2022年中國針狀焦行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

針狀焦是一種重要的炭素材料，外表為銀灰色，金屬光澤的多孔人造石墨。具有橢圓形孔結(jié)構(gòu)，顆粒具有針狀的紋理。針狀焦具有較小熱膨脹系數(shù)，較低的電阻率，并且耐熱沖擊性和抗氧化性強(qiáng)等特點(diǎn)，是制備特種炭素材料及其復(fù)合材料、超高功率電極的原料。針狀焦生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜，需要經(jīng)過原料精制、加氫脫硫、延遲焦化和煅燒等生產(chǎn)流程制得，行業(yè)技術(shù)含量相對較高。根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，針狀焦可分為鍛件針狀焦（生焦）和鍛后針狀焦（熟焦）兩種。其中，鍛前針狀焦主要用于生產(chǎn)鋰電負(fù)極材料，鍛后針狀焦主要用于制造電爐煉鋼和石墨電極。針狀焦行業(yè)上游為石油化工、煤化工行業(yè)。針狀焦行業(yè)下游主要為負(fù)極材料、石墨電極和特種碳素制品三個應(yīng)用領(lǐng)域：負(fù)極材料主要用于制造電池，如新能源汽車動力電池、消費(fèi)電池以及儲能電池等；石墨電極主要應(yīng)用于電弧爐煉鋼；特種碳素制品屬于新型行業(yè)，主要應(yīng)用方向包括核石墨球、石墨雙極板等。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

煤炭是針狀焦生產(chǎn)的重要原材料。從近年來我國原煤產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。2018年中國原煤產(chǎn)量為37億噸，2022年中國原煤產(chǎn)量為45.6億噸。

2018-2022年中國原煤產(chǎn)量情況（億噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

隨著近年來我國石油化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國石油焦產(chǎn)量也隨之不斷增長。從近年來我國的石油焦產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2017年中國石油焦的產(chǎn)量為2721.7萬噸，2021年上升至3029.5萬噸。2022年前3季度，我國石油焦產(chǎn)量為2206.8萬噸。

2017-2022年中國石油焦產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

從近年來我國石油瀝青的產(chǎn)量情況來看，總體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2018年我國的石油瀝青的產(chǎn)量為4025.3萬噸，2020年上升至高點(diǎn)達(dá)到6279.6萬噸，2021年下降至5551.7萬噸。2022年1-8月，我國的石油瀝青產(chǎn)量達(dá)到了2578.2萬噸。

2018-2022年中國石油瀝青產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

三、中游分析

2018年，中國油系針狀焦的產(chǎn)能為22萬噸，實(shí)際產(chǎn)量為17萬噸。到2019年，產(chǎn)能增加到44萬噸，實(shí)際產(chǎn)量為20萬噸。在2020年，產(chǎn)能繼續(xù)增加至69萬噸，實(shí)際產(chǎn)量也隨之增加至33萬噸。在2021年，產(chǎn)能猛增至130萬噸，實(shí)際產(chǎn)量大幅提升至80萬噸。2022年，產(chǎn)能進(jìn)一步增加至152萬噸，而實(shí)際產(chǎn)量也有所增加，達(dá)到86萬噸。預(yù)計(jì)到2023年，中國油系針狀焦的產(chǎn)能將進(jìn)一步增加至221萬噸，而實(shí)際產(chǎn)量也會有所增長，預(yù)計(jì)為116萬噸。

2018-2023年中國油系針狀焦產(chǎn)能產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

在2018年，中國煤系針狀焦的產(chǎn)能為42萬噸，實(shí)際產(chǎn)量為18萬噸。到2019年，產(chǎn)能增加至61萬噸，實(shí)際產(chǎn)量大幅提升至30萬噸。在2020年，產(chǎn)能進(jìn)一步增至87萬噸，但實(shí)際產(chǎn)量卻下降至22萬噸。在2021年，產(chǎn)能略有增加至99萬噸，而實(shí)際產(chǎn)量則有所增長，達(dá)到28萬噸。到了2022年，產(chǎn)能進(jìn)一步提高至120萬噸，實(shí)際產(chǎn)量也有所增加，為35萬噸。預(yù)計(jì)到2023年，中國煤系針狀焦的產(chǎn)能將略有增加至125萬噸，而實(shí)際產(chǎn)量也會有所增長，預(yù)計(jì)為45萬噸。

2018-2023年中國煤系針狀焦產(chǎn)能產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

四、下游分析

動力電池是針狀焦應(yīng)用場景之一。2018-2020年期間，我國動力電池的產(chǎn)銷量總體較為穩(wěn)定，增長較為緩慢。動力電池作為新能源汽車整體的重要組成部件，2021年以來，下游新能源汽車市場強(qiáng)勢崛起，為動力電池行業(yè)帶來強(qiáng)勁需求，推動動力電池產(chǎn)銷量激增。2022年我國動力電池行業(yè)的產(chǎn)銷量達(dá)到545.9GWh、465.5GWh，較2021年分別增長了148.5%、150.27%，2023年動力電池廠商新建產(chǎn)能逐步釋放，推動我國動力電池的產(chǎn)量進(jìn)一步增長。

2018-2022年中國動力電池產(chǎn)銷量情況（GWh）

資料來源：公開資料整理

近年來我國石墨電極需求量不斷增加，加上國內(nèi)政策對電弧爐短流程煉鋼取代轉(zhuǎn)爐煉鋼的支持和引導(dǎo)，進(jìn)一步推動了市場石墨電極的需求快速增長，我國石墨電極產(chǎn)量也隨之逐年增長。2021年我國石墨電極產(chǎn)量達(dá)到100.9萬噸，預(yù)計(jì)2022年我國的石墨電極產(chǎn)量將達(dá)到121萬噸。

2017-2022年中國石墨電極產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

電弧爐煉鋼也是針狀焦重要的應(yīng)用場景。近年來，電弧爐煉鋼在原有高效節(jié)能冶煉技術(shù)的基礎(chǔ)上，在綠色清潔生產(chǎn)、智能檢測與控制等方面取得了長足的進(jìn)步，大大提高了電弧爐煉鋼過程的綠色化和智能化水平，推動了鋼鐵工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步。近幾年，國內(nèi)電弧爐行業(yè)需求量快速增長，2022年中國電弧爐需求量932臺，市場規(guī)模 20.92億元。

2017-2022年中國電弧爐市場需求情況（臺）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國針狀焦行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。