2022年中國石油焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、石油焦行業(yè)概況

1、石油焦行業(yè)定義及分類

石油焦是煉油過程中的副產(chǎn)物，原油經(jīng)蒸餾后的重油為原料，以高流速通過500℃加熱爐的爐管，重質(zhì)油再經(jīng)熱裂的過程從而轉(zhuǎn)化而成的產(chǎn)品。

從外觀上看，焦炭為形狀不規(guī)則，大小不一的黑色塊狀（或顆粒），有金屬光澤，焦炭的顆粒具多孔隙結(jié)構(gòu)，主要的元素組成為碳，占有80%以上，含氫1.5%-8%，其余的為氧、氮、硫和金屬元素。

根據(jù)石油焦結(jié)構(gòu)和外觀，石油焦產(chǎn)品可分為針狀焦、海綿焦、彈丸焦和粉焦4種。按加工方法石油焦可以分為生焦與熟焦，生焦由延遲焦化裝置的焦炭塔得到，又稱原焦，含較多的揮發(fā)分，強(qiáng)度差；熟焦是生焦經(jīng)煅燒（1300℃）處理得到，又稱煅燒焦。按石油焦硫分分類（低硫焦、中硫焦、高硫焦）

石油焦產(chǎn)品的分類

資料來源：智研咨詢整理

2、石油焦行業(yè)商業(yè)模式

（1）采購模式

公司在保證充足庫存的基礎(chǔ)上采取以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定購采購模式，即供應(yīng)部根據(jù)銷售訂單，結(jié)合公司庫存情況，制定原材料采購計劃，并進(jìn)行采購。原料到廠后，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)檢測分類存放。這種采購模式節(jié)約了運(yùn)營成本，提高了資金周轉(zhuǎn)率，還減少了風(fēng)險。石油焦行業(yè)為基礎(chǔ)原材料行業(yè)，市場需求量巨大，主要供應(yīng)商相對集中，不僅降低了運(yùn)輸成本，也有利于公司把控原材料質(zhì)量，獲取更有利的議價空間。

（2）生產(chǎn)模式

石油焦企業(yè)采用以銷定產(chǎn)的訂單式生產(chǎn)，追求產(chǎn)品零庫存。這樣的生產(chǎn)模式可以有效控制原料采購量，減少資金占壓，有效控制成本，同時可以提高企業(yè)的資金使用效率。

（3）銷售模式

石油焦公司一般采取直銷及網(wǎng)絡(luò)營銷模式。直銷方式有利于公司建立長期、穩(wěn)定的客戶渠道，能有效地提高產(chǎn)品銷售價格，實現(xiàn)效益最大化;網(wǎng)絡(luò)營銷方式可以更大范圍的對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳推廣，有利于擴(kuò)大公司知名度及可信度。公司的銷售渠道比較穩(wěn)定，長期合作的客戶較多，業(yè)內(nèi)口碑良好，目前公司產(chǎn)品供不應(yīng)求。銷售定價方面，采取“成本加成”的定價模式，一般根據(jù)完成訂單所需耗用的材料成本、機(jī)器損耗、人工費(fèi)用等因素并考慮市場環(huán)境、產(chǎn)品技術(shù)附加值、品牌附加值等情況以成本加成的方法確定產(chǎn)品的基礎(chǔ)價格，再根據(jù)市場參考價及通過參與投標(biāo)、協(xié)商等方式確定最終合同銷售價格。

3、石油焦行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）資金壁壘

石油焦行業(yè)前期所需要的專有設(shè)備、備件等固定資產(chǎn)的投資費(fèi)用較大，后期的維護(hù)費(fèi)用也較高，需要企業(yè)具備比較強(qiáng)的資金實力。尤其是設(shè)備的先進(jìn)性很大程度決定了企業(yè)生產(chǎn)石油焦的產(chǎn)能及產(chǎn)品質(zhì)量。此外，在生產(chǎn)經(jīng)營中，企業(yè)也需要較大額度的流動資金以供經(jīng)營周轉(zhuǎn)使用，從而提高了對石油焦企業(yè)的資金門檻。

（2）技術(shù)壁壘

從行業(yè)下游發(fā)展來看，石油焦的需求越來越廣泛，石油焦產(chǎn)品功能性、品質(zhì)穩(wěn)定性以及生產(chǎn)技術(shù)差異化越來越受到下游企業(yè)的關(guān)注。這需要行業(yè)內(nèi)長年的專業(yè)能力和技術(shù)的累積，同時需要經(jīng)過長時間的市場實踐和自身技術(shù)總結(jié)才能逐漸掌握。從行業(yè)本身技術(shù)發(fā)展來看，石油焦行業(yè)技術(shù)工藝復(fù)雜，涉及多項理論及應(yīng)用學(xué)科，同時行業(yè)本身技術(shù)處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)融合，技術(shù)更新較快，特有的生產(chǎn)工藝及技術(shù)已經(jīng)成為石油焦行業(yè)核心競爭優(yōu)勢，同時也是新入行的企業(yè)難以在短時間內(nèi)具備的關(guān)鍵要素。

（3）人才壁壘

石油焦行業(yè)存在著專業(yè)人員較少，綜合性人才缺乏，特別是跨學(xué)科技術(shù)全面的人才稀缺等問題。尤其是石油焦行業(yè)需要各領(lǐng)域內(nèi)高素質(zhì)、高技能和富有經(jīng)驗的專門人才的協(xié)同合作，才能進(jìn)行產(chǎn)品的工藝設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā)。在生產(chǎn)和后加工處理過程中亦需要大批具備豐富生產(chǎn)經(jīng)驗和較高裝配技術(shù)水平的熟練技術(shù)工人。目前，行業(yè)內(nèi)對于以上專業(yè)人員主要以企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)為主，其培養(yǎng)周期較長，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得技術(shù)和經(jīng)驗豐富的行業(yè)人才。

4、石油焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

石油焦是炭素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的前端。從工藝流程來看，煅后石油焦既是石油焦經(jīng)過煅燒的產(chǎn)品，也是生產(chǎn)石墨及碳素制品的主要原材料，它們?nèi)邩?gòu)成了一個緊密相連的產(chǎn)業(yè)鏈。

石油焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

（1）與行業(yè)上游的關(guān)聯(lián)性

石油焦的上游是石油煉化行業(yè)。延遲焦化裝置出的石油焦即生焦，生焦經(jīng)過高溫煅燒得到煅后石油焦。石油焦高溫煅燒的過程排除了生焦中的水分和揮發(fā)分，改善了內(nèi)部結(jié)構(gòu)。煅后石油焦體積密度、機(jī)械強(qiáng)度、導(dǎo)電性和抗氧化性等都有所提高,使炭質(zhì)原料的理化性能得以改善,以滿足各種炭素類材料的加工和應(yīng)用的需求。國內(nèi)石油焦的來源主要集中在國有大型煉油企業(yè)。

（2）與行業(yè)下游的關(guān)聯(lián)性

煅后石油焦的下游石墨、碳素制品可應(yīng)用于包括電解鋁的預(yù)焙陽極、煉鋼的石墨電極、玻璃廠、發(fā)電廠、水泥廠等現(xiàn)代工業(yè)。中陽碳素生產(chǎn)的煅后石油焦主要應(yīng)用于電解鋁的預(yù)焙陽極，煅后石油焦為其原料。這一加工流程是煅后石油焦為原料，煤瀝青為黏結(jié)劑通過混捏、壓型、焙燒制造而成。

電解鋁就是通過電解得到的鋁?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石一氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950°C-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。電解鋁工業(yè)的產(chǎn)能一定程度上決定了煅后石油焦的需求量。

5、石油焦行業(yè)發(fā)展歷程

石油系針狀焦技術(shù)起源于20世紀(jì)50年代的美國。而我國正式開始對石油系針狀焦技術(shù)和生產(chǎn)制造方面的研究開始于20世紀(jì)80年代初，在國家著重于技術(shù)研發(fā)政策扶持下，我國科學(xué)研究院開始著手于進(jìn)行石油系針狀焦進(jìn)行各項試驗并不斷探索和研究多種測試方法。此外，20實際90年代開始，我國又完成了許多關(guān)于石油系來制備針狀焦的實驗研究，研發(fā)并申請了相關(guān)的專利技術(shù)。

近幾年在國家相關(guān)政策的支持下，促使國內(nèi)很多科學(xué)院和相關(guān)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)投入并促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)制造發(fā)展，我國關(guān)于石油系針狀焦技術(shù)研發(fā)水平也在不斷提升，出現(xiàn)這種現(xiàn)象的最主要原因當(dāng)前國內(nèi)關(guān)于石油系針狀焦的需求較大，但國內(nèi)研發(fā)和生產(chǎn)制造力量無法滿足市場需求，國內(nèi)市場由很大一部分份額被進(jìn)口產(chǎn)品所占據(jù)。從當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢來看，雖然當(dāng)前針對石油系針狀焦技術(shù)研發(fā)和制造的關(guān)注和重視度在不斷提升，但是就技術(shù)研發(fā)水平來說，還存在一定難點使得相關(guān)技術(shù)研發(fā)存在阻礙，導(dǎo)致我國與發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距。

國內(nèi)外關(guān)于石油系針狀焦品質(zhì)出現(xiàn)的差距主要是在熱膨脹系數(shù)和粒度分布兩個指標(biāo)值上存在的不同，體現(xiàn)出產(chǎn)品品質(zhì)差異。造成這種品質(zhì)差距出現(xiàn)的原因主要是針對生產(chǎn)制造工藝中所存在的生產(chǎn)難點而等造成的。結(jié)合石油系針狀焦具體的生產(chǎn)工藝和方法內(nèi)容來看，其核心生產(chǎn)技術(shù)主要是針對原料預(yù)處理水平。目前真正實現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)只有山西宏特化工有限公司、中鋼集團(tuán)（鞍山）和錦州石化3個企業(yè)。相比之下，錦州石化公司的石油系針狀焦生產(chǎn)制造體系是較為成熟的，裝置加工能力水平不斷提升，產(chǎn)出的相關(guān)成品在市場上也可以達(dá)到中高檔水平，可以用于高功率或超高功率煉鋼用電極。

6、石油焦行業(yè)政策環(huán)境

近些年來，為了促進(jìn)石油焦行業(yè)的健康發(fā)展，我國相關(guān)部門制定了一系列支持石油焦產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)和政策。

石油焦行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

為了響應(yīng)國家號召，各省市積極推動石油焦行業(yè)發(fā)展，發(fā)布了一系列政策推進(jìn)石油焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》、《關(guān)于保糧食能源安全的十五條政策措施》等。

部分省市石油焦行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發(fā)布的《中國石油焦行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資潛力研究報告》

二、石油焦行業(yè)現(xiàn)狀

中國生產(chǎn)的石油焦，大部分屬于低硫焦，主要用于煉鋁和制造石墨。另主要用于制取炭素制品，如石墨電極、陽極弧，提供煉鋼、有色金屬、煉鋁之用；制取炭化硅制品，如各種砂輪、砂皮、砂紙等；制取商品電石供制作合成纖維、乙炔等產(chǎn)品；也可做為燃料，但做燃料用時需用分級式?jīng)_擊磨來進(jìn)行超微粉碎，通過JZC-1250設(shè)備制成焦粉后才能進(jìn)行燃燒，用焦粉做燃料的主要是些玻璃廠、水煤漿廠等。2021 年我國石油焦需求量為4117.6萬噸，2022年我國石油焦需求量為4289.7萬噸。

2014-2022年國內(nèi)石油焦市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國石油焦行業(yè)市場規(guī)模975.87億元，到2022年，我國石油焦行業(yè)市場規(guī)模增長至1827.41億元，增長851.54億元。

2014-2022年我國石油焦行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

三、石油焦行業(yè)競爭格局分析

我國石油焦行業(yè)國內(nèi)國際市場的需求仍比較穩(wěn)定，生產(chǎn)和銷售穩(wěn)步增長，行業(yè)整體的運(yùn)行情況良好。石油焦需求量每年均以較高速度增長。我國企業(yè)在自主研發(fā)方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面也取得一些可喜的研究成果。目前，中國石油焦市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中中陽新材、中國石油化工等企業(yè)為中國石油焦上市龍頭企業(yè)。

石油焦行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)

資料來源：公司公告

四、石油焦行業(yè)驅(qū)動與制約因素分析

1、驅(qū)動因素

(1)下游應(yīng)用為基礎(chǔ)性行業(yè)

石油焦主要應(yīng)用于電解鋁用預(yù)焙陽極。鋁廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、交通運(yùn)輸、電力、航空航天等領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)發(fā)展不可缺少的重要基礎(chǔ)原材料。我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，為鋁工業(yè)發(fā)展提供了較大市場空間。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，交通工具輕量化，需要鋁工業(yè)提供重要支撐。企業(yè)重組步伐加快，煤電鋁加工產(chǎn)業(yè)一體化，為鋁工業(yè)發(fā)展增添了新的活力。

(2)未來石油衍生品精細(xì)化、多樣化發(fā)展

石油焦是石油延遲焦化的一種主要產(chǎn)品，石油焦經(jīng)過煅燒，形成煅后焦?，F(xiàn)在，隨著科學(xué)進(jìn)步的發(fā)展和我國石油化工領(lǐng)域的科技進(jìn)步，煅后石油焦應(yīng)用的領(lǐng)域越來越廣，如增碳劑、石墨電極都開始大規(guī)模應(yīng)用。

(3)原材料優(yōu)勢

目前我國石油焦大部分為東北、華北油田生產(chǎn)的低硫焦和中硫焦，經(jīng)煅燒后，硫含量更低;而世界其他產(chǎn)油國生產(chǎn)的石油焦普遍為高硫焦。從電解鋁的需求來看，國產(chǎn)的中硫焦具有更高的性價比，并且在其他應(yīng)用領(lǐng)域也有較為廣泛的用途。

2、制約因素

（1）市場需求

受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，有色金屬市場需求不足，包括銅、鋁等有色金屬的價格持續(xù)走低，使煅后石油焦產(chǎn)品的價格也同步下行。由于.上下游價格的波動，可能會造成煅后石油焦市場需求失衡。近年來，國家有關(guān)部門連續(xù)出臺政策限制高能耗的電解鋁等工業(yè)的過快發(fā)展，雖然制鋁行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)行業(yè),但因為國家宏觀政策調(diào)控的因素,鋁用炭素行業(yè)發(fā)展增速或可能受到影響，造成該類煅后焦需求量增速受限。

（2）下游應(yīng)用電解鋁行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

一方面，我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，為鋁工業(yè)發(fā)展提供了較大市場空間。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，交通工具輕量化，需要鋁工業(yè)提供重要支撐。企業(yè)重組步伐加快，煤電鋁加工產(chǎn)業(yè)一體化，為鋁工業(yè)發(fā)展增添了新的活力；另一方面，應(yīng)對全球氣候變化，減少二氧化碳等溫室氣體排放的新形勢，能源、資源和生態(tài)環(huán)境的制約因素日趨強(qiáng)化，節(jié)能減排任務(wù)繁重，國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對國內(nèi)鋁材出口不斷提出反傾銷制裁，迫切要求鋁工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快轉(zhuǎn)型升級。從長期來看，應(yīng)用于本行業(yè)的碳素生產(chǎn)廠家需研發(fā)、生產(chǎn)多樣類型產(chǎn)品以防范下游需求量或縮減的風(fēng)險，并向新的應(yīng)用領(lǐng)域拓展延伸。

五、石油焦行業(yè)發(fā)展趨勢

長遠(yuǎn)來看，石油焦市場仍充滿諸多不確定因素，石油焦供需格局仍面臨更多挑戰(zhàn)。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上看，短期由于渣油加氫產(chǎn)能投放遲緩，延遲焦化裝置投放仍是主要方向，長期石油焦供應(yīng)面還將受到環(huán)保、政策等因素制約，會不斷有新技術(shù)和更加環(huán)保的替代品產(chǎn)生；環(huán)保政策逐漸進(jìn)入常態(tài)化，對于達(dá)到超低排放即可不限產(chǎn)，隨著企業(yè)自身環(huán)保裝置的完善，環(huán)保政策對市場影響力度減弱，市場供需關(guān)系以及企業(yè)原料采購價格的影響力會增強(qiáng)。

需求面，石油焦下游行業(yè)仍將出臺各種經(jīng)濟(jì)、政策因素挑戰(zhàn)，電解鋁企業(yè)目前受制于氧化鋁、電價制約，成本高位難有利潤可言，所以未來鋁企擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈則有更大利潤，隨著電解鋁市場布局將慢慢改變，產(chǎn)能集中地將陸續(xù)轉(zhuǎn)移，勢必影響未來預(yù)焙陽極市場以及炭素市場的格局及發(fā)展。

中長期來看，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家行業(yè)政策、產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)、庫存變化、原材料價格、下游消費(fèi)情況、突發(fā)事件等都有可能成為不同階段石油焦市場行情的主導(dǎo)因素產(chǎn)生影響。因此企業(yè)要分析石油焦行業(yè)現(xiàn)狀，多了解國內(nèi)外相關(guān)政策，預(yù)測石油焦市場未來發(fā)展方向，及時規(guī)避風(fēng)險，抓住機(jī)遇，及時轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國石油焦行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。