2022年中國藥店產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局和趨勢分析[圖]

一、藥店行業(yè)概況

 

1、藥店行業(yè)定義及分類

 

藥店是指直接為消費者提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等醫(yī)藥健康產(chǎn)品的藥品經(jīng)營企業(yè)。藥品具有特殊性，藥店需要為消費者提供藥學服務(wù)，保障其安全用藥。

 

藥店作為服務(wù)性的行業(yè)，其提供的核心產(chǎn)品，即消費者希望從藥店獲得的基本效用或利益，就是方便快捷的健康產(chǎn)品供應(yīng)和咨詢服務(wù)，是在有形的產(chǎn)品實物基礎(chǔ)上提供的無形服務(wù)。藥店所提供的一切服務(wù)和實物供應(yīng)都需圍繞消費者所需要的最為方便、滿意的實物供應(yīng)和用藥咨詢服務(wù)展開，凡是能夠滿足消費者需要的產(chǎn)品項目都能獲得青睞，為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益和社會效益。

 

我國醫(yī)藥零售行業(yè)主要分為醫(yī)療終端和零售藥店兩個市場。醫(yī)藥零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡(luò)藥店三種經(jīng)營模式。其中，連鎖藥店根據(jù)經(jīng)營規(guī)模的大小可分為小型連鎖藥店和大中型連鎖藥店，根據(jù)運營模式的不同可分為直營連鎖藥店和加盟連鎖藥店。

藥店行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

 

2、藥店行業(yè)發(fā)展歷程

 

藥店業(yè)的發(fā)展真正開始于十五計劃期間，也就是2000年左右，中國連鎖藥店的發(fā)展壯大雖然短短不到二十年，卻走過了西方國家連鎖藥店幾十年的歷程，成為了中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上最為市場化的一環(huán)。同時，醫(yī)藥零售業(yè)也完成了從單體藥店時代向連鎖藥店時代的轉(zhuǎn)變過程，連鎖藥店的經(jīng)營管理從粗放型和非理性化管理逐步過渡到了理性化、規(guī)范化、程序化和標準化管理階段，連鎖藥店的經(jīng)營規(guī)模和管理水平不斷提升，市場集中度不斷提高。

藥店行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

 

3、藥店行業(yè)商業(yè)模式

 

（1）單體藥店模式

 

單體藥店模式是指由個人、企業(yè)或組織獨立擁有并經(jīng)營的單個藥店，獨立地進行采購、銷售和管理，具有自主調(diào)節(jié)商品價格、服務(wù)內(nèi)容、利潤結(jié)構(gòu)并及時應(yīng)對市場競爭的特點，是構(gòu)成我國零售藥店行業(yè)的重要組成部分。

 

（2）連鎖藥店模式

 

連鎖藥店模式是指經(jīng)營同類藥品、使用統(tǒng)一商號的若干個門店，在同一總部的管理下，采取統(tǒng)一采購配送、統(tǒng)一質(zhì)量標準、采購和銷售分離、實行規(guī)模化管理經(jīng)營的組織形式。連鎖藥店模式憑借統(tǒng)一管理、高效的運營效率等優(yōu)勢，已成為目前零售藥店行業(yè)運用數(shù)量最多的經(jīng)營模式。其中，連鎖藥店模式又可根據(jù)經(jīng)營規(guī)模的大小與運營模式的不同進一步細分不同模式。

 

①經(jīng)營規(guī)模

 

A.小型連鎖藥店模式

 

小型連鎖藥店，其門店數(shù)量一般在 10-20 家，呈現(xiàn)出較強的區(qū)域性特征，在經(jīng)營管理上往往以一家核心門店為中心，并在發(fā)展過程中逐步向周邊區(qū)域滲透。小型連鎖藥店一般由單體藥店發(fā)展而來，也是大中型連鎖藥店的雛形，在發(fā)展階段上屬于連鎖企業(yè)發(fā)展初期，組織形式上易于管理，管理人員對各個門店具有較強的控制力。

 

B.大中型連鎖藥店模式

 

大中型連鎖藥店的門店數(shù)量需在 20 家（含）以上，整體規(guī)模較大，門店分布較為廣泛，并且有著一定的消費者群體作為基礎(chǔ)，在行業(yè)中已形成了一定的品牌競爭力，樹立了良好的市場口碑。在組織管理上采取統(tǒng)一管理的模式，門店與門店之間能夠發(fā)揮良好的協(xié)同效應(yīng)，運營效率高，能夠獲得規(guī)模經(jīng)濟帶來的成本下降的優(yōu)勢。同時，其可復(fù)制化的門店經(jīng)營模式，也有助于規(guī)模的進一步擴張，但同時也面臨著較大的資金需求與管理半徑較大的壓力。

 

②運營模式

 

A.直營連鎖藥店模式

 

直營連鎖經(jīng)營的門店均是由總部全資或者控股設(shè)立，在資源上能夠獲得總部的直接支持，因其業(yè)績與總部經(jīng)營效益息息相關(guān)，故門店與總部的聯(lián)系較為緊密。在日常經(jīng)營活動中，一般采取集中管理、分散銷售的模式，網(wǎng)絡(luò)化的門店布局更加有利于其發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。

 

B.加盟連鎖藥店模式

 

加盟連鎖經(jīng)營又被稱為特許連鎖經(jīng)營，被特許者通過與特許者簽訂特許經(jīng)營合同獲得特許者的商標、產(chǎn)品和專利甚至經(jīng)營模式等，在合同框架內(nèi)按照特定的業(yè)務(wù)模式從事業(yè)務(wù)，并向特許者支付特定的費用。

 

（3）網(wǎng)上藥店模式

 

網(wǎng)上藥店模式是通過互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上藥品交易的電子商務(wù)模式，是現(xiàn)代醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展的產(chǎn)物。網(wǎng)上藥店以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以線下門店為基礎(chǔ)，打通線上線下渠道，豐富消費者購藥途徑。隨著電商平臺的興起，越來越多的零售藥店開始探索“O2O”的銷售模式，消費者網(wǎng)上下訂單，線下門店根據(jù)訂單配送，極大化地滿足消費者的需求并提升消費體驗。

 

4、藥店行業(yè)進入壁壘

 

（1）資質(zhì)壁壘

 

醫(yī)藥產(chǎn)品是關(guān)系百姓健康安全的特殊商品，國家對醫(yī)藥行業(yè)實施嚴格的監(jiān)管措施，在行業(yè)準入、生產(chǎn)經(jīng)營等方面制定了一系列法律法規(guī)，并要求通過多項資質(zhì)認證。因此，取得相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)是進入藥店行業(yè)的首要壁壘。

 

2019 年《藥品管理法》第五十一條規(guī)定：從事藥品批發(fā)活動，應(yīng)當經(jīng)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門批準，取得藥品經(jīng)營許可證。從事藥品零售活動，應(yīng)當經(jīng)所在地縣級以上地方人民政府藥品監(jiān)督管理部門批準，取得藥品經(jīng)營許可證。無藥品經(jīng)營許可證的，不得經(jīng)營藥品。藥品經(jīng)營許可證應(yīng)當標明有效期和經(jīng)營范圍，到期重新審查發(fā)證。第五十三條規(guī)定：從事藥品經(jīng)營活動，應(yīng)當遵守藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范，建立健全藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系，保證藥品經(jīng)營全過程持續(xù)符合法定要求?！端幤方?jīng)營許可證管理辦法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等對醫(yī)藥流通企業(yè)在場地、設(shè)施以及專業(yè)技術(shù)人員配備等方面提出了嚴格的要求。此外，醫(yī)保定點資格對零售藥店的經(jīng)營有極大的促進作用，而根據(jù)相關(guān)規(guī)定，一般藥品零售企業(yè)在正常經(jīng)營一段時間后才可提出醫(yī)保定點零售藥店資格申請，通過評估、審核后方可獲得醫(yī)保定點資格。

 

（2）資金壁壘

 

藥店行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。藥店行業(yè)所需求的藥品規(guī)格均繁多，為了提高企業(yè)的運營效率與盈利能力，企業(yè)通常需要進行集約化管理，建立完善的采購體系、現(xiàn)代化的物流倉儲及相應(yīng)的設(shè)備、人員，對于資金需求較高。近年來相關(guān)政策修訂對新建門店的軟硬件設(shè)施提出了更高的要求，門店的新設(shè)、裝修、人員配備、藥品備貨等需投入大量資金。因此，較高的資金門檻是進入藥店行業(yè)的主要壁壘之一。

 

（3）規(guī)模壁壘

 

藥店行業(yè)作為服務(wù)性行業(yè)，上游商品的穩(wěn)定供給直接影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)只有與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，才能獲得商品的穩(wěn)定供應(yīng)，新進入的企業(yè)成立之初采購規(guī)模有限，難以在短時間內(nèi)與供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時，藥店的主要盈利來源是商品購銷差價，因此與上游供應(yīng)商的議價能力是影響盈利能力的因素之一。規(guī)模實力較強的企業(yè)往往擁有較強的采購議價能力，這些企業(yè)通過發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，能降低成本、提高盈利能力，從而提升市場競爭力。因此，藥店行業(yè)具有一定的規(guī)模壁壘。

 

（4）人才壁壘

 

藥店行業(yè)屬于高度依賴人力資源的行業(yè)，對從業(yè)人員相關(guān)藥學專業(yè)能力的要求較高。隨著營銷網(wǎng)絡(luò)的擴大，醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的經(jīng)營管理需要大量復(fù)合型人才，即具備醫(yī)藥、采購、營銷、物流、信息技術(shù)等專業(yè)技能的中高層管理人才。由于國內(nèi)藥店行業(yè)常年處于低水平發(fā)展狀態(tài)，專業(yè)人才緊缺已經(jīng)成為藥店連鎖企業(yè)發(fā)展中較大的制約因素。因此，缺乏足夠的藥學專業(yè)人才和復(fù)合型管理人才等從業(yè)人員，成為進入藥店行業(yè)的壁壘之一。

 

（5）品牌壁壘

 

藥店企業(yè)的成功通常是通過積累和不懈努力形成下游消費者認可的品牌形象，從而形成客戶吸引力。由于企業(yè)品牌培養(yǎng)需要長時間的持續(xù)投入和沉淀，新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)樹立品牌優(yōu)勢并獲得客戶的認可。同時，醫(yī)藥商品關(guān)系到消費者用藥安全及生命健康，消費具有較強的慣性，品牌美譽度高的企業(yè)更容易擁有穩(wěn)定客戶源，從而形成持續(xù)發(fā)展的穩(wěn)固根基，對新進入企業(yè)形成一定品牌壁壘。

 

5、藥店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

 

藥店所屬行業(yè)醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三大環(huán)節(jié)：

 

產(chǎn)業(yè)鏈上游：是藥品及醫(yī)療器材的研發(fā)生產(chǎn)廠商，根據(jù)其銷售產(chǎn)品的不同主要分為七大類醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，分別是西藥類、中成藥類、中藥材類、醫(yī)療器械類、化學試劑類、玻璃儀器類以及其他類。

 

產(chǎn)業(yè)鏈中游：包括醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)及直接面向消費者的零售終端，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主要負責醫(yī)藥產(chǎn)品的采購、倉儲、管理和銷售；零售終端包括公立醫(yī)療機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療機構(gòu)、基層醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店、醫(yī)藥B2C電商等。

 

產(chǎn)業(yè)鏈下游：為各類病患及一般消費者。

藥店所屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

 

6、藥店行業(yè)政策環(huán)境

 

（1）藥店行業(yè)監(jiān)管體制

 

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），醫(yī)藥流通行業(yè)屬于 F 門類“批發(fā)和零售業(yè)”，醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)板塊屬于 52 大類“零售業(yè)”下的 525 中類“醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售”。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），醫(yī)藥流通行業(yè)為“批發(fā)和零售業(yè)”（F），醫(yī)藥零售板塊屬于細分行業(yè)“零售業(yè)”（F52）。

 

醫(yī)藥流通行業(yè)的主管部門為商務(wù)部、國家藥品監(jiān)督管理局及地方藥品監(jiān)督管理部門，主要行業(yè)自律組織為中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會和中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會。

藥店行業(yè)監(jiān)管體制

資料來源：智研咨詢整理

 

（1）藥店行業(yè)相關(guān)政策

 

近些年來，為了促進藥店所屬行業(yè)醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《“十四五”國家藥品安全及促進高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》鼓勵醫(yī)藥流通企業(yè)、藥品現(xiàn)代物流企業(yè)建設(shè)醫(yī)藥物流中心，完善藥品冷庫網(wǎng)絡(luò)化布局及配套冷鏈設(shè)施設(shè)備功能，提升藥品冷鏈全過程信息化管理水平。

我國醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

 

為了響應(yīng)國家號召，各省市積極推動醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展，比如江蘇省發(fā)布的《江蘇省冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃（2022－2030年）》推動醫(yī)藥流通企業(yè)、冷鏈物流企業(yè)按《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》要求配備冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備，提升醫(yī)藥冷鏈物流服務(wù)規(guī)范化水平。

部分省市醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

 

本文摘自智研咨詢發(fā)布的《中國藥店行業(yè)市場經(jīng)營管理及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

 

二、藥店行業(yè)現(xiàn)狀

 

2015年我國零售藥店行業(yè)市場規(guī)模3115億元，2021年為4696億元，到2022年零售藥店行業(yè)規(guī)模達到了5291億元，年復(fù)合增長率達到了7.86%。

2014-2022年國內(nèi)零售藥店市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

 

2022年我國零售藥店行業(yè)市場規(guī)模5291億元，其中，處方藥類2336.2億元；非處方藥類1614.6億元；中藥飲片類376.5億元；醫(yī)療器械類468.3億元；食品、保健品類474.9億元；其他類20.5億元。

2015-2022年中國零售藥店行業(yè)市場細分規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

 

三、藥店行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

 

1、面臨的機遇

 

（1）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持

 

近年來，我國陸續(xù)出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，為醫(yī)藥流通行業(yè)提供了有利支持，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

 

2016 年，商務(wù)部發(fā)布《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，提出“形成統(tǒng)一開放、競爭有序、網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)化、組織化程度和流通效率較高、安全便利、群眾受益的現(xiàn)代藥品流通體系”的總體目標，將“健全藥品流通網(wǎng)絡(luò)”、“提升行業(yè)開放水平”作為主要任務(wù)，鼓勵“實行批零一體化、連鎖化經(jīng)營”、“支持藥品流通企業(yè)與醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)保部門、電子商務(wù)企業(yè)合作開展醫(yī)藥電商服務(wù)”、“具備條件的零售藥店承接醫(yī)療機構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)”等多項支持醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的政策。

 

2017 年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》，明確提出“門診患者可以自主選擇在醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店購藥，醫(yī)療機構(gòu)不得限制門診患者憑處方到零售藥店購藥，具備條件的可探索將門診藥房從醫(yī)療機構(gòu)剝離”，大力推進“醫(yī)藥分開”改革政策。

 

2018 年，商務(wù)部發(fā)布《全國零售藥店分類分級管理指導意見（征求意見稿）》，明確到 2020 年全國大部分省市零售藥店分類分級管理制度基本建立，到2025 年在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的零售藥店分類分級管理法規(guī)政策體系基本建立的總體目標。

 

2019 年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于以藥品集中采購和使用為突破口進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的若干政策措施》，提出構(gòu)建全國藥品公共采購市場和多方聯(lián)動的采購格局，確保藥品穩(wěn)定供應(yīng)，提升藥品貨款支付效率，推動構(gòu)建全國統(tǒng)一開放的藥品生產(chǎn)流通市場格局。

 

2020 年，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，全面部署醫(yī)療保障制度改革工作，提出“1+4+2”的總體改革框架；到 2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險為主體，醫(yī)療救助為托底，補充醫(yī)療保險、商業(yè)健康保險、慈善捐贈、醫(yī)療互助共同發(fā)展的多層次醫(yī)療保障制度體系；健全待遇保障、籌資運行、醫(yī)保支付、基金監(jiān)管四個機制；網(wǎng)上醫(yī)療服務(wù)供給和醫(yī)療保障服務(wù)兩個支持。

 

2021 年，國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機制的指導意見》，明確臨床價值高、患者急需、替代性不高的國家醫(yī)保談判藥品藥品可通過定點零售藥店和定點醫(yī)療機構(gòu)雙渠道供應(yīng)，患者可自行選擇藥物購買渠道。

 

（2）居民收入水平穩(wěn)步增長

 

隨著我國經(jīng)濟改革成效的凸顯，國民經(jīng)濟水平不斷提升，人均 GDP 穩(wěn)步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算數(shù)據(jù)，2022年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 131.02萬億元，比2021年增長5.31%，人均可支配收入增至3.69萬元。居民收入的增加促進了醫(yī)療支付能力的提升，為我國藥店行業(yè)的發(fā)展奠定了消費基礎(chǔ)。

 

（3）國家財政投入及醫(yī)保參保人數(shù)的擴大

 

近年來，國家在醫(yī)藥方向的財政投入持續(xù)增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013 至 2021 年，我國財政醫(yī)療衛(wèi)生支出已從8,279.90 億元增長至19142.68億元，占國家財政支出的比例由 5.91%提高到7.79%。此外，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的逐步深入，基本醫(yī)療保險覆蓋面的擴大，近年來我國城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險及新農(nóng)合醫(yī)療保險參保人數(shù)得到明顯提升。根據(jù)國家醫(yī)療保障局數(shù)據(jù)顯示，截至 2022年底，全國參加基本醫(yī)療保險的人數(shù)已經(jīng)超過1.3億人，參保覆蓋面穩(wěn)定在 95%以上。參保人數(shù)的擴大為消費者購藥提供了有力保障，從而帶動醫(yī)藥流通行業(yè)需求的增長。

 

（4）人口老齡化加重及慢性病患者增多

 

近年來，我國65歲以上人口數(shù)量及占總?cè)丝诒壤掷m(xù)上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國65歲及以上人口由2015年的1.44億人增長至2021年的2.10萬人，占總?cè)丝诘谋壤秊?4.9%，與 2021年相比增加922萬人。由于我國人口出生率仍保持在較低水平，未來人口結(jié)構(gòu)中老年人所占比例將繼續(xù)升高。老年人對于藥品及保健用品的需求量較大，同時老年人口的增加以及工薪階層群體受生活節(jié)奏、工作環(huán)境等因素的影響，我國慢性病患者的數(shù)量將呈上升趨勢。醫(yī)藥流通行業(yè)需求將進一步增加。

 

（5）消費者健康意識的提升

 

隨著我國經(jīng)濟水平的發(fā)展及居民可支配收入的增加，居民的健康意識逐漸增強，更加重視疾病預(yù)防與治療，用于醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品的消費支出相應(yīng)增加。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，疾病預(yù)防、醫(yī)療保健知識的傳播更加廣泛和迅速，更多的亞健康人群主動關(guān)注自我健康狀況，從而增加了健康醫(yī)療市場的需求，推動了醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年我國居民人均醫(yī)療保健消費支出為2120元，同比增長0.24%。

 

2、面臨的挑戰(zhàn)

 

（1）行業(yè)服務(wù)能力不足

目前，我國藥店行業(yè)企業(yè)以客戶為中心的經(jīng)營理念有待提升；部分企業(yè)經(jīng)營管理不規(guī)范，品牌競爭力不足；藥學技術(shù)人才缺乏，專業(yè)服務(wù)能力較弱，行業(yè)服務(wù)大健康的功能未充分發(fā)揮。

 

（2）經(jīng)營成本上升

 

自 2016 年對《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》修訂以來，國家市場監(jiān)管總局對企業(yè)在藥品采購、儲存、銷售、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的要求不斷提高，雖然促進了醫(yī)藥流通企業(yè)標準化的發(fā)展，但短期內(nèi)增加了醫(yī)藥流通企業(yè)的經(jīng)營成本；同時，由于近年來房價、物價及人力成本的上漲，直接影響醫(yī)藥流通企業(yè)的盈利能力，在一定程度上壓縮了行業(yè)盈利空間。

 

（3）行業(yè)競爭加劇

 

我國目前零售藥店數(shù)量較多，集中度和連鎖化率較低。但隨著新醫(yī)改的不斷推進以及新版 GSP 推行，行業(yè)集中化成為未來醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展的趨勢。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)已經(jīng)展開了大量的并購重組，呈現(xiàn)強者愈強的態(tài)勢。因此，行業(yè)競爭越來越激烈，對于尚未形成一定規(guī)模的企業(yè)，生存空間受到擠壓。

四、藥店市場競爭格局

 

在國內(nèi)連鎖藥店市場不斷壯大背景下，相關(guān)企業(yè)數(shù)量不斷增加，市場競爭日益激烈。目前國內(nèi)連鎖藥店企業(yè)包括國大藥房、老百姓大藥房、一心堂藥業(yè)、益豐大藥房、大參林醫(yī)藥、海王星辰、全億健康、平民大藥方、眾友健康醫(yī)藥等，其中國大藥房、大參林醫(yī)藥、老百姓大藥房、益豐大藥房、一心堂藥業(yè)是目前國內(nèi)連鎖藥店市場五大龍頭企業(yè)，占據(jù)市場份額較大。

 

根據(jù)連鎖藥房門店數(shù)量分布，我國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)競爭格局分布如下。目前，連鎖藥房門店數(shù)量超過7000家的有一心堂、老百姓、國藥控股國大藥房，處于競爭第一梯隊；連鎖藥房門店數(shù)量超過5000家的有大參林、益豐藥房等，處于競爭的第二梯隊；連鎖藥房門店數(shù)量超過2000家的有漱玉平民、海王星辰、健之佳等，處于競爭的第三梯隊。

 

我國藥店市場競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

2022年前三季度我國藥店部分企業(yè)營收情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

 

現(xiàn)階段，國內(nèi)連鎖藥店龍頭企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢明顯。華南地區(qū)主要由大參林醫(yī)藥布局、中南地區(qū)與華東地區(qū)主要由益豐大藥房布局、華中地區(qū)主要由老百姓大藥房布局、西南地區(qū)與華南地區(qū)主要由一心堂藥業(yè)布局。

 

目前國內(nèi)連鎖藥店龍頭企業(yè)正通過收購、自建門店等方式加速擴張，一、二線城市市場已趨于飽和，低線城市與縣域市場將成為龍頭企業(yè)未來主要發(fā)力方向。下沉市場將助推國內(nèi)連鎖藥店龍頭企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢不斷提升，未來行業(yè)仍有巨大發(fā)展空間。

 

五、藥店行業(yè)發(fā)展趨勢

 

未來，中國零售藥店行業(yè)將朝著集中化、專業(yè)化及多元化等方向持續(xù)發(fā)展，只有從消費者需求出發(fā)，打造特色藥房，零售藥店才能在愈加激烈的行業(yè)競爭中爭奪廣闊的生存空間。

 

1、集中化發(fā)展

 

零售藥店行業(yè)集中度提升是大趨勢，而擴張是頭部連鎖藥店的必選之路。全國空白市場仍舊空間巨大，對于頭部連鎖藥店而言，無論是自建、并購還是加盟的方式，依靠資本和品牌加速拓展大有可為。

連鎖率的提高最直觀的反映在連鎖藥店企業(yè)的數(shù)量上，2012-2016年我國連鎖藥店經(jīng)營企業(yè)數(shù)量發(fā)展迅速，但2016之后，整體連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增速明顯放緩，2017年出現(xiàn)首次下降，彼時行業(yè)的并購整合進入高潮期。但后續(xù)隨著資本方的退出和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的入局，全國藥店連鎖企業(yè)恢復(fù)增長至2021年的6596家，但集中度提升態(tài)勢并沒有改變。

 

2、專業(yè)化發(fā)展

 

藥店是醫(yī)療的最前線，管理要求也更精細。藥店是直面患者的醫(yī)療最前線機構(gòu)之一，專業(yè)化能力將逐步成為發(fā)展的必要要素。

 

而專業(yè)化體現(xiàn)在人員、物流、品種管理、醫(yī)保資質(zhì)等多個方面，其中頭部連鎖藥店已經(jīng)成為行業(yè)標桿。

專業(yè)人員在藥店數(shù)量持續(xù)增長，我國注冊執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量增長迅速，從2014年的16.7萬人增加到2022年的70.95萬人，每萬人口執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)為5.0人，仍遠低于世界藥學聯(lián)合會公布的每萬人口累計擁有執(zhí)業(yè)藥師6.2人的標準。

 

從執(zhí)業(yè)單位來看，藥品零售企業(yè)注冊人數(shù)占絕對主力。截止2022年底統(tǒng)計的注冊于藥品零售企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師64.50萬人，占注冊總數(shù)的90.9%。

 

品種精細化管理帶來利潤最大化，面對繁多的藥品、器械等品類，如何管理品種的比例和數(shù)量成為精細化管理的重要議題，這直接關(guān)系到藥店的毛利率。毛利率的高低主要受高毛利商品銷售占比的權(quán)重影響。即高毛利商品的銷售占比越高，往往門店毛利率也越高。

 

3、多元化發(fā)展

 

處方藥外流雖是必然趨勢，但真正實現(xiàn)處方的順利流程卻還存在一定難度，處方藥從醫(yī)院端走向藥店終端也面臨著各方面問題。所以在處方外流的大背景下，各種渠道都成為藥店未來發(fā)展的布局點。但處方外流渠道有待梳理，多種醫(yī)療渠道形式下，處方外流可以流向藥店、DTP藥房、醫(yī)藥電商或者互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。因此處方外流的流向渠道爭奪也必將成為藥店的未來發(fā)展重點。

 

通過互聯(lián)網(wǎng)擴大服務(wù)半徑，提升綜合競爭力?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來的新零售概念與數(shù)字化模式促使線下藥店進行改革升級，線下藥店通過開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2C、O2O等新業(yè)務(wù)模式來擴大服務(wù)半徑，為公司提供新興成長動力。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國藥店行業(yè)市場深度監(jiān)測及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。