2023年中國挖掘機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析：三一重工龍頭優(yōu)勢明顯[圖]

內(nèi)容概況：近年來，在新興市場國家拉動(dòng)下，全球挖掘機(jī)市場飛速發(fā)展，2021年全球挖掘機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)540.3億美元，2022年受下游市場需求減少疊加疫情影響，全球挖掘機(jī)行業(yè)市場規(guī)模降至491.2億美元，目前，全球挖掘機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，頭部企業(yè)主要包括卡特彼勒（Caterpillar）、小松（Komatsu）、迪爾（John Deere）、徐工集團(tuán)（XCMG）、三一重工（Sany）、沃爾沃建筑設(shè)備（VolvoConstructionEquipment）、日立建機(jī)（Hitachi Construction Machinery）、利勃海爾（Liebherr）、斗山工程機(jī)械（Doosan Infracore）、中聯(lián)重科（Zoom lion）、山特維克礦山與巖石技術(shù)（Sandvik Mining and Rock Technology）等。

關(guān)鍵詞：挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、挖掘機(jī)市場格局、挖掘機(jī)發(fā)展趨勢

一、概述

挖掘機(jī)，又稱挖掘機(jī)械，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場的土方機(jī)械。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過預(yù)松后的土壤和巖石。從近幾年工程機(jī)械的發(fā)展來看，挖掘機(jī)的發(fā)展相對(duì)較快，挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機(jī)械之一。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：操作重量（質(zhì)量），發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。按驅(qū)動(dòng)方式的不同，挖掘機(jī)可以分為內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)；按照行走方式的不同，挖掘機(jī)可分為履帶式挖掘機(jī)和輪式挖掘機(jī)；按照傳動(dòng)方式的不同，挖掘機(jī)可分為液壓挖掘機(jī)和機(jī)械挖掘機(jī)；按照用途來分，挖掘機(jī)又可以分為通用挖掘機(jī)、礦用挖掘機(jī)、船用挖掘機(jī)、特種挖掘機(jī)等不同的類別。

中國挖掘機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到成為全球領(lǐng)軍者的漫長歷程，國政府的支持、國內(nèi)企業(yè)的不斷努力和技術(shù)創(chuàng)新，以及國際市場的需求都促使中國挖掘機(jī)制造業(yè)取得了令人矚目的成就，中國的挖掘機(jī)品牌如三一、徐工、山河智能、沃爾沃等在國際市場上享有很高的聲譽(yù)。

二、市場政策

挖掘機(jī)是工程機(jī)械行業(yè)的重要組成部分，對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。近年來，中國發(fā)布了的一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2021年工業(yè)與信息化部、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，指出：到2025年，工程機(jī)械行業(yè)整體水平大幅提高，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，質(zhì)量效益明顯提高，發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。其中,挖掘機(jī)行業(yè)2-3家企業(yè)進(jìn)入全球前十行列，1-2家零部件供應(yīng)商進(jìn)入全球前十行列;國產(chǎn)品牌在國內(nèi)占有率維持60%以上?；A(chǔ)零部件行業(yè),核心基礎(chǔ)零部件可靠性、耐久性達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平,自給率達(dá)到90%。2022年工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委發(fā)布《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，指出：實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程,做優(yōu)做強(qiáng)信息通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、工程機(jī)械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),促進(jìn)數(shù)控機(jī)床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

挖掘機(jī)上游原材料主要包括鋼材等原材料和柴油機(jī)、軸承、液壓件等核心零部件，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等行業(yè)。

挖掘機(jī)下游主要包括房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等行業(yè)，2022年中國商品房銷售面積完成135836.89萬平方米，同比減少24.30%；商品房銷售額完成133307.84億元，同比減少26.73%；采礦業(yè)營業(yè)收入完成68233.8億元，同比增長16.9%；煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入完成40222.2億元，同比增長19.5%；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入完成12592.8億元，同比增長38.1%；黑色金屬礦采選業(yè)營業(yè)收入完成4935.8億元，同比減少16.6%；有色金屬礦采選業(yè)營業(yè)收入完成3631.3億元，同比增長15.3%；非金屬礦采選業(yè)營業(yè)收入完成4432.6億元，同比增長2.4%，下游市場對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)市場需求影響較大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國挖掘機(jī)行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預(yù)測報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在新興市場國家拉動(dòng)下，全球挖掘機(jī)市場飛速發(fā)展，2021年全球挖掘機(jī)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)540.3億美元，2022年受下游市場需求減少疊加疫情影響，全球挖掘機(jī)行業(yè)市場規(guī)模降至491.2億美元，目前，全球挖掘機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，頭部企業(yè)主要包括卡特彼勒（Caterpillar）、小松（Komatsu）、迪爾（John Deere）、徐工集團(tuán)（XCMG）、三一重工（Sany）、沃爾沃建筑設(shè)備（VolvoConstructionEquipment）、日立建機(jī)（Hitachi Construction Machinery）、利勃海爾（Liebherr）、斗山工程機(jī)械（Doosan Infracore）、中聯(lián)重科（Zoom lion）、山特維克礦山與巖石技術(shù)（Sandvik Mining and Rock Technology）等。

從國內(nèi)市場來看，由于房地產(chǎn)行業(yè)仍處深度調(diào)整期，且基建投資的增長近年亦有乏力現(xiàn)象，2022年中國挖掘機(jī)產(chǎn)銷量下滑明顯，2022年中國挖掘機(jī)產(chǎn)量完成30.7萬臺(tái)，國內(nèi)銷量完成15.19萬臺(tái)，其中，大挖占12.2%，中挖占28.4%，小挖占59.4%，2023年上半年中國共銷售挖掘機(jī)108818臺(tái)，同比下降24%，其中，國內(nèi)銷售51031臺(tái)，同比下降44%，雖然2022年中國國內(nèi)市場銷量在減少，但出口市場卻非?；鸨?，2022年中國挖掘機(jī)出口量達(dá)10.95萬臺(tái)，同比增長60.09%，2023年上半年中國挖掘機(jī)出口量已完成5.78萬臺(tái)。

五、競爭格局

1、整體格局

近年以來，中國工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)發(fā)展，行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度不斷提高的趨勢，其中，挖掘機(jī)械市場呈現(xiàn)市場份額不斷向龍頭企業(yè)、國產(chǎn)品牌集中的趨勢，具有品牌、規(guī)模、技術(shù)、服務(wù)及渠道優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將獲得更大的競爭優(yōu)勢，目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等，其中，三一重工產(chǎn)品競爭力不斷加強(qiáng)，市場占有率不斷提升，根據(jù)中國工程機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國出口挖掘機(jī)械109457臺(tái)，較2021年增長59.8%，接近海外挖掘機(jī)市場總銷量的25%左右，三一重工出口挖掘機(jī)械33489臺(tái)，占中國挖掘機(jī)出口總量的3成。

2、頭部企業(yè)分析——三一重工

三一重工股份有限公司由三一集團(tuán)投資創(chuàng)建于1994年，自成立以來公司取得了持續(xù)快速發(fā)展。目前,三一是全球裝備制造業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。2003年7月3日,三一重工在上海A股上市(股票代碼:600031)并于2005年6月10日成為首家股權(quán)分置改革成功并實(shí)現(xiàn)全流通的企業(yè),被載入中國資本市場史冊(cè)。2011年7月,三一重工以215.84億美元的市值,入圍FT全球500強(qiáng)。2012年,三一重工并購混凝土機(jī)械全球第一品牌德國普茨邁斯特,改變了行業(yè)競爭格局。公司產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械、建筑裝配式預(yù)制結(jié)構(gòu)構(gòu)件,其中泵車、拖泵、挖掘機(jī)、履帶起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、路面成套設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品已成為中國第一品牌,混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機(jī)市場占有率居國內(nèi)首位,泵車產(chǎn)量居世界首位。2023年上半年三一重工營業(yè)總收入完成399.1億元，毛利潤111.4億元，毛利率為28.21%，挖掘機(jī)械業(yè)務(wù)收入完成151.5億元，占營業(yè)總收入的37.96%。

六、發(fā)展趨勢

中國的城市化進(jìn)程仍在繼續(xù)，這將導(dǎo)致城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加，包括住宅、商業(yè)和城市交通設(shè)施，挖掘機(jī)在城市建設(shè)中的應(yīng)用需求將持續(xù)增長，與此同時(shí)，市場競爭也將繼續(xù)加劇，挖掘機(jī)制造商需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和服務(wù)，以滿足客戶的需求，智能化、環(huán)保、自動(dòng)化、無人化將是中國挖掘機(jī)行業(yè)未來重要發(fā)展趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國挖掘機(jī)行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。