摘要：2016年以后伴隨供給側(cè)改革和一系列環(huán)保文件出臺，國內(nèi)磷礦產(chǎn)量明顯下滑，到2020年產(chǎn)量已不到9000萬噸。2021以來，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開始回升。2022年我國磷礦石產(chǎn)量達(dá)10474.5萬噸，同比增長1.8%。

一、定義及分類

磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦按成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。磷礦有沉積型、變質(zhì)型、巖漿巖型、鳥糞型和風(fēng)化型，其中前3種為主要類型，占總量的99%以上。沉積型磷礦占全國總量的85%以上，其礦床規(guī)模大，礦床品位相對較高，是目前開發(fā)利用的主要對象。變質(zhì)型和巖漿巖型磷礦占15%左右，這兩類磷礦床一般規(guī)模較小，品位低，但礦石易選，巖漿巖型磷礦還共伴生鐵礦、蛭石、石墨等礦產(chǎn)，在目前經(jīng)濟(jì)條件下，絕大多數(shù)在綜合開采利用。鳥糞型及風(fēng)化型（都屬于表生型）的磷礦只占不到0.5%。

二、行業(yè)政策

我國磷礦政策在保護(hù)資源、推動行業(yè)轉(zhuǎn)型和提升技術(shù)方面持續(xù)發(fā)力。工信部等六部門發(fā)布的指導(dǎo)意見強調(diào)加強鉀資源勘探和非水溶性鉀資源高效利用技術(shù)開發(fā)，商務(wù)部宣布繼續(xù)暫停磷礦石出口配額管理，四川省政府則提出加強磷礦資源源頭管控，推動大中型礦山為主的開發(fā)保護(hù)格局，并實施節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實施方案。貴陽市工信局也支持新能源電池及材料重點企業(yè)發(fā)展，支持符合條件的企業(yè)獲得探礦權(quán)。這些政策將有助于提升磷礦行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，推動技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保轉(zhuǎn)型，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

三、發(fā)展歷程

我國磷礦行業(yè)主要經(jīng)歷了三個不同的發(fā)展階段，在1960s至1990s的起步階段，隨著農(nóng)業(yè)需求的增長和工業(yè)發(fā)展的推動，磷礦及磷化工行業(yè)迅速發(fā)展，但整體缺乏管控和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)入2000年至2015年的成熟期，磷礦選礦工藝不斷創(chuàng)新和完善，同時下游需求激增，推動行業(yè)進(jìn)入成熟階段。然而，自2016年起，受供給側(cè)改革和環(huán)保政策影響，磷礦行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型，國內(nèi)產(chǎn)量下滑，磷化工整體行業(yè)也開始轉(zhuǎn)型。這一歷程反映了我國磷礦行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場需求和政策調(diào)控下的不斷發(fā)展和變革。

四、行業(yè)壁壘

我國磷礦行業(yè)存在多種壁壘，包括準(zhǔn)入壁壘、技術(shù)壁壘、環(huán)保壁壘和出口壁壘。根據(jù)《磷礦資源管理暫行辦法》，磷礦資源屬國家所有，必須經(jīng)批準(zhǔn)并取得探礦權(quán)和采礦權(quán)，構(gòu)建了嚴(yán)格的準(zhǔn)入壁壘。技術(shù)壁壘體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝與技術(shù)的要求上，細(xì)微差別可能導(dǎo)致質(zhì)量和成本的大幅差異。環(huán)保政策對磷礦石管制趨嚴(yán)，構(gòu)建了環(huán)保壁壘。出口方面，政策對磷礦石出口實行許可證管理，限制出口總量并嚴(yán)格審批出口企業(yè)資格，形成了出口壁壘。這些壁壘共同影響我國磷礦行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化、環(huán)?；透哔|(zhì)量化。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

磷礦產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要民爆、礦產(chǎn)勘探和礦山機械等行業(yè)，通過硫酸浸泡、加熱等方式可制得產(chǎn)品磷酸以及黃磷等，通過磷化集團(tuán)、磷化工企業(yè)最終被制成磷酸一銨、磷酸二銨、草甘膦、磷酸鐵鋰等下游產(chǎn)品，終端應(yīng)用于化肥、防腐劑、洗滌劑、水處理劑、食品、農(nóng)藥和電子等領(lǐng)域。其中最大的下游領(lǐng)域為農(nóng)業(yè)。整個產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出完整的生產(chǎn)鏈條和廣泛的終端應(yīng)用領(lǐng)域，形成了多個行業(yè)的交叉和融合。政策的支持和市場需求的增長將進(jìn)一步推動磷礦產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，提升行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保水平，實現(xiàn)可持續(xù)的綠色發(fā)展。

磷礦產(chǎn)業(yè)鏈

民爆

北方特種能源集團(tuán)有限公司

中國葛洲壩集團(tuán)易普力股份有限公司

保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司

四川雅化實業(yè)集團(tuán)股份有限公司

云南民爆集團(tuán)有限責(zé)任公司

礦產(chǎn)勘探

中礦資源勘探股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

山東黃金集團(tuán)有限公司

西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團(tuán)有限公司

礦山機械

中信重工機械股份有限公司

北方重工集團(tuán)有限公司

太原重型機械集團(tuán)有限公司

鄭州煤礦機械集團(tuán)股份有限公司

中煤張家口煤礦機械有限責(zé)任公司

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

太原重工股份有限公司

成都大宏立機器股份有限公司

浙礦重工股份有限公司以及鞍山重型礦山機器股份有限公司等

上游

云南磷化集團(tuán)有限公司

貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司

甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

中游

磷肥

黃磷

磷酸

磷化物

下游

化肥

防腐劑

洗滌劑

水處理劑

終端

六、發(fā)展現(xiàn)狀

磷礦石是磷化工行業(yè)上游基礎(chǔ)，是磷肥的發(fā)展基礎(chǔ)，近年來隨著環(huán)保趨嚴(yán)，資源受限雙重壓力疊加下，中國磷礦產(chǎn)量逐步下滑。2016年是國內(nèi)磷礦資源供給變化的轉(zhuǎn)折點，此前我國磷礦開采后遺棄了大量貧礦，被遺棄的貧礦以后也難以加以利用，資源利用率低下，對環(huán)境破壞較嚴(yán)重，2016年以后伴隨供給側(cè)改革和一系列環(huán)保文件出臺，國內(nèi)磷礦產(chǎn)量明顯下滑。到2020年產(chǎn)量已不到9000萬噸。2021以來，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開始回升。2022年我國磷礦石產(chǎn)量達(dá)10474.5萬噸，同比增長1.8%。疫情以來，隨著國內(nèi)糧食供需結(jié)構(gòu)趨緊價格波動劇烈，整體磷礦價格高漲，截止2022年末，國內(nèi)磷礦均價超千元/噸，國際市場價格達(dá)至1500元/噸甚至更高。預(yù)計隨著磷礦石產(chǎn)量提升，市場均價將回落至正常水平。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球糧食需求為磷礦企業(yè)帶來更多的商機和盈利空間

近期全球糧食價格高漲，引發(fā)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的增加，這使得磷礦的需求量也隨之上升。由于磷礦是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的肥料原料，其需求的增加將進(jìn)一步推動磷礦價格的上漲。此外，糧食價格上漲還將促使各國政府加大對農(nóng)業(yè)的支持力度，這也將進(jìn)一步刺激磷礦市場的需求。因此，全球糧食價格高漲將促進(jìn)磷礦市場的繁榮，為磷礦企業(yè)帶來更多的商機和盈利空間。同時，這也將推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)增長注入新的動力。

（2）新能源技術(shù)的快速發(fā)展為磷礦提供新興需求

隨著新能源技術(shù)的快速發(fā)展，磷礦不僅是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的肥料原料，還在新能源電池、儲能技術(shù)等領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用，特別是在電動汽車和可再生能源領(lǐng)域。磷礦行業(yè)在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在磷酸鐵鋰電池的制造上，作為電動汽車和儲能系統(tǒng)的核心組件，磷酸鐵鋰電池具有高能量密度、長壽命和安全性高等優(yōu)點。磷礦作為生產(chǎn)磷酸鐵鋰的關(guān)鍵原料，其需求量隨著新能源市場的增長而不斷攀升。此外，磷礦在太陽能電池板的制造中也有一定應(yīng)用，為可再生能源的發(fā)展提供了支持。

（3）循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展為磷礦行業(yè)提供了重要的發(fā)展機遇

通過實現(xiàn)資源的循環(huán)利用，磷礦企業(yè)能夠降低開采成本，減少對環(huán)境的影響，同時滿足市場對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求。這不僅有利于企業(yè)的長期發(fā)展，也有助于提升整個行業(yè)的競爭力。在可持續(xù)發(fā)展的大背景下，磷礦行業(yè)需積極應(yīng)對環(huán)保挑戰(zhàn)，加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入，以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益的共贏。循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展為磷礦行業(yè)帶來了新的發(fā)展動力，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為全球經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)

（4）技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型為磷礦行業(yè)帶來了革命性的變革。

通過引入先進(jìn)的開采技術(shù)和數(shù)字化管理系統(tǒng)，磷礦企業(yè)能夠提高生產(chǎn)效率，降低能耗和環(huán)境污染，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。數(shù)字化轉(zhuǎn)型使得企業(yè)能夠?qū)崟r監(jiān)控生產(chǎn)過程，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。同時技術(shù)創(chuàng)新還推動了磷礦行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，拓展了應(yīng)用領(lǐng)域，如新能源電池和高端材料等。

2、不利因素

（1）環(huán)保政策趨嚴(yán)對中小磷礦行業(yè)帶來了不小挑戰(zhàn)

隨著對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高，相關(guān)政策法規(guī)對磷礦開采和加工的限制也日益嚴(yán)格。這使得磷礦企業(yè)面臨更高的環(huán)保成本和更嚴(yán)格的監(jiān)管，進(jìn)而影響其經(jīng)濟(jì)效益。同時環(huán)保政策的趨嚴(yán)也促使企業(yè)加大環(huán)保投入，推動技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求，給一些小型磷礦企業(yè)帶來了不小的成本和生存壓力。

（2）資源逐漸枯竭可能增加開采難度和成本

磷礦是不可再生資源，隨著長期高強度開采，資源逐漸枯竭成為磷礦行業(yè)面臨的一大問題。盡管全球磷礦資源豐富，但優(yōu)質(zhì)礦床較少，且分布不均。資源枯竭將導(dǎo)致磷礦供給不足，從而對行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成制約，影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、食品加工和制藥等下游產(chǎn)業(yè)。同時企業(yè)為了從有限資源中獲取更多磷礦，需加大開采難度和成本，可能導(dǎo)致價格和成本上漲。

（3）安全生產(chǎn)問題持續(xù)影響磷礦行業(yè)健康發(fā)展

安全生產(chǎn)事故可能導(dǎo)致人員傷亡和財產(chǎn)損失，給企業(yè)和社會帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和心理負(fù)擔(dān)。同時安全生產(chǎn)問題可能導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)或受到政府處罰，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營。此外安全生產(chǎn)問題也可能損害企業(yè)的聲譽和形象，降低其在市場上的競爭力。為了應(yīng)對這些問題，磷礦企業(yè)需要加強安全生產(chǎn)管理，提高員工的安全意識和技能水平，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定和安全，一定程度增加企業(yè)經(jīng)營成本和壓力，影響行業(yè)健康發(fā)展。

八、競爭格局

我國磷礦行業(yè)企業(yè)競爭現(xiàn)狀呈現(xiàn)國企主導(dǎo)、規(guī)模效應(yīng)明顯的格局。我國磷肥需求相對較高，磷礦行業(yè)規(guī)模相對較大，分布地區(qū)集中，但行業(yè)集中度較低。但即使行業(yè)分散，在磷礦行業(yè)，國企資源占比卻相對較高，在磷礦的龍頭企業(yè)中CR7在50%左右，其中6家為國有控股，包括云天化、貴州磷化、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份等國有企業(yè)在資源布局上不僅具有較大的體量優(yōu)勢，同時規(guī)模效應(yīng)也極為明顯，大型礦產(chǎn)相對較多，具有更好的資源品質(zhì)。其中云天化作為國內(nèi)磷礦龍頭，現(xiàn)有原礦生產(chǎn)能力 1450 萬噸，擦洗選礦生產(chǎn)能力 618 萬噸，浮選生產(chǎn)能力 750 萬噸，生產(chǎn)的磷礦大約7成自用，15%銷售給云南省內(nèi)下游企業(yè)，15%銷往省外。

九、發(fā)展趨勢

我國磷礦行業(yè)在綠色環(huán)保趨勢下，更加注重生態(tài)保護(hù)。通過改進(jìn)采礦工藝、提高資源利用率、降低能耗，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時，加大廢棄物處理力度，推動固體廢物的資源化利用。政府對環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格實施也將促使企業(yè)加大環(huán)保投入?；市枨蟮膭傂栽鲩L為磷礦行業(yè)帶來廣闊市場空間，而延長磷化工產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展高純度和高附加值產(chǎn)品則進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)競爭力。未來，我國磷礦行業(yè)將繼續(xù)加強科技創(chuàng)新，為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。