行業(yè)前瞻|2023年中國汽車玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢：汽車新四化的發(fā)展為行業(yè)提供新機遇，行業(yè)發(fā)展空間較穩(wěn)定[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國汽車產(chǎn)銷量不斷增長，汽車玻璃需求也隨之逐漸提升。在下游市場的帶動下，我國汽車玻璃市場規(guī)模不斷擴大。2022年我國汽車玻璃市場規(guī)模從2015年的152.5億元增長至218億元，預計2023年我國汽車玻璃市場規(guī)模有望達到235億元。

關(guān)鍵詞：汽車玻璃產(chǎn)銷量、汽車玻璃市場競爭格局、汽車玻璃行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護作用。汽車玻璃品種較多，按照加工工藝可以分為夾層玻璃、鋼化玻璃、區(qū)域鋼化玻璃、中空安全玻璃、塑玻復合材料，各有優(yōu)缺點。按所在的位置可分為前擋風玻璃，側(cè)窗玻璃，后擋風玻璃和天窗玻璃四種。按種類可以分為，汽車玻璃行業(yè)可細分為疊層玻璃，緩和玻璃。

目前，我國汽車安全玻璃以夾層玻璃及鋼化(含區(qū)域鋼化)玻璃為主。除了主要的安全功能外，汽車玻璃還有許多附加功能，在兼顧安全性的基礎(chǔ)上附加了調(diào)光、憎水、抬頭顯示、隔熱、天線、電加熱等功能，可以有效地改善車內(nèi)舒適性，增加汽車玻璃的功能性，其中電加熱、調(diào)光、天線等功能發(fā)展較快，在多數(shù)車型中得到越來越多的應用。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車玻璃和汽車產(chǎn)量息息相關(guān)。2017年之前，我國汽車玻璃行業(yè)將繼續(xù)受益于汽車市場的發(fā)展，產(chǎn)銷量呈增長趨勢，2018年由于汽車產(chǎn)量的小幅下降，汽車玻璃的需求也出現(xiàn)了回落，且連續(xù)三年呈下降趨勢。隨著居民收入水平的逐漸提高，國家和地方政府出臺和落地各種促進汽車消費的政策，如優(yōu)化限購政策、開展新一輪“汽車下鄉(xiāng)”、以舊換新、支持停車場建設(shè)等一系列刺激汽車消費政策，汽車消費逐步回暖，汽車市場加快恢復。隨著我國汽車產(chǎn)銷量的回升，2021年我國汽車玻璃產(chǎn)銷量分別回升至16418.9萬平方米、12651.1萬平方米；預計2023年我國汽車玻璃產(chǎn)銷量分別約為19500萬平方米、4500萬平方米左右。

隨著我國汽車產(chǎn)銷量不斷增長，汽車玻璃需求也隨之逐漸提升。在下游市場的帶動下，我國汽車玻璃市場規(guī)模不斷擴大。2022年我國汽車玻璃市場規(guī)模從2015年的152.5億元增長至218億元，預計2023年我國汽車玻璃市場規(guī)模有望達到235億元。

從細分結(jié)構(gòu)來看，2021年我國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模202.1億元，其中，汽車玻璃OEM市場規(guī)模占82.24%，汽車玻璃AM市場規(guī)模占17.76%；預計2023年我國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模235億元左右，其中，汽車玻璃OEM市場規(guī)模占82.13%，汽車玻璃AM市場規(guī)模占17.87%；

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車玻璃行業(yè)投資機會分析及市場前景趨勢報告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

近幾年，我國汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料行業(yè)，主要包括純堿、石英砂、浮法玻璃、PVB膜以及油墨等原材料制造；中游為汽車玻璃制造行業(yè)；下游為汽車產(chǎn)業(yè)，包括汽車制造，汽車售后服務市場等。

2、上游-石英砂

制造汽車玻璃的主要原料是石英砂。由于石英砂的熔點極高，因此在熔化時，要加一種助熔劑-碳酸鈉(也就是我們?nèi)粘Ｓ玫拿鎵A)，冶煉成水玻璃，然后再加上碳酸鈣，讓它與前面兩種原料一起發(fā)生作用，就制成普通玻璃。對于石英砂，一般來說，汽車玻璃的制造過程中需要使用高純度的石英砂，以確保玻璃的質(zhì)量和性能。近幾年，在下游產(chǎn)業(yè)需求增長的穩(wěn)步推動下，我國石英砂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2015年6786萬噸增長到了2022年的9407萬噸。

3、下游-汽車整車制造

現(xiàn)階段，我國經(jīng)濟水平不斷提高，居民消費能力逐漸升級，汽車已經(jīng)成為我國居民出行的代步工具之一，市場滲透率不斷提升。汽車玻璃是汽車車身附件的重要組成部分，行業(yè)受至汽車行業(yè)發(fā)展形勢的直接影響。中國是世界最大汽車市場。中國汽車行業(yè)爆發(fā)式增長是隨著私人消費的興起，汽車需求量開始迅速攀升，成為推動中國汽車發(fā)展的一股至關(guān)重要力量，于此同時，中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位也逐漸升高。我國汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)14年居全球第一。據(jù)統(tǒng)計2022年中國汽車產(chǎn)量為2702.1萬輛，銷量為2686.4萬輛。但中國較主要發(fā)達國家汽車保有量水平還有比較大的差距。相對于中國人口數(shù)量、中等收入人群占比、人均GDP等而言，中國潛在汽車消費潛力巨大，為汽車工業(yè)提供配套的汽車玻璃行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

四、進出口貿(mào)易

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國汽車玻璃進口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2022年我國汽車玻璃進口數(shù)量4167.35噸，進口金額0.56億美元；出口數(shù)量431535.38噸，出口金額9.07億美元。

（注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)包涵車輛用鋼化安全玻璃(70071190)、車輛用層壓安全玻璃（70072190））

五、市場競爭格局

1、本土生產(chǎn)主要企業(yè)

汽車玻璃依托汽車而生，汽車生產(chǎn)量大的區(qū)域通常產(chǎn)生大的汽車玻璃生產(chǎn)商，世界(包括中國在內(nèi))汽車玻璃行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，目前國際前四大企業(yè)分別是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本優(yōu)勢，國際市場排名靠前，并呈持續(xù)增長態(tài)勢。

目前，國內(nèi)夾層玻璃行業(yè)集中度較高。國內(nèi)本土生產(chǎn)主要企業(yè)有：福耀玻璃、廣東信義、上海耀皮等等。福耀玻璃占據(jù)了超60%以上的市場份額，為國內(nèi)最大的汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)。

2、代表企業(yè)-福耀玻璃

汽車玻璃行業(yè)屬于典型寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)，其中福耀玻璃是目前國內(nèi)規(guī)模最大的汽車玻璃生產(chǎn)供應商。

福耀玻璃的主營業(yè)務是為各種交通運輸工具提供安全玻璃、汽車飾件全解決方案，包括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃、行李架、車窗飾件相關(guān)的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務。2021年福耀玻璃汽車玻璃產(chǎn)量為122.46百萬平方米，同比增長17.2%；汽車玻璃銷量為118.46百萬平方米，同比增長14.8%。2022年福耀玻璃汽車玻璃產(chǎn)量為131.04百萬平方米，同比增長7.01%；汽車玻璃銷量為27.14百萬平方米，同比增長 7.33%

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車玻璃是汽車重要的安全件，承擔著整車的外觀形象。汽車玻璃的結(jié)構(gòu)和功能看似簡單，但自汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)以來，汽車玻璃行業(yè)一直處于升級過程中。當前汽車“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”（新四化）已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流和趨勢，汽車市場進入需求多元、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新發(fā)展階段，新能源汽車滲透率不斷提升，智能汽車也已經(jīng)進入到大眾化應用的階段，汽車不再是一個簡單的交通工具，現(xiàn)在的汽車正朝著一個可移動的智能終端轉(zhuǎn)變。汽車新四化的發(fā)展使得越來越多的新技術(shù)集成到汽車玻璃中，對汽車玻璃提出新的要求，同時也為汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展提供了新的機遇，推動汽車玻璃朝著“功能化、智能化、輕量化、智能集成”方向發(fā)展，智能全景天幕玻璃、可調(diào)光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等高附加值產(chǎn)品占比在不斷地提升。因此，從中長期看，為汽車工業(yè)發(fā)展相配套的汽車玻璃行業(yè)還有較穩(wěn)定的發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車玻璃行業(yè)投資機會分析及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。