2022年中國草甘膦行業(yè)全景速覽：草甘膦高景氣延續(xù)，需求持續(xù)向好[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動草甘膦行業(yè)快速發(fā)展

草甘膦，化學(xué)名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，化學(xué)式為C3H8NO5P，是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑，對多年生根雜草非常有效，廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地，是全球生產(chǎn)量和銷量最大的農(nóng)藥品種。國內(nèi)主要采用的是甘氨酸法。據(jù)統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)甘氨酸法的產(chǎn)能占比為68%，IDA法生產(chǎn)草甘膦的產(chǎn)能占比為32%。2022年5月農(nóng)業(yè)村農(nóng)部出臺《關(guān)于加強農(nóng)藥監(jiān)督檢查的通知》，提出要加大對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、登記試驗等主體的日常監(jiān)督檢查和指導(dǎo)力度，確保農(nóng)藥風(fēng)險防范責(zé)任落到實處，為農(nóng)藥行業(yè)安全生產(chǎn)營造良好環(huán)境。

二、發(fā)展現(xiàn)狀： 農(nóng)藥行業(yè)處于景氣周期，帶動草甘膦景氣上行

全球糧食供給體系不穩(wěn)定，導(dǎo)致各國愈發(fā)重視糧食自給。我國也持續(xù)強調(diào)糧食安全，2022年前三季度，糧食價格逐漸上漲，農(nóng)品種植意愿將有望加強，農(nóng)產(chǎn)品種種面積有所回升，進而帶動化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化產(chǎn)品的需求增加，化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的行業(yè)景氣度不斷提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥的產(chǎn)量達到249.7萬噸。2021年中國草甘膦的產(chǎn)能為71.3萬噸，較上年增長6.42%，產(chǎn)能較2009年的103萬噸相比下降了31.7萬噸，但2022年草甘膦產(chǎn)能利用率達到83.03%，行業(yè)發(fā)展趨勢向好，預(yù)計2022年草甘膦產(chǎn)能將達到83萬噸；2021年中國草甘膦的產(chǎn)量為59.2萬噸，較上年增長7.25%，預(yù)計2022年草甘膦產(chǎn)量將達到66.3萬噸。

三、企業(yè)格局：部分落后產(chǎn)能退出，行業(yè)集中度提升

截止到2022年11月25日，2022年中國成立的草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1家。從2012年到2022年的數(shù)據(jù)來看，2018年中國新成立的草甘膦企業(yè)數(shù)量最多，達到54家。隨著草甘膦行業(yè)監(jiān)管趨嚴，落后產(chǎn)能淘汰疊加新增產(chǎn)能受限，近年來我國草甘膦行業(yè)競爭格局逐步改善。興發(fā)集團占據(jù)我國草甘膦市場份額最多，達到28.4%，其次是樂山福華，占據(jù)18.5%的市場份額。行業(yè)供給格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)地位進一步穩(wěn)固，并能夠充分享受規(guī)模及成本優(yōu)勢，有望充分受益于行業(yè)發(fā)展。

四、發(fā)展趨勢：草甘膦需求持續(xù)向好，產(chǎn)品向復(fù)配混合轉(zhuǎn)變

由于全球極端氣候的持續(xù)加劇以及新冠病毒的爆發(fā)，使得全球食品供應(yīng)系統(tǒng)的不確定性和不穩(wěn)定性，世界各國越來越重視保障糧食自給。在此情況下，世界各國愈發(fā)重視保障糧食自給，也愈發(fā)著力于提升對糧食安全的保障能力。在糧食安全備受重視以及因全球糧食供應(yīng)收縮所導(dǎo)致的糧價上漲的背景下，農(nóng)品種植意愿將有望加強，農(nóng)產(chǎn)品種植面積將會有所回升，對于化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化產(chǎn)品的需求也將同步增長，進而帶動草甘膦的需求增加。將草甘膦和二甲四氯、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸異辛酯等激素類除草劑混合使用，不僅能加快闊葉雜草的生長速度，而且還能提高草甘膦的性價比。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動草甘膦行業(yè)快速發(fā)展

草甘膦，化學(xué)名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，化學(xué)式為C3H8NO5P，是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑，對多年生根雜草非常有效，廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地，是全球生產(chǎn)量和銷量最大的農(nóng)藥品種。工作原理是一支植物氮代謝酶的活性，從而讓植物死亡。草甘膦相比于百草枯和草銨膦農(nóng)藥來說，具有見效時間較長和內(nèi)吸好的優(yōu)點，對人體毒性較小，百草枯對人體毒性高，而草銨膦價格較貴，因此農(nóng)戶更偏向于選擇草甘膦作為除草劑。

現(xiàn)階段，草甘膦主要有兩種生產(chǎn)工藝，分別為甘氨酸法和IDA法。目前最為流行的草甘膦生產(chǎn)工藝為甘氨酸法，主要原因是生產(chǎn)過程較為簡單，原料來源廣，具有成本優(yōu)勢。國內(nèi)主要采用的是甘氨酸法。據(jù)統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)甘氨酸法的產(chǎn)能占比為68%，IDA法生產(chǎn)草甘膦的產(chǎn)能占比為32%。

草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等，中游通過草甘膦原藥和其他成分生產(chǎn)成草甘膦制劑，下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)除草劑。

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵草甘膦等化肥農(nóng)藥的發(fā)展，2018年4月生態(tài)環(huán)境部出臺《關(guān)于加強固定污染源氮磷污染防治的通知》，提出第一點要推進草甘膦生產(chǎn)企業(yè)磷污染防治，其次是作為重點行業(yè)的涉磷農(nóng)藥企業(yè)，要求總磷納入排污許可證總量管控指標。2021年3月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)面源污染治理與監(jiān)督指導(dǎo)實施方案(試行)》的通知，提出要利用實地調(diào)研、臺賬抽查、智能終端采集等方式，對化肥農(nóng)藥投入、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖等污染物排放情況進行抽查核實。2022年5月農(nóng)業(yè)村農(nóng)部出臺《關(guān)于加強農(nóng)藥監(jiān)督檢查的通知》，提出要加大對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、登記試驗等主體的日常監(jiān)督檢查和指導(dǎo)力度，確保農(nóng)藥風(fēng)險防范責(zé)任落到實處，為農(nóng)藥行業(yè)安全生產(chǎn)營造良好環(huán)境。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：農(nóng)藥行業(yè)處于景氣周期，帶動草甘膦景氣上行

全球糧食供給體系不穩(wěn)定，導(dǎo)致各國愈發(fā)重視糧食自給。我國也持續(xù)強調(diào)糧食安全，2022年10月16日，二十大報告再度強調(diào)：“確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”。2022年前三季度，糧食價格逐漸上漲，農(nóng)品種植意愿將有望加強，農(nóng)產(chǎn)品種種面積有所回升，進而帶動化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化產(chǎn)品的需求增加，化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的行業(yè)景氣度不斷提升。農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料，通過化學(xué)反應(yīng)制成的化學(xué)農(nóng)藥，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。而草甘膦屬于化學(xué)類農(nóng)藥，從化學(xué)藥原藥產(chǎn)量來看，2016年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為377.8萬噸，此后隨著行業(yè)的管制和環(huán)保意識的提高，部分經(jīng)營不善的企業(yè)紛紛停業(yè)整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，使得農(nóng)藥行業(yè)得到了健康的發(fā)展。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥的產(chǎn)量達到249.7萬噸。

草甘膦是全球最大的除草劑品種，隨著上世紀90年代開始轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物（大豆、棉花、油菜、玉米）的發(fā)展，草甘膦的用量逐年增加，在供給端，經(jīng)過過去幾年的供給側(cè)改革，部門經(jīng)營不善的企業(yè)紛紛關(guān)停，草甘膦行業(yè)集中度大幅提高，新增產(chǎn)能有限。2021年中國草甘膦的產(chǎn)能為71.3萬噸，較上年增長6.42%，產(chǎn)能較2009年的103萬噸相比下降了31.7萬噸，但2022年草甘膦產(chǎn)能利用率達到83.03%，行業(yè)發(fā)展趨勢向好，預(yù)計2022年草甘膦產(chǎn)能將達到83萬噸；2021年中國草甘膦的產(chǎn)量為59.2萬噸，較上年增長7.25%，預(yù)計2022年草甘膦產(chǎn)量將達到66.3萬噸。

從2021-2022年價格走勢來看，2021年對食品安全的憂慮推動了對世界范圍內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品需求的強勁需求，導(dǎo)致草甘膦需求的快速增加，加上在庫存低位運行的背景下，草甘膦產(chǎn)能得到控制，從而使得草甘膦的價格大幅上漲。但2022年以來，草甘膦的價格持續(xù)走低，從2022年初79000元/噸一路跌至年底的47000元/噸。上半年，草甘膦價格回落的速度很快，但四季度以來，草甘膦國內(nèi)需求弱，主要是因為下游制劑廠家因為原藥價格高，并沒有跟以往一樣搶占金九銀十的傳統(tǒng)旺季，而是按照下游訂單剛需采購，所以拿貨量受到限制，加之四季度以來，草甘膦出口持續(xù)下降，因此草甘膦價格持續(xù)壓低。

由于草甘膦等農(nóng)藥主要是用作轉(zhuǎn)基因作物，草甘膦除草新能優(yōu)異，持效期較長，因此草甘膦是全球最大的除草劑品種。2020年草甘膦占全球除草劑市場份額的18%，2020年以來，全球農(nóng)產(chǎn)品價格不斷走高，下游農(nóng)戶種植積極性提高，帶動了農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲，對于除草劑的需求也大幅度增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國除草劑表觀消費量達到28.13萬噸，較上年增長4.96%，農(nóng)產(chǎn)品價格的提高使得農(nóng)戶加大對于草甘膦的需求，草甘膦成為中國乃至世界主要的除草劑之一，預(yù)計2022年中國草甘膦的表觀消費量將達到31.2萬噸。隨著草甘膦需求不斷上漲，2021年我國草甘膦市場規(guī)模進一步增長至144.68，較上年增長141%，未來，隨著草甘膦價格下降并趨于穩(wěn)定，2022年中國草甘膦市場規(guī)模將達到186.58億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國草甘膦行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國草甘膦行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。