2022年中國挖掘機行業(yè)全景速覽：行業(yè)集中度高，發(fā)展前景廣闊 [圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺，推動行業(yè)發(fā)展

挖掘機又稱挖掘機械或挖土機，是一種使用鏟斗從基底表面以上或以下提取材料并將其裝載到車輛上或傾倒到土堆中的土方機械。挖掘機提取的材料主要是土壤、煤炭和泥沙，以及先前打樁后的土石方。挖掘機產(chǎn)業(yè)的上游是鋼材等原材料的生產(chǎn)供應(yīng)，中游主要是發(fā)動機、內(nèi)燃機、液壓機等關(guān)鍵零部件的制造，下游為挖掘機制造，終端應(yīng)用包括房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：受環(huán)境影響，產(chǎn)銷下降

近兩年，我國挖掘機產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢。受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢動蕩、房地產(chǎn)行業(yè)下行嚴重和疫情的反復(fù)影響，國內(nèi)對挖掘機的需求量下降，整體產(chǎn)量開始下降，2022年，我國挖掘機產(chǎn)量為30.70萬臺，較2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘機產(chǎn)量為13.77萬臺，較上年同期同比減少12.18%。2022年挖掘機銷量有所下降，全年銷量為26.13萬臺，同比下降23.77%。

三、企業(yè)格局：行業(yè)受周期性影響下行，集中度較高

我國挖掘機行業(yè)集中度較高，三一重工、徐工機械、柳工、臨工、中聯(lián)重科五家頭部企業(yè)的市場占有率達到了60%以上。2022年，挖掘機行業(yè)國內(nèi)市場受行業(yè)周期性及房地產(chǎn)市場低迷的影響，銷量下滑；隨著復(fù)雜的外部環(huán)境趨于可控以及穩(wěn)增長政策落地推進，行業(yè)降幅趨緩，但整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。

四、發(fā)展趨勢：需求增加，市場廣闊

中國目前正處于經(jīng)濟快速發(fā)展時期，對基礎(chǔ)設(shè)施、交通、房地產(chǎn)等項目的需求不斷增長，因此預(yù)計未來中國的工程建設(shè)也將不斷增加?；A(chǔ)設(shè)施和道路建設(shè)需要大量的挖掘機進行技術(shù)作業(yè)，因此中國未來的修路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對挖掘機的需求也將增加。工程機械行業(yè)進入智能低碳時代，電動化、數(shù)字化、互聯(lián)化、無人化、共享化趨勢明顯，科技創(chuàng)新成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵動力。我國積極開拓工程機械海外市場，據(jù)幾家龍頭企業(yè)的年報顯示，國外市場份額占比逐年提高，海外市場巨大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國工程機械進出口總額470.33億美元，比上年增長24.6%。

關(guān)鍵詞：挖掘機、工程機械、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺，推動行業(yè)發(fā)展

挖掘機又稱挖掘機械或挖土機，是一種使用鏟斗從基底表面以上或以下提取材料并將其裝載到車輛上或傾倒到土堆中的土方機械。挖掘機是一種重要的工程機械，它能夠挖掘各種材料，包括土壤、煤炭和泥沙。近年來，它的發(fā)展速度非?？欤呀?jīng)成為建筑行業(yè)中最重要的設(shè)備之一。它由動力裝置、工作機體、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、操縱機構(gòu)和驅(qū)動機構(gòu)等部件組成，可以有效地完成各種工作。三個關(guān)鍵因素決定了挖掘機的性能：操作重量、發(fā)動機功率和鏟斗容量。

挖掘機產(chǎn)業(yè)的上游是鋼材等原材料的生產(chǎn)供應(yīng)，近年來，我國鋼材行業(yè)在上游原材料供應(yīng)充足和下游需求不斷增加的影響下發(fā)展迅速，產(chǎn)量逐年攀升，主要的鋼材供應(yīng)廠商主要有上海寶鋼、華菱鋼鐵等。中游主要是發(fā)動機、內(nèi)燃機、液壓機等關(guān)鍵零部件的制造，主要的發(fā)動機供應(yīng)商主要是三菱重工、濰柴等。下游為挖掘機制造，主要是三一重工、中聯(lián)重科、徐工機械等。終端應(yīng)用包括房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等。

為了推動挖掘機等工程機械的蓬勃發(fā)展，我國出臺了許多政策鼓勵和促進機械工業(yè)。2022年2月，國家發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》，其中提到加大中小微企業(yè)設(shè)備器具稅前扣除力度，中小微企業(yè)2022年度內(nèi)新購置的單位價值500萬元以上的設(shè)備器具，折舊年限為3年的可選擇一次性稅前扣除，折舊年限為4年、5年、10年的可減半扣除；企業(yè)可按季度享受優(yōu)惠，當(dāng)年不足扣除形成的虧損，可按規(guī)定在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。2021年12月，工業(yè)和信息化部在《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中指出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。2021年10月，國家發(fā)改委在《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見》中提到推動機械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進老舊農(nóng)業(yè)機械、工程機械及老舊船舶更新改造。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：受環(huán)境影響，產(chǎn)銷下降

近兩年，我國挖掘機產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢。受下游需求拉動的影響，在過去的幾年里，我國挖掘機產(chǎn)量逐年增加，2020年我國挖掘機產(chǎn)量達到40.11萬臺，較上年同比增長36.7%，達到近年最高點。受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢動蕩、房地產(chǎn)行業(yè)下行嚴重和疫情的反復(fù)影響，國內(nèi)對挖掘機的需求量下降，整體產(chǎn)量開始下降，2022年，我國挖掘機產(chǎn)量為30.70萬臺，較2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘機產(chǎn)量為13.77萬臺，較上年同期同比減少12.18%。2021年我國挖掘機銷量較2020年實現(xiàn)了微增，主要是我國工程機械行業(yè)經(jīng)過上一周期的洗禮變得更加成熟，適應(yīng)能力更強。由于國際貿(mào)易形勢嚴峻、原材料價格上漲等因素，2022年挖掘機銷量有所下降，全年銷量為26.13萬臺，同比下降23.77%。從中期看，由于我國不斷拓展海外市場，預(yù)計未來幾年挖掘機銷量不會出現(xiàn)大幅下降，隨著海外市場份額的不斷提升，挖掘機銷量將得到持續(xù)性增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國挖掘機行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預(yù)測報告》

三、企業(yè)格局：行業(yè)受周期性影響下行，集中度較高

我國挖掘機行業(yè)集中度較高，三一重工、徐工機械、柳工、臨工、中聯(lián)重科五家頭部企業(yè)的市場占有率達到了60%以上。2022年，挖掘機行業(yè)國內(nèi)市場受行業(yè)周期性及房地產(chǎn)市場低迷的影響，銷量下滑；隨著復(fù)雜的外部環(huán)境趨于可控以及穩(wěn)增長政策落地推進，行業(yè)降幅趨緩，但整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年我國國內(nèi)銷售挖掘機15.19萬臺，同比下降44.6%，出口量繼續(xù)保持快速增長，出口挖掘機10.95萬臺，同比增長59.8%。

三一重工股份有限公司由三一集團投資創(chuàng)建于1994年。自成立以來公司取得了持續(xù)快速發(fā)展，三一混凝土機械穩(wěn)居世界第一品牌，挖掘機械在2020年首奪全球銷量冠軍，主業(yè)是裝備制造業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為：混凝土機械、挖掘機械、起重機械、筑路機械、樁工機械等全系列產(chǎn)品。三一重工挖掘機械主要用于農(nóng)田、水利、鐵路、公路、建筑、房地產(chǎn)、采礦等行業(yè)。整體來看，三一重工挖掘機械營業(yè)收入逐年攀升，隨著房地產(chǎn)市場的整體下沉，2022年挖掘機械營業(yè)收入略有下降，年營收為357億元，較2021年同比下降14.36%。隨著國家對房地產(chǎn)政策的出臺，房地產(chǎn)行業(yè)迎來利好，對挖掘機械的需求量增加，挖掘機械營業(yè)收入會得到回升。三一重工工程機械的產(chǎn)量大于銷量，整體呈現(xiàn)逐年攀升的趨勢，隨著我國下游對工程機械需求量的減少及外部環(huán)境的動蕩，產(chǎn)量有下降的趨勢，2021年工程機械產(chǎn)量與銷量持平，2022年產(chǎn)銷量降幅較大。

廣西柳工機械股份有限公司是廣西柳工集團有限公司核心子企業(yè)，成立于1993年，位于廣西壯族自治區(qū)柳州市，是一家以機械設(shè)備制造為主的企業(yè)。公司擁有挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械、路面施工與養(yǎng)護機械、混凝土機械、樁工機械、高空作業(yè)機械、礦山設(shè)備、鋼筋和預(yù)應(yīng)力機械、壓縮機、經(jīng)濟作物機械化設(shè)備、氣動工具、工程機械配套件等產(chǎn)品品種。公司位居全球工程機械制造廠商第15強，裝載機國內(nèi)市場占有率穩(wěn)居行業(yè)第一，銷量穩(wěn)居全球首位。柳工土方機械營業(yè)收入整體上呈現(xiàn)上升的趨勢，2022年受外部環(huán)境的影響，營業(yè)收入有所下降。2022年土方機械營業(yè)收入為155.57億元，較上年同比下降9.29%。從產(chǎn)銷量來看，柳工2022年以前，產(chǎn)量大于銷量，且產(chǎn)銷量逐年攀升，2021年柳工工程機械產(chǎn)量為8.6萬臺，銷量為8.1萬臺，2022年，土方機械產(chǎn)量為5.8萬臺，銷量為7.1萬臺，較上年分別同比減少33.32%、12.4%。

四、發(fā)展趨勢：需求增加，市場廣闊

1、基建恢復(fù)，促進挖掘機需求增長

近十年我國農(nóng)村基建需求量大幅增長，但我國第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)下降，農(nóng)村勞動力問題短缺嚴重，農(nóng)村勞動力成本持續(xù)上升，受國家政策推動，挖掘機等工程機械價格持續(xù)下降，挖掘機等工程機械進一步代替人工，需求量上升。中國目前正處于經(jīng)濟快速發(fā)展時期，對基礎(chǔ)設(shè)施、交通、房地產(chǎn)等項目的需求不斷增長，因此預(yù)計未來中國的工程建設(shè)也將不斷增加?；A(chǔ)設(shè)施和道路建設(shè)需要大量的挖掘機進行技術(shù)作業(yè)，因此中國未來的修路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對挖掘機的需求也將增加。根據(jù)近幾年挖掘機的銷售數(shù)據(jù)和"十四五"規(guī)劃中對中國工程機械形勢的描述，未來中國挖掘機銷量將以每年15%的速度增長，到2026年，中國挖掘機銷量將達到76萬臺左右。

2、技術(shù)進步，朝智能化、節(jié)能化發(fā)展

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，我們對挖掘機等工程機械的要求越來越高。2021年提出智能制造“十四五”規(guī)劃，明確了中國工程機械行業(yè)在國內(nèi)外兩個層面交叉推進的新發(fā)展模式及國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，向創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、智能發(fā)展、數(shù)字化發(fā)展和國際化發(fā)展雙輪驅(qū)動邁進。工程機械行業(yè)進入智能低碳時代，電動化、數(shù)字化、互聯(lián)化、無人化、共享化趨勢明顯，科技創(chuàng)新成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵動力，行業(yè)持續(xù)密集導(dǎo)入電動化、智能化、數(shù)字化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，構(gòu)建智能綠色裝備互聯(lián)互通的生態(tài)體系。

3、海外市場廣闊，出口發(fā)展空間大

我國積極開拓工程機械海外市場，據(jù)幾家龍頭企業(yè)的年報顯示，國外市場份額占比逐年提高，海外市場巨大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國工程機械進出口總額470.33億美元，比上年增長24.6%。其中，進口27.31億美元，同比下降26.6%；出口443.02億美元，同比增長30.2%，貿(mào)易順差415.70億美元，中國工程機械出口連續(xù)兩年大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，海外貿(mào)易收入超過10億元的企業(yè)仍然是三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科和柳工四大巨頭，三一重工繼續(xù)在海外市場發(fā)揮主導(dǎo)作用，是唯一一家海外貿(mào)易收入超過100億美元的企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國挖掘機行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。