2022年中國(guó)藥店產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和趨勢(shì)分析[圖]

一、藥店行業(yè)概況

 

1、藥店行業(yè)定義及分類(lèi)

 

藥店是指直接為消費(fèi)者提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等醫(yī)藥健康產(chǎn)品的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)。藥品具有特殊性，藥店需要為消費(fèi)者提供藥學(xué)服務(wù)，保障其安全用藥。

 

藥店作為服務(wù)性的行業(yè)，其提供的核心產(chǎn)品，即消費(fèi)者希望從藥店獲得的基本效用或利益，就是方便快捷的健康產(chǎn)品供應(yīng)和咨詢服務(wù)，是在有形的產(chǎn)品實(shí)物基礎(chǔ)上提供的無(wú)形服務(wù)。藥店所提供的一切服務(wù)和實(shí)物供應(yīng)都需圍繞消費(fèi)者所需要的最為方便、滿意的實(shí)物供應(yīng)和用藥咨詢服務(wù)展開(kāi)，凡是能夠滿足消費(fèi)者需要的產(chǎn)品項(xiàng)目都能獲得青睞，為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

 

我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)主要分為醫(yī)療終端和零售藥店兩個(gè)市場(chǎng)。醫(yī)藥零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡(luò)藥店三種經(jīng)營(yíng)模式。其中，連鎖藥店根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的大小可分為小型連鎖藥店和大中型連鎖藥店，根據(jù)運(yùn)營(yíng)模式的不同可分為直營(yíng)連鎖藥店和加盟連鎖藥店。

藥店行業(yè)分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

 

2、藥店行業(yè)發(fā)展歷程

 

藥店業(yè)的發(fā)展真正開(kāi)始于十五計(jì)劃期間，也就是2000年左右，中國(guó)連鎖藥店的發(fā)展壯大雖然短短不到二十年，卻走過(guò)了西方國(guó)家連鎖藥店幾十年的歷程，成為了中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上最為市場(chǎng)化的一環(huán)。同時(shí)，醫(yī)藥零售業(yè)也完成了從單體藥店時(shí)代向連鎖藥店時(shí)代的轉(zhuǎn)變過(guò)程，連鎖藥店的經(jīng)營(yíng)管理從粗放型和非理性化管理逐步過(guò)渡到了理性化、規(guī)范化、程序化和標(biāo)準(zhǔn)化管理階段，連鎖藥店的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和管理水平不斷提升，市場(chǎng)集中度不斷提高。

藥店行業(yè)發(fā)展歷程

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3、藥店行業(yè)商業(yè)模式

 

（1）單體藥店模式

 

單體藥店模式是指由個(gè)人、企業(yè)或組織獨(dú)立擁有并經(jīng)營(yíng)的單個(gè)藥店，獨(dú)立地進(jìn)行采購(gòu)、銷(xiāo)售和管理，具有自主調(diào)節(jié)商品價(jià)格、服務(wù)內(nèi)容、利潤(rùn)結(jié)構(gòu)并及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)，是構(gòu)成我國(guó)零售藥店行業(yè)的重要組成部分。

 

（2）連鎖藥店模式

 

連鎖藥店模式是指經(jīng)營(yíng)同類(lèi)藥品、使用統(tǒng)一商號(hào)的若干個(gè)門(mén)店，在同一總部的管理下，采取統(tǒng)一采購(gòu)配送、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)和銷(xiāo)售分離、實(shí)行規(guī)?；芾斫?jīng)營(yíng)的組織形式。連鎖藥店模式憑借統(tǒng)一管理、高效的運(yùn)營(yíng)效率等優(yōu)勢(shì)，已成為目前零售藥店行業(yè)運(yùn)用數(shù)量最多的經(jīng)營(yíng)模式。其中，連鎖藥店模式又可根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的大小與運(yùn)營(yíng)模式的不同進(jìn)一步細(xì)分不同模式。

 

①經(jīng)營(yíng)規(guī)模

 

A.小型連鎖藥店模式

 

小型連鎖藥店，其門(mén)店數(shù)量一般在 10-20 家，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性特征，在經(jīng)營(yíng)管理上往往以一家核心門(mén)店為中心，并在發(fā)展過(guò)程中逐步向周邊區(qū)域滲透。小型連鎖藥店一般由單體藥店發(fā)展而來(lái)，也是大中型連鎖藥店的雛形，在發(fā)展階段上屬于連鎖企業(yè)發(fā)展初期，組織形式上易于管理，管理人員對(duì)各個(gè)門(mén)店具有較強(qiáng)的控制力。

 

B.大中型連鎖藥店模式

 

大中型連鎖藥店的門(mén)店數(shù)量需在 20 家（含）以上，整體規(guī)模較大，門(mén)店分布較為廣泛，并且有著一定的消費(fèi)者群體作為基礎(chǔ)，在行業(yè)中已形成了一定的品牌競(jìng)爭(zhēng)力，樹(shù)立了良好的市場(chǎng)口碑。在組織管理上采取統(tǒng)一管理的模式，門(mén)店與門(mén)店之間能夠發(fā)揮良好的協(xié)同效應(yīng)，運(yùn)營(yíng)效率高，能夠獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的成本下降的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，其可復(fù)制化的門(mén)店經(jīng)營(yíng)模式，也有助于規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張，但同時(shí)也面臨著較大的資金需求與管理半徑較大的壓力。

 

②運(yùn)營(yíng)模式

 

A.直營(yíng)連鎖藥店模式

 

直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)的門(mén)店均是由總部全資或者控股設(shè)立，在資源上能夠獲得總部的直接支持，因其業(yè)績(jī)與總部經(jīng)營(yíng)效益息息相關(guān)，故門(mén)店與總部的聯(lián)系較為緊密。在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，一般采取集中管理、分散銷(xiāo)售的模式，網(wǎng)絡(luò)化的門(mén)店布局更加有利于其發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。

 

B.加盟連鎖藥店模式

 

加盟連鎖經(jīng)營(yíng)又被稱(chēng)為特許連鎖經(jīng)營(yíng)，被特許者通過(guò)與特許者簽訂特許經(jīng)營(yíng)合同獲得特許者的商標(biāo)、產(chǎn)品和專(zhuān)利甚至經(jīng)營(yíng)模式等，在合同框架內(nèi)按照特定的業(yè)務(wù)模式從事業(yè)務(wù)，并向特許者支付特定的費(fèi)用。

 

（3）網(wǎng)上藥店模式

 

網(wǎng)上藥店模式是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上藥品交易的電子商務(wù)模式，是現(xiàn)代醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展的產(chǎn)物。網(wǎng)上藥店以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以線下門(mén)店為基礎(chǔ)，打通線上線下渠道，豐富消費(fèi)者購(gòu)藥途徑。隨著電商平臺(tái)的興起，越來(lái)越多的零售藥店開(kāi)始探索“O2O”的銷(xiāo)售模式，消費(fèi)者網(wǎng)上下訂單，線下門(mén)店根據(jù)訂單配送，極大化地滿足消費(fèi)者的需求并提升消費(fèi)體驗(yàn)。

 

4、藥店行業(yè)進(jìn)入壁壘

 

（1）資質(zhì)壁壘

 

醫(yī)藥產(chǎn)品是關(guān)系百姓健康安全的特殊商品，國(guó)家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)管措施，在行業(yè)準(zhǔn)入、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面制定了一系列法律法規(guī)，并要求通過(guò)多項(xiàng)資質(zhì)認(rèn)證。因此，取得相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)是進(jìn)入藥店行業(yè)的首要壁壘。

 

2019 年《藥品管理法》第五十一條規(guī)定：從事藥品批發(fā)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)，取得藥品經(jīng)營(yíng)許可證。從事藥品零售活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在地縣級(jí)以上地方人民政府藥品監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)，取得藥品經(jīng)營(yíng)許可證。無(wú)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的，不得經(jīng)營(yíng)藥品。藥品經(jīng)營(yíng)許可證應(yīng)當(dāng)標(biāo)明有效期和經(jīng)營(yíng)范圍，到期重新審查發(fā)證。第五十三條規(guī)定：從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范，建立健全藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系，保證藥品經(jīng)營(yíng)全過(guò)程持續(xù)符合法定要求?！端幤方?jīng)營(yíng)許可證管理辦法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)在場(chǎng)地、設(shè)施以及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員配備等方面提出了嚴(yán)格的要求。此外，醫(yī)保定點(diǎn)資格對(duì)零售藥店的經(jīng)營(yíng)有極大的促進(jìn)作用，而根據(jù)相關(guān)規(guī)定，一般藥品零售企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后才可提出醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店資格申請(qǐng)，通過(guò)評(píng)估、審核后方可獲得醫(yī)保定點(diǎn)資格。

 

（2）資金壁壘

 

藥店行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。藥店行業(yè)所需求的藥品規(guī)格均繁多，為了提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率與盈利能力，企業(yè)通常需要進(jìn)行集約化管理，建立完善的采購(gòu)體系、現(xiàn)代化的物流倉(cāng)儲(chǔ)及相應(yīng)的設(shè)備、人員，對(duì)于資金需求較高。近年來(lái)相關(guān)政策修訂對(duì)新建門(mén)店的軟硬件設(shè)施提出了更高的要求，門(mén)店的新設(shè)、裝修、人員配備、藥品備貨等需投入大量資金。因此，較高的資金門(mén)檻是進(jìn)入藥店行業(yè)的主要壁壘之一。

 

（3）規(guī)模壁壘

 

藥店行業(yè)作為服務(wù)性行業(yè)，上游商品的穩(wěn)定供給直接影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)只有與供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，才能獲得商品的穩(wěn)定供應(yīng)，新進(jìn)入的企業(yè)成立之初采購(gòu)規(guī)模有限，難以在短時(shí)間內(nèi)與供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，藥店的主要盈利來(lái)源是商品購(gòu)銷(xiāo)差價(jià)，因此與上游供應(yīng)商的議價(jià)能力是影響盈利能力的因素之一。規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)往往擁有較強(qiáng)的采購(gòu)議價(jià)能力，這些企業(yè)通過(guò)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，能降低成本、提高盈利能力，從而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，藥店行業(yè)具有一定的規(guī)模壁壘。

 

（4）人才壁壘

 

藥店行業(yè)屬于高度依賴人力資源的行業(yè)，對(duì)從業(yè)人員相關(guān)藥學(xué)專(zhuān)業(yè)能力的要求較高。隨著營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大，醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理需要大量復(fù)合型人才，即具備醫(yī)藥、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、物流、信息技術(shù)等專(zhuān)業(yè)技能的中高層管理人才。由于國(guó)內(nèi)藥店行業(yè)常年處于低水平發(fā)展?fàn)顟B(tài)，專(zhuān)業(yè)人才緊缺已經(jīng)成為藥店連鎖企業(yè)發(fā)展中較大的制約因素。因此，缺乏足夠的藥學(xué)專(zhuān)業(yè)人才和復(fù)合型管理人才等從業(yè)人員，成為進(jìn)入藥店行業(yè)的壁壘之一。

 

（5）品牌壁壘

 

藥店企業(yè)的成功通常是通過(guò)積累和不懈努力形成下游消費(fèi)者認(rèn)可的品牌形象，從而形成客戶吸引力。由于企業(yè)品牌培養(yǎng)需要長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)投入和沉淀，新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立品牌優(yōu)勢(shì)并獲得客戶的認(rèn)可。同時(shí)，醫(yī)藥商品關(guān)系到消費(fèi)者用藥安全及生命健康，消費(fèi)具有較強(qiáng)的慣性，品牌美譽(yù)度高的企業(yè)更容易擁有穩(wěn)定客戶源，從而形成持續(xù)發(fā)展的穩(wěn)固根基，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成一定品牌壁壘。

 

5、藥店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

 

藥店所屬行業(yè)醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三大環(huán)節(jié)：

 

產(chǎn)業(yè)鏈上游：是藥品及醫(yī)療器材的研發(fā)生產(chǎn)廠商，根據(jù)其銷(xiāo)售產(chǎn)品的不同主要分為七大類(lèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，分別是西藥類(lèi)、中成藥類(lèi)、中藥材類(lèi)、醫(yī)療器械類(lèi)、化學(xué)試劑類(lèi)、玻璃儀器類(lèi)以及其他類(lèi)。

 

產(chǎn)業(yè)鏈中游：包括醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)及直接面向消費(fèi)者的零售終端，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主要負(fù)責(zé)醫(yī)藥產(chǎn)品的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、管理和銷(xiāo)售；零售終端包括公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店、醫(yī)藥B2C電商等。

 

產(chǎn)業(yè)鏈下游：為各類(lèi)病患及一般消費(fèi)者。

藥店所屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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6、藥店行業(yè)政策環(huán)境

 

（1）藥店行業(yè)監(jiān)管體制

 

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T 4754-2017），醫(yī)藥流通行業(yè)屬于 F 門(mén)類(lèi)“批發(fā)和零售業(yè)”，醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)板塊屬于 52 大類(lèi)“零售業(yè)”下的 525 中類(lèi)“醫(yī)藥及醫(yī)療器材專(zhuān)門(mén)零售”。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012 年修訂），醫(yī)藥流通行業(yè)為“批發(fā)和零售業(yè)”（F），醫(yī)藥零售板塊屬于細(xì)分行業(yè)“零售業(yè)”（F52）。

 

醫(yī)藥流通行業(yè)的主管部門(mén)為商務(wù)部、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局及地方藥品監(jiān)督管理部門(mén)，主要行業(yè)自律組織為中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)。

藥店行業(yè)監(jiān)管體制

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（1）藥店行業(yè)相關(guān)政策

 

近些年來(lái)，為了促進(jìn)藥店所屬行業(yè)醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《“十四五”國(guó)家藥品安全及促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》鼓勵(lì)醫(yī)藥流通企業(yè)、藥品現(xiàn)代物流企業(yè)建設(shè)醫(yī)藥物流中心，完善藥品冷庫(kù)網(wǎng)絡(luò)化布局及配套冷鏈設(shè)施設(shè)備功能，提升藥品冷鏈全過(guò)程信息化管理水平。

我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)政策

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為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，各省市積極推動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展，比如江蘇省發(fā)布的《江蘇省冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃（2022－2030年）》推動(dòng)醫(yī)藥流通企業(yè)、冷鏈物流企業(yè)按《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》要求配備冷藏冷凍設(shè)施設(shè)備，提升醫(yī)藥冷鏈物流服務(wù)規(guī)范化水平。

部分省市醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)政策

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本文摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)藥店行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》

 

二、藥店行業(yè)現(xiàn)狀

 

2015年我國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3115億元，2021年為4696億元，到2022年零售藥店行業(yè)規(guī)模達(dá)到了5291億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了7.86%。

2014-2022年國(guó)內(nèi)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模

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2022年我國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模5291億元，其中，處方藥類(lèi)2336.2億元；非處方藥類(lèi)1614.6億元；中藥飲片類(lèi)376.5億元；醫(yī)療器械類(lèi)468.3億元；食品、保健品類(lèi)474.9億元；其他類(lèi)20.5億元。

2015-2022年中國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分規(guī)模

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三、藥店行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

 

1、面臨的機(jī)遇

 

（1）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持

 

近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，為醫(yī)藥流通行業(yè)提供了有利支持，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

 

2016 年，商務(wù)部發(fā)布《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，提出“形成統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序、網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)化、組織化程度和流通效率較高、安全便利、群眾受益的現(xiàn)代藥品流通體系”的總體目標(biāo)，將“健全藥品流通網(wǎng)絡(luò)”、“提升行業(yè)開(kāi)放水平”作為主要任務(wù)，鼓勵(lì)“實(shí)行批零一體化、連鎖化經(jīng)營(yíng)”、“支持藥品流通企業(yè)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)保部門(mén)、電子商務(wù)企業(yè)合作開(kāi)展醫(yī)藥電商服務(wù)”、“具備條件的零售藥店承接醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診藥房服務(wù)和其他專(zhuān)業(yè)服務(wù)”等多項(xiàng)支持醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的政策。

 

2017 年，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(jiàn)》，明確提出“門(mén)診患者可以自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購(gòu)藥，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得限制門(mén)診患者憑處方到零售藥店購(gòu)藥，具備條件的可探索將門(mén)診藥房從醫(yī)療機(jī)構(gòu)剝離”，大力推進(jìn)“醫(yī)藥分開(kāi)”改革政策。

 

2018 年，商務(wù)部發(fā)布《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，明確到 2020 年全國(guó)大部分省市零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理制度基本建立，到2025 年在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一的零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理法規(guī)政策體系基本建立的總體目標(biāo)。

 

2019 年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于以藥品集中采購(gòu)和使用為突破口進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的若干政策措施》，提出構(gòu)建全國(guó)藥品公共采購(gòu)市場(chǎng)和多方聯(lián)動(dòng)的采購(gòu)格局，確保藥品穩(wěn)定供應(yīng)，提升藥品貨款支付效率，推動(dòng)構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一開(kāi)放的藥品生產(chǎn)流通市場(chǎng)格局。

 

2020 年，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》，全面部署醫(yī)療保障制度改革工作，提出“1+4+2”的總體改革框架；到 2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的多層次醫(yī)療保障制度體系；健全待遇保障、籌資運(yùn)行、醫(yī)保支付、基金監(jiān)管四個(gè)機(jī)制；網(wǎng)上醫(yī)療服務(wù)供給和醫(yī)療保障服務(wù)兩個(gè)支持。

 

2021 年，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于建立完善國(guó)家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確臨床價(jià)值高、患者急需、替代性不高的國(guó)家醫(yī)保談判藥品藥品可通過(guò)定點(diǎn)零售藥店和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)雙渠道供應(yīng)，患者可自行選擇藥物購(gòu)買(mǎi)渠道。

 

（2）居民收入水平穩(wěn)步增長(zhǎng)

 

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革成效的凸顯，國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平不斷提升，人均 GDP 穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算數(shù)據(jù)，2022年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 131.02萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)5.31%，人均可支配收入增至3.69萬(wàn)元。居民收入的增加促進(jìn)了醫(yī)療支付能力的提升，為我國(guó)藥店行業(yè)的發(fā)展奠定了消費(fèi)基礎(chǔ)。

 

（3）國(guó)家財(cái)政投入及醫(yī)保參保人數(shù)的擴(kuò)大

 

近年來(lái)，國(guó)家在醫(yī)藥方向的財(cái)政投入持續(xù)增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013 至 2021 年，我國(guó)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生支出已從8,279.90 億元增長(zhǎng)至19142.68億元，占國(guó)家財(cái)政支出的比例由 5.91%提高到7.79%。此外，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的逐步深入，基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面的擴(kuò)大，近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及新農(nóng)合醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)得到明顯提升。根據(jù)國(guó)家醫(yī)療保障局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至 2022年底，全國(guó)參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人數(shù)已經(jīng)超過(guò)1.3億人，參保覆蓋面穩(wěn)定在 95%以上。參保人數(shù)的擴(kuò)大為消費(fèi)者購(gòu)藥提供了有力保障，從而帶動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)需求的增長(zhǎng)。

 

（4）人口老齡化加重及慢性病患者增多

 

近年來(lái)，我國(guó)65歲以上人口數(shù)量及占總?cè)丝诒壤掷m(xù)上升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)65歲及以上人口由2015年的1.44億人增長(zhǎng)至2021年的2.10萬(wàn)人，占總?cè)丝诘谋壤秊?4.9%，與 2021年相比增加922萬(wàn)人。由于我國(guó)人口出生率仍保持在較低水平，未來(lái)人口結(jié)構(gòu)中老年人所占比例將繼續(xù)升高。老年人對(duì)于藥品及保健用品的需求量較大，同時(shí)老年人口的增加以及工薪階層群體受生活節(jié)奏、工作環(huán)境等因素的影響，我國(guó)慢性病患者的數(shù)量將呈上升趨勢(shì)。醫(yī)藥流通行業(yè)需求將進(jìn)一步增加。

 

（5）消費(fèi)者健康意識(shí)的提升

 

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展及居民可支配收入的增加，居民的健康意識(shí)逐漸增強(qiáng)，更加重視疾病預(yù)防與治療，用于醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)支出相應(yīng)增加。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，疾病預(yù)防、醫(yī)療保健知識(shí)的傳播更加廣泛和迅速，更多的亞健康人群主動(dòng)關(guān)注自我健康狀況，從而增加了健康醫(yī)療市場(chǎng)的需求，推動(dòng)了醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出為2120元，同比增長(zhǎng)0.24%。

 

2、面臨的挑戰(zhàn)

 

（1）行業(yè)服務(wù)能力不足

目前，我國(guó)藥店行業(yè)企業(yè)以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念有待提升；部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不規(guī)范，品牌競(jìng)爭(zhēng)力不足；藥學(xué)技術(shù)人才缺乏，專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力較弱，行業(yè)服務(wù)大健康的功能未充分發(fā)揮。

 

（2）經(jīng)營(yíng)成本上升

 

自 2016 年對(duì)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》修訂以來(lái)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)企業(yè)在藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的要求不斷提高，雖然促進(jìn)了醫(yī)藥流通企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展，但短期內(nèi)增加了醫(yī)藥流通企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本；同時(shí)，由于近年來(lái)房?jī)r(jià)、物價(jià)及人力成本的上漲，直接影響醫(yī)藥流通企業(yè)的盈利能力，在一定程度上壓縮了行業(yè)盈利空間。

 

（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

 

我國(guó)目前零售藥店數(shù)量較多，集中度和連鎖化率較低。但隨著新醫(yī)改的不斷推進(jìn)以及新版 GSP 推行，行業(yè)集中化成為未來(lái)醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)已經(jīng)展開(kāi)了大量的并購(gòu)重組，呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。因此，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)于尚未形成一定規(guī)模的企業(yè)，生存空間受到擠壓。

四、藥店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

 

在國(guó)內(nèi)連鎖藥店市場(chǎng)不斷壯大背景下，相關(guān)企業(yè)數(shù)量不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。目前國(guó)內(nèi)連鎖藥店企業(yè)包括國(guó)大藥房、老百姓大藥房、一心堂藥業(yè)、益豐大藥房、大參林醫(yī)藥、海王星辰、全億健康、平民大藥方、眾友健康醫(yī)藥等，其中國(guó)大藥房、大參林醫(yī)藥、老百姓大藥房、益豐大藥房、一心堂藥業(yè)是目前國(guó)內(nèi)連鎖藥店市場(chǎng)五大龍頭企業(yè)，占據(jù)市場(chǎng)份額較大。

 

根據(jù)連鎖藥房門(mén)店數(shù)量分布，我國(guó)連鎖藥店行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分布如下。目前，連鎖藥房門(mén)店數(shù)量超過(guò)7000家的有一心堂、老百姓、國(guó)藥控股國(guó)大藥房，處于競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)；連鎖藥房門(mén)店數(shù)量超過(guò)5000家的有大參林、益豐藥房等，處于競(jìng)爭(zhēng)的第二梯隊(duì)；連鎖藥房門(mén)店數(shù)量超過(guò)2000家的有漱玉平民、海王星辰、健之佳等，處于競(jìng)爭(zhēng)的第三梯隊(duì)。

 

我國(guó)藥店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2022年前三季度我國(guó)藥店部分企業(yè)營(yíng)收情況

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

 

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)連鎖藥店龍頭企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。華南地區(qū)主要由大參林醫(yī)藥布局、中南地區(qū)與華東地區(qū)主要由益豐大藥房布局、華中地區(qū)主要由老百姓大藥房布局、西南地區(qū)與華南地區(qū)主要由一心堂藥業(yè)布局。

 

目前國(guó)內(nèi)連鎖藥店龍頭企業(yè)正通過(guò)收購(gòu)、自建門(mén)店等方式加速擴(kuò)張，一、二線城市市場(chǎng)已趨于飽和，低線城市與縣域市場(chǎng)將成為龍頭企業(yè)未來(lái)主要發(fā)力方向。下沉市場(chǎng)將助推國(guó)內(nèi)連鎖藥店龍頭企業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)不斷提升，未來(lái)行業(yè)仍有巨大發(fā)展空間。

 

五、藥店行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

 

未來(lái)，中國(guó)零售藥店行業(yè)將朝著集中化、專(zhuān)業(yè)化及多元化等方向持續(xù)發(fā)展，只有從消費(fèi)者需求出發(fā)，打造特色藥房，零售藥店才能在愈加激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)奪廣闊的生存空間。

 

1、集中化發(fā)展

 

零售藥店行業(yè)集中度提升是大趨勢(shì)，而擴(kuò)張是頭部連鎖藥店的必選之路。全國(guó)空白市場(chǎng)仍舊空間巨大，對(duì)于頭部連鎖藥店而言，無(wú)論是自建、并購(gòu)還是加盟的方式，依靠資本和品牌加速拓展大有可為。

連鎖率的提高最直觀的反映在連鎖藥店企業(yè)的數(shù)量上，2012-2016年我國(guó)連鎖藥店經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量發(fā)展迅速，但2016之后，整體連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增速明顯放緩，2017年出現(xiàn)首次下降，彼時(shí)行業(yè)的并購(gòu)整合進(jìn)入高潮期。但后續(xù)隨著資本方的退出和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的入局，全國(guó)藥店連鎖企業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)至2021年的6596家，但集中度提升態(tài)勢(shì)并沒(méi)有改變。

 

2、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展

 

藥店是醫(yī)療的最前線，管理要求也更精細(xì)。藥店是直面患者的醫(yī)療最前線機(jī)構(gòu)之一，專(zhuān)業(yè)化能力將逐步成為發(fā)展的必要要素。

 

而專(zhuān)業(yè)化體現(xiàn)在人員、物流、品種管理、醫(yī)保資質(zhì)等多個(gè)方面，其中頭部連鎖藥店已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)桿。

專(zhuān)業(yè)人員在藥店數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量增長(zhǎng)迅速，從2014年的16.7萬(wàn)人增加到2022年的70.95萬(wàn)人，每萬(wàn)人口執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)為5.0人，仍遠(yuǎn)低于世界藥學(xué)聯(lián)合會(huì)公布的每萬(wàn)人口累計(jì)擁有執(zhí)業(yè)藥師6.2人的標(biāo)準(zhǔn)。

 

從執(zhí)業(yè)單位來(lái)看，藥品零售企業(yè)注冊(cè)人數(shù)占絕對(duì)主力。截止2022年底統(tǒng)計(jì)的注冊(cè)于藥品零售企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師64.50萬(wàn)人，占注冊(cè)總數(shù)的90.9%。

 

品種精細(xì)化管理帶來(lái)利潤(rùn)最大化，面對(duì)繁多的藥品、器械等品類(lèi)，如何管理品種的比例和數(shù)量成為精細(xì)化管理的重要議題，這直接關(guān)系到藥店的毛利率。毛利率的高低主要受高毛利商品銷(xiāo)售占比的權(quán)重影響。即高毛利商品的銷(xiāo)售占比越高，往往門(mén)店毛利率也越高。

 

3、多元化發(fā)展

 

處方藥外流雖是必然趨勢(shì)，但真正實(shí)現(xiàn)處方的順利流程卻還存在一定難度，處方藥從醫(yī)院端走向藥店終端也面臨著各方面問(wèn)題。所以在處方外流的大背景下，各種渠道都成為藥店未來(lái)發(fā)展的布局點(diǎn)。但處方外流渠道有待梳理，多種醫(yī)療渠道形式下，處方外流可以流向藥店、DTP藥房、醫(yī)藥電商或者互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。因此處方外流的流向渠道爭(zhēng)奪也必將成為藥店的未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。

 

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大服務(wù)半徑，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來(lái)的新零售概念與數(shù)字化模式促使線下藥店進(jìn)行改革升級(jí)，線下藥店通過(guò)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2C、O2O等新業(yè)務(wù)模式來(lái)擴(kuò)大服務(wù)半徑，為公司提供新興成長(zhǎng)動(dòng)力。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)藥店行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。