摘要：近年來(lái)，隨著乳品企業(yè)的持續(xù)市場(chǎng)教育和產(chǎn)品創(chuàng)新，人們對(duì)于營(yíng)養(yǎng)和健康的需求日益增加，奶酪因其營(yíng)養(yǎng)和健康特性已悄然成為中國(guó)飲食消費(fèi)界的新寵，需求量不斷增長(zhǎng)。2022年國(guó)內(nèi)奶酪產(chǎn)量增長(zhǎng)至16.36萬(wàn)噸，進(jìn)口量為14.54萬(wàn)噸，出口量0.01萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)奶酪需求總量增長(zhǎng)至30.89萬(wàn)噸。

一、定義及分類(lèi)

奶酪，又名芝士，也叫起司，是一種以牛奶、羊奶、山羊奶或其他動(dòng)物奶為原料制作的食品。奶酪有很多種類(lèi)，包括切達(dá)、巴黎干酪、藍(lán)紋奶酪、馬蘇里拉奶酪等，它們?cè)谥谱鬟^(guò)程和口感上都有所不同。奶酪是一種古老而廣泛受歡迎的食品，可在各種烹飪中使用，也可以作為獨(dú)立的小吃。

二、行業(yè)政策

在中國(guó)市場(chǎng)，奶酪與液奶、奶粉等品類(lèi)相比，人均消費(fèi)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平。為推進(jìn)奶酪行業(yè)振興，保障奶酪質(zhì)量安全，提振廣大民眾對(duì)國(guó)產(chǎn)奶酪消費(fèi)信心，提升民族奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)先后出臺(tái)了一系列行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。2022年中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《奶酪創(chuàng)新發(fā)展助力奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)全國(guó)奶酪產(chǎn)量達(dá)50萬(wàn)噸，全國(guó)奶酪零售市場(chǎng)規(guī)模突破300億元的總體目標(biāo)，同時(shí)部署了八大重點(diǎn)任務(wù)和三項(xiàng)保障措施。

三、發(fā)展歷程

受生活飲食習(xí)慣的影響，奶酪消費(fèi)在中國(guó)的起步比較晚，市場(chǎng)仍處于培育與拓展?fàn)顟B(tài)。雖然數(shù)千年前在中國(guó)的新疆、內(nèi)蒙古等少數(shù)民族地區(qū)就已發(fā)現(xiàn)了奶酪的存在，且近十年奶酪經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)奶酪消費(fèi)積極推廣，但目前奶酪在全中國(guó)的范圍內(nèi)尚未得以完全普及，僅在沿海東部城市較為常見(jiàn)。和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)在奶酪市場(chǎng)的發(fā)展仍處于發(fā)展初期，市場(chǎng)規(guī)模較小，人均消費(fèi)較低。20世紀(jì)80年代初期，中國(guó)國(guó)內(nèi)的乳品企業(yè)已開(kāi)始現(xiàn)代化小規(guī)模批量生產(chǎn)奶酪；21世紀(jì)初期中國(guó)奶酪行業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”；2010年至今，中國(guó)奶酪行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)升級(jí)階段。

四、行業(yè)壁壘/風(fēng)險(xiǎn)

1、行業(yè)壁壘

奶酪是一種發(fā)酵而成的濃縮奶制品。奶酪是牛奶濃縮后的精華，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣等營(yíng)養(yǎng)成分。因其營(yíng)養(yǎng)豐富、風(fēng)味獨(dú)特，是世界上消費(fèi)量最大的乳制品。奶酪加工工藝獨(dú)特，一般分為干酪生產(chǎn)和再制干酪生產(chǎn)兩大類(lèi)。其中再制干酪生產(chǎn)工藝先進(jìn)，技術(shù)壁壘高，需經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)沉淀和積累，因而具有一定的進(jìn)入壁壘。奶酪行業(yè)與其他食品制造業(yè)相比具有顯著的技術(shù)特征：一是對(duì)原料奶的質(zhì)量有較高要求，二是對(duì)加工工藝和設(shè)備要求較高。行業(yè)進(jìn)入壁壘包括研發(fā)能力、奶源、質(zhì)量管理體系、銷(xiāo)售渠道和品牌影響力等多方面因素。

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

奶酪行業(yè)是乳制品行業(yè)的重要組成部分，也是近年來(lái)中國(guó)發(fā)展較快的細(xì)分行業(yè)。隨著居民收入水平提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，中國(guó)奶酪市場(chǎng)消費(fèi)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。但與此同時(shí)，奶酪行業(yè)也面臨著較為復(fù)雜的外部環(huán)境，其中包括國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

奶酪行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，且比較復(fù)雜。奶酪的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原奶、奶酪加工、原奶收購(gòu)、原奶生產(chǎn)、成品奶酪和下游的零售終端，上游行業(yè)為奶酪的生產(chǎn)加工提供所需的原材料供給，主要是奶牛養(yǎng)殖以及鮮奶行業(yè)；下游主要通過(guò)直銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)、商超、電子商務(wù)等渠道進(jìn)行銷(xiāo)售，廣泛應(yīng)用于食品加工、餐飲和烘焙行業(yè)等領(lǐng)域，下游市場(chǎng)的成熟發(fā)展，有利于提高中國(guó)奶酪的需求量，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

奶牛養(yǎng)殖

中國(guó)圣牧有機(jī)奶業(yè)有限公司

內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司

山東奧克斯鮮醇種業(yè)有限公司

北京三元集團(tuán)有限責(zé)任公司

吳忠市國(guó)喜牧業(yè)有限公司

山東奧克斯鮮醇種業(yè)有限公司

鮮奶

北京三元集團(tuán)有限責(zé)任公司

蒙牛乳業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

北京三元集團(tuán)有限責(zé)任公司

上游

上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司

邦士(天津)食品有限公司

恒天然商貿(mào)(上海)有限公司

倍酪滋(上海)食品貿(mào)易有

中游

食品加工

餐飲

烘焙

下游

消費(fèi)者

終端

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著乳品企業(yè)的持續(xù)市場(chǎng)教育和產(chǎn)品創(chuàng)新，人們對(duì)于營(yíng)養(yǎng)和健康的需求日益增加，奶酪因其營(yíng)養(yǎng)和健康特性已悄然成為中國(guó)飲食消費(fèi)界的新寵，需求量不斷增長(zhǎng)。隨著下游需求市場(chǎng)的崛起以及國(guó)內(nèi)企業(yè)投資布局的增長(zhǎng)，中國(guó)奶酪產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年國(guó)內(nèi)奶酪產(chǎn)量增長(zhǎng)至16.36萬(wàn)噸，進(jìn)口量為14.54萬(wàn)噸，出口量0.01萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)奶酪需求總量增長(zhǎng)至30.89萬(wàn)噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

隨著收入水平的提高，中國(guó)消費(fèi)者的乳品消費(fèi)意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)乳品的需求也日益增長(zhǎng)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大，中國(guó)奶酪市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展空間。乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，人們對(duì)乳制品中蛋白質(zhì)、脂肪、鈣等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量要求較高，消費(fèi)者對(duì)奶酪產(chǎn)品的認(rèn)可度也逐步提高，具有較好的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑫r(shí)，近年來(lái)，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)乳制品行業(yè)的大力支持下，奶酪行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。

2、不利因素

近年來(lái)，乳制品安全問(wèn)題受到消費(fèi)者越來(lái)越多的關(guān)注。雖然國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)整個(gè)乳制品行業(yè)的監(jiān)管、檢查，出臺(tái)了多項(xiàng)提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證乳制品安全的相關(guān)制度和規(guī)定，但由于各種因素，中國(guó)乳制品行業(yè)近年來(lái)仍然難以避免質(zhì)量事故的發(fā)生。因此，濃縮乳制品的集中化發(fā)展，對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)提出了更高的資金要求。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)奶酪行業(yè)起步較晚，海外企業(yè)在品牌、產(chǎn)品和消費(fèi)者教育方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)市場(chǎng)主流奶酪品牌均為國(guó)際品牌，如“安佳”、“總統(tǒng)”、“百吉福”等，本土品牌市場(chǎng)占有率較低。中國(guó)主要奶酪廠商包括三元、蒙牛、光明、伊利、妙可藍(lán)多等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

目前奶酪在中國(guó)市場(chǎng)滲透率依然很低，從零食屬性的角度看，奶酪零食屬性的市場(chǎng)滲透率只跟口香糖差不多，遠(yuǎn)低于餅干、膨化食品等。中國(guó)奶酪行業(yè)接下來(lái)將以家庭餐桌為重要場(chǎng)景，以“奶酪+”休閑零食為品類(lèi)拓展，開(kāi)創(chuàng)全民奶酪時(shí)代。與國(guó)際上其他國(guó)家的奶酪消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比，中國(guó)奶酪行業(yè)還有巨大發(fā)展空間。中國(guó)奶酪行業(yè)未來(lái)發(fā)展將將更多著眼于產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)手段的創(chuàng)新、品牌建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)渠道結(jié)構(gòu)多元化方面發(fā)展，中國(guó)奶酪行業(yè)的未來(lái)成長(zhǎng)可期。