摘要：據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-12月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)195018臺(tái)，同比下降25.4%。從月度銷(xiāo)量來(lái)看，2023年12月，我國(guó)各類(lèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量合計(jì)16698臺(tái)，同比下降1.01%，環(huán)比增長(zhǎng)11.89%，其中國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量7625臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。受益于國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)品需求回升，12月我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)品總銷(xiāo)量同比降幅出現(xiàn)大幅收縮，環(huán)比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，挖掘機(jī)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化和改善。2024年，在我國(guó)地產(chǎn)政策持續(xù)松綁，政府加大對(duì)擴(kuò)內(nèi)需的刺激力度下，挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備需求有望得到回升。

一、定義及分類(lèi)

挖掘機(jī)是一種自行的履帶式、輪胎式或步履式機(jī)械，有一個(gè)上部結(jié)構(gòu)帶著工作裝置，能作360°回轉(zhuǎn)，主要是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車(chē)輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過(guò)預(yù)松后的土壤和巖石。

按照噸位和需求來(lái)分類(lèi)，挖掘機(jī)可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等。其中，超大挖主要用于礦山開(kāi)采和巖石破碎領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域較為集中，周期性波動(dòng)較強(qiáng)，中大挖主要用于城市、道路橋梁等基建與地產(chǎn)領(lǐng)域，受基建、地產(chǎn)發(fā)展影響較大，小挖和迷你挖主要用于市政、農(nóng)林、綠化等小型項(xiàng)目，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國(guó)土方機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)礦山機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂挖掘機(jī)行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)是挖掘機(jī)行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、國(guó)家層面相關(guān)政策

工程機(jī)械行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)防軍工建設(shè)等提供技術(shù)裝備支撐，承擔(dān)著促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和工藝水平提升，以及滿(mǎn)足人民美好生活需要的重要任務(wù)。為進(jìn)一步推動(dòng)挖掘機(jī)等工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家和政府部門(mén)相繼出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策。2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》，提出基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的服務(wù)模式和商業(yè)模式創(chuàng)新，打通工程機(jī)械企業(yè)與下游客戶(hù)、供應(yīng)商等主體，驅(qū)動(dòng)形成產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同、產(chǎn)品設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維等創(chuàng)新應(yīng)用。隨著各類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)政策加速落地，工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)制造體系將會(huì)進(jìn)一步完善，關(guān)鍵零部件、整機(jī)裝備等將會(huì)得到持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)鏈上下游將加快協(xié)同發(fā)展，助力挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

3、地方層面相關(guān)政策

在各項(xiàng)政策的穩(wěn)步落實(shí)和有序推進(jìn)下，各地方政府積極響應(yīng)中央政府號(hào)召，加快落實(shí)政策相關(guān)舉措和細(xì)則，促進(jìn)機(jī)械行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，進(jìn)一步深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛能，有效激發(fā)挖掘機(jī)等工程機(jī)械重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)內(nèi)生持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力，為挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)環(huán)境。2023年12月，安徽省發(fā)布《安徽省氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確指出，針對(duì)礦山、港口等柴油污染較為嚴(yán)重的應(yīng)用場(chǎng)景，積極研發(fā)應(yīng)用于礦山、港口、碼頭的現(xiàn)場(chǎng)制氫發(fā)電一體化備電系統(tǒng)、燃料電池工程機(jī)械等。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

由于挖掘機(jī)產(chǎn)品需要集成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)，如機(jī)械、液壓、電子、計(jì)算機(jī)等，因此需要企業(yè)具備較高的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力。企業(yè)需要掌握先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、高效的制造流程和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，才能生產(chǎn)出高質(zhì)量、高效率的挖掘機(jī)產(chǎn)品。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用，挖掘機(jī)行業(yè)也不斷涌現(xiàn)出新的技術(shù)和產(chǎn)品，需要企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和客戶(hù)的需求。因而，技術(shù)壁壘的存在使得新進(jìn)入企業(yè)需要克服較高的技術(shù)門(mén)檻，才能在挖掘機(jī)市場(chǎng)中得到穩(wěn)健發(fā)展。

2、規(guī)模壁壘

挖掘機(jī)產(chǎn)品屬于重型機(jī)械，規(guī)模效應(yīng)比較明顯。大型企業(yè)具備更高的生產(chǎn)效率和更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而新進(jìn)入企業(yè)可能需要花費(fèi)更多的成本和時(shí)間來(lái)達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)份額。此外，挖掘機(jī)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和售后服務(wù)也需要較大的投入，需要企業(yè)具備相應(yīng)的資金實(shí)力和運(yùn)營(yíng)能力。因此，規(guī)模壁壘的存在使得新進(jìn)入企業(yè)需要克服較高的規(guī)模門(mén)檻，才能在挖掘機(jī)市場(chǎng)中獲得成功。

3、渠道壁壘

挖掘機(jī)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道廣泛，包括經(jīng)銷(xiāo)商、代理商、直接銷(xiāo)售等。大型企業(yè)通常擁有完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和渠道，能夠更好地覆蓋市場(chǎng)和滿(mǎn)足客戶(hù)需求。新進(jìn)入企業(yè)需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力來(lái)拓展銷(xiāo)售渠道，建立與客戶(hù)的合作關(guān)系，并在市場(chǎng)上樹(shù)立品牌形象。此外，由于挖掘機(jī)產(chǎn)品的使用周期較長(zhǎng)，需要企業(yè)提供長(zhǎng)期的售后服務(wù)和技術(shù)支持，這也需要企業(yè)具備完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和體系。

四、發(fā)展歷程

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)經(jīng)歷多個(gè)階段的發(fā)展歷程，取得了顯著的成就。21世紀(jì)以來(lái)，在市場(chǎng)需求多樣化下，各企業(yè)持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)部分其他機(jī)械行業(yè)的制造廠布局挖掘機(jī)行業(yè)，為我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)勁助力。未來(lái)，隨著市場(chǎng)的不斷變化和技術(shù)水平的不斷提高，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

挖掘機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和核心零部件的生產(chǎn)和供應(yīng)，包括鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)等。發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)等核心零部件作為挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)挖掘功能的重要零部件，其質(zhì)量和性能直接影響到挖掘機(jī)的整體性能和使用壽命。因此，在挖掘機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)核心零部件的采購(gòu)和質(zhì)量控制是非常重要的環(huán)節(jié)。此外，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，智能控制、遠(yuǎn)程遙控等新型技術(shù)的應(yīng)用也在逐漸推廣，新興技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高挖掘機(jī)的操作精度和效率，同時(shí)也為挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展提供新的動(dòng)力。中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司

中天鋼鐵集團(tuán)有限公司

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團(tuán)）有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司

發(fā)動(dòng)機(jī)

東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

洋馬發(fā)動(dòng)機(jī)（山東）有限公司

上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

重慶隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

河南華洋發(fā)動(dòng)機(jī)制造股份有限公司

液壓系統(tǒng)

江蘇恒立液壓股份有限公司

上海諾瑪液壓系統(tǒng)有限公司

伊頓液壓系統(tǒng)（濟(jì)寧）有限公司

江蘇科邁液壓控制系統(tǒng)有限公司

山東中潤(rùn)液壓機(jī)械有限公司

格力樂(lè)液壓系統(tǒng)（常州）有限公司

上游

三一重工股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司

廣西柳工集團(tuán)有限公司

中游

房地產(chǎn)

基建

礦山

下游

挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是指挖掘機(jī)制造環(huán)節(jié)。在挖掘機(jī)制造環(huán)節(jié)中，企業(yè)需要采購(gòu)上游的原材料和核心零部件，經(jīng)過(guò)加工和組裝，最終形成挖掘機(jī)產(chǎn)品。在這個(gè)環(huán)節(jié)中，企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力對(duì)挖掘機(jī)的質(zhì)量和性能起著至關(guān)重要的作用?？偟膩?lái)說(shuō)，挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游的發(fā)展趨勢(shì)是向著高質(zhì)量、高效率、低成本的方向發(fā)展。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，未來(lái)挖掘機(jī)中游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

在下游市場(chǎng)中，挖掘機(jī)主要用于土方挖掘、地基開(kāi)挖、建筑拆除等作業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山等。其中房地產(chǎn)市場(chǎng)作為挖掘機(jī)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，挖掘機(jī)在房地產(chǎn)項(xiàng)目中也發(fā)揮著不可替代的作用。2023年國(guó)家和政府持續(xù)發(fā)力房地產(chǎn)市場(chǎng)，營(yíng)商環(huán)境加速修復(fù)，挖掘機(jī)等工程機(jī)械下游市場(chǎng)需求預(yù)期邊際改善，挖掘機(jī)銷(xiāo)量有望止跌回升，推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇恒立液壓股份有限公司

恒立液壓作為一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司，始建于2005年，經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，已由原來(lái)的液壓油缸制造商逐漸發(fā)展成為集高壓油缸、液壓多路閥、液壓系統(tǒng)、高精密液壓鑄件等產(chǎn)品業(yè)務(wù)于一體的綜合性企業(yè)。面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，恒立液壓緊跟國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)全球化、電動(dòng)化趨勢(shì)，利用現(xiàn)有產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極拓展國(guó)產(chǎn)品牌的出口份額，并針對(duì)性地開(kāi)發(fā)布局相關(guān)電動(dòng)控制及執(zhí)行裝置。

恒立液壓主要為美國(guó)卡特彼勒、日立建機(jī)、三一、徐工、柳工等國(guó)內(nèi)外大中型主機(jī)廠配套新機(jī)產(chǎn)品，產(chǎn)品在挖掘機(jī)、高空作業(yè)平臺(tái)、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域有著較高的市場(chǎng)占有率。2023年上半年，恒立液壓穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，積極推動(dòng)海外市場(chǎng)布局，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸32.28萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)5%，其中挖機(jī)油缸海外市場(chǎng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)18%。在此期間，重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸產(chǎn)品共銷(xiāo)售11.43萬(wàn)只，較2022年同期增長(zhǎng)18%。

（2）山推工程機(jī)械股份有限公司

山推股份作為一家專(zhuān)注于研發(fā)建筑工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械等領(lǐng)域相關(guān)設(shè)備及配件的企業(yè)，產(chǎn)品包括推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品，以及附帶底盤(pán)總成、傳動(dòng)部件等核心零部件產(chǎn)品。從細(xì)分經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，山推股份的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為工程機(jī)械主機(jī)制造、工程機(jī)械配件制造兩大類(lèi)，2023年上半年，公司工程機(jī)械主機(jī)制造業(yè)務(wù)營(yíng)收共計(jì)30.34億元，占比62.38%，工程機(jī)械配件及其他業(yè)務(wù)營(yíng)收為13.56億元，占比27.88%。公司經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，形成了以推土機(jī)產(chǎn)品為主，壓路機(jī)、挖掘機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品及工程機(jī)械零部件并存和協(xié)同發(fā)展的完整產(chǎn)業(yè)鏈，共同助力公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)提升。未來(lái)隨著山推股份各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不斷完善，產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，公司營(yíng)業(yè)收入有望得到進(jìn)一步提升。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

挖掘機(jī)作為工程項(xiàng)目建設(shè)中的重要工程機(jī)械，隨著上游原材料價(jià)格的逐步下降，及核心零部件國(guó)產(chǎn)化水平不斷提升，挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)也得到快速發(fā)展，各大挖掘機(jī)主機(jī)廠商生產(chǎn)成本穩(wěn)步降低，盈利水平持續(xù)提升，近年來(lái)我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量總體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但隨著房地產(chǎn)等主要應(yīng)用領(lǐng)域需求下降，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻，持續(xù)承壓，導(dǎo)致產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-12月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)195018臺(tái)，同比下降25.4%。從月度銷(xiāo)量來(lái)看，2023年12月，我國(guó)各類(lèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量合計(jì)16698臺(tái)，同比下降1.01%，環(huán)比增長(zhǎng)11.89%，其中國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量7625臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。受益于國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)品需求回升，12月我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)品總銷(xiāo)量同比降幅出現(xiàn)大幅收縮，環(huán)比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，挖掘機(jī)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化和改善。2024年，在我國(guó)地產(chǎn)政策持續(xù)松綁，政府加大對(duì)擴(kuò)內(nèi)需的刺激力度下，挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備需求有望得到回升。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求回暖

挖掘機(jī)行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域包括房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，2023年以來(lái)，隨著國(guó)家和政府部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)房地產(chǎn)利好政策，持續(xù)刺激地產(chǎn)需求，加快修復(fù)房地產(chǎn)行業(yè)營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展企穩(wěn)回升，將進(jìn)一步帶動(dòng)挖掘機(jī)市場(chǎng)需求回升。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)田水利、土地整治等項(xiàng)目持續(xù)增加，對(duì)于挖掘機(jī)等工程機(jī)械的需求也隨之增長(zhǎng)，助力挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。總體來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需求是推動(dòng)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，未來(lái)，隨著城市化進(jìn)程的深入推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷加強(qiáng)、地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)健復(fù)蘇，挖掘機(jī)市場(chǎng)需求將加速釋放。

（2）數(shù)字化技術(shù)持續(xù)賦能

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，智能制造逐漸成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。無(wú)人駕駛挖掘機(jī)作為行業(yè)智能化應(yīng)用的產(chǎn)物，能夠在較為危險(xiǎn)和復(fù)雜的環(huán)境下進(jìn)行施工作業(yè)，有效降低安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，液壓系統(tǒng)、智能化控制系統(tǒng)研發(fā)不斷突破，極大地提升了挖掘機(jī)的能源利用和機(jī)器操作效率。未來(lái)自動(dòng)化技術(shù)將會(huì)持續(xù)賦能挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)構(gòu)建自主挖掘、路徑規(guī)劃、自動(dòng)裝卸等全自動(dòng)化作業(yè)模式，有效提升工程項(xiàng)目的施工效率和作業(yè)安全。

（3）全球市場(chǎng)布局提速

隨著我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的不斷發(fā)展和壯大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于挖掘機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的需求逐步趨于飽和，海外市場(chǎng)成為挖掘機(jī)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。在我國(guó)“一帶一路”政策的不斷深化下，各企業(yè)積極實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，加快推動(dòng)產(chǎn)品出海進(jìn)程，挖掘機(jī)等產(chǎn)品的出口規(guī)模和比例持續(xù)提升。現(xiàn)階段，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響下，各國(guó)政府持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度，以刺激經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，為我國(guó)挖掘機(jī)企業(yè)布局海外市場(chǎng)提供了有利條件。

2、不利因素

（1）產(chǎn)能過(guò)剩

此前，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，挖掘機(jī)市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。在此背景下，部分企業(yè)為追求短期利益，盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略不當(dāng)?shù)葐?wèn)題也致使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，可能采取低價(jià)策略，進(jìn)而擾亂挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

（2）原材料成本上漲

挖掘機(jī)行業(yè)原材料成本上漲是一個(gè)不可忽視的問(wèn)題。挖掘機(jī)制造的主要原材料包括鋼鐵、銅、鋁等，其中鋼鐵占比最大，主要原材料的價(jià)格波動(dòng)將直接影響到挖掘機(jī)的生產(chǎn)成本。近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和環(huán)保要求的提高，原材料市場(chǎng)供求關(guān)系和價(jià)格走勢(shì)都存在不確定性，加上物流、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用的增加，導(dǎo)致挖掘機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)成本不斷上漲，進(jìn)而不斷加大挖掘機(jī)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）人才短缺

挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，對(duì)于推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展起著重要作用。近年來(lái)，在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝也在不斷更新，進(jìn)一步加大企業(yè)對(duì)于高素質(zhì)人才的需求。但由于我國(guó)現(xiàn)階段挖掘機(jī)行業(yè)的培訓(xùn)體系仍有欠缺，不夠完善，培訓(xùn)質(zhì)量層次不齊，不能很好地滿(mǎn)足企業(yè)的需求，導(dǎo)致我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)仍存在一定的人才短缺問(wèn)題，進(jìn)而制約行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球市場(chǎng)來(lái)看，全球挖掘機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出多層次、多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局，各大品牌在技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等方面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額主要集中在日本、韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)等國(guó)家。其中日本品牌占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，2023年全球挖掘機(jī)制造商前20強(qiáng)企業(yè)中，日本企業(yè)占據(jù)兩席，分別是小松和日立建機(jī)。此外，美國(guó)品牌卡特彼勒、瑞典品牌沃爾沃建機(jī)等也是全球挖掘機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先者。

在我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到成為全球領(lǐng)軍者的漫長(zhǎng)歷程，國(guó)家政府的支持、國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷努力和技術(shù)創(chuàng)新，以及國(guó)際市場(chǎng)的需求都促使中國(guó)挖掘機(jī)制造業(yè)取得了令人矚目的成就。在2023年全球挖掘機(jī)制造商前20強(qiáng)企業(yè)中，中國(guó)挖掘機(jī)品牌占據(jù)四席，分別是三一重工、徐工機(jī)械、柳工機(jī)械、中聯(lián)重科，這類(lèi)品牌在技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等方面有著較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)中享有很高的聲譽(yù)。2024年隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的逐步回升，頭部企業(yè)將進(jìn)一步加大產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)研發(fā)的力度，持續(xù)提升產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量，穩(wěn)步搶占市場(chǎng)份額，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升，市場(chǎng)份額不斷向龍頭企業(yè)聚攏。

九、發(fā)展趨勢(shì)

在“雙碳”背景下，國(guó)家和政府從低碳減排、政策扶持等方面為工程機(jī)械行業(yè)電動(dòng)化指明了發(fā)展方向。同時(shí)，隨著環(huán)保政策日益嚴(yán)格、政策執(zhí)行力度日趨加強(qiáng)，工程機(jī)械行業(yè)新能源設(shè)備加速滲透，挖掘機(jī)產(chǎn)品電動(dòng)化發(fā)展步入上行周期，行業(yè)電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。此外，定制化、無(wú)人化也是挖掘機(jī)行業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)。