2023年中國(guó)光模塊行業(yè)全景速覽：隨著下游數(shù)據(jù)中心、5G技術(shù)、新興產(chǎn)業(yè)等應(yīng)用的推動(dòng)，光模塊將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概要：光模塊行業(yè)已有25年左右的發(fā)展歷史，90年代以前，光模塊未形成行業(yè)概念；21世紀(jì)的前10年，光模塊行業(yè)進(jìn)入初期發(fā)展階段；2020年后，光模塊行業(yè)技術(shù)升級(jí)速度進(jìn)一步加快。光模塊作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心器件，市場(chǎng)需求增速或?qū)⒂瓉硖嵘ｎA(yù)計(jì)2023年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到554.5億元。

關(guān)鍵詞：光模塊市場(chǎng)前景、光模塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、定義及分類

光通信是以光波為載頻，以光導(dǎo)纖維（光纖）為傳輸媒介的通信方式。光波是一種高頻電磁波，具有載頻頻率極高，通信容量巨大的特點(diǎn)，在保障長(zhǎng)距離大容量公共網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方面具有優(yōu)勢(shì)。光通信是在電通信的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，采用光纖作為傳輸介質(zhì)傳輸光路，光纖光纜相比傳統(tǒng)金屬電纜具有損耗低、傳輸容量大、重量輕、體積小、抗電磁干擾等諸多優(yōu)點(diǎn)。光通信被廣泛的應(yīng)用于電信IP網(wǎng)絡(luò)，以太網(wǎng)，有線電視網(wǎng)（CATV）的干線和分配網(wǎng)，以及能源系統(tǒng)等專用網(wǎng)絡(luò)中。

光模塊是用于通信設(shè)備之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)妮d體，主要作用是實(shí)現(xiàn)傳輸媒體的光電相互轉(zhuǎn)化。在發(fā)射端，帶有信息的電信號(hào)從發(fā)射通道的電接口輸入，經(jīng)過信號(hào)的整形和放大，驅(qū)動(dòng)光發(fā)射組件內(nèi)部芯片轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，耦合進(jìn)光纖后進(jìn)行光信號(hào)傳輸；在接收端，采集來的光信號(hào)輸入模塊后由光接收組件內(nèi)部光探測(cè)二極管轉(zhuǎn)換為電流信號(hào)，通過跨阻放大器后將此電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)，經(jīng)限幅放大器放大后輸出相應(yīng)信息的電信號(hào)。

光模塊可以按照封裝方式、傳輸速率、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜筒ㄩL(zhǎng)進(jìn)行分類，具體分類如下：

二、發(fā)展歷程

光通訊行業(yè)在我國(guó)經(jīng)歷三十多年的發(fā)展期后，目前光通訊技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，同時(shí)由于軍用、工業(yè)用、民用通訊系統(tǒng)的不斷升級(jí)，應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大和深化，目前包括光模塊在內(nèi)整個(gè)光通訊行業(yè)處于成熟發(fā)展階段。

從2000年至今，光通信行業(yè)歷經(jīng)了兩次大的發(fā)展時(shí)期，目前正處于第三個(gè)發(fā)展階段。光模塊是光通信的核心部件之一。光模塊行業(yè)已有25年左右的發(fā)展歷史，90年代以前，光模塊未形成行業(yè)概念；21世紀(jì)的前10年，光模塊行業(yè)進(jìn)入初期發(fā)展階段；2020年后，光模塊行業(yè)技術(shù)升級(jí)速度進(jìn)一步加快。

三、產(chǎn)品工藝流程

光模塊（opticalmodule）由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光模塊的作用是光電轉(zhuǎn)換，發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，通過光纖傳送，接收端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。

光模塊產(chǎn)品工藝流程為：開料（材料：IT-158中Tg、0.6mm1/1oz）→內(nèi)層濕膜→內(nèi)層酸蝕→內(nèi)層AOI→棕化→外層疊板→外層壓合→外層X-ray+銑邊→磨邊→鉆通孔→外層黑孔→外層板電→外層干膜1→電鍍水金（銅、鎳、金）→外層干膜2→電鍍金手指→外層堿蝕→外層AOI→阻抗測(cè)試1→阻焊塞孔→阻焊→阻焊后烤→阻抗測(cè)試2→電銑1→斜邊→電銑2→飛針測(cè)試→壓烤→終檢→FQA→包裝。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)研究分析及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

光模塊作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心器件，市場(chǎng)需求增速或?qū)⒂瓉硖嵘?021年我國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的250.9億元增長(zhǎng)至415.22億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為476.82億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到554.5億元。

2、產(chǎn)銷量

受益于信息應(yīng)用流量需求的增長(zhǎng)和光通信技術(shù)的升級(jí)，光模塊作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的器件，產(chǎn)銷量將持續(xù)保持增長(zhǎng)，2021年我國(guó)光模塊行業(yè)產(chǎn)量從2016年的0.9億只增長(zhǎng)至3.74億只，需求量從2016年的0.7億只增長(zhǎng)至3.22億只；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光模塊行業(yè)產(chǎn)量有望達(dá)到6.2億只，需求量有望達(dá)到5.55億只。

3、市場(chǎng)銷售均價(jià)

從市場(chǎng)價(jià)格方面來看，近年來，我國(guó)光模塊市場(chǎng)均價(jià)呈下降趨勢(shì)。2021年我國(guó)光模塊市場(chǎng)均價(jià)從2016年的358元/只下降至129元/只，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光模塊均價(jià)約為1009元/只左右。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

光通信產(chǎn)業(yè)包括器件設(shè)備和線纜兩條平行的子產(chǎn)業(yè)鏈，光模塊屬于光器件的一個(gè)子類，由多種光器件、集成電路芯片、印制電路板、結(jié)構(gòu)件等封裝而成，是實(shí)現(xiàn)電信號(hào)和光信號(hào)互相轉(zhuǎn)換的核心部件，屬于光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游的后端垂直整合產(chǎn)品。光器件廠商從上游企業(yè)采購(gòu)光學(xué)和電子原件、芯片等原材料，經(jīng)過集成、封裝、測(cè)試合格后供給通信系統(tǒng)設(shè)備公司整合為有對(duì)應(yīng)需求的光通信系統(tǒng)，主要是通信設(shè)備制造、數(shù)據(jù)中心、電信運(yùn)營(yíng)商等。

2、上游

2.1、電子元器件

光模塊是一種把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的電子元件，它可以實(shí)現(xiàn)許多不同的功能，并且是現(xiàn)代光傳輸系統(tǒng)的核心元件。如今，電子元器件無處不在，不論是日常的消費(fèi)電子產(chǎn)品還是工業(yè)用電子設(shè)備，都是由基本的電子元器件構(gòu)成的。

目前，我國(guó)電子元器件多個(gè)門類的產(chǎn)量已穩(wěn)居全球第一位，電子元器件行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。我國(guó)已經(jīng)成為揚(yáng)聲器、鋁電解電容器、顯像管、印制電路板、半導(dǎo)體分立器件等電子元器件的世界生產(chǎn)基地。2021年中國(guó)電子元件及電子專用材料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8104個(gè)，較2020年增長(zhǎng)757個(gè)；銷售收入有21493.8億元，較2020年增長(zhǎng)1542.1億元；利潤(rùn)總額有1651.8億元。，較2020年增長(zhǎng)267.7億元。

2.2、集成電路

光模塊是一種集成電路，它可以實(shí)現(xiàn)對(duì)光信號(hào)的快速處理和整合，廣泛應(yīng)用于通信、控制、安防等領(lǐng)域。2013年以來，集成電路行業(yè)受國(guó)家政策支持力度加大和市場(chǎng)需求形勢(shì)趨好推動(dòng)，整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，產(chǎn)銷增長(zhǎng)加快，效益大幅提升，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，對(duì)提高我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步發(fā)揮積極作用。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在2020年的產(chǎn)量增長(zhǎng)到3594.30億塊，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)需求量約6842.10億塊；2022年我國(guó)集成電路產(chǎn)量為3241.9億塊，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)需求量約5891.9億塊。

2.3、PCB

PCB也是光模塊的部件，約占5%在光模塊的制造過程中，PCB被用作光模塊的基板或載體，用于安裝和連接光器件、驅(qū)動(dòng)電路以及其他相關(guān)電子組件。因此，印制電路板有“電子產(chǎn)品之母”之稱。2021年我國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模4307.55億元，其中，剛性單雙面板市場(chǎng)規(guī)模311.44億元；多層板市場(chǎng)規(guī)模1719.14億元；HDI市場(chǎng)規(guī)模784.84億元；IC載板市場(chǎng)規(guī)模138.7億元；撓性板及其他市場(chǎng)規(guī)模1353.43億元。

3、下游

光模塊目前主要應(yīng)用市場(chǎng)包括數(shù)通市場(chǎng)、電信市場(chǎng)和新興市場(chǎng)。其中數(shù)通市場(chǎng)是光模塊增速最快的市場(chǎng)之一。光模塊作為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及外部設(shè)備互聯(lián)的功能性器件，數(shù)據(jù)中心的持續(xù)擴(kuò)容激發(fā)了光模塊市場(chǎng)的快速發(fā)展?jié)摿Α?

近年來，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)持續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3012.7億元，同比2020年增長(zhǎng)34.57%；2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為3800億元。

六、市場(chǎng)集中度

近幾年來，隨著我國(guó)大型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)加速，5G建設(shè)與光網(wǎng)普及率達(dá)到較高的水平，數(shù)通市場(chǎng)逐步成為我國(guó)光模塊領(lǐng)域最大的細(xì)分市場(chǎng)，2021年我國(guó)數(shù)通領(lǐng)域光模塊市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)了199.39億元，占比為48.02%；通信領(lǐng)域規(guī)模達(dá)到了194.82億元，增速有所下降，占比達(dá)到了46.92%；其他市場(chǎng)規(guī)模為21.01億元，占光模塊市場(chǎng)的5.06%。

七、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年上半年，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)優(yōu)秀。受益于云計(jì)算旺盛需求，有望持續(xù)成長(zhǎng)。2022-2023年，600G至800G光模塊將規(guī)模部署。其中，59%的通信服務(wù)提供商（CSP）計(jì)劃部署600G光模塊和800G光模塊，7%的CSP計(jì)劃部署600G光模塊，19%的CSP計(jì)劃部署800G光模塊。我國(guó)光模塊的銷售額有望持續(xù)成長(zhǎng)，行業(yè)主要企業(yè)同時(shí)布局激光雷達(dá)賽道，進(jìn)軍藍(lán)海市場(chǎng)，打開新的成長(zhǎng)曲線。未來，隨著光模塊市場(chǎng)的擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，市場(chǎng)將更加多元化和競(jìng)爭(zhēng)激烈。

八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

光模塊作為一個(gè)高科技行業(yè)，行業(yè)發(fā)展速度非?？臁９饽K行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)涉及到許多方面，包括高速率、高容量、光纖化、數(shù)字化和綠色環(huán)保等。隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一輪技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，用戶對(duì)光通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬提出了更高的要求，光電子器件行業(yè)技術(shù)正處于升級(jí)革新階段，帶動(dòng)光模塊行業(yè)向高速率化、集成化、智能化方向發(fā)展。

2、應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)前景

光模塊目前主要應(yīng)用市場(chǎng)包括數(shù)通市場(chǎng)、電信市場(chǎng)和新興市場(chǎng)，其中數(shù)通市場(chǎng)是光模塊增速最快的市場(chǎng)，目前已超越電信市場(chǎng)成為第一大市場(chǎng)，是光模塊產(chǎn)業(yè)未來的主流增長(zhǎng)點(diǎn)。電信市場(chǎng)是光模塊最先發(fā)力的市場(chǎng)，5G建設(shè)將大幅拉動(dòng)電信用光模塊需求，新興市場(chǎng)包括消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等市場(chǎng)，是未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)。

光模塊的下游應(yīng)用廣泛分布于數(shù)據(jù)中心、5G基站及承載網(wǎng)、光纖接入及新興產(chǎn)業(yè)，未來隨著數(shù)據(jù)中心的發(fā)展推動(dòng)、光纖接入市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容、5G技術(shù)的推動(dòng)以及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來光通信市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，都有助于光模塊行業(yè)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)研究分析及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。