2023年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)出海情況分析：產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，新能源汽車出口“量?jī)r(jià)齊升”[圖]

內(nèi)容概況：由于我國(guó)新能源車企生產(chǎn)技術(shù)與輔助駕駛技術(shù)不斷升級(jí)創(chuàng)新，產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，越來(lái)越受到海外消費(fèi)者青睞，我國(guó)車企紛紛加大海外市場(chǎng)拓展力度。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車出口規(guī)模大幅增長(zhǎng)，2022年全年我國(guó)共出口67.9萬(wàn)輛新能源汽車，同比增長(zhǎng)1.2倍，占汽車總出口量的21.8%，較2021年提升了6.4個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車出口規(guī)模大幅擴(kuò)張拉動(dòng)整個(gè)汽車出口量創(chuàng)新高，2022年汽車出口量為311.1萬(wàn)輛，成功超過(guò)德國(guó)，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國(guó)。從出口均價(jià)來(lái)看，根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)：中國(guó)純電動(dòng)乘用車出口均價(jià)由2018年的0.08萬(wàn)美元/輛一路上漲至2022年的2.12萬(wàn)美元/輛，除人民幣對(duì)歐元匯率升值較快外，還受益于中國(guó)自主新能源汽車品牌技術(shù)與產(chǎn)品性能的提升，拉動(dòng)中國(guó)純電動(dòng)汽車出口均價(jià)提升，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，帶動(dòng)中國(guó)汽車業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

關(guān)鍵詞：新能源汽車生產(chǎn)情況、新能源汽車出口情況、動(dòng)力電池出口情況

一、海外新能源汽車發(fā)展空間巨大，為我國(guó)新能源汽車出海提供了肥沃土壤

自工業(yè)革命以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，但也存在著石油等不可再生能源面臨提早枯竭、生態(tài)環(huán)境保護(hù)壓力日趨增大等問(wèn)題，目前能源和環(huán)境問(wèn)題已成為制約世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的兩個(gè)突出問(wèn)題。為緩解能源與環(huán)境危機(jī)，各國(guó)紛紛將節(jié)能減排、綠色發(fā)展作為國(guó)家戰(zhàn)略，開(kāi)始加大力度發(fā)展新能源。新能源汽車是用能端電能替代的重要形式，實(shí)現(xiàn)了電能對(duì)石油的替代，對(duì)實(shí)現(xiàn)碳中和具有重要意義，目前發(fā)展新能源汽車已成為全球各國(guó)共識(shí)。近年來(lái)，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。2022年全球新能源汽車銷量突破千萬(wàn)輛，達(dá)1082.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61.6%，其中純電動(dòng)汽車銷量占比74%，插電混動(dòng)汽車占比25.7%。在全球“碳達(dá)峰、碳中和” 及多地宣布禁售燃油車背景下，未來(lái)全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年銷量將突破2500萬(wàn)輛。海外新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，為我國(guó)新能源汽車出海提供了良好的機(jī)遇，近幾年我國(guó)新能源車企為提升國(guó)際市場(chǎng)份額，紛紛加快出海步伐。

近年來(lái)，在政策大力支持與企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)、營(yíng)銷力度下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，滲透率快速提升，從2015年以來(lái)，我國(guó)一直是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。尤其是2021年以來(lái)，受益于政策支持、行業(yè)技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品矩陣逐步豐富等因素，我國(guó)新能源汽車進(jìn)入了高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，2021年全年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍；2022年油價(jià)多次創(chuàng)新高進(jìn)一步提升了我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱度，產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)增幅96.9%和93.4%，分別達(dá)705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，我國(guó)新能源汽車銷量已占全球總銷量的64%，較2021年提升了11個(gè)百分點(diǎn)。2023年1月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為42.5萬(wàn)輛和40.8萬(wàn)輛。

我國(guó)新能源汽車滲透率在2020-2022年期間幾乎呈“直線”上線，滲透率從2020年5.4%提升至2022年的25.6%。未來(lái)新能源汽車滲透率將進(jìn)一步提升，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車已是必然之勢(shì)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始加入新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)行列中，造車新勢(shì)力與傳統(tǒng)車企不斷加大對(duì)新能源汽車研發(fā)力度，紛紛推出競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的車型，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，同時(shí)我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)也逐漸趨向飽和，在此背景下，新能源汽車出海已是大勢(shì)所趨。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》

二、我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，出口“量?jī)r(jià)齊升”

由于海外汽車供給不足和我國(guó)新能源車企生產(chǎn)技術(shù)與輔助駕駛技術(shù)不斷升級(jí)創(chuàng)新，產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，越來(lái)越受到海外消費(fèi)者青睞，我國(guó)車企紛紛加大海外市場(chǎng)拓展力度。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車出口規(guī)模大幅增長(zhǎng)，2022年全年我國(guó)共出口67.9萬(wàn)輛新能源汽車，同比增長(zhǎng)1.2倍，占汽車總出口量的21.8%，較2021年提升了6.4個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車出口規(guī)模大幅擴(kuò)張拉動(dòng)整個(gè)汽車出口量創(chuàng)新高，2022年汽車出口量為311.1萬(wàn)輛，成功超過(guò)德國(guó)，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國(guó)。2023年1月我國(guó)汽車出口數(shù)量為30.1萬(wàn)輛，其中新能源汽車出口數(shù)量為8.3萬(wàn)輛，占比27.6%。“國(guó)際化”布局不僅是我國(guó)新能源車企實(shí)現(xiàn)盈利、提升全球影響力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑之一，也是我國(guó)由“汽車大國(guó)”邁向“汽車強(qiáng)國(guó)”的必由之路，“國(guó)際化”已成為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要趨勢(shì)之一。出海對(duì)于新能源車企而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，海外與國(guó)內(nèi)之間的文化差異，消費(fèi)者用車習(xí)慣不同等增加了我國(guó)新能源車企出海的難度，這要求車企做到因地制宜、因需制宜。

從出口目的地來(lái)看，歐美等新能源汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)、泰國(guó)等東南亞地區(qū)為我國(guó)新能源車企主要出口市場(chǎng)。伴隨著新能源汽車大踏步走出國(guó)門，歐洲和北美正成為中國(guó)汽車出口的兩大增量市場(chǎng)。同時(shí)由于東南亞地區(qū)新能源汽車滲透率較低，各國(guó)已紛紛推出利好新能車的政策，發(fā)展前景廣闊，國(guó)產(chǎn)自主品牌有望憑高電動(dòng)化和智能化能力搶占東南亞市場(chǎng)。2022年我國(guó)新能源汽車出口前三地區(qū)為比利時(shí)、英國(guó)和菲律賓。

我國(guó)新能源汽車出口車型仍以乘用車為主，但無(wú)論是新能源乘用車還是新能源商用車，在2022年均實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)新能源乘用車共出口65.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119.8%，占新能源汽車出口總量的95.8%，占乘用車出口總量的25.7%；新能源商用車出口量為2.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)111.1%，僅占新能源汽車出口總量的4.2%，占商用車出口總量的4.9%。

從2022年出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，新能源乘用車與商用車領(lǐng)域，純電動(dòng)車型均占據(jù)主導(dǎo)地位，主要由于歐洲等國(guó)家環(huán)保政策更為嚴(yán)格，而純電動(dòng)汽車環(huán)保性能更優(yōu)。2022年，我國(guó)純電動(dòng)乘用車與純電動(dòng)商用車出口量分別為58.3萬(wàn)輛、2.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)129.1%、112.1%；插電式混動(dòng)車型出口規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了較大增幅，其中插電式混動(dòng)乘用車與插電式混動(dòng)商用車出口量分別為67635輛、612輛，同比分別增長(zhǎng)62.9%、71.4%。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)：中國(guó)純電動(dòng)乘用車出口均價(jià)由2018年的0.08萬(wàn)美元/輛一路上漲至2022年的2.12萬(wàn)美元/輛，除人民幣對(duì)歐元匯率升值較快外，還受益于中國(guó)自主新能源汽車品牌技術(shù)與產(chǎn)品性能的提升，拉動(dòng)中國(guó)純電動(dòng)汽車出口均價(jià)提升，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，帶動(dòng)中國(guó)汽車業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2022年，特斯拉（上海）以出口量27.1萬(wàn)輛占據(jù)我國(guó)新能源車企出口第一，占我國(guó)新能源汽車總出口量的40%，其中Model Y出口量13.98萬(wàn)輛，Model 3出口量13.13萬(wàn)輛，分別位居我國(guó)新能源車型出口榜第一、第二；比亞迪作為我國(guó)最大的新能源車企，其2022年出口規(guī)模為55916輛（包括燃油車與新能源汽車），同比增幅超3倍，主要受益于元PLUS在2022年于哥斯達(dá)黎加首都圣何塞、巴西圣保羅、泰國(guó)、澳洲等多個(gè)海外地區(qū)上市，2022年元PLUS出口量達(dá)40014輛，占比亞迪總出口量的71.6%；幾何汽作為吉利汽車集團(tuán)旗下的高端純電品牌，在2022年出口量為10228輛，全部由幾何C車型貢獻(xiàn)。

除整車出口、CKD出口外，海外建廠也成為新能源車企海外戰(zhàn)略重要一環(huán)。目前我國(guó)大多數(shù)新能源車企停留在整車出口的階段，但有部分資金實(shí)力、產(chǎn)品實(shí)力較為強(qiáng)勁的新能源車企開(kāi)始嘗試通過(guò)直接投資，深入海外市場(chǎng)腹地建廠，其中比亞迪在2022年9月宣布將在泰國(guó)建設(shè)產(chǎn)能為15萬(wàn)輛的新能源汽車生產(chǎn)基地；天際汽車在2022年12月宣布將與沙特本地Sumou Holding成立合資公司，共同在沙特阿拉伯投資兩期約5億美元設(shè)立新能源汽車的生產(chǎn)制造和研發(fā)基地。奇瑞汽車在2023年2月表示將投資4億美元在阿根廷建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)輛的汽車基地。海外建廠不僅可以節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用，降低成本，還能有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易政策，避開(kāi)貿(mào)易壁壘，同時(shí)避免匯率變動(dòng)對(duì)車價(jià)造成不利影響；此外還可有針對(duì)性進(jìn)行本土研發(fā)，更好的滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，從而提高品牌認(rèn)知度。

三、我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)加速出海，三元電池出口占比近7成

2022年，在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，全球新能源汽車進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)核心零部件需求不斷上漲，尤其是動(dòng)力電池。在電池廠商的努力下，我國(guó)已接棒日韓，成為第三個(gè)主導(dǎo)鋰離子電池市場(chǎng)的國(guó)家，目前我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)處于領(lǐng)先位置，在全球范圍內(nèi)影響力不斷增強(qiáng)。近年來(lái)在海外需求量持續(xù)擴(kuò)張下我國(guó)動(dòng)力電池出口規(guī)模大增，2022年出口規(guī)模達(dá)68.1GWh，2023年1月出口規(guī)模為7.9GWh。與新能源車企一樣，除整裝出口的方式外，為近供應(yīng)當(dāng)?shù)剀嚻螅姵貜S商也紛紛開(kāi)始在海外地區(qū)直接投資建廠，已有寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能等多家電池廠商宣布海外建廠計(jì)劃，其中歐洲德國(guó)、匈牙利，東南亞的印尼、馬來(lái)西亞等新能源市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ蟮牡貐^(qū)成為我國(guó)動(dòng)力電池海外重點(diǎn)布局地區(qū)。

從出口格局來(lái)看，三元電池出口規(guī)模更大，主要由于歐美地區(qū)電動(dòng)汽車更傾向于使用三元電池，其中歐美地區(qū)越來(lái)越多的新車型采用了高鎳三元材料。2022年三元電池出口規(guī)模達(dá)46.9GWh，占動(dòng)力電池總出口規(guī)模的69.2%；磷酸鐵鋰電池出口規(guī)模為20.9 GWh，占動(dòng)力電池總出口規(guī)模的30.8%；2023年1月三元電池及磷酸鐵鋰電池出口規(guī)模分別為5.4 GWh、2.6 GWh。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。