2023年中國磷礦及磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：提高磷礦資源利用率，延長磷酸產(chǎn)業(yè)鏈[圖]

內(nèi)容概況：在磷酸鹽產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動下，磷酸元素需求明顯上升，阻燃劑、磷酸氫鈣、磷酸鐵等產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅增長，推動行業(yè)需求明顯復(fù)蘇；同時受供需緊張影響，行業(yè)價格大幅上升，推動磷化工行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國磷化工行業(yè)產(chǎn)值約為2198.6億元，同比增長6.38%。其中磷肥行業(yè)產(chǎn)值占比最大，約為36.9%，其次磷酸行業(yè)產(chǎn)值占比約為7.4%。

關(guān)鍵詞：磷礦石、磷化工、磷肥、磷酸

一、磷礦石以地下開采為主，巖漿巖型磷灰石經(jīng)濟效益最好

磷礦是指在經(jīng)濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。

中國磷礦主要有三種類型：巖漿巖型磷灰石，沉積巖型磷塊巖，沉積變質(zhì)巖型磷灰?guī)r。其中沉積巖型磷塊巖儲量最多，占總儲量的70%，但礦選難度最大；巖漿巖型磷灰石占總儲量比重最小，僅7%，但此種礦石經(jīng)濟效益最好。我國磷礦的開采方式分為地下開采和露天開采兩大類；地下開采約占開采總產(chǎn)量的60%，其采礦方法主要為房柱法。

二、磷化工包括磷肥和磷酸鹽兩個子行業(yè)，高層磷產(chǎn)品價值量高

磷化工行業(yè)是指以磷礦石為原料，通過化學(xué)方法將礦石中的磷元素加工成為產(chǎn)品的化工子行業(yè)，其基礎(chǔ)原料主要是磷礦石和硫磺。磷化工行業(yè)主要包括磷肥和磷酸鹽兩個子行業(yè)。按照單位磷酸鹽產(chǎn)品五氧化二磷價值比的大小來分，可將磷化工的行業(yè)布局分為上中下三層金字塔形結(jié)構(gòu)，其中：黃磷、磷肥等初級產(chǎn)品為底層，大宗磷酸鹽產(chǎn)品為中層，有機、精細(xì)、高純度等磷產(chǎn)品為高層。當(dāng)前，傳統(tǒng)底層磷酸鹽產(chǎn)品需求不振，而中高等級磷酸及磷酸鹽（電子級、食品級）、復(fù)配磷酸鹽、有機磷酸鹽等精細(xì)化、專用磷化工產(chǎn)品需求增長較快。

磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類：一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥，如草甘膦等；另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

三、環(huán)保趨嚴(yán)，磷礦開采進一步受到限制

環(huán)保趨嚴(yán)，資源受限雙重壓力疊加下，中國磷礦產(chǎn)量逐步下滑。2016年是國內(nèi)磷礦資源供給變化的轉(zhuǎn)折點，此前我國磷礦開采后遺棄了大量貧礦，被遺棄的貧礦以后也難以加以利用，資源利用率低下，對環(huán)境破壞較嚴(yán)重，2016年以后伴隨供給側(cè)改革和一系列環(huán)保文件出臺，國內(nèi)磷礦產(chǎn)量明顯下滑。未來我國磷礦開采進度會進一步受到環(huán)保、資源等限制，在下游應(yīng)用需求激增背景下，供需偏緊有望持續(xù)，磷礦石也將受益行業(yè)高景氣而實現(xiàn)價值增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國磷礦及磷化工行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

四、磷礦石產(chǎn)能及產(chǎn)量增長，供需緊張得以緩解，市場均價將繼續(xù)回落

近年來，隨著整體市場結(jié)構(gòu)改善，磷礦石產(chǎn)量自2017年以來持續(xù)下降，到2020年產(chǎn)量已不到9000萬噸。2021以來，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國磷礦石產(chǎn)量達(dá)10474.5萬噸，同比增長1.8%。

就磷礦石市場價格而言，2011-2012年，磷礦石價格從300元/噸漲至600元/噸，農(nóng)業(yè)用肥需求旺盛；2013-2015年，磷礦石市場低迷，需求減少；2018年環(huán)保政策推動市場供給減少，價格上漲明顯；2019-2020年，磷肥行情低迷，價格跌至歷史低位；2021全年，環(huán)保高壓下礦企減產(chǎn)對市場的影響再次顯現(xiàn)，疊加全球流動性寬松資源品上漲、海外糧價高企拉動海外磷肥價格上漲、新能源領(lǐng)域催生磷礦石新增需求等，我國磷礦石總體供不應(yīng)求、庫存緊張；2022年，磷礦石市場價格持續(xù)上漲，國內(nèi)市場價格30%品位均價930-990元/噸，國際市場價格達(dá)至1500元/噸甚至更高，主要原因系市場供應(yīng)不穩(wěn)導(dǎo)致供應(yīng)緊張，而下游市場需求回升。預(yù)計隨著磷礦石產(chǎn)量提升，市場均價將回落至正常水平。

目前國內(nèi)磷礦石產(chǎn)能約1.2億噸，CR7僅38.5%，排名第一的是貴州磷化，其于2019年由甕福集團與貴州開磷合并而來，擁有1700萬噸磷礦石產(chǎn)能；云天化、興發(fā)集團則位列第二第三。目前行業(yè)內(nèi)仍存在大量中小產(chǎn)能磷礦，受日趨嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管影響，中小磷礦產(chǎn)能未來利用率或?qū)⑹艿揭欢ㄏ拗啤?

新增產(chǎn)能方面，川恒股份、司爾特、興發(fā)集團分別有450萬噸、300萬噸、200萬噸在建產(chǎn)能，新洋豐、湖北宜化、云圖控股、史丹利、芭田股份也各自有在建產(chǎn)能，這些企業(yè)都是原磷肥、磷化工生產(chǎn)企業(yè)，向上游磷礦石擴展旨在打通上下游全產(chǎn)業(yè)鏈，降低生產(chǎn)、運營成本，發(fā)揮資源優(yōu)勢。

五、磷化工行業(yè)產(chǎn)值增長，磷肥領(lǐng)域磷元素需求量下降

在磷酸鹽產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動下，磷酸元素需求明顯上升，阻燃劑、磷酸氫鈣、磷酸鐵等產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅增長，推動行業(yè)需求明顯復(fù)蘇；同時受供需緊張影響，行業(yè)價格大幅上升，推動磷化工行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國磷化工行業(yè)產(chǎn)值約為2198.6億元，同比增長6.38%。其中磷肥行業(yè)產(chǎn)值占比最大，約為36.9%，其次磷酸行業(yè)產(chǎn)值占比約為7.4%。

具體從需求量方面來看，近年來國家政策推動精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展，帶動以磷酸等其他磷化工產(chǎn)品需求，同時加之農(nóng)用化肥施用量持續(xù)下降，導(dǎo)致國內(nèi)磷化工下游磷肥領(lǐng)域磷元素需求量持續(xù)下降，而磷酸、鹽及其他領(lǐng)域磷元素需求量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國磷肥領(lǐng)域磷元素需求量約為394.2萬噸，磷酸、鹽及其他領(lǐng)域磷元素需求量約為1047.4萬噸。

六、提高磷礦資源利用率，延長磷酸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高純度和高附加值的磷化工產(chǎn)品

磷礦以其資源的稀缺性和應(yīng)用的廣泛性而備受關(guān)注，在國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略逐步從趕超型的跨越式發(fā)展過渡到實施供給側(cè)改革的背景下，實施供給側(cè)改革對推動磷化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、促進我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展具有重要意義。供給側(cè)改革方向應(yīng)從提高磷化工行業(yè)供給側(cè)質(zhì)量和效率出發(fā)，將磷礦資源儲量優(yōu)勢與科技創(chuàng)新優(yōu)勢深度結(jié)合，構(gòu)成“磷礦采選—基礎(chǔ)磷化工—精細(xì)磷化工—資源綜合利用”模式，落腳點采用以濕法凈化磷酸為核心，采用磷酸梯級利用方式推動磷化工企業(yè)由傳統(tǒng)“礦－肥”走向“礦－肥＋鹽＋高端水溶肥／液體肥”的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，磷肥行業(yè)發(fā)展初期完全依靠肥料的狀況需要改變，磷酸必須梯級利用，用高品質(zhì)酸生產(chǎn)食品級凈化磷酸、精細(xì)磷酸鹽等高純度和高附加值產(chǎn)品，提高磷礦資源利用率，延長磷酸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高純度和高附加值的磷化工產(chǎn)品。

我國磷化工行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展主要在以下幾個方向：一是做好為農(nóng)業(yè)、電子、石油化工、建材、冶金、機械、汽車等行業(yè)的有關(guān)配套工作；二是發(fā)展系列化、專用化、多規(guī)格的產(chǎn)品，以此滿足下游不同用戶的需求；三是鼓勵高新技術(shù)成果在磷化工行業(yè)中的應(yīng)用，重點發(fā)展附加值較高的精細(xì)化產(chǎn)品，在產(chǎn)品的高純、微細(xì)化（納米級）、物化性能等方面攻堅。同時國內(nèi)的有關(guān)磷化工企業(yè)也積極采用先進技術(shù)，努力將科研成果轉(zhuǎn)化成符合工業(yè)發(fā)展需求的裝置，開發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品的精細(xì)化和專用化逐年提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國磷礦及磷化工行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。