2023年中國(guó)針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：下游市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，推動(dòng)針狀焦需求持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概要：針狀焦是鋰電負(fù)極材料和制造高級(jí)石墨電極重要原材料。鋰電負(fù)極材料方面，下游終端市場(chǎng)新能源行業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)儲(chǔ)能、消費(fèi)、小動(dòng)力等終端應(yīng)用市場(chǎng)也呈現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)鋰電負(fù)極材料出貨量飛速提升；石墨電極方面，隨著電弧爐煉鋼逐步推廣，石墨電極市場(chǎng)需求也將持續(xù)增加，并最終拉動(dòng)針狀焦需求增長(zhǎng)，針狀焦市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。

關(guān)鍵詞：針狀焦產(chǎn)能、針狀焦產(chǎn)量、針狀焦開(kāi)工率、針狀焦進(jìn)出口情況

一、針狀焦市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，高端針狀焦國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速

針狀焦是制造高功率和超高功率電極的優(yōu)質(zhì)材料，其外觀為銀灰色、有金屬光澤的多孔固體，其結(jié)構(gòu)具有明顯流動(dòng)紋理，孔大而少且略呈橢圓形，顆粒有較大的長(zhǎng)寬比，有如纖維狀或針狀的紋理走向，摸之有潤(rùn)滑感，具有高碳、低硫、低氮、低灰等特性，是生產(chǎn)超高功率電極、特種炭素材料、炭纖維及其復(fù)合材料等高端炭素制品的原料，在國(guó)防和民用工業(yè)中具有特殊用途和重要意義。針狀焦生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜，需要經(jīng)過(guò)原料精制、加氫脫硫、延遲焦化和煅燒等生產(chǎn)流程制得，行業(yè)技術(shù)含量相對(duì)較高。根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，針狀焦可分為鍛件針狀焦（生焦）和鍛后針狀焦（熟焦）兩種。其中，鍛前針狀焦主要用于生產(chǎn)鋰電負(fù)極材料，鍛后針狀焦主要用于制造電爐煉鋼和石墨電極。

從針狀焦技術(shù)發(fā)展歷程看，我國(guó)對(duì)針狀焦的研究開(kāi)始于20世紀(jì)70年代末到80年代初。1979-1985年，石科院先后完成了油系針狀焦實(shí)驗(yàn)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)、小試和中試，探明了成焦機(jī)理?！傲濉逼陂g，國(guó)家開(kāi)始大力支持針狀焦開(kāi)發(fā)。此階段，油系針狀焦開(kāi)始在在錦州石化和安慶石化進(jìn)行工業(yè)性開(kāi)發(fā)，煤系針狀焦在鞍山沿?；す竞蜕綎|兗礦科藍(lán)煤焦化有限公司進(jìn)行工業(yè)化開(kāi)發(fā)。2021年中國(guó)石化在金陵石化、茂名石化的油系針狀焦工業(yè)化生產(chǎn)裝置相繼投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)石化在高端碳材料行業(yè)實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有的突破，推動(dòng)高端針狀焦國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

針狀焦生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)及日本等少數(shù)地區(qū)。由于我國(guó)是世界煤炭大國(guó)，在焦炭和煉焦油加工等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)及規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。2021年全球針狀焦產(chǎn)能約336萬(wàn)噸，其中我國(guó)針狀焦產(chǎn)能約229萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的68.15%，是全球最大的針狀焦生產(chǎn)地。受益于下游行業(yè)飛速發(fā)展，我國(guó)針狀焦產(chǎn)能及產(chǎn)量持續(xù)提升。2017-2021年，我國(guó)針狀焦產(chǎn)能持續(xù)增加。2021年，鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)整體運(yùn)行穩(wěn)中趨漲，帶動(dòng)針狀焦市場(chǎng)向好發(fā)展，鍛前、鍛后市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。2021年我國(guó)針狀焦產(chǎn)能及產(chǎn)量分別為229萬(wàn)噸和108萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)46.79%和96.36%；針狀焦產(chǎn)量飛速上漲，行業(yè)開(kāi)工率也提升至47.16%，較上年增加11.91個(gè)百分點(diǎn)。2022年雖然受疫情多發(fā)影響行業(yè)開(kāi)工率略有下滑，但受下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)針狀焦產(chǎn)能及產(chǎn)量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，分別增長(zhǎng)18.78%和11.11%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

根據(jù)所使用原材料不同，可將針狀焦分為油系針狀焦和煤系針狀焦，其中油系針狀焦是目前主流工藝。2021年，油系針狀焦產(chǎn)能占比逐漸提升至56.77%，煤系針狀焦產(chǎn)能占比為43.23%。

我國(guó)油系針狀焦產(chǎn)能主要集中在山東、遼寧等地，生產(chǎn)公司主要包括遼寧寶來(lái)、山東京陽(yáng)、山東益大等企業(yè)。2021年隨著中國(guó)石化在金陵石化、茂名石化的油系針狀焦工業(yè)化生產(chǎn)裝置相繼投產(chǎn)，填補(bǔ)了我國(guó)在高端碳材料行業(yè)的技術(shù)空白，國(guó)內(nèi)油系針狀焦產(chǎn)能及產(chǎn)量飛速增加，分別達(dá)到130萬(wàn)噸和80萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)88.41%和142.42%。得益于下游市場(chǎng)快速發(fā)展，針狀焦市場(chǎng)價(jià)格也呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，企業(yè)生產(chǎn)積極性增加，油系針狀焦繼續(xù)保持高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)油系針狀焦產(chǎn)量約84萬(wàn)噸，同比增幅為5%。

受我國(guó)煤炭資源分布較廣，我國(guó)煤系針狀焦生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多。從分布范圍看，除華南地區(qū)外，其他地區(qū)均有分布。目前，我國(guó)煤系針狀焦生產(chǎn)企業(yè)主要包括山西宏特、太原晟宏、寶武碳業(yè)等。2017-2021年，我國(guó)煤系針狀焦產(chǎn)能呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)煤系針狀焦產(chǎn)能及產(chǎn)量分別為99萬(wàn)噸和28萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)13.79%和27.27%。在鋰電負(fù)極材料及電爐轉(zhuǎn)型需求拉動(dòng)下，2022年我國(guó)煤系針狀焦產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別增加至120萬(wàn)噸和36萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)21.21%和28.57%。

雖然全球針狀焦產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，但由于國(guó)外針狀焦發(fā)展時(shí)間更長(zhǎng)，我國(guó)針狀焦產(chǎn)品品質(zhì)與國(guó)外仍存在一定差距，存在中低端產(chǎn)品供給過(guò)剩，高端針狀焦產(chǎn)品供不應(yīng)求現(xiàn)象。因此，我國(guó)每年仍需從國(guó)外進(jìn)口大量高端針狀焦產(chǎn)品。2021年山東益大承擔(dān)了“制備高端針狀焦技術(shù)”和“核石墨國(guó)產(chǎn)化技術(shù)”兩個(gè)省重大科研創(chuàng)新工程，助力我國(guó)高端針狀焦技術(shù)升級(jí)創(chuàng)新。2022年以來(lái)，隨著山東益大等企業(yè)加快高端針狀焦領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新，我國(guó)高端針狀焦國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速。2022年，我國(guó)進(jìn)口針狀焦21.76萬(wàn)噸，同比下降3.62%。其中，油系針狀焦進(jìn)口12.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.30%；煤系針狀焦進(jìn)口8.98萬(wàn)噸，同比下降27.93%。從出口情況看，2022年我國(guó)出口針狀焦9.97萬(wàn)噸，同比下降24.05%。其中，油系針狀焦出口9.56萬(wàn)噸，同比下降19.65%；煤系針狀焦出口0.41萬(wàn)噸，同比下降66.42%?？傮w來(lái)看，隨著針狀焦企業(yè)陸續(xù)達(dá)產(chǎn)及產(chǎn)品品質(zhì)逐步提升，我國(guó)針狀焦進(jìn)口依存度逐步下降。

二、下游市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，推動(dòng)針狀焦需求上漲

針狀焦作為碳素行業(yè)和鋰電負(fù)極材料行業(yè)必需的優(yōu)質(zhì)原材料之一，備受業(yè)界關(guān)注，因其特有性質(zhì)，被廣泛應(yīng)用于“超高功率電極、特種碳素材料、炭纖維及其復(fù)合材料、鋰離子電池負(fù)極材料、電化學(xué)電容器、核石墨”等領(lǐng)域。針狀焦下游應(yīng)用領(lǐng)域中，石墨電極占比為50.8%，負(fù)極材料占比為47.95%，其他領(lǐng)域占1.25%。

2017-2022年我國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。其中，2017-2020年，我國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量較為穩(wěn)定，同比增速維持在20%-40%區(qū)間。2021年開(kāi)始，受益于下游終端市場(chǎng)持續(xù)走高影響，鋰離子電池行業(yè)開(kāi)工率持續(xù)上升，市場(chǎng)對(duì)負(fù)極材料需求量也逐漸增加。2021年我國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量達(dá)到72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)94.59%。2022年以來(lái)，隨著終端新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)儲(chǔ)能、消費(fèi)、小動(dòng)力等終端應(yīng)用市場(chǎng)也呈現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)鋰電負(fù)極材料出貨量進(jìn)一步增加。2022年我國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量增加至137萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)90.28%，行業(yè)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

鋰離子電池產(chǎn)品主要包括動(dòng)力電池、消費(fèi)電池和儲(chǔ)能電池。其中，動(dòng)力電池是新能源汽車的重要組件。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略實(shí)施，新能源汽車已成為汽車工業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。2022年，新能源汽車產(chǎn)銷量延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增速分別為99.10%和95.60%；新能源汽車滲透率也大幅提升至25.6%，較上年增加12.1個(gè)百分點(diǎn)。動(dòng)力電池產(chǎn)銷量分別為545.9GWh和465.5GWh，同比分別增長(zhǎng)148.5%和150.3%。未來(lái)，隨著新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，動(dòng)力電池需求量也將逐步增加，并拉動(dòng)鋰電負(fù)極材料需求上升。

針狀焦是鋰電負(fù)極材料重要原材料，隨著負(fù)極材料行業(yè)蓬勃發(fā)展，負(fù)極焦逐漸成為行業(yè)主流，市場(chǎng)對(duì)針狀焦的需求量也將進(jìn)一步增加，行業(yè)發(fā)展前景巨大。

針狀焦是制造高級(jí)石墨電極的主要原材料，而石墨電極主要應(yīng)用于電爐煉鋼。近年來(lái)，隨著煉鋼、金屬硅等行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)石墨電極產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)石墨電極產(chǎn)量93.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.26%。其中，超高功率石墨電極產(chǎn)量為35.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.14%，占石墨電極總產(chǎn)量比重為37.57%，較上年提升2.65個(gè)百分點(diǎn)。隨著電爐煉鋼技術(shù)發(fā)展，石墨電極向超高功率發(fā)展已成為主流趨勢(shì)，超高功率石墨電極占比持續(xù)提升，這進(jìn)一步增加了對(duì)針狀焦原料的需求量。2022年我國(guó)超高功率石墨電極產(chǎn)量約40.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.66%；占比提升至40.06%，較2021年增加2.48個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)，隨著鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型加快，及電爐煉鋼的大力推廣，我國(guó)超高功率電極生產(chǎn)技術(shù)將進(jìn)一步提升，超高功率電極產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，使得市場(chǎng)對(duì)針狀焦需求持續(xù)擴(kuò)大。

隨著“雙碳戰(zhàn)略”實(shí)施，節(jié)能減碳成為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展主要趨勢(shì)。2022年1月，工信部等三部門在《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提到，力爭(zhēng)2025年，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上，電弧爐煉鋼也成為鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要發(fā)展方向，行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。而作為電爐鋼原料的石墨電極材料，隨著電弧爐煉鋼逐步推廣，石墨電極行業(yè)需求也將持續(xù)提升。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)石墨電極需求量將增加至130萬(wàn)噸，對(duì)原材料針狀焦需求也將隨之增加至45萬(wàn)噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)針狀焦行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。