2023年中國(guó)針狀焦行業(yè)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)不斷推進(jìn)針狀焦產(chǎn)能建設(shè)[圖]

內(nèi)容概要：我國(guó)是世界焦炭大國(guó)，焦炭和煉焦油加工產(chǎn)業(yè)在規(guī)模及技術(shù)水平方面均處于世界領(lǐng)先地位。受益于上游原材料豐富及技術(shù)水平較高優(yōu)勢(shì)，我國(guó)針狀焦生產(chǎn)企業(yè)眾多。其中油系針狀焦企業(yè)包括錦州石化、山東京陽科技、山東益大新材料和遼寧寶來等公司，煤系針狀焦山西宏特、方大喜科墨、寶泰隆新材料等公司，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多。同時(shí)，現(xiàn)階段針狀焦生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)能規(guī)模相差不大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

關(guān)鍵詞：針狀焦產(chǎn)能、針狀焦企業(yè)格局、寶泰隆、百川股份

一、行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

針狀焦是炭素材料中大力發(fā)展的一個(gè)優(yōu)質(zhì)品種，具有低熱膨脹系數(shù)、低空間系數(shù)、高導(dǎo)電率及易石墨化等優(yōu)異性能，主要用于生產(chǎn)大規(guī)格高功率和超高功率石墨電極和特種炭素制品，也是制作電刷、電池和高溫優(yōu)質(zhì)耐火爐的新型材料。我國(guó)是世界焦炭大國(guó)，焦炭和煉焦油加工產(chǎn)業(yè)在規(guī)模及技術(shù)水平方面均處于世界領(lǐng)先地位。受益于上游原材料豐富及技術(shù)水平較高優(yōu)勢(shì)，我國(guó)針狀焦產(chǎn)能規(guī)模較大，占全球總產(chǎn)能的68.9%。全球前十大針狀焦生產(chǎn)企業(yè)中，有7家是我國(guó)企業(yè)，包括遼寧寶來、中國(guó)石化、山東益大等，其產(chǎn)能占比分別為12%、9%和6%。

受益于原材料資源豐富，我國(guó)針狀焦生產(chǎn)企業(yè)眾多。根據(jù)生產(chǎn)原料不同，針狀焦可分為油系針狀焦和煤系針狀焦兩種。目前，采取石油渣油為原料生產(chǎn)針狀焦的企業(yè)主要包括錦州石化、山東京陽科技、山東益大新材料和遼寧寶來等公司，以煤焦油瀝青及其餾分為原料生產(chǎn)針狀焦的企業(yè)包括山西宏特、方大喜科墨、寶泰隆新材料等公司，其產(chǎn)品產(chǎn)能及技術(shù)水平相差不大，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。此外，受益于鋰離子電池行業(yè)飛速發(fā)展及電爐轉(zhuǎn)型帶動(dòng)，針狀焦市場(chǎng)需求較大。行業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)也吸引針狀焦生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。其中，山東京陽科技表示將以成為全球最大的針狀焦生產(chǎn)企業(yè)為目標(biāo)，繼續(xù)推動(dòng)針狀焦產(chǎn)能建設(shè)。隨著相關(guān)產(chǎn)能投產(chǎn)運(yùn)行，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)針狀焦行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，針狀焦全產(chǎn)業(yè)鏈布局成企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)

（一）寶泰隆：打造煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈，針狀焦業(yè)務(wù)持續(xù)向好

寶泰隆新材料股份有限公司成立于2003年6月，主要從事焦炭及相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，主產(chǎn)品為焦炭，副產(chǎn)品包含甲醇、洗油和針狀焦等化工產(chǎn)品。從公司針狀焦業(yè)務(wù)發(fā)展歷程看，2003-2010年，公司處于起步發(fā)展階段，該期間公司不斷積累化工生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，為后期發(fā)展針狀焦業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。2011-2019年，該階段公司不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模并延伸完善煤化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。其中，2017年7月，公司投建的5萬噸/年針狀焦項(xiàng)目開始試條生產(chǎn)；9月，在專業(yè)技術(shù)人員不懈努力下，針狀焦工程順利生產(chǎn)出煅前針狀焦產(chǎn)品；10月，成功生產(chǎn)出煅后針狀焦產(chǎn)品，并為企業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2020年至今，處于跨越式進(jìn)步期。目前，公司正在進(jìn)行超臨界萃取制備高品質(zhì)針狀焦原料開發(fā)研究，以提高針狀焦產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)過多年發(fā)展，公司從一家傳統(tǒng)的煤化工企業(yè)成長(zhǎng)為擁有煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代民營(yíng)上市公司，并形成“原煤開采洗選、煤炭煉焦造氣、煤氣合成甲醇、甲醇制穩(wěn)定輕烴芳烴清潔燃料、煤焦油加氫制煤基高標(biāo)號(hào)清潔柴油、煤焦油提取針狀焦炭微球高級(jí)碳材料、煤泥煤矸石熱電聯(lián)產(chǎn)、灰渣制環(huán)保建材”完整的煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。

寶泰隆是我國(guó)東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的獨(dú)立焦化企業(yè)，并躋身于全國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)及黑龍江省民營(yíng)百強(qiáng)企業(yè)。在針狀焦生產(chǎn)方面，主要采用煤制針狀焦工藝。在針狀焦生產(chǎn)方面，寶泰隆擁有豐富的煤炭資源及技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司所處地東北地區(qū)最重要的焦煤產(chǎn)區(qū)及黑龍江最大的無煙煤生產(chǎn)基地——七臺(tái)河市，擁有豐富的煤炭資源，煤炭保有儲(chǔ)量達(dá)到18億噸。同時(shí)，該地煤炭品質(zhì)優(yōu)良，具有以低磷、低硫、高熱值、高灰熔點(diǎn)和高化學(xué)活性等特點(diǎn)，擁有工業(yè)糧食“精粉”之美稱。截至2022年6月底，公司的馬場(chǎng)礦區(qū)、大雁煤礦等八座煤礦資源已全部取得采礦權(quán)證，合計(jì)資源儲(chǔ)量5.11億噸。豐富的煤炭資源可以保障公司以煤化工為基礎(chǔ)的產(chǎn)品升級(jí)戰(zhàn)略順利實(shí)施。

技術(shù)方面，截止2022年6月30日，公司擁有各項(xiàng)發(fā)明專利額實(shí)用新型專利138項(xiàng)。其中，為了提高針狀焦產(chǎn)品質(zhì)量，公司與中國(guó)石油大學(xué)（北京）重質(zhì)油國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室合作，對(duì)公司針狀焦項(xiàng)目原材料預(yù)處理工藝進(jìn)行深入研究，以軟瀝青或精制瀝青和沉降法生產(chǎn)的精制瀝青為原料，進(jìn)行超臨界萃取制備高品質(zhì)針狀焦原料進(jìn)行開發(fā)研究。目前，該項(xiàng)目正按計(jì)劃進(jìn)行預(yù)處理中試研究。

從針狀焦業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況看，2020-2022年H1，寶泰隆針狀焦系列產(chǎn)品銷售收入及產(chǎn)品毛利率持續(xù)上漲。

2022年受鋰離子電池行業(yè)飛速發(fā)展帶動(dòng)，針狀焦市場(chǎng)整體保持向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，鍛前針狀焦、鍛后針狀焦終端市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。在良好的市場(chǎng)環(huán)境下，2022年上半年，公司針狀焦系列產(chǎn)品銷售收入0.55億元，同比增長(zhǎng)109.84%；隨著針狀焦系列產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)上漲，產(chǎn)品毛利率提升至61.05%，較2021年全年增加37.13個(gè)百分點(diǎn)。

針狀焦作為碳素行業(yè)和鋰電負(fù)極材料行業(yè)必需的優(yōu)質(zhì)原材料之一。近幾年，隨著下游市場(chǎng)迅速發(fā)展，針狀焦市場(chǎng)需求也逐步增加。2021年寶泰隆針狀焦系列產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為6310噸和11810.6噸，同比分別增長(zhǎng)221.28%和7.90%。2022年隨著新能源汽車行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，鋰離子電池產(chǎn)銷量也飛速提升，帶動(dòng)針狀焦市場(chǎng)良好發(fā)展。2022年上半年，公司針狀焦產(chǎn)品銷售11228噸，產(chǎn)品銷量繼續(xù)上漲。

（二）百川股份：針狀焦業(yè)務(wù)處于發(fā)展初期，企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯

百川股份成立于2002年，是一家專業(yè)從事高新技術(shù)精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)公司，主要業(yè)務(wù)涉及精細(xì)化工、新材料和新能源三大板塊。其中，新材料產(chǎn)品主要包括：針狀焦、負(fù)極材料（石墨化）、正極材料等。2018年公司旗下寧夏百川新材料有限公司成立，其經(jīng)營(yíng)范圍包括鋰電材料、納米材料、石墨烯材料和化工新材料等。經(jīng)過多年化工經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累，2021年公司開始增加新材料業(yè)務(wù)，布局針狀焦和石墨電極領(lǐng)域。并在寧夏投建“5萬噸針狀焦項(xiàng)目”。2022年，寧夏5萬噸針狀焦項(xiàng)目順利投產(chǎn)，1萬噸石墨化負(fù)極材料項(xiàng)目中有5000噸負(fù)極項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，其余負(fù)極項(xiàng)目尚在建設(shè)中。公司積極布局鋰電材料領(lǐng)域，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。目前公司已經(jīng)構(gòu)建起磷酸鐵/針狀焦—磷酸鐵鋰/負(fù)極材料—磷酸鐵鋰電池——電池資源化利用的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

公司經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、市場(chǎng)地位突出的生產(chǎn)企業(yè)。其中，針狀焦等新材料產(chǎn)品目前上游原材料主要為高溫焦煤油，在原材料供應(yīng)方面，我國(guó)作為煤炭大國(guó)，生產(chǎn)針狀焦所需的主要原材料在我國(guó)市場(chǎng)上供應(yīng)充足，百川股份在原材料采購中具有一定的選擇權(quán)和談判地位。采購模式方面嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃，合理預(yù)測(cè)原材料需求，在保障一定的安全庫存的基礎(chǔ)上，按月組織原材料采購。生產(chǎn)模式方面，公司生產(chǎn)部門下達(dá)的產(chǎn)量目標(biāo)，安排公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)制定生產(chǎn)計(jì)劃。公司新材料自建的“5萬噸針狀焦項(xiàng)目”投產(chǎn)后，主要應(yīng)用于生產(chǎn)鋰電池材料行業(yè)和超高功率石墨電極，并將進(jìn)一步供給下游的新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池和電爐煉鋼產(chǎn)業(yè)。銷售模式方面，公司采用自營(yíng)模式向國(guó)內(nèi)外銷售。

目前，公司新材料產(chǎn)品主要是針狀焦和負(fù)極材料（石墨化）。2022-2022年H1，公司新材料業(yè)務(wù)收入飛速上漲。

2021年，公司新材料板塊處于探索研發(fā)階段，新材料產(chǎn)品銷售收入0.76億元，占總收入比重僅為1.89%，業(yè)務(wù)規(guī)模較小。2022年，隨著控股公司寧夏百川新材料自建的“5萬噸針狀焦項(xiàng)目”順利投產(chǎn)，百川股份新材料業(yè)務(wù)收入迅速增長(zhǎng)。2022年上半年，公司新材料產(chǎn)品銷售收入3.94億元，較2021年全年增加3.18億元，占總收入比重提升至19.14%，較2021年增加17.25個(gè)百分點(diǎn)。

公司遵循自主創(chuàng)新的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，不斷加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入支持。2022年前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用投入0.73億元，同比增長(zhǎng)8.54%，占營(yíng)業(yè)收入的比重為2.40%，研發(fā)費(fèi)用投入力度不斷加大。其中，新材料板塊方面，公司與行業(yè)龍頭企業(yè)相互合作，借鑒國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先技術(shù)，同時(shí)組建了優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具有較強(qiáng)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。針狀焦產(chǎn)品技術(shù)方面，公司引進(jìn)中鋼集團(tuán)鞍山熱能研究院有限公司自主研發(fā)的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的煤系針狀焦生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)為先后獲得冶金部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品等榮譽(yù)，獲得專利及專有技術(shù)10余項(xiàng)。公司在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)，申請(qǐng)發(fā)明專利1項(xiàng)，實(shí)用新型專利3項(xiàng)。目前，百川股份針狀焦項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。