2023年中國(guó)氨綸行業(yè)全景速覽：行業(yè)集中度不斷提升，高性能產(chǎn)品開發(fā)為行業(yè)主要趨勢(shì)[圖]

內(nèi)容概況：在我國(guó)紡織行業(yè)需求增長(zhǎng)拉動(dòng)下，氨綸產(chǎn)業(yè)最近幾年迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)很多都加大了技改、擴(kuò)建力度，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。同時(shí)，隨著生物質(zhì)纖維素纖維、氨綸產(chǎn)品應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)展及國(guó)民生活水平的不斷提高，市場(chǎng)需求也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)氨綸產(chǎn)量為86萬(wàn)噸，同比下降0.9%；氨綸需求量為79.85萬(wàn)噸，同比下降1.3%。

關(guān)鍵詞：氨綸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 氨綸行業(yè)供需情況 氨綸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 氨綸均價(jià)情況

一、概述

氨綸是聚氨基甲酸酯（PU）纖維的簡(jiǎn)稱，是一種具有優(yōu)異彈性的化學(xué)纖維，被喻為“面料味精”，可大幅提高紡織品面料性能。氨綸的分子鏈為軟硬交替的聚氨基甲酸酯嵌段共聚物長(zhǎng)鏈，特殊分子結(jié)構(gòu)賦予氨綸優(yōu)異的彈性和回復(fù)率，氨綸的斷裂伸長(zhǎng)率通常為500%-700%，當(dāng)被拉伸300%時(shí)的彈性回復(fù)率可達(dá)95%以上。一般情況下，氨綸因彈性大但強(qiáng)度不足不能單獨(dú)做成紡織品，需要與其它纖維一起進(jìn)行加工織造，在紡織品中只需加入少量的氨綸，即可使織物展現(xiàn)出柔軟、舒適、美觀的特點(diǎn)。

氨綸的使用形式主要有4種，分別為裸絲、包芯紗、合捻紗和包覆紗；織造形式主要分為圓機(jī)、包紗、經(jīng)編、棉包和花邊；紡絲方法分為4種，分別為溶劑干法、溶液濕法、化學(xué)反應(yīng)紡絲和熔融擠出紡絲法。目前，干法紡絲是世界上應(yīng)用最廣泛最成熟的氨綸紡絲方法，其工藝技術(shù)成熟，制成的纖維質(zhì)量和性能優(yōu)良，華峰化學(xué)采用的工藝技術(shù)大多即為干法紡絲。

二、行業(yè)政策

近些年來(lái)，為了促進(jìn)化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》開展綠色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，搭建綠色發(fā)展促進(jìn)平臺(tái)，培育一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專業(yè)化服務(wù)能力的市場(chǎng)主體，推動(dòng)提高鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化水平，而氨綸作為化學(xué)纖維的主要細(xì)分品類之一，也將大大受益其中。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括甲醇、乙炔、光氣、MDA、PTMEG等，其中MDA和PTMEG是氨綸生產(chǎn)的直接原材料；中游為氨綸的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于紡織、服裝、醫(yī)用衛(wèi)材、衛(wèi)生用品等領(lǐng)域。

PTMEG一般指聚四氫呋喃，也稱聚四亞甲基醚二醇。PTMEG是一種高性能聚醚多元醇，易溶解于醇、酯、酮、芳烴和氯化烴，不溶于酯肪烴和水的白色蠟狀固體，它是氨綸生產(chǎn)的主要原材料，在原材料中占比為80%左右。近年來(lái)，我國(guó)PTMEG產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)PTMEG產(chǎn)量為83.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.3%，2022年產(chǎn)量約為90.9萬(wàn)噸。

四、行業(yè)現(xiàn)狀

從供需方面來(lái)看，在我國(guó)紡織行業(yè)需求增長(zhǎng)拉動(dòng)下，氨綸產(chǎn)業(yè)最近幾年迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)很多都加大了技改、擴(kuò)建力度，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。同時(shí)，隨著生物質(zhì)纖維素纖維、氨綸產(chǎn)品應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)展及國(guó)民生活水平的不斷提高，市場(chǎng)需求也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)氨綸產(chǎn)量為86萬(wàn)噸，同比下降0.9%；氨綸需求量為79.85萬(wàn)噸，同比下降1.3%。

從進(jìn)出口方面來(lái)看，隨著我國(guó)氨綸行業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)氨綸出口規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)，而進(jìn)口規(guī)?；颈３址€(wěn)定。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)氨綸進(jìn)口量為2.59萬(wàn)噸，同比下降29.6%，進(jìn)口金額為2.27億美元，同比下降39.5%；出口量為8.74萬(wàn)噸，同比下降9%，出口金額為6.44億美元，同比下降19.5%。

從行業(yè)規(guī)模方面來(lái)看，隨著我國(guó)氨綸行業(yè)的發(fā)展疊加下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)氨綸行業(yè)銷售收入及市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。2021年受氨綸價(jià)格大幅增長(zhǎng)影響，行業(yè)銷售收入及市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，隨著氨綸價(jià)格逐漸回歸理性，行業(yè)銷售收入及市場(chǎng)規(guī)模也隨之回落。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)氨綸行業(yè)銷售收入約為437.56億元，同比下降26.8%；市場(chǎng)規(guī)模約為409.46億元，同比下降28.3%。從價(jià)格方面來(lái)看，自2021年年底以來(lái)，我國(guó)氨綸價(jià)格持續(xù)下降，截至2023年4月，我國(guó)氨綸均價(jià)為35125元/噸，環(huán)比下降7%，同比下降34%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)紡織服裝工業(yè)一直是我國(guó)最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)，也是重要的民生產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的新一輪復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)外需求也在逐步增長(zhǎng)。在此拉動(dòng)下，生物質(zhì)纖維素纖維、氨綸纖維最近幾年不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)很多生產(chǎn)企業(yè)都加大了技改、擴(kuò)建力度，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。同時(shí)，疊加防疫物資常態(tài)化需求，氨綸市場(chǎng)如火如荼，產(chǎn)品價(jià)格、開工率以及企業(yè)盈利情況均創(chuàng)下歷史高位。也正是因?yàn)楦呔皻舛?，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)大量新增產(chǎn)能，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，企業(yè)將面臨日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

目前，我國(guó)氨綸產(chǎn)能較大的廠家主要有華峰化學(xué)、曉星氨綸、新鄉(xiāng)化纖、諸暨華海和泰和新材等企業(yè)。氨綸行業(yè)具有明顯的頭部效應(yīng)，目前行業(yè)前五大生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比將近70%。其中排名前三的企業(yè)分別為華峰化學(xué)、曉星氨綸和新鄉(xiāng)化纖，占比分別為21%、18%和17%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

隨著龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的推進(jìn)，我國(guó)氨綸產(chǎn)業(yè)的集中度將持續(xù)提升。氨綸市場(chǎng)通過(guò)新建產(chǎn)能，發(fā)揮自身在技術(shù)及規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)，繼而擠占落后產(chǎn)能出清后的市場(chǎng)空間，也是頭部企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)的原因之一。另外，受新冠肺炎疫情影響，口罩、防護(hù)服用氨綸市場(chǎng)需求增加，推動(dòng)氨綸產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，同時(shí)由于我國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)等環(huán)境保持相對(duì)穩(wěn)定，有利于口罩、防護(hù)服出口，有利于消耗產(chǎn)能，所以企業(yè)大量擴(kuò)建氨綸項(xiàng)目基本不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。隨著行業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)加劇，氨綸行業(yè)目前均面臨著新一輪的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。對(duì)于氨綸行業(yè)而言，由于行業(yè)龍頭企業(yè)近年來(lái)技術(shù)進(jìn)步加快，導(dǎo)致規(guī)模實(shí)力弱、技術(shù)升級(jí)慢、運(yùn)行成本高的企業(yè)面臨著更大競(jìng)爭(zhēng)壓力甚至被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升。

氨綸因彈性好、抗撕裂強(qiáng)度高、延展性好、手感平滑等優(yōu)點(diǎn)深受消費(fèi)者的喜愛，成為泳衣、緊身衣和繃帶等產(chǎn)品的首選，擁有耐熱、耐氯、抑菌和導(dǎo)電等功能化氨綸也已投入生產(chǎn)。然而，氨綸的制備工藝雖已工業(yè)化，但氨綸的性能仍需進(jìn)一步提高和改變。隨著氨綸制品應(yīng)用范疇的不斷拓展和人們對(duì)生活用品消費(fèi)水準(zhǔn)的不斷提高，開發(fā)更多性能優(yōu)異的功能化氨綸，這已成為將來(lái)氨綸及其制品的研究熱點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，面對(duì)當(dāng)前日益嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面，除積極布局新產(chǎn)能增大規(guī)模化優(yōu)勢(shì)、不斷開拓新用途和新市場(chǎng)以改變行業(yè)格局外，進(jìn)一步提升氨綸行業(yè)技術(shù)水平，從而優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力也是決定企業(yè)未來(lái)生存的關(guān)鍵和根本。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。