2022年中國合成樹脂行業(yè)發(fā)展回顧及未來趨勢分析（附合成樹脂產(chǎn)量、進出口、需求、企業(yè)）[圖]

本文核心關鍵詞：合成樹脂產(chǎn)量、合成樹脂進出口、合成樹脂需求、合成樹脂價格、合成樹脂企業(yè)、合成樹脂政策規(guī)劃、合成樹脂前景趨勢

一、合成樹脂概述及分類

合成樹脂是一種采用化工原料合成的高分子聚合物，其部分性能與天然樹脂相似，在外力作用下呈可塑性流動狀態(tài)。在實際應用中，合成樹脂一方面經(jīng)常是聚合物甚至塑料的代名詞，有時也用于表示未固化的液態(tài)熱固性聚合物材料。為了便于加工和提高合成樹脂的性能，常添加助劑，有時也直接用于加工成型。世界三大合成材料包括合成樹脂、合成橡膠和合成纖維，合成樹脂是產(chǎn)量和消費量最高的合成材料。

分類來看，常見五大合成樹脂包括指聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)五大類熱塑性樹脂。

合成樹脂主要種類

資料來源：智研咨詢整理

上述五大合成樹脂是應用最為廣泛的合成樹脂材料，具有優(yōu)良的可加工性和物理性能，易制成薄膜、中空容器、纖維、編織制品等多種形態(tài)，目前廣泛應用于包裝、農(nóng)業(yè)、汽車、電子信息、建筑及節(jié)能環(huán)保等行業(yè)。五大合成樹脂在人們的生活中無處不在，并且應用領域不斷拓展。

二、合成樹脂行業(yè)發(fā)展歷程和階段

在20世紀30年代之前，粘土是幾乎唯一一種用于鑄造生產(chǎn)的粘合劑，并沿用至今。1943年時，德國J.克羅寧發(fā)明了使用酚醛樹脂作為粘合劑來制造薄殼砂型，這是使用人工合成樹脂的先驅(qū)。從那時起，新的樹脂產(chǎn)品開始出現(xiàn)。我國合成樹脂工業(yè)的發(fā)展始于20世紀50年代，經(jīng)過60年代-70年代的緩慢發(fā)展，80年代的快速發(fā)展，21世紀以來，合成樹脂工業(yè)進一步調(diào)整、改進，現(xiàn)已形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，綜合實力明顯增強，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。

中國合成樹脂行業(yè)發(fā)展歷程和階段

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國合成樹脂行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告》

三、中國合成樹脂行業(yè)生產(chǎn)情況

隨著國民經(jīng)濟和石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國合成樹脂生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)工藝技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加。2022年中國合成樹脂產(chǎn)量11366.9萬噸，同比增長1.5%。

2015-2022年中國合成樹脂行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從生產(chǎn)區(qū)域來看，2022年，我國合成樹脂產(chǎn)量排名前五位的省份為浙江省、江蘇省、山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、廣東省，5省區(qū)產(chǎn)量共達到5228.86萬噸，合計占全國總產(chǎn)量的46.0%。2022年我國合成樹脂產(chǎn)量(分省市)統(tǒng)計情況見下圖。

2022年中國合成樹脂行業(yè)產(chǎn)量分省市

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2022年中國合成樹脂行業(yè)產(chǎn)量分省市結(jié)構(gòu)

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

四、中國合成樹脂行業(yè)進出口貿(mào)易統(tǒng)計

由于我國合成樹脂的產(chǎn)量還不能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求，每年仍需大量進口。2015~2022年中國合成樹脂進口總量在3000萬噸上下波動。2022年，全國合成樹脂進口2958萬噸， 下降9.7%；出口618萬噸，增長13.5%。

2015-2022年中國合成樹脂行業(yè)進出口貿(mào)易數(shù)量

資料來源：中國海關、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

從進出口金額看，2022年中國合成樹脂進口533億美元， 下降8.1%；出口278.67億美元，增長15.3%。

2015-2022年中國合成樹脂行業(yè)進出口貿(mào)易金額

資料來源：中國海關、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

受上游原油、煤炭等原材料價格上漲影響，2021年全球合成樹脂市場均價較上一年大幅上揚。2022年，我國合成樹脂進口均價進一步上漲至1802美元/噸，同比增長1.9%。出口均價2239美元/噸，同比增長1.6%。

2015-2022年中國合成樹脂進出口平均價格

資料來源：中國海關、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

五、中國合成樹脂市場需求

需求方面，在連續(xù)多年保持多年較快發(fā)展之后，合成樹脂產(chǎn)業(yè)進入下行通道。根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)量及進出口數(shù)據(jù)測算，2022年，我國合成樹脂表觀需求量為13080.4萬噸，較上年下降2.2%。

2015-2022年中國合成樹脂行業(yè)需求量

資料來源：智研咨詢整理

六、中國合成樹脂行業(yè)市場競爭

我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展在取得成就的同時，仍然存在部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，高端產(chǎn)品進口依存度高等問題。國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)眾多，除中國石油、中國石化等部分大中型國企外，其余企業(yè)大都規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低。2021年中國石化、中國石油合成樹脂產(chǎn)量分別為1899.9、1090.3萬噸，市場份額17.0%、9.7%。

2020-2021年重點企業(yè)合成樹脂產(chǎn)量對比（萬噸）

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

七、中國合成樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈概述

合成樹脂上游分為油基和煤基工藝。目前煤制合成樹脂占總產(chǎn)能比重較小，占產(chǎn)能大多數(shù)的為油基。石油煉化企業(yè)具有兩個特點：一是進入門檻高，需要大規(guī)模的資本和資金投入；二是石油、天然氣資源的不可再生性，具有一定的壟斷色彩。合成樹脂中游市場參與主體眾多。由于合成樹脂產(chǎn)業(yè)具有多品種、應用廣泛的特征，貿(mào)易行業(yè)無法做到一家獨大，經(jīng)銷商和貿(mào)易已經(jīng)成為行業(yè)慣例。合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業(yè)務的輕工業(yè)，涵蓋了農(nóng)用薄膜、建材、家電、汽車零部件、乳膠漆等子行業(yè)，下游細分種類多達幾百種，細分產(chǎn)業(yè)更為分散。

合成樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、上游行業(yè)分布

為維護能源市場穩(wěn)定運行秩序，煤炭保供穩(wěn)價政策不斷出臺實施，推動煤礦企業(yè)在確保安全生產(chǎn)前提下全力增產(chǎn)增供，煤炭供應水平不斷上升。國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成45.0億噸，同比增加3.7億噸，增長9.0%；12月份產(chǎn)量完成4.0億噸，同比增長2.4%，原煤產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。

2015-2022年中國原煤產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2022年，國家能源局全力推動油氣增儲上產(chǎn)，國內(nèi)原油產(chǎn)量重回2億噸。2022年，我國共生產(chǎn)原油20467萬噸，同比增長2.9%。12月份，生產(chǎn)原油1687萬噸，同比增長2.5%，增速比上月放緩0.4個百分點，日均產(chǎn)量54.4萬噸。

2015-2022年中國原油產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、下游應用領域

下游方面，2022年以來，國內(nèi)外形勢復雜嚴峻，我國經(jīng)濟下行壓力大，塑料制品行業(yè)持續(xù)承壓。2022年，全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量7771.6萬噸，同比下降4.3%。

2015-2022年中國塑料制品產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

八、合成樹脂行業(yè)經(jīng)營模式

合成樹脂企業(yè)主要通過研發(fā)、生產(chǎn)、銷售合成樹脂產(chǎn)品來獲得收入，利潤主要來自于合成樹脂及相關產(chǎn)品的銷售收入和成本之間的差額，利潤空間受到原材料和產(chǎn)品價格波動的影響較大。

合成樹脂行業(yè)商業(yè)模式

資料來源：智研咨詢整理

九、合成樹脂行業(yè)市場壁壘

中國合成樹脂行業(yè)進入壁壘

資料來源：智研咨詢整理

十、中國合成樹脂產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃

合成樹脂行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，政府主管部門按照產(chǎn)業(yè)政策進行宏觀調(diào)控指導，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，已充分實現(xiàn)了市場化競爭。近年來，行業(yè)協(xié)會及有關部門陸續(xù)發(fā)布《塑料加工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導意見》、《塑料加工業(yè)“十四五”科技創(chuàng)新指導意見》、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等政策規(guī)劃，為合成樹脂產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了積極指導意義。

合成樹脂及相關產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃

資料來源：智研咨詢整理

十一、中國合成樹脂產(chǎn)業(yè)趨勢及發(fā)展建議

近年來，我國不斷發(fā)展完善合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品自給率獲得大幅提升，由部分依賴進口向大部分國內(nèi)生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，部分產(chǎn)品也已達到國際先進水平。特別是伴隨現(xiàn)代煤化工的發(fā)展，合成樹脂原料的多樣化已經(jīng)實現(xiàn)，產(chǎn)品正逐步從低端向高端發(fā)展，專用樹脂逐步實現(xiàn)對通用樹脂的替代。

盡管如此，合成樹脂過?，F(xiàn)象仍然明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，傳統(tǒng)產(chǎn)品相對飽和，通用產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高性能、高附加值產(chǎn)品仍需進口。同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，技術(shù)創(chuàng)新能力不強。

未來合成樹脂行業(yè)應更注重產(chǎn)業(yè)升級和高質(zhì)量發(fā)展，大力調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，堅持改革和創(chuàng)新，不斷提高行業(yè)的整體競爭力。實施科技創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極開發(fā)高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、國家重大項目、國防科技產(chǎn)業(yè)提供支持和保障。到2025年，爭取形成一個自主創(chuàng)新能力強、可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)學研緊密融合的產(chǎn)業(yè)體系。

中國合成樹脂行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2023-2029年中國合成樹脂行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。