光模塊市場需求增長 多家上市公司推動產(chǎn)品高端化

7月15日，中際旭創(chuàng)發(fā)布2024年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計報告期內(nèi)實現(xiàn)扣非后凈利潤21億元至24.5億元，同比增長260.13%至320.15%。

業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年，得益于800G/400G等高端光模塊產(chǎn)品出貨比重的快速增長，中際旭創(chuàng)營業(yè)收入和凈利潤同比得到大幅提升。該公司工作人員表示，下游大客戶對數(shù)據(jù)中心資本投入大，對高端光模塊需求非常旺盛。同時，大客戶已給出明年需求指引，預(yù)計高端光模塊需求仍將保持增長趨勢。

據(jù)了解，光模塊作為一種用于光纖通信系統(tǒng)中的核心器件，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、以太網(wǎng)、同步光纖網(wǎng)絡(luò)、光傳輸網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。同時，在5G、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等新型應(yīng)用場景中，對數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾屎头€(wěn)定性要求不斷提高，高端光模塊具備高速率的數(shù)據(jù)傳輸和長距離傳輸能力,可以滿足需求。今年上半年，得益于下游需求增長，國內(nèi)光模塊出貨量增長，相關(guān)企業(yè)抓緊擴大產(chǎn)能的同時，也在推動產(chǎn)品向高端化發(fā)展。

據(jù)悉，多家企業(yè)正在將800G、1.6T及其他高端光模塊作為主攻方向。例如，中際旭創(chuàng)已在泰國建成產(chǎn)能，可生產(chǎn)400G、800G等高端光模塊。未來，中際旭創(chuàng)將根據(jù)海外客戶的需求做好進一步增加廠區(qū)面積和增加產(chǎn)能的準備；聯(lián)特科技表示，將進一步提升光電集成的技術(shù)工藝，加大硅光集成技術(shù)的研發(fā)投入力度，目前公司的1.6T光模塊處于研發(fā)階段。

華工科技表示，在北美頭部客戶方面，公司的光模塊產(chǎn)品正在測試過程中，目前進展順利，預(yù)計第三季度交貨量將有明顯增長。公司自主研發(fā)的線性驅(qū)動可插拔光模塊以及硅光方案預(yù)計將在下半年獲得訂單，當前正加快在國內(nèi)和東南亞的產(chǎn)能建設(shè)落地。

對此，有國盛證券通信行業(yè)分析師表示，今年上半年，由于人工智能技術(shù)快速發(fā)展，大模型應(yīng)用不斷落地，下游客戶對光模塊需求整體重心上移，對光模塊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極影響。

“特斯拉將于8月初宣布自動駕駛相關(guān)的新產(chǎn)品和技術(shù)，而蘋果則在不斷推進其在人工智能領(lǐng)域的布局，包括推出新的AI芯片和相關(guān)技術(shù)。這些公司進一步推動了光模塊從800G到1.6T的升級，有望持續(xù)推高行業(yè)景氣度。”上述分析師說。

湖南大學電氣與信息工程學院副院長黎福海教授補充表示，從理論上來說，2個1.6T的光模塊工作量等同于144個800G光模塊，隨著光模塊從800G升級到1.6T，其性能將得到極大提升。

轉(zhuǎn)自中國經(jīng)濟網(wǎng)