2023年中國通用航空行業(yè)市場概況：行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，市場競爭日益激烈[圖]

內(nèi)容概況：自《關于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》發(fā)布以來，通用航空被正式確定為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。隨著通用航空改革進入“深水區(qū)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構日益合理，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成，我國通航行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國通用航空全國在冊管理的通用機場數(shù)量達399個，同比增長7.8%，比上年底凈增29個；在冊航空器總數(shù)達到3186架，其中，教學訓練用飛機1157架，占比為36.32%。

關鍵詞：通用航空行業(yè)發(fā)展趨勢 通用航空行業(yè)競爭格局 通用航空行業(yè)規(guī)模情況

一、概述

通用航空是以通用航空飛行活動為核心，涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)《中華人民共和國民用航空法》第145條規(guī)定，通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。通用航空應用范圍十分廣泛，據(jù)《通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定》的規(guī)定，經(jīng)營性通用航空活動可分為載客類、載人類和其它類三類。

二、行業(yè)政策

“十三五”期間，政府出臺了大量的通航政策來支持相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步加大“放管服”力度，地方政府也已經(jīng)開始建立必要的生態(tài)系統(tǒng)，包括機場建設、簡化許可證申請和審批程序、陸續(xù)放開投資準入限制等。在通航政策刺激下，我國通用航空發(fā)展有望提速。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

目前，我國通用航空產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要包括航空飛機核心零部件提供商及各大航空運營公司等。從通用航空產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游部分包括核心部件提供商和整機制造商；中游主要為通用航空運營，包括通用機場建設、航空器維修保養(yǎng)等內(nèi)容；下游則最終應用于公務包機、短途飛行等多個領域。

航空發(fā)動機是通用航空飛行器制造最為關鍵的核心零部件之一，被稱為“工業(yè)之花”，是世界制造業(yè)皇冠上的明珠，對技術、人才、資金和資質(zhì)要求極高，是一個國家科技、工業(yè)、國防實力的重要標志。隨著國家對航空發(fā)動機自主研發(fā)的力度逐漸加大、“兩機”重大專項和“飛發(fā)分離”等政策的逐步落實以及軍機和民機需求的快速增長，航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。2020年，中國航空發(fā)動機市場規(guī)模受疫情影響下滑至393.7億元。此后兩年，中國航空制造業(yè)逐步從疫情中恢復，2022年我國航空發(fā)動機行業(yè)市場規(guī)模約為478.2億元，同比增長7.3%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

通用航空行業(yè)是一個較為新興的產(chǎn)業(yè)，但它在全球經(jīng)濟中所占的比重也越來越大，是經(jīng)濟發(fā)達國家重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著近年來全球經(jīng)濟的快速發(fā)展及相關技術水平的持續(xù)提升，世界范圍內(nèi)通用航空發(fā)展規(guī)模日益壯大。從通用飛機交付情況來看，近年來全球通用飛機交付量及交付金額整體呈波動上升的趨勢。據(jù)資料顯示，2022年全球通用飛機交付量為2818架，同比增長6.5%；交付金額為228.66億美元，同比增長5.9%，其中公務機交付金額占比最高，為86.64%，其次為渦輪螺旋槳飛機和活塞飛機，占比分別為9.09%和4.27%。

通用航空不僅是一個行業(yè)，更是一個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也是航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的基礎。因此，發(fā)展通用航空既是建設民航強國更好地服務國家發(fā)展戰(zhàn)略、滿足人民美好生活需求的客觀需要，也是深化民航供給側(cè)結(jié)構性改革，支撐交通強國建設的內(nèi)在要求。

自《關于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》發(fā)布以來，通用航空被正式確定為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，有望成為下一片藍海，承載調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構、改善民生和拉動新型消費的歷史使命?！笆奈濉逼陂g，我國經(jīng)濟已進入高質(zhì)量發(fā)展階段，具有多方面優(yōu)勢和條件，發(fā)展前景向好。隨著通用航空改革進入“深水區(qū)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構日益合理，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成，我國通航行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國通用航空全國在冊管理的通用機場數(shù)量達399個，同比增長7.8%，比上年底凈增29個；在冊航空器總數(shù)達到3186架，其中，教學訓練用飛機1157架，占比為36.32%。

直升機作為20世紀航空技術極具特色的創(chuàng)造之一，極大地拓展了飛行器的應用范圍。直升機是典型的軍民兩用產(chǎn)品，可以廣泛的應用在運輸、巡邏、旅游、救護等多個領域。同時，直升機在國家建設中發(fā)揮著重要作用，在國家建設和社會發(fā)展中，我國面臨著維持社會穩(wěn)定、打擊恐怖主義活動、縮小東西部經(jīng)濟差距等問題，同時需要滿足廣大人民對高科技產(chǎn)品更加貼近于日常生活的美好愿望，因此，從國防建設、反恐維穩(wěn)到搶險救災、應急救援，到農(nóng)林作業(yè)、地質(zhì)勘探，再到旅游觀光、飛行培訓，直升機的應用已經(jīng)滲透到社會的各個環(huán)節(jié)。

長期以來，由于基礎薄弱、低空空域管制嚴格等原因，我國直升機裝備尚處于起步階段，機隊規(guī)模較小，大量市場份額被歐美制造商搶占。國內(nèi)直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的羸弱造成了今天國內(nèi)民用直升機保有量小，國產(chǎn)直升機在民用直升機領域幾乎沒有立足之地的尷尬境地。隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，直升機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了全社會的廣泛關注，給我國的直升機產(chǎn)業(yè)提出了新的要求和希望，同時也提供了良好的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。在較長時期內(nèi)，中國對民用直升機開放空域并開始生產(chǎn)自主設計的民用直升機，對中國市場直升機需求的擴張做出有力貢獻。據(jù)資料顯示，2022年我國直升機保有量為1763架，同比下降0.8%，其中民用直升機數(shù)量為850架，同比下降1.7%；軍用武裝直升機數(shù)量為913架，同比增長0.1%。

無人機是無人駕駛飛機的簡稱，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。與載人飛機相比，它具有體積小、造價低、使用方便、對作戰(zhàn)環(huán)境要求低、戰(zhàn)場生存能力較強等優(yōu)點。

隨著近年來我國無人機技術的進步，無人機的復雜性不斷提高，它們能夠執(zhí)行更廣泛的任務，并在更具挑戰(zhàn)性的環(huán)境中運行。這促使無人機在測繪和測量、檢查和維護、搜索和救援等各種應用領域的使用量不斷增加，我國無人機市場?隨之呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，無人機注冊數(shù)量、注冊用戶數(shù)量及駕駛員執(zhí)照數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國注冊無人機數(shù)量為95.8萬架，同比增長15.1%；有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.5%；注冊用戶為70萬人，同比下降10.4%，其中個人用戶占比為91.29%，企業(yè)、事業(yè)及機關法人單位用戶占比為8.71%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國通用航空行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，通用航空市場的需求擴大，從事通用航空行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增加，行業(yè)競爭日益激烈。據(jù)資料顯示，截至2022年底，獲得通用航空經(jīng)營許可證的傳統(tǒng)通用航空企業(yè)661家，同比增長10.4%，比上年底凈增62家。其中，華北地區(qū)130家，東北地區(qū)48家，華東地區(qū)179家，中南地區(qū)150家，西南地區(qū)93家，西北地區(qū)37家，新疆地區(qū)24家。

五、競爭格局

目前，我國通用航空行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場競爭劇烈。但行業(yè)分布不均、企業(yè)規(guī)模普遍不大，尚未形成規(guī)模化、專業(yè)化、高效化的運營隊伍，運行能力弱，商業(yè)模式單一，抗風險能力不強。除個別國有企業(yè)有較強的盈利能力外，大部分通航企業(yè)運行成本高，且陷于惡性競爭狀態(tài)，虧損是普遍現(xiàn)象。其中，代表性企業(yè)主要包括南方航空、首都航空、中信海洋直升機股份有限公司等。

中國南方航空集團有限公司成立于1991年，是我國運輸飛機最多、航線網(wǎng)絡最發(fā)達、年客運量最大的航空公司，年客運量居亞洲第一、世界第三；機隊規(guī)模居亞洲第一，世界第四。同時也是全球第一家同時運營空客A380和波音787的航空公司。截至2022年底，公司運營包括波音787、777、737系列，空客380、350、330、320系列等型號客貨運輸飛機894架；形成了密集覆蓋國內(nèi)、全面輻射亞洲、有效連接歐美澳非洲的發(fā)達航線網(wǎng)絡。據(jù)資料顯示，2022年公司主營業(yè)務營收為834.05億元，同比下降15.35%，毛利率為-23.65%。其中客運是公司最主要的業(yè)務營收來源，占比為71.96%，貨運及郵運占比為25.04%。

六、發(fā)展趨勢

整體環(huán)境向好。隨著交通運輸部推動交通強國建設由試點探索向擴面鋪開、全面建設邁進，以及“十四五”期間民航局明確將堅定推動公共運輸航空和通用航空“兩翼齊飛”的戰(zhàn)略部署和低空空域管理改革，不僅為通用航空產(chǎn)業(yè)提供更大的發(fā)展空間，更是為通用航空發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、社會環(huán)境以及技術環(huán)境。

人才需求激增。通用航空產(chǎn)業(yè)專業(yè)性和技術性比較強，對于相關人才的要求比較高，而我國在通用航空產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)和引進方面嚴重不足，造成通用航空產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員嚴重短缺。結(jié)合當前通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢看，航空院校和相關培訓機構應以當前通用航空的快速發(fā)展為契機，在學科的培養(yǎng)目標和課程設置上必須把通用航空企業(yè)需求作為核心，與實際通用航空業(yè)務緊密聯(lián)系，為通用航空產(chǎn)業(yè)做充足的人才儲備。

大量資本涌入。近年來，我國的經(jīng)濟規(guī)模整體上保持平穩(wěn)、較快的發(fā)展態(tài)勢，而穩(wěn)定的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境將為包括通用航空培訓、運營、維修等相關產(chǎn)業(yè)提供可預期的、穩(wěn)定的市場需求增長。其次通用航空產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及材料、機械、電子、金融等眾多領域，需要包括政策、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)配套，以及基礎設施、人力資源、原材料等眾多要素支撐。最后由于國家政策的鼓勵，部分地方、民營企業(yè)已經(jīng)率先投身通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來。穩(wěn)定的市場需求、完備的產(chǎn)業(yè)鏈條、良好的投資環(huán)境以及通用航空自身具有一定的商機，未來必將吸引大量資本涌入通用航空產(chǎn)業(yè)中來。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國通用航空行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。