2024年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展歷程、市場產(chǎn)銷及趨勢(shì)研判：國內(nèi)新能源汽車滲透率不斷提升，產(chǎn)業(yè)純電動(dòng)化趨勢(shì)日益增強(qiáng)[圖]

內(nèi)容概要：汽車作為石油下游需求的重點(diǎn)行業(yè)之一，每年消耗的石油量較多，國家重視新能源汽車的發(fā)展，以求用新能源汽車逐步替代燃油車。近年來，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量整體呈上漲態(tài)勢(shì)，且漲幅較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛，同比變化率分別為35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為700.8萬輛、703.7萬輛，同比變化率分別為29%、30.9%。

關(guān)鍵詞：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈；新能源汽車行業(yè)發(fā)展歷程；新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模；新能源汽車市場滲透率

一、行業(yè)概況

新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車三類。在環(huán)保、節(jié)能等方面，新能源車具有明顯的優(yōu)勢(shì)，在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，新能源汽車已成為全球各國發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

新能源整車制造業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、涉及環(huán)節(jié)多的特點(diǎn)，近年來，在政策大力扶持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性明顯提升。新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋰、鈷、鎳、石墨、稀土等原材料，IGBT、MCU、驅(qū)動(dòng)芯片等核心電子元器件，以及動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)（即“三電系統(tǒng)”）、充電設(shè)備等關(guān)鍵零部件得供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為新能源汽車的整車設(shè)計(jì)和制造，代表廠商有比亞迪、特斯拉、蔚來、小鵬、理想等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括充換電服務(wù)，以及汽車銷售、售后及相關(guān)服務(wù)。

從1992年至今，我國新能源汽車的發(fā)展歷經(jīng)30余年，經(jīng)歷了由零到一、從小到大、從弱變強(qiáng)的脫變。國內(nèi)新能源汽車發(fā)展歷程可以分為四個(gè)階段，分別為第一階段（1992-2006年）：以科研攻關(guān)項(xiàng)目為主進(jìn)行探索，實(shí)現(xiàn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)培育；第二階段（2007-2017年）：示范運(yùn)營，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入導(dǎo)入期；第三階段（2017-2020年）：市場化發(fā)展和對(duì)外開放階段，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長期；第四階段（2021年至今）：“雙碳戰(zhàn)略”推動(dòng)新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)進(jìn)入普及期。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

石油資源危機(jī)日漸嚴(yán)重，石油的不可再生性注定其將走向衰竭，加之環(huán)保問題日益嚴(yán)重，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。我國正處于高速發(fā)展時(shí)期，石油需求持續(xù)增多，但是我國的石油資源儲(chǔ)量并不富裕，對(duì)外依賴度較高，因此我國始終重視新能源的開發(fā)和利用。汽車作為石油下游需求的重點(diǎn)行業(yè)之一，每年消耗的石油量較多，國家重視新能源汽車的發(fā)展，以求用新能源汽車逐步替代燃油車。近年來，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量整體呈上漲態(tài)勢(shì)，且漲幅較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛，同比變化率分別為35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為700.8萬輛、703.7萬輛，同比變化率分別為29%、30.9%。

近幾年，我國新能源汽車市場的發(fā)展越來越好，市場持續(xù)火熱。一方面，是由于低碳經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，交通運(yùn)輸行業(yè)作為碳排放的重點(diǎn)行業(yè)受到政策的重點(diǎn)關(guān)注，新能源汽車備受國家政策的支持和鼓勵(lì)；另一方面，我國新能源汽車技術(shù)取得突破，新能源汽車的性能獲得越來越多的消費(fèi)者的認(rèn)可。在政策和市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國新能源汽車的市場滲透率加速攀升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車市場滲透率已上升至31.6%。低碳化是當(dāng)下我國乃至全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方向，未來我國新能源汽車的市場滲透率還將繼續(xù)上漲，成為汽車消費(fèi)的主流市場。

在我國各種動(dòng)力類型的新能源車中，純電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷量要高于插電式混合動(dòng)力汽車。2023年，我國新能源汽車行業(yè)中純電動(dòng)汽車銷量為668.5萬輛，同比增長24.6%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量為280.4萬輛，同比增長84.7%；燃料電池汽車銷量為0.6萬輛，同比增長72%。2024年1-8月，我國純電動(dòng)車銷量為421.6萬輛，同比增長9.7%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量為281.7萬輛，同比增長84.2%；燃料電池汽車銷量為0.4萬輛，同比增長37.4%。

值得注意的是，我國對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策中雖然純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼更高，但受純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航等方面問題影響，國內(nèi)居民對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車的接受度呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢(shì)。因此，目前，國內(nèi)純電動(dòng)車的銷量雖仍高于插電式混合動(dòng)力汽車銷量，但兩者間同期產(chǎn)銷量差值呈現(xiàn)日益縮減態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，我國純電動(dòng)車的銷量僅是插電式混合動(dòng)力汽車銷量的1.5倍左右，較2022年的三倍出現(xiàn)大幅縮減。

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、動(dòng)力電池技術(shù)不斷取得突破，新能源汽車整車企業(yè)成本優(yōu)化

車輛續(xù)航和充電技術(shù)新能源汽車發(fā)展過程中繼續(xù)解決的重要問題，動(dòng)力電池就是影響這兩個(gè)問題的核心零部件。早期，我國新能源汽車的動(dòng)力電池大多使用的是三元電池，因?yàn)槠湓诶m(xù)航上優(yōu)勢(shì)較明顯，但其造價(jià)相對(duì)較高。隨著我國動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池在續(xù)航和充電技術(shù)等方面取得突破，加上我國新能源汽車補(bǔ)貼政策逐漸退坡，性價(jià)比更高、安全性更好的磷酸鐵鋰電池受到更多整車企業(yè)的青睞。并且，動(dòng)力電池占到整車生產(chǎn)成本的約一半，面對(duì)競爭日益激烈的新能源汽車市場，整車企業(yè)也要逐步優(yōu)化企業(yè)成本結(jié)構(gòu)，根據(jù)市場的需求，選擇續(xù)航充足、安全性和性價(jià)比更高的動(dòng)力電池。

2、新能源汽車相關(guān)企業(yè)深化合作，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同性增強(qiáng)

在我國新能源汽車的火熱發(fā)展過程中，吸引了眾多的資本入局，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的投融資都呈現(xiàn)出一片火爆的景象。尤其近兩年，由于國際能源局勢(shì)動(dòng)蕩，使得大宗商品的價(jià)格被持續(xù)推高，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋅、鎂、鎢等眾多原材料礦產(chǎn)的價(jià)格都持續(xù)走高，繼而導(dǎo)致動(dòng)力電池等許多新能源汽車的零部件價(jià)格也持續(xù)攀升，價(jià)格壓力通過產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)一環(huán)向下施壓。因此，許多新能源汽車下游的整車汽車紛紛開始尋求向上解壓，通過投資上游產(chǎn)業(yè)或者深化與上游產(chǎn)業(yè)的合作，穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)，緩解成本壓力。另外，國家政策也十分鼓勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)加強(qiáng)合作，建立跨企業(yè)信息共享機(jī)制，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)深入發(fā)展，不僅上下游企業(yè)之間會(huì)不斷強(qiáng)化合作，自身實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)也會(huì)積極開發(fā)上下游產(chǎn)業(yè)，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，未來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同性會(huì)持續(xù)增強(qiáng)。

3、低碳化要求越來越高，新能源汽車的純電動(dòng)化趨勢(shì)增強(qiáng)

新能源汽車得以快速發(fā)展的一個(gè)重要原因就是全球經(jīng)濟(jì)低碳發(fā)展的需求，我國的新能源汽車市場也在我國發(fā)布“雙碳”目標(biāo)后獲得了一次提速增長的機(jī)會(huì)。許多國家已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布了本國禁止銷售燃油車的計(jì)劃時(shí)間表，我國海南省也計(jì)劃于2030年全面禁止燃油車的銷售。因此，隨著燃油車在大范圍內(nèi)禁止銷售，純電動(dòng)的新能源汽車的市場份額占比必然逐漸上漲，未來新能源汽車的純電動(dòng)化趨勢(shì)將日趨明顯。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。