摘要：隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展也在逐漸加速。光模塊作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的重要組成部分，也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展。數(shù)字化時(shí)代的到來，數(shù)據(jù)流量迅速增長，推動(dòng)了光模塊行業(yè)的蓬勃發(fā)展。2022年中國光模塊行業(yè)產(chǎn)量4.96億只，進(jìn)口量0.055億只，出口量0.6億只，國內(nèi)市場需求量4.42億只。

一、定義及分類

光模塊的作用就是通過光纖傳送后，接收端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。光模塊通常具有標(biāo)準(zhǔn)的封裝形式，以確保其與設(shè)備（如交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等）之間的互操作性。常見的光模塊類型包括小型可插拔模塊（SFP）、光纖收發(fā)器（XFP）、四通道小型可插拔模塊（QSFP）等，這些模塊提供了不同的數(shù)據(jù)傳輸速率和傳輸距離選項(xiàng)，以滿足各種光通信需求。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

光模塊是光通信系統(tǒng)的核心器件之一，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心與5G承載網(wǎng)的建設(shè)，是構(gòu)建現(xiàn)代高速信息網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)。近年來，中國政府及相關(guān)部門頒布一系列政策支持光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、地方層面相關(guān)政策

近年來，中國光模塊行業(yè)不僅受到國家層面的高度重視和重點(diǎn)支持，各地方政府也陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光模塊行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為光模塊企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

光通訊行業(yè)在中國經(jīng)歷三十多年的發(fā)展，光通訊技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，同時(shí)由于軍用、工業(yè)用、民用通訊系統(tǒng)的不斷升級(jí)，應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大和深化。光模塊是光通信的核心部件之一，國內(nèi)光模塊行業(yè)的發(fā)展共經(jīng)歷了發(fā)展萌芽期、發(fā)展初期、發(fā)展加速期階段一、發(fā)展加速期階段二共四個(gè)發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘/風(fēng)險(xiǎn)

1、行業(yè)壁壘

光模塊生產(chǎn)企業(yè)是集軟件研發(fā)、硬件研發(fā)、生產(chǎn)加工一體的高科技企業(yè)，進(jìn)入光模塊行業(yè)的主要包括技術(shù)、人才、生產(chǎn)管理能力、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、市場進(jìn)入等壁壘。

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

隨著市場對(duì)通訊質(zhì)量的不斷提高，光通信行業(yè)的技術(shù)發(fā)展也日新月異，光模塊是光通信的核心器件，光模塊企業(yè)存在被具有更高集成度的光子器件替代的風(fēng)險(xiǎn)，需要不斷加大對(duì)研發(fā)投入的力度，提高企業(yè)的技術(shù)革新和升級(jí)。光模塊行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，核心人員穩(wěn)定已經(jīng)成為企業(yè)維持經(jīng)營穩(wěn)定的重要因素。另外，進(jìn)入光模塊行業(yè)還有存貨質(zhì)量、市場競爭的風(fēng)險(xiǎn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

光模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為光器件、集成電路芯片、印制電路板等元器件供應(yīng)商。中游是光模塊生產(chǎn)企業(yè)，近年來，中國光模塊企業(yè)不斷進(jìn)行并購重組，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，光模塊供應(yīng)商逐漸在全球市場上獲得份額，中國的供應(yīng)商目前在全球以太網(wǎng)光模塊市場占主導(dǎo)地位。光模塊行業(yè)下游主要應(yīng)用于通信設(shè)備制造、數(shù)據(jù)中心、電信運(yùn)營商等領(lǐng)域。

?光模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光器件

深圳太辰光通信股份有限公司

蘇州天孚光通信股份有限公司

博創(chuàng)科技股份有限公司

珠海光庫科技股份有限公司

光芯片

陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司

江蘇永鼎股份有限公司

杭州立昂微電子股份有限公司

河南仕佳光子科技股份有限公司

印制電路板

鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

深南電路股份有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

滬士電子股份有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

勝宏科技（惠州）股份有限公司

上游

中際旭創(chuàng)股份有限公司

武漢光迅科技股份有限公司

成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司

武漢聯(lián)特科技股份有限公司

中游

通信設(shè)備制造商

數(shù)據(jù)中心

電信運(yùn)營商

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展也在逐漸加速。光模塊作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的重要組成部分，也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展。數(shù)字化時(shí)代的到來，數(shù)據(jù)流量迅速增長，推動(dòng)了光模塊行業(yè)的蓬勃發(fā)展。2022年中國光模塊行業(yè)產(chǎn)量4.96億只，進(jìn)口量0.06億只，出口量0.6億只，國內(nèi)市場需求量4.42億只。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

政策推動(dòng)也是光模塊行業(yè)發(fā)展的一個(gè)積極因素?！笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和“東數(shù)西算”等國內(nèi)一系列相關(guān)政策都給光模塊行業(yè)帶來機(jī)會(huì)。市場需求的增長，應(yīng)用領(lǐng)域的拓展、人才、技術(shù)儲(chǔ)備不斷豐富以及全球光模塊產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移等因素都更好地推動(dòng)中國光模塊行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

雖然中國光模塊行業(yè)正在逐漸崛起，在全球市場中也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的光模塊企業(yè)，但與國外領(lǐng)先廠商相比，中國高端芯片及器件對(duì)外依賴程度相對(duì)較高，這是中國光模塊行業(yè)所面臨的重要挑戰(zhàn)之一。同時(shí)，中國光模塊行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)“多而不強(qiáng)”的局面，大多數(shù)廠商集中在中低速光模塊進(jìn)行低水平的價(jià)格競爭，行業(yè)缺乏有效分工，產(chǎn)品高度同質(zhì)化，也給光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

近年來，隨著光通信行業(yè)的快速發(fā)展，光模塊企業(yè)加快并購重組，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。國內(nèi)廠商由于勞動(dòng)力優(yōu)勢以及研發(fā)能力快速提升，在光模塊行業(yè)中逐漸占據(jù)重要地位。目前，國內(nèi)的光模塊企業(yè)主要有中際旭創(chuàng)、聯(lián)特科技、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技等。其中，聯(lián)特科技在光電芯片集成、光器件、光模塊的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關(guān)鍵技術(shù)，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計(jì)制造能力；博創(chuàng)科技面向電信和數(shù)據(jù)通信市場，提供多種光模塊產(chǎn)品；新易盛、中際旭創(chuàng)為云數(shù)據(jù)中心客戶提供100G、200G、400G和800G等高速光模塊，為電信設(shè)備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊以及應(yīng)用于骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊等高端整體解決方案。

九、市場前景

光模塊的下游應(yīng)用廣泛分布于數(shù)據(jù)中心、5G基站及承載網(wǎng)、光纖接入及新興產(chǎn)業(yè)，未來隨著數(shù)據(jù)中心的發(fā)展推動(dòng)、光纖接入市場持續(xù)擴(kuò)容、5G技術(shù)的推動(dòng)以及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來光通信市場的發(fā)展?jié)摿?，都有助于光模塊行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。