2023年中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析：公立醫(yī)院占據(jù)主導(dǎo)地位，資本布局民營市場[圖]

內(nèi)容概況：2022年中國腫瘤醫(yī)院數(shù)量約為162個，其中公立腫瘤醫(yī)院數(shù)量約為82個，非公立腫瘤醫(yī)院數(shù)量為80個，近年來國內(nèi)民營醫(yī)療市場受到政策推動，民營腫瘤醫(yī)院建設(shè)市場加速，2022年非公立腫瘤醫(yī)院占比進一步提升至49.38%。腫瘤醫(yī)院收入方面，我國腫瘤醫(yī)院總收入持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國腫瘤醫(yī)院收入從2013年的418.55億元提升至2022年的1097.43億元，利潤總額從2013年的30.63億元達到2022年的86.53億元。

關(guān)鍵詞：腫瘤醫(yī)院、醫(yī)院、腫瘤治療

一、腫瘤治療逐漸專業(yè)化，腫瘤醫(yī)院行業(yè)進入多元化發(fā)展階段

腫瘤是機體在各種致癌因素作用下，局部組織的某一個細胞在基因水平上失去對其生長的正常調(diào)控，導(dǎo)致其克隆性異常增生而形成的新生物。一般將腫瘤分為良性和惡性兩大類，惡心腫瘤即為 “癌”。腫瘤的治療方式主要包括手術(shù)、放療、介入行放療、化療、靶向療法及免疫療法。其中手術(shù)是目前普及率最高的療法，通過工具將患者體內(nèi)的腫瘤摘除，對于位置固定、且外圍清晰的實體瘤和早期腫瘤有效。如果當(dāng)腫瘤發(fā)生擴散或發(fā)生系統(tǒng)性轉(zhuǎn)移，則手術(shù)治療不適用。放療是利用高能量殺死癌細胞，可用于多種癌癥的早中晚期治療，大約有70%的腫瘤患者在疾病發(fā)展的不同階段需要放療。我國腫瘤治療方式主要以手術(shù)和化療為主，放療、靶向療法和免疫療法等先進療法的占比較低。

腫瘤醫(yī)院是專科醫(yī)院的一種，其主要的業(yè)務(wù)范圍即為腫瘤疾病的防、治。其中，?？漆t(yī)院是相對綜合性醫(yī)院而言的，一般是根據(jù)現(xiàn)在綜合性醫(yī)院臨床科室的分類重點圍繞某一科室的服務(wù)特點進行獨立建制而形成的，具有規(guī)模小、功能專、技術(shù)精等特點。從發(fā)展歷程來看，早在上世紀(jì)50年代我國就成立了腫瘤?？漆t(yī)院，在腫瘤的專病專治方面取得了很大的進展。與此同時，隨著腫瘤治療逐漸專業(yè)化，我國腫瘤的治療水平也隨之逐步提高，腫瘤醫(yī)院迎來良好的發(fā)展契機。

二、國內(nèi)醫(yī)院增長保持較快的水平，?？漆t(yī)院占比持續(xù)提升

隨著“十四五”規(guī)劃的實施，各項醫(yī)療機構(gòu)高速發(fā)展的政策持續(xù)出臺，全國各地醫(yī)院建設(shè)勢頭迅猛，新、改擴建需求不斷增加，推動醫(yī)院行業(yè)趨向高質(zhì)量化發(fā)展，推動省市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向縣域下沉，補齊縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)和管理能力短板，定向放大國家優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。未來專科醫(yī)療醫(yī)院建設(shè)有望加快，腫瘤醫(yī)院受益。

具體來看，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)103.1萬個，同比增長0.78%。其中醫(yī)院3.7萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)97.7萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)1.3萬個。近年來我國醫(yī)院數(shù)量年均增長在2000家左右，其中?？漆t(yī)院占比持續(xù)提升，2021年中國?？漆t(yī)院數(shù)量為9699個，占比提升至26.5%。

三、近年國內(nèi)腫瘤醫(yī)院患者增長迅速，老齡化人口現(xiàn)狀持續(xù)推動需求

腫瘤醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括醫(yī)療器械、醫(yī)藥等行業(yè)，雖然醫(yī)院在衛(wèi)材、耗材、設(shè)備、藥品、辦公用品等方面需求巨大，但市場仍然供大與求，醫(yī)院與各廠家、供應(yīng)商在利潤空間、產(chǎn)品配置、附加技術(shù)支持等方面都有余地可談，因而在面對上游供應(yīng)商時，腫瘤?？漆t(yī)院有很強的議價能力。下游主要為腫瘤患者。

從國內(nèi)腫瘤醫(yī)院下游就診情況來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國腫瘤醫(yī)院就診人次數(shù)約為2660.32萬人，其中入院人數(shù)約為404.04萬人，出院人數(shù)約為403.12萬人。隨著老齡化趨勢加?。[瘤疾病患病率隨年齡增長而提高），預(yù)計腫瘤醫(yī)院需求將持續(xù)擴大。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場專項調(diào)查及投資前景分析報告》

四、腫瘤醫(yī)院行業(yè)持續(xù)擴容，2021-2022腫瘤醫(yī)院收入大幅增加

就國內(nèi)腫瘤醫(yī)院現(xiàn)狀而言，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國腫瘤醫(yī)院數(shù)量約為162個，其中公立腫瘤醫(yī)院數(shù)量約為82個，非公立腫瘤醫(yī)院數(shù)量為80個，近年來國內(nèi)民營醫(yī)療市場受到政策推動，民營腫瘤醫(yī)院建設(shè)市場加速，2022年非公立腫瘤醫(yī)院占比進一步提升至49.38%。腫瘤醫(yī)院收入方面，我國腫瘤醫(yī)院總收入持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國腫瘤醫(yī)院收入從2013年的418.55億元提升至2022年的1097.43億元，利潤總額從2013年的30.63億元達到2022年的86.53億元。

腫瘤醫(yī)院建筑面積持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國腫瘤醫(yī)院合計建筑面積約為856.88萬平方米，其中房屋建筑面積788.29萬平方米，租房面積68.59萬平方米。人員及基礎(chǔ)設(shè)施方面，2022年我國腫瘤醫(yī)院人員數(shù)約為11.53萬人，床位數(shù)約為28.19萬張，分別同比增長3.80%、3.48%。

五、腫瘤醫(yī)院行業(yè)競爭穩(wěn)定，公立腫瘤醫(yī)院占據(jù)主導(dǎo)地位

從國內(nèi)腫瘤醫(yī)院排名情況來看，近年來國內(nèi)腫瘤醫(yī)院前五強基本保持穩(wěn)定，分別是中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院、中山大學(xué)腫瘤防治中心、復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院，其中聲譽值排名方面，中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院以11.377排名第一，中山大學(xué)腫瘤防治中心、復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院均以9.053并列第二；綜合排名方面，中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院以19.794排名第一，中山大學(xué)腫瘤防治中心和復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院以18.279、18.120分列二三名。其次北京協(xié)和和四川華西在綜合醫(yī)院排名分列一、二位，在腫瘤科排名居于第十、第七。

六、腫瘤疾病體檢需求不斷增長，民營腫瘤醫(yī)院迎來較大發(fā)展空間

1、居民腫瘤疾病償付能力不斷增強，對腫瘤醫(yī)院的需求將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。隨著人們收入水平的提高，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險覆蓋面的不斷擴大和農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度的建立，我國的醫(yī)療保障措施日趨完善，城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保障水平不斷提高。加上公眾對腫瘤疾病可怕性認識的逐步提高，廣大群眾的健康意識和觀念也有了很大的提高，開始注意在生活和投入上重視腫瘤的預(yù)防，由此帶來特定腫瘤疾病體檢需求的不斷增長。這對腫瘤醫(yī)院疾病診療配套服務(wù)要求增多，包括對于醫(yī)護人員對病患的服務(wù)態(tài)度、患者對于醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境的要求、就醫(yī)者對于醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的要求等。

2、目前我國腫瘤治療醫(yī)生、病床、設(shè)備資源較為緊缺且存在分布不均問題，同時新發(fā)患者、存量患者不斷增多帶來的治療需求快速增長，供給端和需求端不匹配存在較大矛盾，供需矛盾為民營腫瘤醫(yī)療機構(gòu)提供較大生存空間。腫瘤醫(yī)院作為藍海市場，吸引了眾多資本爭相布局。但腫瘤醫(yī)院具有投資大、周期長、壁壘高等特點，導(dǎo)致規(guī)模較大的民營腫瘤醫(yī)院上市集團較少，僅有海吉亞醫(yī)療一家。近期，腫瘤醫(yī)院作為民營醫(yī)療最為火熱的細分賽道之一，資本市場動作頻繁。2022年6月，上市公司益佰制藥發(fā)布公告稱，擬以3.36億元收購德陽腫瘤醫(yī)院70%的股權(quán)；2023年1月，民營腫瘤醫(yī)療機構(gòu)美中嘉和提交赴港上市申請書，擬在港股上市。2023年2月，西藏阜康醫(yī)療股份有限公司遞交主板首次公開發(fā)行股票招股說明書，擬沖刺上交所主板IPO上市。隨著國家對民營醫(yī)療機構(gòu)推動和相關(guān)政策放開，民營腫瘤醫(yī)院市場迎來較大發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場專項調(diào)查及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。