2023年中國(guó)炭黑行業(yè)供需、規(guī)?，F(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析：行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展階段[圖]

內(nèi)容概述：截至2022年我國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為415.6億元，2022年受俄烏沖突、天然氣價(jià)格暴漲等，上半年炭黑價(jià)格出現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)，下半年主要受下游輪胎企業(yè)開工負(fù)荷低位，炭黑價(jià)格出現(xiàn)回落，2022年我國(guó)炭黑整體均價(jià)約為10380元/噸。

關(guān)鍵詞：炭黑產(chǎn)業(yè)鏈、炭黑產(chǎn)能產(chǎn)量、炭黑市場(chǎng)規(guī)模、炭黑進(jìn)出口、炭黑需求量、炭黑發(fā)展趨勢(shì)

一、炭黑行業(yè)概述

炭黑，是一種無定形碳，表面積非常大，范圍10～3000m2/g，粒子尺寸10-100nm。炭黑是碳元素的一種，以納米級(jí)粒徑、無定形碳形式存在，是有機(jī)物（天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或熱分解而得的產(chǎn)物。炭黑是人類最早開發(fā)、應(yīng)用和目前產(chǎn)量較大的納米材料，被國(guó)際化學(xué)品領(lǐng)域列為二十五種基本化工產(chǎn)品及精細(xì)化工產(chǎn)品之一。炭黑的生產(chǎn)工藝可以分為“不完全燃燒法”和“熱裂解法”兩類。不完全燃燒法（熱氧化分解法）包括油爐法、氣爐法、噴霧法、燈煙法、槽法、滾筒法、混氣法；熱裂解法包括熱裂法、乙炔法和等離子法。其中，油爐法具有工藝調(diào)節(jié)方法多、熱能利用率高、能耗小及成本低等特點(diǎn)，是炭黑的主要生產(chǎn)工藝，SP、科琴黑通過油爐法制備，乙炔黑采用乙炔熱裂解法。

二、中國(guó)炭黑行業(yè)相關(guān)政策

從中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀看，依據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有基礎(chǔ)、在國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與節(jié)能減排法規(guī)的促進(jìn)下，經(jīng)過“十三五”期間的扎實(shí)推進(jìn)與重點(diǎn)突破，有可能在“十四五”形成低碳化、信息化、智能化的節(jié)能與新能源汽車優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，炭黑產(chǎn)業(yè)也會(huì)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等一系列相關(guān)政策、規(guī)定文件，為炭黑行業(yè)的發(fā)展指明了方向，推動(dòng)我國(guó)炭黑產(chǎn)品向高端化、綠色化、品牌化等差異化方向發(fā)展。

三、炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

炭黑生產(chǎn)的上游是原料油，主要原料油分為：煤焦油、乙烯焦油、蒽油等；炭黑生產(chǎn)的中游是各種炭黑品種，分為兩大類，普通的N系列炭黑和特種炭黑；炭黑生產(chǎn)的下游是各類炭黑應(yīng)用行業(yè)，輪胎是炭黑最大的應(yīng)用行業(yè)，橡膠制品行業(yè)次之，末次是特種炭黑領(lǐng)域，特種炭黑作為塑料著色劑、抗UV劑和導(dǎo)電劑，在塑料、油墨涂料和鉛酸電池、以及鋰電池等制品中得到廣泛的應(yīng)用。所以炭黑產(chǎn)業(yè)鏈主要是炭黑生產(chǎn)原料油（煤焦油、乙烯焦油）、炭黑生產(chǎn)設(shè)備、炭黑下游使用客戶這三方面。

近年來全國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量在2018年后整體維持在8億條以上，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為8.56億條，同比下降4.78%。由于國(guó)內(nèi)汽車銷量一路飆升，帶動(dòng)著新一輪的轎車輪胎的洗牌?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)已經(jīng)成為了各大輪胎品牌的必爭(zhēng)之地。未來我國(guó)輪胎市場(chǎng)將會(huì)有4大趨勢(shì)，這也是各大輪胎批發(fā)商應(yīng)該考慮的問題。國(guó)內(nèi)輪胎4大趨勢(shì)是：高性能、節(jié)能環(huán)保，綠色輪胎、安全和智能、冬用或全天候輪胎。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

四、中國(guó)炭黑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)是全球炭黑產(chǎn)量最多的國(guó)家，全球有將近一半的炭黑產(chǎn)自我國(guó)。我國(guó)炭黑行業(yè)存在一定的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情況，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重。在低端炭黑產(chǎn)品市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整難度較大，行業(yè)利潤(rùn)空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，如綠色輪胎需要的低滾動(dòng)阻力炭黑、高性能炭黑等產(chǎn)品，仍有很大的需求缺口，保持著較高的利潤(rùn)水平。此外，我國(guó)炭黑企業(yè)盈利水平差異較大，一些產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整、具備創(chuàng)新能力、具備較高成本控制水平以及具備相對(duì)完善銷售網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，其盈利能力明顯高于行業(yè)利潤(rùn)的平均水平。目前我國(guó)炭黑行業(yè)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著資源與環(huán)境對(duì)行業(yè)的約束日益加大，行業(yè)的發(fā)展均充滿了復(fù)雜性和不確定性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)炭黑行業(yè)產(chǎn)能約為851萬噸，產(chǎn)量約為471萬噸，需求量約為400.4萬噸。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了輪胎以及整個(gè)橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，其中作為需求量較大的炭黑也深受影響，炭黑是橡膠工業(yè)中非常重要的產(chǎn)品，其用量是除橡膠以外的第二大原材料，對(duì)于輪胎、橡膠制品的產(chǎn)品質(zhì)量起到至關(guān)重要的作用。近年來我國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年我國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為415.6億元，2022年受俄烏沖突、天然氣價(jià)格暴漲等，上半年炭黑價(jià)格出現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)，下半年主要受下游輪胎企業(yè)開工負(fù)荷低位，炭黑價(jià)格出現(xiàn)回落，2022年我國(guó)炭黑整體均價(jià)約為10380元/噸。

進(jìn)出口來看，印度市場(chǎng)曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)炭黑公司重要的出口市場(chǎng)。但近年來，由于反傾銷等貿(mào)易摩擦措施及原材料成本變化等原因，中國(guó)炭黑企業(yè)逐漸減少了對(duì)印度出口，2020受新冠疫情影響，中國(guó)化工產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，國(guó)產(chǎn)炭黑在印度市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力大幅降低，這也是出口量縮減的重要原因之一。2020年之后我國(guó)炭黑出口量增長(zhǎng)迅速，截至2022年我國(guó)炭黑出口量增長(zhǎng)至81萬噸，出口額增長(zhǎng)至87.98億元。2022年我國(guó)炭黑進(jìn)口量為10.4萬噸，進(jìn)口金額為24.07億元。近年來我國(guó)炭黑出口均價(jià)整體上市，炭黑產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。

五、中國(guó)炭黑行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)炭黑行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度異常激烈，有時(shí)候?yàn)榱藴p少橡膠炭黑的庫存，很多國(guó)內(nèi)本土的橡膠炭黑甚至到了虧本甩賣的程度，這樣的局勢(shì)，是由于之前中國(guó)市場(chǎng)炭黑工廠無序擴(kuò)張?jiān)斐上鹉z炭黑產(chǎn)能供過于求。由于炭黑是高能耗、有污染的產(chǎn)業(yè)，國(guó)家環(huán)保管控越來越嚴(yán)格。大型炭黑企業(yè)由于各方面都嚴(yán)格按照國(guó)家要求來操作，開工率不會(huì)受到太大影響，小型的炭黑企業(yè)由于環(huán)保各類指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，隨時(shí)都有限產(chǎn)甚至關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。從競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來分析，國(guó)家環(huán)保管控和淘汰落后產(chǎn)能都有利于大型炭黑廠。國(guó)家也是通過環(huán)保管控來倒逼炭黑落后產(chǎn)能關(guān)停，讓更多有實(shí)力的中國(guó)炭黑企業(yè)良性發(fā)展，提高中國(guó)炭黑企業(yè)的集中度，提高中國(guó)本土炭黑企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)炭黑生產(chǎn)企業(yè)大部分集中在山東和山西。有14家左右的炭黑生產(chǎn)企業(yè)在山東省，山西多于23家。除了本土的企業(yè)，外資企業(yè)在中國(guó)也有投資生產(chǎn)炭黑工廠。

從我國(guó)五家以炭黑為主營(yíng)業(yè)務(wù)的A股上市公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，分別為黑貓股份（002068）、金能科技（603113）、龍星化工（002442）、永東股份（002753）與聯(lián)科科技（001207），2022年五家公司營(yíng)業(yè)收入均保持正向增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)卻出現(xiàn)大幅下滑，五家公司炭黑產(chǎn)品銷售收入均保持同向大幅增長(zhǎng)，金能科技炭黑產(chǎn)品銷售收入增幅甚至超過7成。2022年，5家A股炭黑上市公司繼續(xù)加大科研投入，開展炭黑生產(chǎn)理論、應(yīng)用、新品開發(fā)、先進(jìn)裝備等多方面的研究，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求，提升國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

六、中國(guó)炭黑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

長(zhǎng)期以來，我國(guó)炭黑行業(yè)存在一定的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重。近年來，隨著國(guó)家供給側(cè)改革和環(huán)保趨嚴(yán)因素的持續(xù)影響，落后產(chǎn)能加速整合和出清，炭黑市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，大型炭黑企業(yè)獲得了更多的市場(chǎng)份額。另外，在低端炭黑產(chǎn)品市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整難度較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)利潤(rùn)空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，如綠色輪胎需要的低滾動(dòng)阻力炭黑、高性能炭黑等產(chǎn)品，仍有很大的需求缺口，保持著較高的利潤(rùn)水平。未來，上市公司的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步凸顯。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。