2022年中國外加劑行業(yè)全景速覽:“新基建”帶來更多市場機遇，外加劑產(chǎn)品將大有可為[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：建筑行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，混凝土需求規(guī)模持續(xù)擴大

近年來隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長及固定資產(chǎn)投資不斷增加，全國房地產(chǎn)行業(yè)不斷發(fā)展，帶了混凝土行業(yè)穩(wěn)定增長， 從而驅(qū)動混凝土外加劑行業(yè)的發(fā)展。外加劑下游主要是商品混凝土、預(yù)拌砂漿和預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)拌混凝土、現(xiàn)拌砂漿、其他水泥制品在生產(chǎn)過程中選擇性使用外加劑，而商品混凝土、預(yù) 拌砂漿、預(yù)制混凝土構(gòu)件在生產(chǎn)過程中必須使用減水劑等混凝土外加劑，最終應(yīng)用到路橋等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程、水利及核電工程等涉及固定資產(chǎn)投資的行業(yè)，因此混凝土總需求是混凝土外加劑核心的影響因素。隨著我國房地產(chǎn)行業(yè)不斷發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程不斷推進，我國混凝土總需求不斷加大，混凝土產(chǎn)量供應(yīng)也不斷增加，直接拉動了對外加劑的市場需求。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需量保持同步增長，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛

隨著我國國民經(jīng)濟水平不斷提升，帶動全國道路橋梁等基建、建筑行業(yè)、核電等工程建設(shè)發(fā)展，我國混凝土市場規(guī)模迅猛擴張，混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之增加。在混凝土外加劑行業(yè)快速發(fā)展下，外加劑產(chǎn)業(yè)鏈體系逐漸完整，國內(nèi)外加劑行業(yè)產(chǎn)能擴大，行業(yè)工藝技術(shù)水平提升，對不斷擴大的下游市場產(chǎn)品供應(yīng)能力穩(wěn)步增強。根據(jù)中國混凝土與水泥制品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來全國混凝土外加劑產(chǎn)量持續(xù)增長，其中2019年全國混凝土外加劑產(chǎn)量達到1448萬噸，相比2011年全國混凝土外加劑年產(chǎn)量增加555萬噸。伴隨混凝土外加劑產(chǎn)品功能不斷優(yōu)化升級，種類不斷多樣化，實現(xiàn)在更多領(lǐng)域范圍中的應(yīng)用，近年來全國混凝土外加劑銷量整體呈增長態(tài)勢，2020年全國混凝土外加劑銷量達到1694萬噸，增速8.6%，比2016年全國混凝土外加劑銷量增長634萬噸。

三、市場格局：行業(yè)集中度偏低，市場競爭不斷加劇

從市場分布格局來看，當(dāng)前我國混凝土外加劑行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模企業(yè)較少，行業(yè)集中度偏低，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)

了我國絕大部分市場份額，市場競爭主要集中在本土企業(yè)之間，并已開始逐步參與到國際市場競爭中，跨國公司在國內(nèi)僅參與局部細分市場競爭。按照銷量大小口徑測算，2020年全國混凝土外加劑行業(yè)市場分布格局中，行業(yè)重點企業(yè)蘇博特、壘知集團、紅墻股份的市占率分別為8.7%、8.5%、6.23%，三家重點企業(yè)市場份額合計占比23.43%。

四、發(fā)展趨勢：“新基建”帶來更多市場機遇，外加劑產(chǎn)品將大有可為

為更好地推進以人為核心的城鎮(zhèn)化，暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)，擴大內(nèi)需，推動高質(zhì)量發(fā)展，近年來我國持續(xù)推進“新基建”進程，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。2022年7月，國家發(fā)改委、住建部頒發(fā)《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，提出到 2025 年，城市建設(shè)方式和生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，基礎(chǔ)設(shè)施體系化水平、運行效率和防風(fēng)險能力顯著提升，基礎(chǔ)設(shè)施運行更加高效，大中城市基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量明顯提升，中小城市基礎(chǔ)設(shè)施短板加快補齊。到 2035 年，全面建成系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化城市基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)方式基本實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，設(shè)施整體質(zhì)量、運行效率和服務(wù)管理水平達到國際先進水平。“新基建”對多個領(lǐng)域作出戰(zhàn)略部署，為適應(yīng)新基建的要求標準，輕質(zhì)高強混凝土、高性能混凝土、特種混凝土和新型混凝土產(chǎn)品相繼得到開發(fā)和應(yīng)用，商品混凝土的綠色化技術(shù)、數(shù)字化與信息化制備技術(shù)也得到廣泛的使用，而外加劑作為混凝土提高性能的重要關(guān)鍵材料，其需求量也將不斷增大。隨著“新基建”持續(xù)推進，將為混凝土行業(yè)及外加劑產(chǎn)業(yè)帶來更多市場機遇，品種多樣的外加劑產(chǎn)品在新基建中將大有可為。

關(guān)鍵詞：外加劑發(fā)展環(huán)境、外加劑發(fā)展現(xiàn)狀、外加劑市場格局、外加劑發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：建筑行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，混凝土需求規(guī)模持續(xù)擴大

混凝土外加劑是在攪拌混凝土過程中摻入，占水泥質(zhì)量5%以下的，能顯著改善混凝土性能的化學(xué)物質(zhì)?；炷镣饧觿┑奶攸c是品種多、摻量小，對混凝土的性能影響較大具有投資少、見效快、技術(shù)經(jīng)濟效益顯著的特點。混凝土外加劑常用的主要是萘系高效減水劑，聚羧酸高性能減水劑和脂肪族高效減水劑。其中， 脂肪族高效減水劑是丙酮磺化合成的羰基焦醛，對水泥適用性廣，對混凝土增強效果明顯，坍落度損失小，廣泛用于配制泵送劑、緩凝、早強、防凍、引氣等各類個性化減水劑，也可以與萘系減水劑、氨基減水劑、聚羧酸減水劑復(fù)合使用。萘系高效減水劑是經(jīng)化工合成的非引氣型高效減水劑，它對于水泥粒子有很強的分散作用，廣泛用于公路、橋梁、大壩、港口碼頭、隧道、電力、水利及民建工程、蒸養(yǎng)及自然養(yǎng)護予制構(gòu)件等。

混凝土外加劑制造行業(yè)的上游行業(yè)主要有：工業(yè)萘、聚醚/聚酯單體、甲醛、硫酸、液堿等化工行業(yè)；下游行業(yè)主要包括商品混凝土行業(yè)以及預(yù)制混凝土構(gòu)建生產(chǎn)行業(yè)，并最終應(yīng)用到道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程、水利及核電工程等涉及固定資產(chǎn)投資的行業(yè)。

近年來隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長及固定資產(chǎn)投資不斷增加，全國房地產(chǎn)行業(yè)不斷發(fā)展，帶了混凝土行業(yè)穩(wěn)定增長， 從而驅(qū)動混凝土外加劑行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國房地產(chǎn)施工面積整體呈穩(wěn)定緩慢增長走勢，2021年全國房地產(chǎn)施工面積為97.54億平方米，增速5.25%，比2018年全國房地產(chǎn)施工面積增加4.86億平方米。2022年由于房地產(chǎn)行情下滑，房地產(chǎn)新開工施工面積12.06億平方米，較上年減少39.4%；全國房地產(chǎn)施工面積為90.5億平方米，同比下降7.22%，全國房地產(chǎn)施工面積較上年減少7.04億平方米。

外加劑下游主要是商品混凝土、預(yù)拌砂漿和預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)拌混凝土、現(xiàn)拌砂漿、其他水泥制品在生產(chǎn)過程中選擇性使用外加劑，而商品混凝土、預(yù) 拌砂漿、預(yù)制混凝土構(gòu)件在生產(chǎn)過程中必須使用減水劑等混凝土外加劑，最終應(yīng)用到路橋等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程、水利及核電工程等涉及固定資產(chǎn)投資的行業(yè)，因此混凝土總需求是混凝土外加劑核心的影響因素。隨著我國房地產(chǎn)行業(yè)不斷發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程不斷推進，我國混凝土總需求不斷加大，混凝土產(chǎn)量供應(yīng)也不斷增加，直接拉動了對外加劑的市場需求。近年來全國混凝土產(chǎn)量整體呈上升走勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國商品混凝土產(chǎn)量達到32.93億立方米，同比增長15.83%，相較2015年全國商品混凝土產(chǎn)量增長了16.52億立方米，2022年全國商品混凝土產(chǎn)量預(yù)計將達到34.52億立方米。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國外加劑行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場需求潛力報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需量保持同步增長，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛

隨著我國國民經(jīng)濟水平不斷提升，帶動全國道路橋梁等基建、建筑行業(yè)、核電等工程建設(shè)發(fā)展，我國混凝土市場規(guī)模迅猛擴張，混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之增加。在混凝土外加劑行業(yè)快速發(fā)展下，外加劑產(chǎn)業(yè)鏈體系逐漸完整，國內(nèi)外加劑行業(yè)產(chǎn)能擴大，行業(yè)工藝技術(shù)水平提升，對不斷擴大的下游市場產(chǎn)品供應(yīng)能力穩(wěn)步增強。根據(jù)中國混凝土與水泥制品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來全國混凝土外加劑產(chǎn)量持續(xù)增長，其中2019年全國混凝土外加劑產(chǎn)量達到1448萬噸，相比2011年全國混凝土外加劑年產(chǎn)量增加555萬噸。根據(jù)歷年國內(nèi)混凝土產(chǎn)量與混凝土外加劑產(chǎn)量之間的關(guān)聯(lián)程度建立相應(yīng)數(shù)學(xué)模型，預(yù)測出2022年全國混凝土外加劑產(chǎn)量將達到1489萬噸。

伴隨混凝土外加劑產(chǎn)品功能不斷優(yōu)化升級，種類不斷多樣化，實現(xiàn)在更多領(lǐng)域范圍中的應(yīng)用，近年來全國混凝土外加劑銷量整體呈增長態(tài)勢，2020年全國混凝土外加劑銷量達到1694萬噸，增速8.6%，比2016年全國混凝土外加劑銷量增長634萬噸。當(dāng)前常見的混凝土外加劑產(chǎn)品主要有高性能減水劑、高效減水劑、功能性化學(xué)外加劑等。其中銷量占比最大的高性能減水劑，具有摻量低、減水率高、保坍性能優(yōu)、收縮低等優(yōu)點，能顯著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工質(zhì)量，大幅降低水膠比，提升混凝土強度和耐久性，延長混凝土構(gòu)筑物的服役壽命，節(jié)省水泥用量，提高工業(yè)廢渣利用率，廣泛應(yīng)用于核電、橋梁、高鐵、隧道、高層建筑等領(lǐng)域。同時，高效減水劑產(chǎn)品具有高減水、高適應(yīng)性、高性價比等優(yōu)點，能有效降低水膠比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工質(zhì)量，有效節(jié)省水泥用量，提高工業(yè)廢渣利用率，對混凝土原材料及摻量敏感性低，水泥適應(yīng)性好，配制的混凝土綜合成本低，主要用于配制中低強混凝土，應(yīng)用于水電、市政、民用建筑、預(yù)制構(gòu)件等領(lǐng)域。隨著混凝土外加劑下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，全國混凝土外加劑銷量將持續(xù)上漲，預(yù)計2022年全國混凝土外加劑銷量有望達到1837萬噸。

從混凝土外加劑細分產(chǎn)品產(chǎn)量占比情況來看，當(dāng)前減水劑產(chǎn)量占比最大，超過全國混凝土外加劑總產(chǎn)量的一半。減水劑是一種在維持混凝土坍落度基本不變的條件下，能減少拌合用水量的混凝土外加劑，加入混凝土拌合物后對水泥顆粒有分散作用，能改善其工作性，減少單位用水量，改善混凝土拌合物的流動性，或減少單位水泥用量，節(jié)約水泥。根據(jù)減水劑減水及增強能力，分為普通減水劑（又稱塑化劑，減水率不小于8%，以木質(zhì)素磺酸鹽類為代表）、高效減水劑（又稱超塑化劑，減水率不小于14%，包括萘系、密胺系、氨基磺酸鹽系、脂肪族系等）和高性能減水劑（減水率不小于25%，以聚羧酸系減水劑為代表），并又分別分為早強型、標準型和緩凝型。減水劑中又以高性能減水劑應(yīng)用范圍最為廣泛，因而其產(chǎn)量占比最大。根據(jù)有關(guān)資料顯示，2019年全國混凝土外加劑各類細分產(chǎn)品中，高性能減水劑、膨脹劑、緩凝劑、高效減水劑產(chǎn)量占全國外加劑總產(chǎn)量比重分別為56.69%、11.68%、10.02%、9.80%。

三、市場格局：行業(yè)集中度偏低，市場競爭不斷加劇

從市場分布格局來看，當(dāng)前我國混凝土外加劑行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模企業(yè)較少，行業(yè)集中度偏低，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)

了我國絕大部分市場份額，市場競爭主要集中在本土企業(yè)之間，并已開始逐步參與到國際市場競爭中，跨國公司在國內(nèi)僅參與局部細分市場競爭。按照銷量大小口徑測算，2021年全國混凝土外加劑行業(yè)市場分布格局中，行業(yè)重點企業(yè)蘇博特、壘知集團、紅墻股份的市占率分別為10.54%、9.33%、6.53%，三家重點企業(yè)市場份額合計占比26.4%，比2020年提升近3個百分點。

蘇博特公司為國內(nèi)領(lǐng)先的新型土木工程材料供應(yīng)商，在土木工程材料領(lǐng)域，已形成科研開發(fā)、規(guī)模生產(chǎn)和專業(yè)化技術(shù)服務(wù)的完整體系。在中國混凝土外加劑企業(yè)綜合十強和聚羧酸系減水劑企業(yè)十強評比中，2014年-2021年連續(xù)多年排名第一。公司主要產(chǎn)品為混凝土外加劑中的高性能減水劑、高效減水劑和功能性材料。近年來，公司的混凝土外加劑業(yè)務(wù)經(jīng)營態(tài)勢不斷向好。2021年，蘇博特公司的混凝土外加劑營業(yè)收入達到37.59億元，同比增長21.34%，比2017年公司的混凝土外加劑年收入增長20.83億元。同時，2017-2021年期間，公司的盈利能力良好，混凝土外加劑的毛利率區(qū)間范圍為33.16%-46.12%。

從外加劑細分產(chǎn)品經(jīng)營情況來看，在蘇博特公司的混凝土外加劑業(yè)務(wù)收入中，高性能減水劑占據(jù)最大比重，其次為功能性材料。2021年公司的高性能減水劑營業(yè)收入為29.85億元，占混凝土外加劑營業(yè)收入的比重為79.4%；高效減水劑和功能性材料營業(yè)收入分別為2.17億元、5.57億元，分別占外加劑營業(yè)收入的5.8%、14.8%。從外加劑分產(chǎn)品盈利水平來看，2017-2021年外加劑細分產(chǎn)品的毛利率均呈波動下滑走勢。2021年，高性能減水劑、高效減水劑、功能性材料的毛利率分別為34.28%、19.89%、32.34%，分別較2017年毛利率下滑4.7、4.71、19個百分點，且三個細分產(chǎn)品中高性能減水劑整體收益最佳。

隨著公司的生產(chǎn)工藝水平提升、產(chǎn)能增加，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，公司的產(chǎn)銷量也不斷增長。根據(jù)公司年報數(shù)據(jù)顯示，2021年公司的混凝土外加劑產(chǎn)量和銷量分別為187.37萬噸、187.54萬噸，相較2017年混凝土外加劑產(chǎn)銷量分別增長了110萬噸、109.3萬噸。2017-2021年期間，公司的混凝土外加劑產(chǎn)銷率均保持在99%以上，其中2021年混凝土外加劑產(chǎn)銷率為100.1%。

2017-2021年蘇博特的研發(fā)投入力度不斷加大，研發(fā)投入金額由1.03億元上升至2.2億元。2021年蘇博特公司開發(fā)出系列功能型高性能減水劑、混凝土水化速率和收縮協(xié)同調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)，解決了大摻量粉煤灰、礦渣粉和低品位機制砂混凝土初始分散速度慢、易離析泌水、流動度損失快的應(yīng)用技術(shù)難題。2022年上半年，公司的研發(fā)投入金額0.87億元，研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例為5%。

四、發(fā)展趨勢：“新基建”帶來更多市場機遇，外加劑產(chǎn)品將大有可為

1、頭部企業(yè)競爭實力增強，行業(yè)市場集中度持續(xù)提升

近年來隨著我國“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略推進實施，對環(huán)保、節(jié)能、減排等綠色生產(chǎn)的提出更高要求，環(huán)保監(jiān)管執(zhí)行更加嚴格，使企業(yè)對綠色環(huán)保技術(shù)及管理的成本增加，加大了對產(chǎn)能落后、高耗能、高污染外加劑企業(yè)的發(fā)展限制。同時，由于混凝土原材料日益復(fù)雜，建筑技術(shù)的不斷發(fā)展以及水泥等建筑材料集約化使用的要求提升，混凝土制品市場對于具有較高技術(shù)性能的外加劑產(chǎn)品和技術(shù)解決方案的依賴度提升，外加劑行業(yè)的技術(shù)門檻提升。此外，

由于混凝土外加劑生產(chǎn)所用原材料大部分為石油加工的下游產(chǎn)品，其價格受到國際市場上原油價格波動的直接影響，國際原油價格的劇烈波動導(dǎo)致生產(chǎn)混凝土外加劑的原材料價格也隨之發(fā)生較大變化，在此形勢下對外加劑企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力提出更高要求。且當(dāng)前國內(nèi)外加劑行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)所處企業(yè)數(shù)量不斷增多，市場競爭加劇，紛紛搶占市場份額，對外加劑企業(yè)整合渠道、客戶資源的能力要求提升。隨著環(huán)保政策不斷落實淘汰掉部分不合格企業(yè)，以及行業(yè)技術(shù)、資金、渠道等壁壘不斷增加，具備先發(fā)優(yōu)勢的頭部企業(yè)憑借雄厚的資金實力和較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，加快綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品升級、整合產(chǎn)業(yè)鏈資源并，提高企業(yè)的整體抗風(fēng)險能力，從而鞏固穩(wěn)步并進一步占據(jù)更多市場份額，而部分中小型企業(yè)面對日趨嚴格的能源環(huán)政策及不斷增加的行業(yè)壁壘將逐漸出局。未來我國混凝土外加劑頭部企業(yè)競爭實力將不斷增強，行業(yè)市場集中度持續(xù)提升。

2、“新基建”帶來更多市場機遇，外加劑產(chǎn)品將大有可為

為更好地推進以人為核心的城鎮(zhèn)化，暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)，擴大內(nèi)需，推動高質(zhì)量發(fā)展，近年來我國持續(xù)推進“新基建”進程，構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。2022年7月，國家發(fā)改委、住建部頒發(fā)《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，提出到 2025 年，城市建設(shè)方式和生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，基礎(chǔ)設(shè)施體系化水平、運行效率和防風(fēng)險能力顯著提升，基礎(chǔ)設(shè)施運行更加高效，大中城市基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量明顯提升，中小城市基礎(chǔ)設(shè)施短板加快補齊。到 2035 年，全面建成系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化城市基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)方式基本實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，設(shè)施整體質(zhì)量、運行效率和服務(wù)管理水平達到國際先進水平?！靶禄ā睂Χ鄠€領(lǐng)域作出戰(zhàn)略部署，為適應(yīng)新基建的要求標準，輕質(zhì)高強混凝土、高性能混凝土、特種混凝土和新型混凝土產(chǎn)品相繼得到開發(fā)和應(yīng)用，商品混凝土的綠色化技術(shù)、數(shù)字化與信息化制備技術(shù)也得到廣泛的使用，而外加劑作為混凝土提高性能的重要關(guān)鍵材料，其需求量也將不斷增大。隨著“新基建”持續(xù)推進，將為混凝土行業(yè)及外加劑產(chǎn)業(yè)帶來更多市場機遇，品種多樣的外加劑產(chǎn)品在新基建中將大有可為。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國外加劑行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。