2020年中國(guó)通航市場(chǎng)發(fā)展概況分析：通用航空市場(chǎng)整體上仍然保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)[圖]

    通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)。

    一、市場(chǎng)概況

    通用航空作為航空業(yè)的一個(gè)分支，整體上保持著持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)潛力仍有待進(jìn)一步的挖掘。在通用航空飛行作業(yè)小時(shí)方面，2020年，中國(guó)通航飛行作業(yè)小時(shí)984千小時(shí)，較上年減少81千小時(shí)，同比下降7.6%；預(yù)計(jì)2021年全年通航飛行作業(yè)小時(shí)數(shù)將漲幅至1102千小時(shí)。

2015-2020年中國(guó)通航飛行作業(yè)小時(shí)及增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：亞翔航空、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)通用航空行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：各通用航空飛行作業(yè)類型中，飛行培訓(xùn)的飛行小時(shí)數(shù)占比達(dá)65%，是各類型中占比最高的；緊接著是作業(yè)及游覽占比達(dá)26%，排行第二；最低占比的是通勤和包機(jī)達(dá)9%；其中通勤和包機(jī)存在著非常大的發(fā)展空間和增長(zhǎng)潛力。

2020年通用航空器飛行小時(shí)作業(yè)類型占比

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    自2015年以來(lái)，我國(guó)通航企業(yè)數(shù)量一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但漸趨緩慢；截至2020年底，中國(guó)現(xiàn)有實(shí)際運(yùn)行中的通航企業(yè)數(shù)量達(dá)456家，相比2019年底凈增加30家，同比增長(zhǎng)7.04%。

2015-2020年中國(guó)通航企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)率

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    2020年，中國(guó)新增運(yùn)營(yíng)的通航企業(yè)數(shù)量為71家，較上年減少11家；暫停或停止運(yùn)營(yíng)的通航企業(yè)數(shù)量為41家，較上年增加15家；停止或暫停運(yùn)營(yíng)的公司運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)有許多為飛行培訓(xùn)和空中游覽，還有一些是運(yùn)營(yíng)商務(wù)包機(jī)、航空護(hù)林以及醫(yī)療救護(hù)等業(yè)務(wù)，大多數(shù)為微型或小型企業(yè)，公司普遍規(guī)模較小。

2015-2020年中國(guó)停止和新增運(yùn)營(yíng)的通航企業(yè)數(shù)量

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    從數(shù)量上看，中國(guó)的通用航空器自2014年以來(lái)數(shù)量一直呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。截至2020年底，我國(guó)實(shí)際運(yùn)營(yíng)中的通用航空器共有3066架，相較于2019年底增加136架，同比增長(zhǎng)4.85%。

2015-2020年中國(guó)通用航空器數(shù)量及增長(zhǎng)率

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    在機(jī)隊(duì)構(gòu)成方面，渦槳和活塞固定翼飛機(jī)占比52%，是各類型中占比最多的；其次是直升機(jī)占比達(dá)34%；而公務(wù)機(jī)占比則為12%；剩余的航空器類別占2%。

2020年中國(guó)通用航空器類型占比

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    固定翼飛機(jī)是最常見(jiàn)的航空器型態(tài)，動(dòng)力的來(lái)源包含活塞發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)或火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等。從固定翼類型看，活塞飛機(jī)占比67%，占據(jù)半壁江山；公務(wù)機(jī)占比18%，渦槳飛機(jī)占比15%，電動(dòng)飛機(jī)占比不到1%。

2020年中國(guó)通航飛機(jī)市場(chǎng)固定翼類型占比

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    旋轉(zhuǎn)翼飛機(jī)不僅能夠提供垂直起降能力，還融合了固定翼飛機(jī)的優(yōu)點(diǎn)。從旋轉(zhuǎn)翼類型來(lái)看，我國(guó)渦輪直升機(jī)占比63%，占據(jù)半壁江山；活塞直升機(jī)占比35%，旋翼機(jī)占比2%。

2020年中國(guó)通航飛機(jī)市場(chǎng)旋轉(zhuǎn)翼類型占比

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    按省份分布，我國(guó)固定翼飛機(jī)主要分布在四川、北京、廣東等地，其中四川省固定翼飛機(jī)373架，北京市固定翼飛機(jī)204架，廣東省固定翼飛機(jī)144架；旋轉(zhuǎn)翼飛機(jī)主要分布在廣東、北京、山東等地，其中廣東省旋轉(zhuǎn)翼飛機(jī)179架，北京市旋轉(zhuǎn)翼飛機(jī)121架，山東旋轉(zhuǎn)翼飛機(jī)102架。

2020年中國(guó)通航飛機(jī)各省份分布

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    從發(fā)動(dòng)機(jī)類型來(lái)看，直升機(jī)分為活塞發(fā)動(dòng)機(jī)直升機(jī)和渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)直升機(jī)，而渦輪直升機(jī)又可以分成單發(fā)動(dòng)機(jī)直升機(jī)、輕型雙發(fā)動(dòng)機(jī)直升機(jī)、中型多發(fā)動(dòng)機(jī)直升機(jī)和重型多發(fā)動(dòng)機(jī)直升機(jī)；單發(fā)占比最高達(dá)37%；活塞直升機(jī)是第二大類的直升機(jī)，占直升機(jī)總數(shù)的35%；中型直升機(jī)、重型直升機(jī)以及輕型雙發(fā)直升機(jī)各占直升機(jī)總數(shù)的13%、8%和7%。

2020年中國(guó)直升機(jī)各類型市場(chǎng)份額占比

資料來(lái)源：亞翔航空、智研咨詢整理

    制造商市場(chǎng)份額方面，羅賓遜占比達(dá)32%，約為三分之一的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居第一；其次法國(guó)空客市場(chǎng)份額占比23%；美國(guó)貝爾市場(chǎng)份額占比17%；美國(guó)西科斯基市場(chǎng)份額占比7%。

2020年中國(guó)直升機(jī)各制造商市場(chǎng)份額占比

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    從數(shù)量上來(lái)看，渦槳和活塞飛機(jī)是構(gòu)成通用航空器機(jī)隊(duì)的最主要力量，其中單發(fā)活塞飛機(jī)占總數(shù)的75%，用于飛行培訓(xùn)的多發(fā)活塞市場(chǎng)份額占比7%；主要用途為農(nóng)林作業(yè)、通勤運(yùn)輸和航空攝影等的單發(fā)和多發(fā)渦槳飛機(jī)各占市場(chǎng)份額的11%和7%。

2020年中國(guó)渦槳和活塞飛機(jī)各類型市場(chǎng)份額占比

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    從制造商的市場(chǎng)份額來(lái)看，德事隆市場(chǎng)份額占渦槳和活塞飛機(jī)總數(shù)的30%，穩(wěn)居榜首；鉆石市場(chǎng)份額占比25%，排名第二；中航工業(yè)作為中國(guó)最大的航空工業(yè)集團(tuán)，以16%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第三；其余西銳市場(chǎng)份額占比6%，派珀市場(chǎng)份額占比3%。

2020年中國(guó)渦槳和活塞飛機(jī)各制造商市場(chǎng)份額占比

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    公務(wù)機(jī)按照其飛行航程以及客艙大小可以分為商務(wù)客機(jī)、遠(yuǎn)程型、大型、中型,輕型和超輕型。遠(yuǎn)程型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)份額42%，排名第一；大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)份額28%，排名第二；輕型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)份額9%，排名第三；其余商務(wù)客機(jī)、中型和超輕型公務(wù)機(jī)各占中國(guó)內(nèi)地89%、8%和5%的市場(chǎng)份額。

2020年中國(guó)公務(wù)機(jī)各類型市場(chǎng)份額占比

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    制造商方面，灣流市場(chǎng)份額占比達(dá)37%，穩(wěn)居榜首；龐巴迪市場(chǎng)占有率28%，位居第二；德事隆市場(chǎng)份額14%，排名第三；達(dá)索市場(chǎng)份額9%，位列第四；其余空客、巴航工業(yè)、波音市場(chǎng)份額均占比4%。

2020年中國(guó)公務(wù)機(jī)各制造商市場(chǎng)份額占比

資料來(lái)源：亞翔航空、智研咨詢整理

    在注冊(cè)地方面，中國(guó)內(nèi)地注冊(cè)的飛機(jī)市場(chǎng)份額占比最多達(dá)73%，其次為美國(guó)注冊(cè)的飛機(jī)市場(chǎng)份額占比達(dá)13%，在離岸注冊(cè)的公務(wù)機(jī)當(dāng)中，開(kāi)曼群島獲得最多的市場(chǎng)份額達(dá)7%，馬恩島、圣馬力諾市場(chǎng)份額均達(dá)2%。

2020年中國(guó)公務(wù)機(jī)公務(wù)機(jī)注冊(cè)地占比

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