2022年中國挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：基建需求升溫帶動行業(yè)發(fā)展 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

挖掘機(jī)，又稱挖掘機(jī)械，又稱挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場的土方機(jī)械。從近幾年工程機(jī)械的發(fā)展來看，挖掘機(jī)的發(fā)展相對較快，挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過預(yù)松后的土壤和巖石。挖掘機(jī)最重要的三個參數(shù)：操作重量（質(zhì)量），發(fā)動機(jī)功率和鏟斗斗容。常見的挖掘機(jī)按驅(qū)動方式有內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動挖掘機(jī)和電力驅(qū)動挖掘機(jī)兩種。按照用途來分，則可以分為通用挖掘機(jī)，礦用挖掘機(jī)，船用挖掘機(jī)，特種挖掘機(jī)等不同的類別。挖掘機(jī)行業(yè)的上游行業(yè)有鋼材等原材料，柴油機(jī)、軸承、液壓件等核心零部件；中游為挖掘機(jī)制造；下游行業(yè)主要有房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等相關(guān)行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

受疫情影響，鋼材產(chǎn)能下降、價格上漲，對挖掘機(jī)的成本將產(chǎn)生較為明顯影響。2021年鋼材產(chǎn)能增長速度放緩，2022年我國鋼材產(chǎn)量為134033.50萬噸，同比增長僅為0.27%。

2018-2022年中國鋼材產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，被譽(yù)為機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動或移動運(yùn)動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。2021年我國軸承產(chǎn)量為233億套，同比增長17.68%。

2017-2021年中國軸承行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2022年我國發(fā)動機(jī)產(chǎn)量為227202.5萬千瓦，同比下降15.59%，主要受到疫情以及國家政策影響，汽車市場需求量下降。此外，通過中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會公布的柴油機(jī)銷量，加上中國海關(guān)的進(jìn)出口量，對2018-2022年中國柴油機(jī)產(chǎn)量情況進(jìn)行測算，測算出2022年中國柴油機(jī)產(chǎn)量大約為451.33萬臺，同比下降29.39%，主要是受到極端天氣多發(fā)、疫情反復(fù)等不利因素的影響，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)市場受到了一定的抑制。

2018-2022年中國發(fā)動機(jī)產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

2018-2022年柴油機(jī)產(chǎn)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

三、中游分析

受疫情和地緣政治等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)放緩，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工程施工等行業(yè)發(fā)展受到?jīng)_擊，對于上游的挖掘機(jī)行業(yè)需求大幅減少。2022年我國挖掘機(jī)產(chǎn)量為30.70萬臺，同比下降15.19%。但近年來，我國挖掘機(jī)的出口量增長迅速，2022年我國挖掘機(jī)出口量為10.95萬臺，同比增長60.09%，主要得益于我國一系列對外發(fā)展政策的影響，使得我國承包對外工程量逐年增長，海外市場對于挖掘機(jī)的需求擴(kuò)大。

2018-2022年中國挖掘機(jī)產(chǎn)量

資料來源：公開資料整理

2018-2022年中國挖掘機(jī)國內(nèi)銷量及出口量情況

資料來源：中國工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

隨著我國正式步入老齡化進(jìn)程，勞工群體逐漸萎縮，未來的勞動力替代需求存在巨大空間。近些年來，小微挖的崛起已經(jīng)初顯規(guī)模，而這只是開始。未來我國老齡化進(jìn)程將長期持續(xù)，勞動力替代背景下的機(jī)器取代人的局面將得到全方位深化，社會對于小挖的需求也將因此不斷上漲。

挖掘機(jī)銷量市場結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料整理

四、下游行業(yè)分析

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國城市化進(jìn)程加快，同時居民收入的提高對于生活質(zhì)量的要求也隨著提高，消費(fèi)者對于房產(chǎn)的需求量巨大，我國的房地產(chǎn)行業(yè)得到快速發(fā)展。2022年，受到疫情反復(fù)、居民收入預(yù)期下降以及國家限購政策等一系列因素的影響，房地產(chǎn)企業(yè)投資意愿低迷，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模有所縮減，僅為132895億元，同比下降9.96%。未來，隨著疫情影響的減小，居民收入回升，以及限購政策的寬松，房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)投資有望回暖，進(jìn)而帶動挖掘機(jī)行業(yè)的需求。

2018-2022年全國房地產(chǎn)開房投資情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

疫情因素影響，2020年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資增速放緩，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的回升，我國基礎(chǔ)設(shè)施投資增速實現(xiàn)大幅反彈，2022年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資增速為9.40%，較2021年的增速上漲了9%?；A(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)和必備條件，經(jīng)濟(jì)的騰飛離不開基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的助推。我國的發(fā)展經(jīng)驗充分說明大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能為經(jīng)濟(jì)高速增長奠定堅實的基礎(chǔ)未來我國將繼續(xù)大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并將持續(xù)刺激挖掘機(jī)行業(yè)的需求。

2018-2022年中國基礎(chǔ)設(shè)施投資增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

我國礦產(chǎn)資源豐富，同時經(jīng)濟(jì)發(fā)展對于礦產(chǎn)的需求極大，疫情爆發(fā)前我國采礦業(yè)投資增速顯著。受到疫情影響，投資規(guī)模萎縮，2022年我國采礦業(yè)投資增速為4.5%，較2021年下滑6.4%，隨著我國采礦業(yè)政策的戰(zhàn)略調(diào)整，未來采礦行業(yè)將提高可持續(xù)發(fā)展水平，增速將穩(wěn)步回升，將帶動挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展。

2018-2022年中國采礦業(yè)投資增速情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

自2015年正式實行“一帶一路”政策以來，我國的對外發(fā)展水平不斷提高，承包的對外工程業(yè)務(wù)也呈增長的局面。據(jù)商務(wù)部的消息，2020年我國企業(yè)在“一帶一路”沿線61個國家對外承包工程新簽合同額1414.6億美元，完成營業(yè)額911.2億美元，分別占同期總額的55.4%和58.4%。其中對一帶一路沿線國家投資額增長14%。受到疫情影響，對外承包工程業(yè)務(wù)規(guī)模有所下降，但未來隨著疫情影響的減弱，全球基建需求升溫將會帶動我國挖掘機(jī)械出口市場向好。

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國挖掘機(jī)行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。