摘要：近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，汽車已經(jīng)從過去的奢侈品變成了現(xiàn)在的生活必需品，但與此同時，燃油汽車帶來的能源短缺和環(huán)境問題也越來越突出。因此，推廣新能源汽車成為我國從汽車大國到汽車強國的必然選擇。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)上漲的趨勢。2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；我國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%，連續(xù)9年位居世界第一位。

一、定義及分類

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車的種類有很多，按照驅(qū)動方式不同，主要分為三類，包括混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車等，其中混合動力汽車是由兩個以上的驅(qū)動系統(tǒng)聯(lián)合組成，其行駛功率比較大；純電動汽車是由單一的蓄電池向電動機提供電能，以此驅(qū)動電動機的運轉(zhuǎn)，確保汽車的正常行駛；燃料電池電動汽車則與混合動力汽車、純電動汽車都不同，其產(chǎn)生的電能是通過氧氣和氫氣相互作用，經(jīng)過一系列復雜的化學反應(yīng)，最終驅(qū)動汽車行駛。

二、行業(yè)政策

為加快新能源汽車推廣應(yīng)用，我國陸續(xù)發(fā)布了多項新能源汽車政策。2023年6月，財政部、稅務(wù)總局、工信部印發(fā)《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，提出享受車輛購置稅減免政策的新能源汽車，是指符合新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求由工業(yè)和信息化部會同財政部、稅務(wù)總局根據(jù)新能源汽車技術(shù)進步、標準體系發(fā)展和車型變化情況制定。與此同時，地方也出臺新能源汽車相關(guān)政策，2023年12月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市檢驗檢測服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023—2027年）》，提出要圍繞智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、新一代電子信息制造業(yè)、先進材料等主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，統(tǒng)籌資源加快建設(shè)國家級檢驗檢測示范區(qū)、集聚區(qū)。

三、發(fā)展歷程

新能源汽車行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。20世紀90年代初，我國著力探索一條擺脫燃油汽車技術(shù)，減少環(huán)境污染，實現(xiàn)世界汽車大國的跨越式發(fā)展道路。到“十一五”期間，國家通過“863計劃節(jié)能與新能源汽車項目”，并建成電動汽車研發(fā)平臺48個，目錄公告了各類新能源汽車共350余款。到2018年，我國新能源汽車銷量首次突破100萬輛。2020年年底，我國新能源汽車保有量超過492萬輛，接近當初500萬輛規(guī)劃目標。在“雙碳”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國新能源汽車行業(yè)進入高速發(fā)展期。2021年以來，我國新能源汽車實現(xiàn)了爆發(fā)性增長，銷量分別達到352.1萬輛、688.7萬輛，滲透率達到13.4%、25.6%，新能源汽車已進入普及期。2022年，自主品牌新能源乘用車銷售占比達到79.9%，其中比亞迪超越特斯拉成為全球新能源汽車銷量冠軍，新型自主品牌蔚來、理想、小鵬2022年交付均突破10萬輛大關(guān)，自主品牌競爭力大幅提升。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

新能源汽車產(chǎn)業(yè)從整車到零部件、從設(shè)計到生產(chǎn)都有很高的技術(shù)要求：設(shè)計方面，整車設(shè)計包括整車外觀、動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等部件設(shè)計和整體匹配性設(shè)計，是一個系統(tǒng)工程，對新能源汽車企業(yè)技術(shù)水平、人員素質(zhì)、團隊規(guī)模和相關(guān)實驗設(shè)備等提出很高要求；生產(chǎn)方面，新能源汽車作為一個精密度很高的產(chǎn)品，對加工工藝、加工精度等要求很高，這不僅需要高精度的設(shè)備，更需要大量技術(shù)水平高、經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)工人。而且，隨著世界各國對排放、安全、能耗等方面要求的不斷提高，對新能源汽車企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)水平也提出了更高要求。

2、規(guī)模壁壘

由于新能源汽車行業(yè)的初期需要巨額的研發(fā)費用和建設(shè)費用，且經(jīng)營過程中需要投入大量管理、營銷費用以及采購成本。因此，新能源汽車行業(yè)是一個高度競爭和充滿挑戰(zhàn)的市場，規(guī)模效應(yīng)較為明顯，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)必須實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和成本控制，否則將難以獲得盈利。

3、品牌壁壘

在新能源汽車市場中，品牌知名度和口碑對消費者的選擇起著至關(guān)重要的作用。這是因為消費者在購買新能源汽車時往往需要考慮多方面的因素，如產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、性能、價格以及售后服務(wù)等。而品牌作為消費者對新能源汽車產(chǎn)品認知的重要標志，直接影響到消費者的購買決策。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為動力電池、電機、電控系統(tǒng)、汽車零部件和電子電力元器件等。以動力電池為例，2023年中國動力電池裝車量同比增長31.6%至387. 7GWh，動力電池裝車量增長有助于帶動新能源汽車產(chǎn)量的增長。產(chǎn)業(yè)鏈中游為新能源汽車整車制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源汽車服務(wù)，包括充換電服務(wù)（充電樁、換電站、電池回收）和后市場服務(wù)（汽車保險、汽車金融、汽車租賃、維修保養(yǎng)、汽車用品、二手車交易）。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

動力電池

寧德時代新能源科技股份有限公司

國軒高科股份有限公司

孚能科技(贛州)股份有限公司

惠州億緯鋰能股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

電機

上海電驅(qū)動股份有限公司

中國第一汽車集團有限公司

北京新能源汽車股份有限公司

蔚然（南京）動力科技有限公司

電控系統(tǒng)

武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

深圳市藍海華騰技術(shù)股份有限公司

鄭州中電新能源汽車有限公司

汽車零部件

華域汽車系統(tǒng)股份有限公司

寧波均勝電子股份有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

賽輪集團股份有限公司

立中四通輕合金集團股份有限公司

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

上游

比亞迪股份有限公司

廣汽埃安新能源汽車股份有限公司

理想汽車有限公司

長城汽車股份有限公司

中游

充換電服務(wù)

后市場服務(wù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）比亞迪股份有限公司

比亞迪股份有限公司成立于1995年，是一家全新的高科技民營企業(yè)。企業(yè)所經(jīng)營的業(yè)務(wù)橫跨汽車、軌道交通、新能源和電子四大產(chǎn)業(yè)。在新能源汽車領(lǐng)域，企業(yè)打造出長期、可持續(xù)的核心競爭優(yōu)勢。作為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者，比亞迪股份有限公司擁有龐大技術(shù)研發(fā)團隊和強大科技創(chuàng)新能力，相繼開發(fā)出一系列全球領(lǐng)先的前瞻性技術(shù)。目前，企業(yè)擁有電池、電機、電控及整車等核心技術(shù)，實現(xiàn)新能源汽車在動力性能、安全保護和能源消費等方面的多重跨越，加速推動全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程。從新能源汽車產(chǎn)銷量情況來看，2023年企業(yè)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為304.52萬輛和302.44萬輛，較2022年同期分別增長62.24%和62.3%。

（2）特斯拉

特斯拉成立于2003年，是美國一家電動汽車及能源公司，總部位于帕洛阿托。主要產(chǎn)品包括電動汽車、太陽能板、及儲能設(shè)備。作為全球首家在中國獨資建廠的外資車企，特斯拉憑借其獨特的設(shè)計理念和領(lǐng)先的技術(shù)為整個汽車行業(yè)的發(fā)展帶來了變革。特斯拉新能源汽車具有以下三個優(yōu)點，首先是特斯拉造車成本低，車身方面采用大面積一體化壓鑄成型，自建工廠實現(xiàn)零部件國產(chǎn)化；其次是特斯拉在銷售過程中存在垂直整合，不僅是汽車制造商，還涉及電池生產(chǎn)等領(lǐng)域；最后是特斯拉采用的是直銷模式，不僅不會產(chǎn)生大量的存貨，而且能夠提高日常經(jīng)營的效率。從新能源汽車產(chǎn)銷量來看，2023年特拉斯新能源汽車產(chǎn)銷量分別為185萬輛和181萬輛，較2022年同期分別增長35%和38%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，汽車已經(jīng)從過去的奢侈品變成了現(xiàn)在的生活必需品，但與此同時，燃油汽車帶來的能源短缺和環(huán)境問題也越來越突出。因此，推廣新能源汽車成為我國從汽車大國到汽車強國的必然選擇。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)上漲的趨勢。2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；我國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%，連續(xù)9年位居世界第一位。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟及居民收入增長

2023年以來，在一系列宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策的推動下，我國經(jīng)濟持續(xù)復蘇，呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的趨勢，2023年我國GDP同比增長5.2%至126.06萬億元。隨著我國經(jīng)濟繼續(xù)向好，城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民人均可支配收入穩(wěn)步提升，居民購買力不斷提高，消費逐漸從解決衣食問題向改善生活質(zhì)量和生活便利性等問題轉(zhuǎn)變，這為新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和巨大的市場空間。

（2）利好政策頻出

近年來，國家加快新能源汽車政策出臺，包括提供財政補貼、減免購置稅、建設(shè)充電設(shè)施等，以降低消費者購車成本和使用成本，促進新能源汽車市場的普及和推廣。這些政策的出臺，有助于為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提供強大的政策支持和保障。與此同時，通過政策的引導和推動，我國新能源汽車行業(yè)有望實現(xiàn)更快更好的發(fā)展，為環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻。

（3）新興市場增長為我國新能源汽車海外拓展提供機遇

近年來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的逐步成熟，我國新能源汽車出口較快。國內(nèi)對新能源汽車的研發(fā)已經(jīng)處于相對先進的地位，為出口提供了強大的技術(shù)支持。非洲和拉丁美洲等新興市場國家對新能源汽車的需求日益旺盛，但當?shù)匦履茉雌嚬I(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，無法滿足市場的快速增長需求，這為我國新能源汽車行業(yè)提供了一定的機遇。通過加強與這些新興市場國家的合作，并積極推廣先進的新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品，我國新能源汽車行業(yè)有望在國際市場上取得更大的突破。

2、不利因素

（1）新能源汽車的維護成本較高

與傳統(tǒng)汽車的構(gòu)造不同，新能源汽車采用了更多的智能化、電動化技術(shù)，因此對于維修人員的技能和設(shè)備的要求也更高。與此同時，新能源汽車的很多零部件都是電子元件或者高精度機械部件，損壞后需要專業(yè)的維修人員進行修復，維修成本相對較高。此外，新能源汽車的保養(yǎng)周期相對較短，需要頻繁進行保養(yǎng)和檢查，以確保車輛的正常運行，這也增加了維護成本。

（2）新能源汽車充電設(shè)施不完善

隨著新能源汽車的發(fā)展，充電不便的問題阻礙了新能源汽車在國內(nèi)推廣。目前，我國新能源汽車中，充電樁占總數(shù)量的比例還遠未達到“一車一樁”的要求，充電樁缺口依然很大。此外，部分充電樁制造商為降低成本而舍棄產(chǎn)品性能，導致充電樁缺乏標準化模塊化設(shè)計，可靠性差，充電保護行為不夠充分，在充電時出現(xiàn)爆炸等事件的發(fā)生，為新能源汽車帶來許多安全隱患。

（3）新能源汽車充電時間長和續(xù)航能力不足

與燃油車相比，新能源汽車的動力系統(tǒng)受限制較多，主要表現(xiàn)為充電時間長，續(xù)航能力不穩(wěn)定等。傳統(tǒng)的燃油車加油僅需3-5分鐘，而新能源車則需8-10個小時。此外，大部分新能源汽車使用的是鋰電池，而鋰電池易受溫度和環(huán)境的影響，當環(huán)境溫度超過35攝氏度或者低于零下7攝氏度時，電池活性將受到較大影響，導致新能源汽車充電和續(xù)航能力存在下降的情況。

八、競爭格局

整體來看，依托持續(xù)培育形成的較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)，我國新能源汽車廠商在全球市場的地位或?qū)⒊掷m(xù)提升。但值得關(guān)注的是，國際主流車企均已發(fā)布電動化方面的長期規(guī)劃，并明確把中國作為電動化潛在的最大市場，預(yù)計未來新能源汽車市場競爭將愈發(fā)激烈。近年來，我國新能源汽車市場產(chǎn)銷兩旺，從我國新能源汽車廠商/品牌銷售情況來看，多家品牌新能源汽車銷量都呈正增長，其中比亞迪、廣汽埃安、理想位居銷量榜前三，銷量分別為302.44萬輛、48萬輛和37.6萬輛。

九、發(fā)展趨勢

新能源汽車續(xù)航能力的不斷提升是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。未來，新能源汽車行業(yè)將不斷改善電池技術(shù)，進一步提高新能源汽車的續(xù)航能力，為環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。隨著電池技術(shù)的不斷進步，新能源汽車的續(xù)航里程將逐漸增加，進而增加消費者對新能源汽車的信任度和接受度。與此同時，新能源汽車的兩大發(fā)展核心因素是“智能駕駛”和“智能座艙”。其中，智能駕駛能夠通過各種傳感器獲取周圍環(huán)境的信息，以此實現(xiàn)對道路和周邊車輛、行人的感知和識別，從而做出適當?shù)姆磻?yīng)。未來，隨著科技的不斷發(fā)展，智能駕駛技術(shù)也將愈發(fā)成熟，更多新能源車企也將升級智能化的擴展，新能源汽車智能駕駛未來可期。