2023年中國(guó)新能源汽車(chē)電子行業(yè)全景速覽：下游市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

內(nèi)容概況：隨著時(shí)代的發(fā)展，人類(lèi)無(wú)限制地掠奪自然資源，尤其近現(xiàn)代工業(yè)的飛速猛進(jìn)，加劇對(duì)煤、礦、石油等傳統(tǒng)資源的開(kāi)采，在工業(yè)發(fā)展期間，確實(shí)帶來(lái)了社會(huì)的進(jìn)步，但是也相應(yīng)帶來(lái)了資源枯竭和環(huán)境問(wèn)題，逐漸危及人類(lèi)生存，近年來(lái)，許多國(guó)家開(kāi)始重視這個(gè)問(wèn)題，尋找新能源替代傳統(tǒng)的資源，尤其在出行方面，眾多國(guó)家開(kāi)始研發(fā)新能源汽車(chē)，在全球各國(guó)政府的大力支持下，近年來(lái)全球新能源汽車(chē)行業(yè)迅猛發(fā)展，作為新能源汽車(chē)重要配套之一的新能源汽車(chē)電子也迎來(lái)了黃金發(fā)展期，2021年全球新能源汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)456.65億元，預(yù)計(jì)2023年全球新能源汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模有望突破640億元，從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，亞洲和歐洲是全球新能源汽車(chē)電子主要消費(fèi)區(qū)域，2021年亞洲新能源汽車(chē)電子規(guī)模占全球比重高達(dá)55.37%，歐洲占34.61%。

關(guān)鍵詞：新能源汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車(chē)電子發(fā)展現(xiàn)狀、新能源汽車(chē)電子發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

新能源汽車(chē)電子是安裝在新能源汽車(chē)上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱(chēng)，是電子信息技術(shù)應(yīng)用到新能源汽車(chē)領(lǐng)域所形成的行業(yè)。從功能層面來(lái)看，新能源汽電子主要可以分為車(chē)身電子控制系統(tǒng)和車(chē)載電子裝置兩大類(lèi)別，車(chē)身電子控制系統(tǒng)是利用半導(dǎo)體等芯片，通過(guò)和汽車(chē)機(jī)械系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合在一起，對(duì)新能源汽車(chē)的各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行控制，是保證新能源汽車(chē)完成基本行駛功能不可或缺的控制單元，具體分為動(dòng)力控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)、車(chē)身控制系統(tǒng)等；車(chē)載電子裝置是利用單獨(dú)的電子設(shè)備，獨(dú)自承擔(dān)并實(shí)現(xiàn)其功能，對(duì)車(chē)輛的行駛性能并不會(huì)產(chǎn)生過(guò)多直接的影響，主要用于提升汽車(chē)舒適性和便利性，具體可分為信息系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)和娛樂(lè)系統(tǒng)等。

二、市場(chǎng)政策

發(fā)改委、工信部等11個(gè)國(guó)家部委聯(lián)合下發(fā)了“關(guān)于印發(fā)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的通知”，提出到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成；展望2035到2050年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)體系全面建成、更加完善?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）》等要求，進(jìn)一步聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、注重協(xié)同創(chuàng)新、強(qiáng)化應(yīng)用牽引，持續(xù)健全完善汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。汽車(chē)電子領(lǐng)域。重點(diǎn)推進(jìn)車(chē)載事故緊急呼叫、車(chē)載衛(wèi)星定位系統(tǒng)、免提通話及語(yǔ)音交互等標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)及研制工作，加快無(wú)線通信終端、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、主/被動(dòng)紅外探測(cè)系統(tǒng)等關(guān)鍵通信及感知部件標(biāo)準(zhǔn)的制修訂進(jìn)程，深入開(kāi)展車(chē)用芯片、車(chē)用存儲(chǔ)器、車(chē)用傳感器等核心半導(dǎo)體和元器件標(biāo)準(zhǔn)研究；統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)通用類(lèi)電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，啟動(dòng)電磁兼容性要求和試驗(yàn)方法、整車(chē)天線系統(tǒng)性能評(píng)價(jià)等標(biāo)準(zhǔn)的制修訂預(yù)研；有序推進(jìn)功能安全、預(yù)期功能安全、功能安全審核評(píng)估方法、ASIL等級(jí)確定方法等基礎(chǔ)支撐類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作；加快車(chē)載以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目研究工作；開(kāi)展電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)車(chē)規(guī)環(huán)境評(píng)價(jià)、48V供電系統(tǒng)電氣要求等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化工作。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著時(shí)代的發(fā)展，人類(lèi)無(wú)限制地掠奪自然資源，尤其近現(xiàn)代工業(yè)的飛速猛進(jìn)，加劇對(duì)煤、礦、石油等傳統(tǒng)資源的開(kāi)采，在工業(yè)發(fā)展期間，確實(shí)帶來(lái)了社會(huì)的進(jìn)步，但是也相應(yīng)帶來(lái)了資源枯竭和環(huán)境問(wèn)題，逐漸危及人類(lèi)生存，近年來(lái)，許多國(guó)家開(kāi)始重視這個(gè)問(wèn)題，尋找新能源替代傳統(tǒng)的資源，尤其在出行方面，眾多國(guó)家開(kāi)始研發(fā)新能源汽車(chē)，在全球各國(guó)政府的大力支持下，近年來(lái)全球新能源汽車(chē)行業(yè)迅猛發(fā)展，作為新能源汽車(chē)重要配套之一的新能源汽車(chē)電子也迎來(lái)了黃金發(fā)展期，2021年全球新能源汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)456.65億元，預(yù)計(jì)2023年全球新能源汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模有望突破640億元，從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，亞洲和歐洲是全球新能源汽車(chē)電子主要消費(fèi)區(qū)域，2021年亞洲新能源汽車(chē)電子規(guī)模占全球比重高達(dá)55.37%，歐洲占34.61%。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)政府頒布一系列政策大力支持新能源汽車(chē)電子發(fā)展，在國(guó)家政策的加持下，中國(guó)新能源汽車(chē)電子市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)電子產(chǎn)值達(dá)725.43億元，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1483.5億元，其中功率電子占28.65%，傳感器占10.23%，計(jì)算占35.62%，未來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年有望突破2200億元，從產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)電子價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，芯片等關(guān)鍵產(chǎn)品制約國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)電子產(chǎn)品發(fā)展，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)電子價(jià)格增至41847.7元/輛，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到48058元/輛。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)電子行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》

四、重點(diǎn)企業(yè)分析——均勝電子

寧波均勝電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“均勝電子”,股票代碼:600699)是一家全球汽車(chē)電子與汽車(chē)安全頂級(jí)供應(yīng)商,主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車(chē)安全系統(tǒng)等的研發(fā)與制造,在全球汽車(chē)電子和汽車(chē)安全市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位。均勝電子是一家年輕的、志存高遠(yuǎn)的高科技公司,總部位處中國(guó)浙江省寧波市,公司業(yè)務(wù)架構(gòu)分為智能汽車(chē)技術(shù)研究院、新能源研究院、汽車(chē)電子事業(yè)部與汽車(chē)安全事業(yè)部,在30個(gè)國(guó)家擁有員工逾4萬(wàn)人,并于全球各汽車(chē)主要出產(chǎn)國(guó)設(shè)有3個(gè)核心研發(fā)中心和配套工廠。成立于2004年的均勝電子從汽車(chē)功能件為主業(yè)的零部件起步,2011年至今,公司先后收購(gòu)了德國(guó)PREH、德國(guó)QUIN、美國(guó)KSS以及日本高田資產(chǎn)(PSAN業(yè)務(wù)除外)等。通過(guò)企業(yè)創(chuàng)新升級(jí)和多次國(guó)際并購(gòu),公司實(shí)現(xiàn)全球化和轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司現(xiàn)有產(chǎn)品覆蓋與駕駛有關(guān)的人機(jī)交互、行車(chē)安全(主動(dòng)、被動(dòng)安全)、車(chē)載信息娛樂(lè)、新能源汽車(chē)電池管理系統(tǒng)和5G車(chē)載互聯(lián)等。憑靠先進(jìn)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、品質(zhì)管理及優(yōu)秀服務(wù),均勝電子成為寶馬、奔馳、奧迪、大眾、通用、福特、本田和豐田等全球汽車(chē)制造商的長(zhǎng)期合作伙伴,并屢獲保時(shí)捷、大眾、通用等汽車(chē)制造商優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)。2022年均勝電子營(yíng)業(yè)總收入完成497.9億元，其中，汽車(chē)電子系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入151億元，占營(yíng)業(yè)總收入的30.33%。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

新能源汽車(chē)電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是新能源汽車(chē)電子元器件及零部件，包括半導(dǎo)體芯片、半導(dǎo)體分立器件等，產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商較多，主要負(fù)責(zé)提供元器件及零部件的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要以系統(tǒng)集成商為主，進(jìn)行模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要針對(duì)上游零部件及元器件進(jìn)行整合，針對(duì)某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應(yīng)商同時(shí)參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大；產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源整車(chē)環(huán)節(jié)，以汽車(chē)企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。但這一趨勢(shì)正隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新形勢(shì)的發(fā)展產(chǎn)生變革。如今，部分汽車(chē)制造商正在設(shè)計(jì)自己的汽車(chē)電子芯片，并將業(yè)務(wù)活動(dòng)從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以及開(kāi)展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。其他Tier1供應(yīng)商（一級(jí)供應(yīng)商）也正探索向芯片設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用軟件和后服務(wù)發(fā)展的路徑。汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)商試圖通過(guò)汽車(chē)電子和網(wǎng)絡(luò)化手段直接同終端客戶建立聯(lián)系，從而降低對(duì)整車(chē)廠的依賴(lài)程度，獲得行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

2、上游

新能源汽車(chē)電子行業(yè)上游主要包括半導(dǎo)體芯片、半導(dǎo)體分立器件等，受益于國(guó)家政策的支持、以及下游市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，近年來(lái)中國(guó)集成電路和半導(dǎo)體分立器件發(fā)展迅速，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.4億塊， 半導(dǎo)體分立器件銷(xiāo)售收入達(dá)3114億元，2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量完成3241.9億塊，上游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，為新能源汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、下游

新能源汽車(chē)電子行業(yè)下游為新能源整車(chē)制造企業(yè)，近年來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99.10%和95.60%，巨大的市場(chǎng)需求為新能源汽車(chē)電子的發(fā)展提供了廣闊空間。

六、發(fā)展趨勢(shì)

隨著各國(guó)政府，尤其是中國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大力支持，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升，未來(lái)伴隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，車(chē)內(nèi)電子系統(tǒng)將得到更為廣泛的應(yīng)用，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)娛樂(lè)性、安全性、便利性的更高要求使得車(chē)載電子產(chǎn)品成為汽車(chē)的必備功能，汽車(chē)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與駕駛員、乘客的交互也越來(lái)越多，“人機(jī)交互”的關(guān)注度快速提升，觸摸屏、聲控等新技術(shù)也逐漸融入新能源汽車(chē)電子領(lǐng)域，未來(lái)新能源汽車(chē)電子系統(tǒng)將向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化趨勢(shì)演進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)電子行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。