期快速增長階段，人均奶酪消費量有較大提升空間。根據(jù)Euromonitor研究統(tǒng)計，2021年，全球平均奶酪消費量為2.3千克/人，而我國的奶酪人均消費量僅為0.2千克/人，遠低于全球平均水平。與飲食習慣相近的日韓對比，僅達到日本、韓國20世紀90年代的消費水平。中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所預測，2028年中國人均奶酪消費量有望達到0.5kg，長期看我國奶酪人均消費有望超過2kg，較當前擁有約10倍的成長空間，奶酪行業(yè)未來的發(fā)展前景十分廣闊。

2、加大研發(fā)費用投入，以數(shù)字化賦能奶酪行業(yè)的發(fā)展

企業(yè)正逐步加大研發(fā)費用的投入，利用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫等信息技術賦能企業(yè)的經(jīng)營運行，利用數(shù)字化營銷持續(xù)賦能我國奶酪行業(yè)的銷售和營銷的發(fā)展。領先品牌在品牌宣傳時同時注重轉化效果，達到品效合一的目的，數(shù)字化營銷在幫助品牌獲得更有價值的曝光外，還沉淀更多有價值的“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”，精準形成用戶畫像，為行業(yè)后續(xù)的發(fā)展找準市場方向。

3、國產(chǎn)品牌逐漸興起，行業(yè)集中度緩步提升

每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質、、脂肪、磷和等營養(yǎng)成分，是純天然的食品，產(chǎn)品的較高。同時由于技術壁壘高、生產(chǎn)可調節(jié)性大，奶酪一定程度上獨立于產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，我國本土奶酪新生品牌日益壯大，如奶酪博士、熊貓乳品、妙可藍多等國產(chǎn)品牌興起。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，妙可藍多在奶酪零售市場的品牌市占率從2017年的1.9%上升至2021年的27.75%，前五大品牌合計市場占有率過去五年間持續(xù)增長至 64.2%，行業(yè)集中度不斷提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國奶酪行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。