行業(yè)前瞻|2023年中國(guó)汽車玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：汽車新四化的發(fā)展為行業(yè)提供新機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展空間較穩(wěn)定[圖]

內(nèi)容概要：隨著我國(guó)汽車產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)，汽車玻璃需求也隨之逐漸提升。在下游市場(chǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年我國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模從2015年的152.5億元增長(zhǎng)至218億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到235億元。

關(guān)鍵詞：汽車玻璃產(chǎn)銷量、汽車玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、汽車玻璃行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護(hù)作用。汽車玻璃品種較多，按照加工工藝可以分為夾層玻璃、鋼化玻璃、區(qū)域鋼化玻璃、中空安全玻璃、塑玻復(fù)合材料，各有優(yōu)缺點(diǎn)。按所在的位置可分為前擋風(fēng)玻璃，側(cè)窗玻璃，后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃四種。按種類可以分為，汽車玻璃行業(yè)可細(xì)分為疊層玻璃，緩和玻璃。

目前，我國(guó)汽車安全玻璃以?shī)A層玻璃及鋼化(含區(qū)域鋼化)玻璃為主。除了主要的安全功能外，汽車玻璃還有許多附加功能，在兼顧安全性的基礎(chǔ)上附加了調(diào)光、憎水、抬頭顯示、隔熱、天線、電加熱等功能，可以有效地改善車內(nèi)舒適性，增加汽車玻璃的功能性，其中電加熱、調(diào)光、天線等功能發(fā)展較快，在多數(shù)車型中得到越來(lái)越多的應(yīng)用。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車玻璃和汽車產(chǎn)量息息相關(guān)。2017年之前，我國(guó)汽車玻璃行業(yè)將繼續(xù)受益于汽車市場(chǎng)的發(fā)展，產(chǎn)銷量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年由于汽車產(chǎn)量的小幅下降，汽車玻璃的需求也出現(xiàn)了回落，且連續(xù)三年呈下降趨勢(shì)。隨著居民收入水平的逐漸提高，國(guó)家和地方政府出臺(tái)和落地各種促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，如優(yōu)化限購(gòu)政策、開(kāi)展新一輪“汽車下鄉(xiāng)”、以舊換新、支持停車場(chǎng)建設(shè)等一系列刺激汽車消費(fèi)政策，汽車消費(fèi)逐步回暖，汽車市場(chǎng)加快恢復(fù)。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)銷量的回升，2021年我國(guó)汽車玻璃產(chǎn)銷量分別回升至16418.9萬(wàn)平方米、12651.1萬(wàn)平方米；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)汽車玻璃產(chǎn)銷量分別約為19500萬(wàn)平方米、4500萬(wàn)平方米左右。

隨著我國(guó)汽車產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)，汽車玻璃需求也隨之逐漸提升。在下游市場(chǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年我國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模從2015年的152.5億元增長(zhǎng)至218億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到235億元。

從細(xì)分結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年我國(guó)汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模202.1億元，其中，汽車玻璃OEM市場(chǎng)規(guī)模占82.24%，汽車玻璃AM市場(chǎng)規(guī)模占17.76%；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模235億元左右，其中，汽車玻璃OEM市場(chǎng)規(guī)模占82.13%，汽車玻璃AM市場(chǎng)規(guī)模占17.87%；

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車玻璃行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

近幾年，我國(guó)汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料行業(yè)，主要包括純堿、石英砂、浮法玻璃、PVB膜以及油墨等原材料制造；中游為汽車玻璃制造行業(yè)；下游為汽車產(chǎn)業(yè)，包括汽車制造，汽車售后服務(wù)市場(chǎng)等。

2、上游-石英砂

制造汽車玻璃的主要原料是石英砂。由于石英砂的熔點(diǎn)極高，因此在熔化時(shí)，要加一種助熔劑-碳酸鈉(也就是我們?nèi)粘Ｓ玫拿鎵A)，冶煉成水玻璃，然后再加上碳酸鈣，讓它與前面兩種原料一起發(fā)生作用，就制成普通玻璃。對(duì)于石英砂，一般來(lái)說(shuō)，汽車玻璃的制造過(guò)程中需要使用高純度的石英砂，以確保玻璃的質(zhì)量和性能。近幾年，在下游產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)的穩(wěn)步推動(dòng)下，我國(guó)石英砂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2015年6786萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了2022年的9407萬(wàn)噸。

3、下游-汽車整車制造

現(xiàn)階段，我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，居民消費(fèi)能力逐漸升級(jí)，汽車已經(jīng)成為我國(guó)居民出行的代步工具之一，市場(chǎng)滲透率不斷提升。汽車玻璃是汽車車身附件的重要組成部分，行業(yè)受至汽車行業(yè)發(fā)展形勢(shì)的直接影響。中國(guó)是世界最大汽車市場(chǎng)。中國(guó)汽車行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)是隨著私人消費(fèi)的興起，汽車需求量開(kāi)始迅速攀升，成為推動(dòng)中國(guó)汽車發(fā)展的一股至關(guān)重要力量，于此同時(shí)，中國(guó)在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位也逐漸升高。我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)14年居全球第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)汽車產(chǎn)量為2702.1萬(wàn)輛，銷量為2686.4萬(wàn)輛。但中國(guó)較主要發(fā)達(dá)國(guó)家汽車保有量水平還有比較大的差距。相對(duì)于中國(guó)人口數(shù)量、中等收入人群占比、人均GDP等而言，中國(guó)潛在汽車消費(fèi)潛力巨大，為汽車工業(yè)提供配套的汽車玻璃行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

四、進(jìn)出口貿(mào)易

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國(guó)汽車玻璃進(jìn)口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，2022年我國(guó)汽車玻璃進(jìn)口數(shù)量4167.35噸，進(jìn)口金額0.56億美元；出口數(shù)量431535.38噸，出口金額9.07億美元。

（注：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包涵車輛用鋼化安全玻璃(70071190)、車輛用層壓安全玻璃（70072190））

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、本土生產(chǎn)主要企業(yè)

汽車玻璃依托汽車而生，汽車生產(chǎn)量大的區(qū)域通常產(chǎn)生大的汽車玻璃生產(chǎn)商，世界(包括中國(guó)在內(nèi))汽車玻璃行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，目前國(guó)際前四大企業(yè)分別是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)排名靠前，并呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

目前，國(guó)內(nèi)夾層玻璃行業(yè)集中度較高。國(guó)內(nèi)本土生產(chǎn)主要企業(yè)有：福耀玻璃、廣東信義、上海耀皮等等。福耀玻璃占據(jù)了超60%以上的市場(chǎng)份額，為國(guó)內(nèi)最大的汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)。

2、代表企業(yè)-福耀玻璃

汽車玻璃行業(yè)屬于典型寡頭壟斷型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，其中福耀玻璃是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的汽車玻璃生產(chǎn)供應(yīng)商。

福耀玻璃的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為各種交通運(yùn)輸工具提供安全玻璃、汽車飾件全解決方案，包括汽車級(jí)浮法玻璃、汽車玻璃、機(jī)車玻璃、行李架、車窗飾件相關(guān)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。2021年福耀玻璃汽車玻璃產(chǎn)量為122.46百萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)17.2%；汽車玻璃銷量為118.46百萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)14.8%。2022年福耀玻璃汽車玻璃產(chǎn)量為131.04百萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)7.01%；汽車玻璃銷量為27.14百萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 7.33%

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

汽車玻璃是汽車重要的安全件，承擔(dān)著整車的外觀形象。汽車玻璃的結(jié)構(gòu)和功能看似簡(jiǎn)單，但自汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)以來(lái)，汽車玻璃行業(yè)一直處于升級(jí)過(guò)程中。當(dāng)前汽車“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”（新四化）已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流和趨勢(shì)，汽車市場(chǎng)進(jìn)入需求多元、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新發(fā)展階段，新能源汽車滲透率不斷提升，智能汽車也已經(jīng)進(jìn)入到大眾化應(yīng)用的階段，汽車不再是一個(gè)簡(jiǎn)單的交通工具，現(xiàn)在的汽車正朝著一個(gè)可移動(dòng)的智能終端轉(zhuǎn)變。汽車新四化的發(fā)展使得越來(lái)越多的新技術(shù)集成到汽車玻璃中，對(duì)汽車玻璃提出新的要求，同時(shí)也為汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇，推動(dòng)汽車玻璃朝著“功能化、智能化、輕量化、智能集成”方向發(fā)展，智能全景天幕玻璃、可調(diào)光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等高附加值產(chǎn)品占比在不斷地提升。因此，從中長(zhǎng)期看，為汽車工業(yè)發(fā)展相配套的汽車玻璃行業(yè)還有較穩(wěn)定的發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)汽車玻璃行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。