摘要：近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，汽車(chē)已經(jīng)從過(guò)去的奢侈品變成了現(xiàn)在的生活必需品，但與此同時(shí)，燃油汽車(chē)帶來(lái)的能源短缺和環(huán)境問(wèn)題也越來(lái)越突出。因此，推廣新能源汽車(chē)成為我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)到汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必然選擇。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量整體呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。2023年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%；我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占全球比重超過(guò)60%，連續(xù)9年位居世界第一位。

一、定義及分類

新能源汽車(chē)是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源（或使用常規(guī)的車(chē)用燃料、采用新型車(chē)載動(dòng)力裝置），綜合車(chē)輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車(chē)。新能源汽車(chē)的種類有很多，按照驅(qū)動(dòng)方式不同，主要分為三類，包括混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)等，其中混合動(dòng)力汽車(chē)是由兩個(gè)以上的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)合組成，其行駛功率比較大；純電動(dòng)汽車(chē)是由單一的蓄電池向電動(dòng)機(jī)提供電能，以此驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)，確保汽車(chē)的正常行駛；燃料電池電動(dòng)汽車(chē)則與混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)都不同，其產(chǎn)生的電能是通過(guò)氧氣和氫氣相互作用，經(jīng)過(guò)一系列復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)，最終驅(qū)動(dòng)汽車(chē)行駛。

二、行業(yè)政策

為加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)新能源汽車(chē)政策。2023年6月，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部印發(fā)《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，提出享受車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的新能源汽車(chē)，是指符合新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)要求的純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)。新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)要求由工業(yè)和信息化部會(huì)同財(cái)政部、稅務(wù)總局根據(jù)新能源汽車(chē)技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)展和車(chē)型變化情況制定。與此同時(shí)，地方也出臺(tái)新能源汽車(chē)相關(guān)政策，2023年12月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023—2027年）》，提出要圍繞智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、新一代電子信息制造業(yè)、先進(jìn)材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，統(tǒng)籌資源加快建設(shè)國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)示范區(qū)、集聚區(qū)。

三、發(fā)展歷程

新能源汽車(chē)行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，是我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。20世紀(jì)90年代初，我國(guó)著力探索一條擺脫燃油汽車(chē)技術(shù)，減少環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)世界汽車(chē)大國(guó)的跨越式發(fā)展道路。到“十一五”期間，國(guó)家通過(guò)“863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車(chē)項(xiàng)目”，并建成電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)平臺(tái)48個(gè)，目錄公告了各類新能源汽車(chē)共350余款。到2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)輛。2020年年底，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量超過(guò)492萬(wàn)輛，接近當(dāng)初500萬(wàn)輛規(guī)劃目標(biāo)。在“雙碳”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。2021年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)性增長(zhǎng)，銷(xiāo)量分別達(dá)到352.1萬(wàn)輛、688.7萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到13.4%、25.6%，新能源汽車(chē)已進(jìn)入普及期。2022年，自主品牌新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售占比達(dá)到79.9%，其中比亞迪超越特斯拉成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍，新型自主品牌蔚來(lái)、理想、小鵬2022年交付均突破10萬(wàn)輛大關(guān)，自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從整車(chē)到零部件、從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)都有很高的技術(shù)要求：設(shè)計(jì)方面，整車(chē)設(shè)計(jì)包括整車(chē)外觀、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等部件設(shè)計(jì)和整體匹配性設(shè)計(jì)，是一個(gè)系統(tǒng)工程，對(duì)新能源汽車(chē)企業(yè)技術(shù)水平、人員素質(zhì)、團(tuán)隊(duì)規(guī)模和相關(guān)實(shí)驗(yàn)設(shè)備等提出很高要求；生產(chǎn)方面，新能源汽車(chē)作為一個(gè)精密度很高的產(chǎn)品，對(duì)加工工藝、加工精度等要求很高，這不僅需要高精度的設(shè)備，更需要大量技術(shù)水平高、經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)工人。而且，隨著世界各國(guó)對(duì)排放、安全、能耗等方面要求的不斷提高，對(duì)新能源汽車(chē)企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)水平也提出了更高要求。

2、規(guī)模壁壘

由于新能源汽車(chē)行業(yè)的初期需要巨額的研發(fā)費(fèi)用和建設(shè)費(fèi)用，且經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要投入大量管理、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用以及采購(gòu)成本。因此，新能源汽車(chē)行業(yè)是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)和充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)，規(guī)模效應(yīng)較為明顯，新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)必須實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本控制，否則將難以獲得盈利。

3、品牌壁壘

在新能源汽車(chē)市場(chǎng)中，品牌知名度和口碑對(duì)消費(fèi)者的選擇起著至關(guān)重要的作用。這是因?yàn)橄M(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)時(shí)往往需要考慮多方面的因素，如產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、性能、價(jià)格以及售后服務(wù)等。而品牌作為消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品認(rèn)知的重要標(biāo)志，直接影響到消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為動(dòng)力電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)、汽車(chē)零部件和電子電力元器件等。以動(dòng)力電池為例，2023年中國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量同比增長(zhǎng)31.6%至387. 7GWh，動(dòng)力電池裝車(chē)量增長(zhǎng)有助于帶動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)量的增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為新能源汽車(chē)整車(chē)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源汽車(chē)服務(wù)，包括充換電服務(wù)（充電樁、換電站、電池回收）和后市場(chǎng)服務(wù)（汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)金融、汽車(chē)租賃、維修保養(yǎng)、汽車(chē)用品、二手車(chē)交易）。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

新能源汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

動(dòng)力電池

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司

國(guó)軒高科股份有限公司

孚能科技(贛州)股份有限公司

惠州億緯鋰能股份有限公司

欣旺達(dá)電子股份有限公司

電機(jī)

上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司

中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司

北京新能源汽車(chē)股份有限公司

蔚然（南京）動(dòng)力科技有限公司

電控系統(tǒng)

武漢菱電汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

深圳市藍(lán)海華騰技術(shù)股份有限公司

鄭州中電新能源汽車(chē)有限公司

汽車(chē)零部件

華域汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司

寧波均勝電子股份有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

賽輪集團(tuán)股份有限公司

立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司

寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司

上游

比亞迪股份有限公司

廣汽埃安新能源汽車(chē)股份有限公司

理想汽車(chē)有限公司

長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司

中游

充換電服務(wù)

后市場(chǎng)服務(wù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）比亞迪股份有限公司

比亞迪股份有限公司成立于1995年，是一家全新的高科技民營(yíng)企業(yè)。企業(yè)所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)橫跨汽車(chē)、軌道交通、新能源和電子四大產(chǎn)業(yè)。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，企業(yè)打造出長(zhǎng)期、可持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者，比亞迪股份有限公司擁有龐大技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大科技創(chuàng)新能力，相繼開(kāi)發(fā)出一系列全球領(lǐng)先的前瞻性技術(shù)。目前，企業(yè)擁有電池、電機(jī)、電控及整車(chē)等核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)在動(dòng)力性能、安全保護(hù)和能源消費(fèi)等方面的多重跨越，加速推動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程。從新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量情況來(lái)看，2023年企業(yè)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為304.52萬(wàn)輛和302.44萬(wàn)輛，較2022年同期分別增長(zhǎng)62.24%和62.3%。

（2）特斯拉

特斯拉成立于2003年，是美國(guó)一家電動(dòng)汽車(chē)及能源公司，總部位于帕洛阿托。主要產(chǎn)品包括電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能板、及儲(chǔ)能設(shè)備。作為全球首家在中國(guó)獨(dú)資建廠的外資車(chē)企，特斯拉憑借其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念和領(lǐng)先的技術(shù)為整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了變革。特斯拉新能源汽車(chē)具有以下三個(gè)優(yōu)點(diǎn)，首先是特斯拉造車(chē)成本低，車(chē)身方面采用大面積一體化壓鑄成型，自建工廠實(shí)現(xiàn)零部件國(guó)產(chǎn)化；其次是特斯拉在銷(xiāo)售過(guò)程中存在垂直整合，不僅是汽車(chē)制造商，還涉及電池生產(chǎn)等領(lǐng)域；最后是特斯拉采用的是直銷(xiāo)模式，不僅不會(huì)產(chǎn)生大量的存貨，而且能夠提高日常經(jīng)營(yíng)的效率。從新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量來(lái)看，2023年特拉斯新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為185萬(wàn)輛和181萬(wàn)輛，較2022年同期分別增長(zhǎng)35%和38%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，汽車(chē)已經(jīng)從過(guò)去的奢侈品變成了現(xiàn)在的生活必需品，但與此同時(shí)，燃油汽車(chē)帶來(lái)的能源短缺和環(huán)境問(wèn)題也越來(lái)越突出。因此，推廣新能源汽車(chē)成為我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)到汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必然選擇。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量整體呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。2023年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%；我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占全球比重超過(guò)60%，連續(xù)9年位居世界第一位。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)及居民收入增長(zhǎng)

2023年以來(lái)，在一系列宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的推動(dòng)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的趨勢(shì)，2023年我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)5.2%至126.06萬(wàn)億元。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民人均可支配收入穩(wěn)步提升，居民購(gòu)買(mǎi)力不斷提高，消費(fèi)逐漸從解決衣食問(wèn)題向改善生活質(zhì)量和生活便利性等問(wèn)題轉(zhuǎn)變，這為新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和巨大的市場(chǎng)空間。

（2）利好政策頻出

近年來(lái)，國(guó)家加快新能源汽車(chē)政策出臺(tái)，包括提供財(cái)政補(bǔ)貼、減免購(gòu)置稅、建設(shè)充電設(shè)施等，以降低消費(fèi)者購(gòu)車(chē)成本和使用成本，促進(jìn)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的普及和推廣。這些政策的出臺(tái)，有助于為新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)大的政策支持和保障。與此同時(shí)，通過(guò)政策的引導(dǎo)和推動(dòng)，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更快更好的發(fā)展，為環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

（3）新興市場(chǎng)增長(zhǎng)為我國(guó)新能源汽車(chē)海外拓展提供機(jī)遇

近年來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，我國(guó)新能源汽車(chē)出口較快。國(guó)內(nèi)對(duì)新能源汽車(chē)的研發(fā)已經(jīng)處于相對(duì)先進(jìn)的地位，為出口提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。非洲和拉丁美洲等新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的需求日益旺盛，但當(dāng)?shù)匦履茉雌?chē)工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，無(wú)法滿足市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)需求，這為我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)提供了一定的機(jī)遇。通過(guò)加強(qiáng)與這些新興市場(chǎng)國(guó)家的合作，并積極推廣先進(jìn)的新能源汽車(chē)技術(shù)和產(chǎn)品，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)有望在國(guó)際市場(chǎng)上取得更大的突破。

2、不利因素

（1）新能源汽車(chē)的維護(hù)成本較高

與傳統(tǒng)汽車(chē)的構(gòu)造不同，新能源汽車(chē)采用了更多的智能化、電動(dòng)化技術(shù)，因此對(duì)于維修人員的技能和設(shè)備的要求也更高。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)的很多零部件都是電子元件或者高精度機(jī)械部件，損壞后需要專業(yè)的維修人員進(jìn)行修復(fù)，維修成本相對(duì)較高。此外，新能源汽車(chē)的保養(yǎng)周期相對(duì)較短，需要頻繁進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，以確保車(chē)輛的正常運(yùn)行，這也增加了維護(hù)成本。

（2）新能源汽車(chē)充電設(shè)施不完善

隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，充電不便的問(wèn)題阻礙了新能源汽車(chē)在國(guó)內(nèi)推廣。目前，我國(guó)新能源汽車(chē)中，充電樁占總數(shù)量的比例還遠(yuǎn)未達(dá)到“一車(chē)一樁”的要求，充電樁缺口依然很大。此外，部分充電樁制造商為降低成本而舍棄產(chǎn)品性能，導(dǎo)致充電樁缺乏標(biāo)準(zhǔn)化模塊化設(shè)計(jì)，可靠性差，充電保護(hù)行為不夠充分，在充電時(shí)出現(xiàn)爆炸等事件的發(fā)生，為新能源汽車(chē)帶來(lái)許多安全隱患。

（3）新能源汽車(chē)充電時(shí)間長(zhǎng)和續(xù)航能力不足

與燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)受限制較多，主要表現(xiàn)為充電時(shí)間長(zhǎng)，續(xù)航能力不穩(wěn)定等。傳統(tǒng)的燃油車(chē)加油僅需3-5分鐘，而新能源車(chē)則需8-10個(gè)小時(shí)。此外，大部分新能源汽車(chē)使用的是鋰電池，而鋰電池易受溫度和環(huán)境的影響，當(dāng)環(huán)境溫度超過(guò)35攝氏度或者低于零下7攝氏度時(shí)，電池活性將受到較大影響，導(dǎo)致新能源汽車(chē)充電和續(xù)航能力存在下降的情況。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

整體來(lái)看，依托持續(xù)培育形成的較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)，我國(guó)新能源汽車(chē)廠商在全球市場(chǎng)的地位或?qū)⒊掷m(xù)提升。但值得關(guān)注的是，國(guó)際主流車(chē)企均已發(fā)布電動(dòng)化方面的長(zhǎng)期規(guī)劃，并明確把中國(guó)作為電動(dòng)化潛在的最大市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，從我國(guó)新能源汽車(chē)廠商/品牌銷(xiāo)售情況來(lái)看，多家品牌新能源汽車(chē)銷(xiāo)量都呈正增長(zhǎng)，其中比亞迪、廣汽埃安、理想位居銷(xiāo)量榜前三，銷(xiāo)量分別為302.44萬(wàn)輛、48萬(wàn)輛和37.6萬(wàn)輛。

九、發(fā)展趨勢(shì)

新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航能力的不斷提升是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。未來(lái)，新能源汽車(chē)行業(yè)將不斷改善電池技術(shù)，進(jìn)一步提高新能源汽車(chē)的續(xù)航能力，為環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源汽車(chē)的續(xù)航里程將逐漸增加，進(jìn)而增加消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的信任度和接受度。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)的兩大發(fā)展核心因素是“智能駕駛”和“智能座艙”。其中，智能駕駛能夠通過(guò)各種傳感器獲取周?chē)h(huán)境的信息，以此實(shí)現(xiàn)對(duì)道路和周邊車(chē)輛、行人的感知和識(shí)別，從而做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。未來(lái)，隨著科技的不斷發(fā)展，智能駕駛技術(shù)也將愈發(fā)成熟，更多新能源車(chē)企也將升級(jí)智能化的擴(kuò)展，新能源汽車(chē)智能駕駛未來(lái)可期。