2023年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)出海情況分析：產(chǎn)品國際競爭力明顯增強，新能源汽車出口“量價齊升”[圖]

內(nèi)容概況：由于我國新能源車企生產(chǎn)技術(shù)與輔助駕駛技術(shù)不斷升級創(chuàng)新，產(chǎn)品國際競爭力明顯增強，越來越受到海外消費者青睞，我國車企紛紛加大海外市場拓展力度。近年來，我國新能源汽車出口規(guī)模大幅增長，2022年全年我國共出口67.9萬輛新能源汽車，同比增長1.2倍，占汽車總出口量的21.8%，較2021年提升了6.4個百分點。新能源汽車出口規(guī)模大幅擴張拉動整個汽車出口量創(chuàng)新高，2022年汽車出口量為311.1萬輛，成功超過德國，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國。從出口均價來看，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)：中國純電動乘用車出口均價由2018年的0.08萬美元/輛一路上漲至2022年的2.12萬美元/輛，除人民幣對歐元匯率升值較快外，還受益于中國自主新能源汽車品牌技術(shù)與產(chǎn)品性能的提升，拉動中國純電動汽車出口均價提升，有利于擴大市場規(guī)模，帶動中國汽車業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

關(guān)鍵詞：新能源汽車生產(chǎn)情況、新能源汽車出口情況、動力電池出口情況

一、海外新能源汽車發(fā)展空間巨大，為我國新能源汽車出海提供了肥沃土壤

自工業(yè)革命以來，全球經(jīng)濟發(fā)展迅速，但也存在著石油等不可再生能源面臨提早枯竭、生態(tài)環(huán)境保護壓力日趨增大等問題，目前能源和環(huán)境問題已成為制約世界經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的兩個突出問題。為緩解能源與環(huán)境危機，各國紛紛將節(jié)能減排、綠色發(fā)展作為國家戰(zhàn)略，開始加大力度發(fā)展新能源。新能源汽車是用能端電能替代的重要形式，實現(xiàn)了電能對石油的替代，對實現(xiàn)碳中和具有重要意義，目前發(fā)展新能源汽車已成為全球各國共識。近年來，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進世界經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎。2022年全球新能源汽車銷量突破千萬輛，達1082.4萬噸，同比增長61.6%，其中純電動汽車銷量占比74%，插電混動汽車占比25.7%。在全球“碳達峰、碳中和” 及多地宣布禁售燃油車背景下，未來全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)將保持高速發(fā)展態(tài)勢，預計2025年銷量將突破2500萬輛。海外新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，為我國新能源汽車出海提供了良好的機遇，近幾年我國新能源車企為提升國際市場份額，紛紛加快出海步伐。

近年來，在政策大力支持與企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)、營銷力度下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，滲透率快速提升，從2015年以來，我國一直是全球最大的新能源汽車市場。尤其是2021年以來，受益于政策支持、行業(yè)技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品矩陣逐步豐富等因素，我國新能源汽車進入了高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷量大幅增長，2021年全年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍；2022年油價多次創(chuàng)新高進一步提升了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱度，產(chǎn)銷量實現(xiàn)增幅96.9%和93.4%，分別達705.8萬輛和688.7萬輛，我國新能源汽車銷量已占全球總銷量的64%，較2021年提升了11個百分點。2023年1月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為42.5萬輛和40.8萬輛。

我國新能源汽車滲透率在2020-2022年期間幾乎呈“直線”上線，滲透率從2020年5.4%提升至2022年的25.6%。未來新能源汽車滲透率將進一步提升，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車已是必然之勢，越來越多的企業(yè)開始加入新能源汽車競爭行列中，造車新勢力與傳統(tǒng)車企不斷加大對新能源汽車研發(fā)力度，紛紛推出競爭力較強的車型，行業(yè)競爭也愈發(fā)激烈，同時我國新能源汽車市場也逐漸趨向飽和，在此背景下，新能源汽車出海已是大勢所趨。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》

二、我國新能源汽車產(chǎn)品國際競爭力明顯增強，出口“量價齊升”

由于海外汽車供給不足和我國新能源車企生產(chǎn)技術(shù)與輔助駕駛技術(shù)不斷升級創(chuàng)新，產(chǎn)品國際競爭力明顯增強，越來越受到海外消費者青睞，我國車企紛紛加大海外市場拓展力度。近年來，我國新能源汽車出口規(guī)模大幅增長，2022年全年我國共出口67.9萬輛新能源汽車，同比增長1.2倍，占汽車總出口量的21.8%，較2021年提升了6.4個百分點。新能源汽車出口規(guī)模大幅擴張拉動整個汽車出口量創(chuàng)新高，2022年汽車出口量為311.1萬輛，成功超過德國，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國。2023年1月我國汽車出口數(shù)量為30.1萬輛，其中新能源汽車出口數(shù)量為8.3萬輛，占比27.6%?！皣H化”布局不僅是我國新能源車企實現(xiàn)盈利、提升全球影響力與市場競爭力的有效途徑之一，也是我國由“汽車大國”邁向“汽車強國”的必由之路，“國際化”已成為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要趨勢之一。出海對于新能源車企而言既是機遇也是挑戰(zhàn)，海外與國內(nèi)之間的文化差異，消費者用車習慣不同等增加了我國新能源車企出海的難度，這要求車企做到因地制宜、因需制宜。

從出口目的地來看，歐美等新能源汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)、泰國等東南亞地區(qū)為我國新能源車企主要出口市場。伴隨著新能源汽車大踏步走出國門，歐洲和北美正成為中國汽車出口的兩大增量市場。同時由于東南亞地區(qū)新能源汽車滲透率較低，各國已紛紛推出利好新能車的政策，發(fā)展前景廣闊，國產(chǎn)自主品牌有望憑高電動化和智能化能力搶占東南亞市場。2022年我國新能源汽車出口前三地區(qū)為比利時、英國和菲律賓。

我國新能源汽車出口車型仍以乘用車為主，但無論是新能源乘用車還是新能源商用車，在2022年均實現(xiàn)了高速增長態(tài)勢。2022年我國新能源乘用車共出口65.07萬輛，同比增長119.8%，占新能源汽車出口總量的95.8%，占乘用車出口總量的25.7%；新能源商用車出口量為2.87萬輛，同比增長111.1%，僅占新能源汽車出口總量的4.2%，占商用車出口總量的4.9%。

從2022年出口結(jié)構(gòu)來看，新能源乘用車與商用車領(lǐng)域，純電動車型均占據(jù)主導地位，主要由于歐洲等國家環(huán)保政策更為嚴格，而純電動汽車環(huán)保性能更優(yōu)。2022年，我國純電動乘用車與純電動商用車出口量分別為58.3萬輛、2.8萬輛，同比分別增長129.1%、112.1%；插電式混動車型出口規(guī)模也實現(xiàn)了較大增幅，其中插電式混動乘用車與插電式混動商用車出口量分別為67635輛、612輛，同比分別增長62.9%、71.4%。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)：中國純電動乘用車出口均價由2018年的0.08萬美元/輛一路上漲至2022年的2.12萬美元/輛，除人民幣對歐元匯率升值較快外，還受益于中國自主新能源汽車品牌技術(shù)與產(chǎn)品性能的提升，拉動中國純電動汽車出口均價提升，有利于擴大市場規(guī)模，帶動中國汽車業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2022年，特斯拉（上海）以出口量27.1萬輛占據(jù)我國新能源車企出口第一，占我國新能源汽車總出口量的40%，其中Model Y出口量13.98萬輛，Model 3出口量13.13萬輛，分別位居我國新能源車型出口榜第一、第二；比亞迪作為我國最大的新能源車企，其2022年出口規(guī)模為55916輛（包括燃油車與新能源汽車），同比增幅超3倍，主要受益于元PLUS在2022年于哥斯達黎加首都圣何塞、巴西圣保羅、泰國、澳洲等多個海外地區(qū)上市，2022年元PLUS出口量達40014輛，占比亞迪總出口量的71.6%；幾何汽作為吉利汽車集團旗下的高端純電品牌，在2022年出口量為10228輛，全部由幾何C車型貢獻。

除整車出口、CKD出口外，海外建廠也成為新能源車企海外戰(zhàn)略重要一環(huán)。目前我國大多數(shù)新能源車企停留在整車出口的階段，但有部分資金實力、產(chǎn)品實力較為強勁的新能源車企開始嘗試通過直接投資，深入海外市場腹地建廠，其中比亞迪在2022年9月宣布將在泰國建設(shè)產(chǎn)能為15萬輛的新能源汽車生產(chǎn)基地；天際汽車在2022年12月宣布將與沙特本地Sumou Holding成立合資公司，共同在沙特阿拉伯投資兩期約5億美元設(shè)立新能源汽車的生產(chǎn)制造和研發(fā)基地。奇瑞汽車在2023年2月表示將投資4億美元在阿根廷建設(shè)年產(chǎn)10萬輛的汽車基地。海外建廠不僅可以節(jié)省運輸費用，降低成本，還能有效應(yīng)對貿(mào)易政策，避開貿(mào)易壁壘，同時避免匯率變動對車價造成不利影響；此外還可有針對性進行本土研發(fā)，更好的滿足當?shù)叵M者需求，從而提高品牌認知度。

三、我國動力電池企業(yè)加速出海，三元電池出口占比近7成

2022年，在政策和市場的雙重推動下，全球新能源汽車進入高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷量快速增長，帶動核心零部件需求不斷上漲，尤其是動力電池。在電池廠商的努力下，我國已接棒日韓，成為第三個主導鋰離子電池市場的國家，目前我國動力電池產(chǎn)業(yè)處于領(lǐng)先位置，在全球范圍內(nèi)影響力不斷增強。近年來在海外需求量持續(xù)擴張下我國動力電池出口規(guī)模大增，2022年出口規(guī)模達68.1GWh，2023年1月出口規(guī)模為7.9GWh。與新能源車企一樣，除整裝出口的方式外，為近供應(yīng)當?shù)剀嚻?，電池廠商也紛紛開始在海外地區(qū)直接投資建廠，已有寧德時代、欣旺達、億緯鋰能等多家電池廠商宣布海外建廠計劃，其中歐洲德國、匈牙利，東南亞的印尼、馬來西亞等新能源市場發(fā)展?jié)摿Υ蟮牡貐^(qū)成為我國動力電池海外重點布局地區(qū)。

從出口格局來看，三元電池出口規(guī)模更大，主要由于歐美地區(qū)電動汽車更傾向于使用三元電池，其中歐美地區(qū)越來越多的新車型采用了高鎳三元材料。2022年三元電池出口規(guī)模達46.9GWh，占動力電池總出口規(guī)模的69.2%；磷酸鐵鋰電池出口規(guī)模為20.9 GWh，占動力電池總出口規(guī)模的30.8%；2023年1月三元電池及磷酸鐵鋰電池出口規(guī)模分別為5.4 GWh、2.6 GWh。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。