預(yù)見2023：中國鋁加工行業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展機(jī)遇分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：鋁材產(chǎn)量、鋁材進(jìn)出口、鋁材需求、鋁加工企業(yè)、鋁加工政策規(guī)劃、鋁加工前景趨勢

一、鋁工業(yè)概述

鋁在自然界中廣泛存在。鋁在地殼中的含量排名第三，僅次于氧和硅。在金屬中占比約為75.1%，是地殼中最豐富的金屬元素，也是比較容易獲得的金屬。鋁在自然界中通常以氧化鋁的形式存在。目前，鋁主要是通過電解氧化鋁的方法獲得的。鋁加工，則是將鋁坯錠加工成材料的加工方法，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。

鋁因其優(yōu)異的特性而廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個行業(yè)。純鋁的力學(xué)性能不高，不能承受大載荷。在純鋁中添加部分合金制成的鋁合金保留了密度低、耐腐蝕的優(yōu)點(diǎn)，而相對比強(qiáng)度超過部分合金鋼，逐漸開始取代木材、鋼材、塑料等材料。

鋁具有5大優(yōu)點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

二、中國鋁工業(yè)發(fā)展進(jìn)程和階段

中國鋁產(chǎn)業(yè)起步較晚，直到1954年，新中國鋁加工業(yè)正式起步后，行業(yè)發(fā)展迅速，鋁加工制品產(chǎn)量逐年提高。2001年，我國電解鋁產(chǎn)能首次超過美國，截至目前，我國已成為全球產(chǎn)能最高的鋁業(yè)大國。2020年，新能源汽車行業(yè)爆發(fā)，電池能量密度提升速度仍不能滿足市場需求，鋁基材料的質(zhì)量和強(qiáng)度得多市場認(rèn)可，輕量化需求帶動了鋁加工行業(yè)新的增長點(diǎn)。

中國鋁工業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

總體來講，我國鋁產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的艱難歷程，也取得了令人驕傲的輝煌成就。進(jìn)入新時代后，在黨和政府的親切關(guān)懷和業(yè)內(nèi)業(yè)外人士的共同努力下，我國鋁產(chǎn)業(yè)正行進(jìn)在由大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的道路上。

三、中國鋁工業(yè)重點(diǎn)政策規(guī)劃

為推動鋁加工行業(yè)發(fā)展，國務(wù)院及有關(guān)部門多次就鋁工業(yè)的健康、協(xié)調(diào)發(fā)展出臺相應(yīng)政策，為行業(yè)發(fā)展建立了優(yōu)良的政策環(huán)境,將在較長時期內(nèi)對行業(yè)發(fā)展帶來促進(jìn)作用。從政策來看，中長期國家將重點(diǎn)支持有色金屬技術(shù)改造、研發(fā)，支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品研發(fā)。與此同時，隨著市場機(jī)制進(jìn)一步完善，人們對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展問題的逐步重視，非專業(yè)化、高能耗、低產(chǎn)出的作坊式生產(chǎn)方式將被淘汰出局，取而代之的將是一批規(guī)模化、專業(yè)化并且具有一定競爭能力的現(xiàn)代化企業(yè)。

鋁加工行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國鋁加工行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》

四、中國鋁材市場容量分析

1、鋁材行業(yè)生產(chǎn)情況

鋁產(chǎn)業(yè)具有蓬勃的生命力，是材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。近十年來，隨著國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的加快，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)等方面已接近世界先進(jìn)水平，成功培育了多個享譽(yù)全球的現(xiàn)代化鋁業(yè)集團(tuán)公司，研發(fā)了一系列高性能的新型鋁合金。鋁土礦篩選、氧化鋁提純、電解鋁降耗、鋁合金鑄造、(深)加工及質(zhì)量檢測等技術(shù)不斷推新，向安全節(jié)能、短程連續(xù)、高效精準(zhǔn)等方向發(fā)展；相關(guān)技術(shù)裝備持續(xù)升級，朝智能、精密、緊湊等方向改進(jìn)，加快了我國鋁產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化進(jìn)軍的步伐。

2018年，受供給側(cè)改革、國際貿(mào)易摩擦、環(huán)保等因素影響，中國鋁材產(chǎn)量出現(xiàn)了10年來首次下降，但迅速調(diào)整過來，并從2019年開始保持穩(wěn)定增長。2022年，中國鋁材產(chǎn)量達(dá)到6221.6萬噸。

2015-2022年中國鋁材產(chǎn)量分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從鋁的區(qū)域市場看，中國鋁材生產(chǎn)主要集中在華東、華中、華南等地區(qū)。2022年全國鋁材產(chǎn)量前十省市分別是山東省、河南省、廣東省、江蘇省、廣西、浙江省、重慶市、內(nèi)蒙古、江西省、四川省。其中，2022年1-12月山東省鋁材產(chǎn)量排名第一，累計產(chǎn)量為1343.02萬噸，占比21.6%。

2022年主要省市鋁材產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2022年主要省市鋁材產(chǎn)量占比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、鋁材行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計

中國鋁材以出口為主，各種類鋁材出口量都大于進(jìn)口量。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年鋁加工材出口615萬噸，比上年增長18.6%；鋁加工材出口額243.1億美元，比上年增長29.9%。其中，鋁板帶累計出口357.2萬噸，同比增長20.8%；鋁箔累計出口146.4萬噸，同比增長9.7%；鋁型材累計出口94.8萬噸，同比下降0.3%。2022年中國鋁材進(jìn)口量為44.4萬噸，同比下降2.2%。

2015-2022年中國鋁材進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

3、國內(nèi)鋁材消費(fèi)

國內(nèi)消費(fèi)方面，2022年我國鋁材產(chǎn)量為6221.6萬噸、進(jìn)口量為44.4萬噸、出口量615萬噸，測算國內(nèi)表觀需求量5651萬噸，需求增長0.3%。

2015-2022年中國鋁材表觀需求量

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

五、中國鋁材市場競爭格局

鋁加工業(yè)是充分競爭性行業(yè)。目前行業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委承擔(dān)，國家發(fā)改委通過不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，列明有色金屬產(chǎn)業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類的技術(shù)和項目，對本行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。我國鋁加工行業(yè)的競爭表現(xiàn)出兩個特點(diǎn)：

1、我國是鋁板帶箔加工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)大國，但整體企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力不足，競爭相對激烈，沒有一家企業(yè)擁有顯著的市場份額，也沒有一個企業(yè)能夠?qū)φ麄€行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生決定性的影響。

2、技術(shù)缺乏和創(chuàng)新不足導(dǎo)致鋁加工行業(yè)整體以低端產(chǎn)品為主，高附加值產(chǎn)品競爭不充分，而隨著終端消費(fèi)者生活水平的提高，對高端鋁板帶箔產(chǎn)品的需求不斷增長，具有規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，有望發(fā)揮利用技術(shù)和人才優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢，在競爭中率先實(shí)現(xiàn)全球市場布局。

中國鋁加工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分布情況

資料來源：智研咨詢整理

六、中國鋁加工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

1、產(chǎn)業(yè)鏈概述

鋁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到鋁土礦、氧化鋁、電解鋁（原鋁）、鋁材加工和鋁制品終端應(yīng)用的全過程。因此，鋁加工行業(yè)的上游是電解鋁（鋁錠）生產(chǎn)行業(yè)，電解鋁的生產(chǎn)能力決定了市場上鋁產(chǎn)品的供應(yīng)量。鋁加工行業(yè)產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于建筑、交通、電力、電子電器等行業(yè)，這些行業(yè)的繁榮指數(shù)將直接影響鋁加工行業(yè)的需求量。

鋁材加工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：智研咨詢整理

2、上游

上游原料豐富。自然界盛產(chǎn)含鋁礦物和巖石，如鋁土礦、頁巖、明礬石、粘土、煤矸石、粉煤灰等。這些礦物和巖石可用作鋁提取的原料。然而，到目前為止，唯一具有商業(yè)開采價值的原材料是鋁土礦。美國地質(zhì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021我國鋁土礦產(chǎn)量9000萬噸，初步統(tǒng)計2022年產(chǎn)量與2021年持平。近幾年我國鋁土礦產(chǎn)量情況如下圖所示：

2015-2022年中國鋁土礦產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：USGS、智研咨詢整理

我國已成為世界最大的電解鋁和鋁加工的生產(chǎn)國，2022年全國電解鋁產(chǎn)量達(dá)到4021.4萬噸，由于上游行業(yè)容量較大，上游行業(yè)的產(chǎn)量和鋁錠供給充足，對本行業(yè)影響不大。

2015-2022年中國電解鋁產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、下游

鋁消費(fèi)量趨于穩(wěn)定，消費(fèi)結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，建筑地產(chǎn)為最大消費(fèi)領(lǐng)域，占比為26%，交通運(yùn)輸、電力、消費(fèi)品、機(jī)械領(lǐng)域的占比分別為25%、13%、12%、12%。未來隨著建筑地產(chǎn)領(lǐng)域的需求逐漸放緩，以及交通領(lǐng)域的不斷發(fā)展，參考發(fā)達(dá)國家鋁終端消費(fèi)占比，鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化。

2022年中國鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：百川盈孚、智研咨詢整理

七、中國鋁加工行業(yè)盈利模式

鋁加工企業(yè)通常采用“原料價格+加工費(fèi)”的原則定價銷售，價格受產(chǎn)品品質(zhì)、市場供求等因素共同影響。鋁加工企業(yè)產(chǎn)品的銷售既銷售給下游制造商，也銷售給鋁貿(mào)易商。通過直銷向大用戶銷售，有利于建立長期穩(wěn)定的客戶渠道。貿(mào)易商具有當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，開拓當(dāng)?shù)厥袌瞿芰?qiáng)，及時向上游鋁加工企業(yè)付款；通過貿(mào)易商集中銷售，能擴(kuò)大鋁加工企業(yè)銷售量，提高資本運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

八、中國鋁加工行業(yè)進(jìn)入障礙

中國鋁加工行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

資料來源：智研咨詢整理

九、中國鋁加工行業(yè)發(fā)展影響因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，國家發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》、《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016－2020年)》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等一系列促進(jìn)本行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的綱要和規(guī)劃，引導(dǎo)本行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車、食品包裝、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域用的新材料、高端材料，促進(jìn)行業(yè)向精深加工發(fā)展，提升行業(yè)整體制造水平，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)資源節(jié)約集約利用，構(gòu)建資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系和廢舊物資循環(huán)利用體系，實(shí)現(xiàn)打造制造強(qiáng)國的宏偉目標(biāo)。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，是本行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。

（2）市場空間廣闊

鋁產(chǎn)品全球需求大。由于鋁具有便攜性、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性、耐腐蝕性，已成為除鋼鐵外世界上應(yīng)用最廣的金屬，是國民經(jīng)濟(jì)和軍工以及航空航天工業(yè)的重要原材料，因此世界各國在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中對鋁及鋁相關(guān)產(chǎn)品有著巨大的需求，這一需求將為國內(nèi)鋁行業(yè)發(fā)展帶來源源不斷的機(jī)遇。下游行業(yè)產(chǎn)品不斷升級，對鋁制品的需求增加，交通運(yùn)輸、電子、包裝、印刷和建筑成為鋁消費(fèi)的幾個支柱產(chǎn)業(yè)，推動我國鋁加工行業(yè)的快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

鋁行業(yè)低端產(chǎn)品生產(chǎn)過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，競爭激烈，而高性能、高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能不足，品種規(guī)格少，難以滿足市場需求。一些高性能、高精度的產(chǎn)品還不能在中國生產(chǎn)，過度依賴進(jìn)口。

（2）原材料價格波動對行業(yè)利潤影響較大

鋁加工業(yè)上游原料為鋁土礦、電解鋁等，對原材料的價格波動控制能力較弱，近年來，由于全球經(jīng)濟(jì)波動，包括鋁在內(nèi)的大宗商品價格經(jīng)常出現(xiàn)大幅波動，導(dǎo)致行業(yè)利潤受到影響，歷史上曾出現(xiàn)鋁錠價格下跌導(dǎo)致行業(yè)利潤大幅下降的情況。

十、中國鋁加工業(yè)市場機(jī)遇展望

國內(nèi)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化仍處在較快發(fā)展時期。在民生工程、新經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)轉(zhuǎn)型的帶動下，我國鋁材市場將逐步向精細(xì)化、深加工方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。民生項目包括交通、水利水電等公共設(shè)施的建設(shè)和完善，以及保障性住房的建設(shè)，將促進(jìn)鋁材產(chǎn)品在交通、建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用;新經(jīng)濟(jì)是中國未來經(jīng)濟(jì)增長的重要方向，新能源汽車、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展為鋁材帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，特別是近年來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動了電池箔需求的穩(wěn)步上升;擴(kuò)大消費(fèi)是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的首要任務(wù)，目前，我國消費(fèi)總量穩(wěn)步上升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化，汽車、家電、食品包裝等領(lǐng)域的鋁板帶箔需求將快速增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋁加工行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。