熱點聚焦∣2023年中國汽車輪胎行業(yè)現(xiàn)狀分析：國內輪胎需求增勢較弱，但出口需求持續(xù)增多 [圖]

內容概要：隨著我國經濟條件的快速改善，我國居民的購車需求快速增多，拉動汽車產銷量上漲，繼而使得輪胎需求快速增多。我國輪胎出口市場持續(xù)向好發(fā)展，進口需求逐漸減少，我國輪胎進出口的貿易順差持續(xù)增大。2022年，我國輪胎市場貿易順差為1037.09億元，較上一年度增加了158.9億元。

關鍵詞：汽車輪胎產業(yè)鏈、汽車輪胎發(fā)展現(xiàn)狀、汽車輪胎進出口貿易

一、輪胎下游需求增長較快，原材料進口依賴度高

輪胎的原材料包括橡膠、鋼簾線、簾子布和炭黑，其中占比最多的原材料是橡膠，占到輪胎生產成本的一半左右。我國橡膠產量較少，2016年至2021年，我國橡膠產量基本保持在80萬噸至90萬噸之間，上漲趨勢并不明顯。我國橡膠需求的進口依賴度較高，2017年至2022年，我國橡膠進口量穩(wěn)定在600萬噸以上，甚至一度超過700萬噸。我國橡膠高度依賴進口，主要從東南亞國家進口。這是由于橡膠樹的生長集中在特定地區(qū)，而我國位于熱帶氣候區(qū)的地區(qū)較少，因此天然橡膠的產量少。另外，天然橡膠需要人工割膠，耗費勞動力太多，因此我國大量從東南亞地區(qū)進口橡膠，尤其是天然橡膠。另一方面，隨著我國經濟條件的快速改善，我國居民的購車需求快速增多，拉動汽車產銷量上漲，繼而使得輪胎需求快速增多。而輪胎是橡膠最主要的下游應用市場，因此輪胎需求的增多使得橡膠需求量快速上漲，拉動橡膠進口數(shù)量的增加。

橡膠占到輪胎生產成本的一半左右，因此橡膠的價格變動對輪胎生產企業(yè)的成本以及輪胎的價格變動都會有一定的影響。尤其我國的橡膠高度依賴進口，因此橡膠的進口價格對我國的輪胎生產有著較大的影響。2017年至2020年，我國橡膠進口的均價呈現(xiàn)出明顯下滑的趨勢，2020年降至每噸9792.59元，降幅達7%。這主要是由于我國汽車市場遇冷，汽車產銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，繼而導致我國輪胎需求量減少，因此對橡膠的需求量也產生了一定的影響。2021年，我國汽車市場回暖，產需同步上漲，尤其是新能源汽車的產銷量在政策的扶持下大幅上漲，拉動我國輪胎需求增多，繼而使得我國橡膠的進口需求也同步增加，拉動橡膠進口均價上漲。2021年，我國橡膠進口均價上漲至每噸11573.05元，2022年我國橡膠進口均價繼續(xù)上漲至每噸11730.37元。

2018年至2020年，我國乘用車的銷量持續(xù)下滑，使得我國輪胎的需求量也受到了一定的影響，但到2021年我國乘用車銷量止跌回升至2148.2萬輛。2022年，我國乘用車銷量繼續(xù)上漲至2356.3萬輛，較上一年度增長了9.69%，拉動我國輪胎需求量增多。而我國商用車的銷量在2015年至2020年期間，上漲趨勢較為明顯，除2019年略有下滑外，基本保持上漲的態(tài)勢，到2020年上漲至513.3萬輛，較上一年度增長了19.71%，增速較快。但2021年和2022年，我國商用車的銷量連續(xù)兩年下滑，2022年降至330萬輛，較上一年度減少了31.15%，下降幅度較大。商用車銷量的下降對輪胎的需求量會產生較大的影響，這由于商用車的配套輪胎數(shù)和輪胎替換系數(shù)較高。一般情況下，一輛乘用車的配套輪胎數(shù)是5條，一輛乘用車平均每年的輪胎替換系數(shù)是1.5條；而一輛商用車的配套輪胎數(shù)多達7至11條，重型載重卡車的配套輪胎數(shù)更是多達16至22條，一輛商用車平均每年的輪胎替換系數(shù)為2至15條，重型載重卡車的輪胎替換系數(shù)甚至可以超過15條。商用車的配套輪胎和替換輪胎需求都較多，因此商用車銷量的減少會對輪胎的需求量產生一定的影響。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》

二、輪胎市場產需增勢較弱，輪胎生產集中在山東省

2016年至2020年，我國橡膠輪胎產量持續(xù)下滑，2020年降至8.07億條，較上一年度減少了4.38%。2017年，我國輪胎產量減少的主要原因是原材料價格大幅上漲，輪胎汽車的生產成本明顯增加，企業(yè)利潤被壓縮，導致輪胎產量減少。而2018年至2020年，我國輪胎產量減少則是由于下游汽車產銷量均出現(xiàn)下滑，汽車市場遇冷，導致輪胎需求減少，因此產量也同步減少。2021年，汽車市場回暖，我國輪胎產量也有所回升，產量回升至9.02億條，較上一年度增加了11.76%。但2022年我國橡膠產量再一次下滑至8.56億條，降幅達5.15%。2022年上半年，新冠疫情多點復發(fā)，并且持續(xù)了較長的時間，使得多家輪胎工廠生產受阻，加上道路的封控管理使得貨運受阻，也對輪胎的生產產生了一定的影響。另外，年初俄烏戰(zhàn)爭使得多家輪胎工廠暫停了在俄、烏工廠的生產，因此我國輪胎產量出現(xiàn)下滑。

按照胎體使用材料的不同，可以將輪胎分為全鋼輪胎和半鋼輪胎。全鋼輪胎的帶束層，采用的是鋼絲簾線。全鋼輪胎接地面積大，附著性能好，胎面出現(xiàn)滑移的可能性小，使用的壽命長，因此全鋼輪胎一半用于載重較大的車型，例如貨車、客車、卡車等。半鋼輪胎采用的是人造絲或者是其它的纖維，承重能力較小。半鋼輪胎的優(yōu)勢在于滾動阻力小、輪胎比較輕、油耗低，因此大多用于載重較小的乘用車。山東是我國輪胎生產大省，無論是全鋼輪胎還是半鋼輪胎，其產量均占到全國輪胎產量的將近50%。山東省輪胎行業(yè)起步較早，且已經形成了產業(yè)集群的優(yōu)勢，再加上山東省位于渤海和黃海沿岸，使其發(fā)展成為了我國北方最大的進出口貿易區(qū)域，利于輪胎的出口。其次，浙江省的輪胎產量占比也較大，全鋼輪胎和半鋼輪胎的產量占比均超過了10%。

2017年至2020年，我國輪胎的表觀需求量持續(xù)下滑，2020年降至4.91億條，較上一年度減少了3.15%。這主要是由中美貿易戰(zhàn)、油價上漲等問題使得我國汽車市場的消費熱情銳減，汽車需求下降，繼而導致輪胎的需求量也持續(xù)下滑。但在我國政策的鼓勵和扶持下，新能源汽車成為汽車行業(yè)發(fā)展的新賽道，產銷量快速上漲，拉動了汽車行業(yè)整體銷量的回升。2021年，我國汽車市場銷量回升，繼而影響到我國輪胎市場的需求量。2021年，我國輪胎表觀需求量回升至5.3億條，較上一年度增長了8.05%。2022年，我國輪胎表觀需求量又一次出現(xiàn)小幅度的下滑，降至4.68億條。這是由于長時間來的疫情影響，以及俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā)，經濟下行壓力增大，輪胎使用情況減少所致。但2022年底，我國疫情防控政策逐步放開，預計2023年我國經濟活力將加快恢復，輪胎的表觀需求量或將有所回升。

三、輪胎出口目的地遍及全球，貿易順差持續(xù)加大

我國是輪胎生產大國，也是輪胎出口大國。2017年至2022年，我國輪胎的出口數(shù)量和出口金額增勢明顯。除2020年，新冠疫情暴發(fā)，使得出口貨物運輸受阻，我國輪胎的出口數(shù)量略有下滑外，輪胎市場的出口情況整體保持良好的增長。2022年，我國輪胎出口數(shù)量為3.95億條，較上一年度增加了3.83%；出口金額為1076.84億元，較上一年度上漲了16.2%。與出口情況相比，我國輪胎的進口數(shù)量和進口金額均呈現(xiàn)出下滑的趨勢。2022年，我國進口輪胎數(shù)量為661.93萬條，較上一年度減少了21.82%；進口金額為39.75億元，較上一年度下滑了18.02%。我國輪胎出口市場持續(xù)向好發(fā)展，進口需求逐漸減少，我國輪胎進出口的貿易順差持續(xù)增大。2022年，我國輪胎市場貿易順差為1037.09億元，較上一年度增加了158.9億元。

2017年至2022年，我國輪胎的進口均價始終高于出口均價。2022年，我國輪胎的出口均價為272.56元/條，進口均價為600.45元/條，差值達到327.9。我國是輪胎生產和出口大國，每年全球有約一半的輪胎產量都來自我國，我國國內輪胎市場的供應是較為充足的。我國輪胎進口需求一般以高端產品為主，因此進口輪胎的均價會相對較高。而我國輪胎出口地遍及世界各地，因此輪胎出口產品從高端產品到中低端產品均有涉及，因此輪胎的出口均價相對較低。2017年至2022年，我國輪胎的進口均價還呈現(xiàn)出小幅度上漲的趨勢，2022年我國輪胎進口均價漲幅為5%。而2018年至2021年，我國輪胎的出口均價呈現(xiàn)出小幅度下滑的狀態(tài)，2021年我國輪胎出口均價為243.53元/條，較上一年度下滑了2%，這主要是由于全球汽車市場需求較弱，使得輪胎需求也相對較少，使得價格有所下滑。2022年，受原材料價格上漲及下游需求回暖等影響，我國輪胎的出口均價止跌回升至272.56元/條，較上一年度上漲了12%。

美國是我國最大的輪胎出口目的地，2022年我國出口2031.84萬條輪胎到美國，出口金額為58.96億元。不過由于近些年來，中美貿易摩擦加劇，美國持續(xù)加大對我國輪胎進口的限制，導致我國出口到美國的輪胎數(shù)量及占比均有所下滑。2022年，我國出口到美國的輪胎數(shù)量占總出口數(shù)量的5.14%，這一比重較上一年度下降了1.04個百分比。另外，英國、墨西哥、巴西和俄羅斯聯(lián)邦也是我國輪胎的主要出口國，2022年出口到這些國家的輪胎數(shù)量均超過了1500萬條，占出口總量的比重也均超過了4%。我國是全球最大的輪胎出口國，輪胎出口目的地遍及全球，出口數(shù)量較多的前五個國家，其出口總量僅占我國輪胎出口數(shù)量的23.51%。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車輪胎行業(yè)市場全景調查及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。