2023年中國生豬屠宰行業(yè)全景速覽分析：屠宰加工一體化發(fā)展已成大勢所趨[圖]

一、政策：經(jīng)濟復蘇產(chǎn)能恢復，科學環(huán)保成為發(fā)展主旋律

近年來，我國各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門多措并舉推進生豬屠宰行業(yè)專項整治和轉(zhuǎn)型升級，以有效遏制私屠濫宰等違法違規(guī)行為，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。為解決落后產(chǎn)能，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2023年4月7日發(fā)布了《畜禽屠宰“嚴規(guī)范 促提升 保安全”三年行動方案》，文件指出各地要按照科學布局、集中屠宰、有利流通、方便群眾的原則，科學制定畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，合理設定轄區(qū)屠宰行業(yè)發(fā)展目標，嚴格控制屠宰企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能，有序壓減落后產(chǎn)能，穩(wěn)步提高屠宰產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度；優(yōu)化企業(yè)布局，引導畜禽屠宰企業(yè)向養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，促進運活畜禽向運肉轉(zhuǎn)變，推進畜禽屠宰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：生豬產(chǎn)業(yè)為國民剛需，產(chǎn)能回歸至疫情豬瘟前水平

就我國規(guī)模以上生豬屠宰情況而言，2019-2020年豬瘟疊加疫情，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)進入嚴冬。2020年我國規(guī)上生豬定點屠宰量達到近10年來最低值，僅為1.63億頭，較2019年減少了14.66%。2021年以來，國內(nèi)疫情已基本結束，豬瘟也得到基本控制，在經(jīng)歷了兩年的高價豬肉市場后，消費需求大幅度提升，下游需求增加疊加上游養(yǎng)殖景氣度高漲，帶動我國生豬屠宰量大幅度增長，同比2020年增長62.5%，達2.65億頭，同比增加了0.98億頭，2022年我國生豬定點屠宰規(guī)模達到2.85億頭，較上一年增長了7.54%。

三、企業(yè)動態(tài)：整體屠宰量份額不足，企業(yè)市場集中度較低

我國生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量在2021年已經(jīng)基本恢復到了非洲豬瘟之前的水平，且在2022年持續(xù)增長，其中生豬存欄同比增長1.4%。在供應端，國內(nèi)生豬屠宰大型企業(yè)整體市占率較低，包括雙匯、牧原、雨潤和天邦、新希望和龍大美食等。這些大型企業(yè)不僅整體產(chǎn)能較低，而且表現(xiàn)出較低的屠宰開工率，導致整體屠宰量份額較低。例如，牧原股份目前產(chǎn)能達7500萬頭/年，而2022年實際生豬屠宰量僅為2400萬頭，僅為三分之一左右。根據(jù)農(nóng)村部出欄量測算，2022年國內(nèi)大型企業(yè)整體市占率較低，其中行業(yè)龍頭雙匯僅占比1.64%，規(guī)模以上企業(yè)僅占比39.5%。

四、發(fā)展趨勢：多元因素共驅(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關鍵

我國生豬屠宰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢受多種因素影響，包括行業(yè)內(nèi)部技術進步、市場需求和全球經(jīng)濟情況等。隨著科技的不斷發(fā)展，我國生豬屠宰行業(yè)在技術領域取得了顯著進步。機械化、自動化和智能化的設備正在逐步替代傳統(tǒng)的人工操作，這不僅提高了生豬屠宰的效率，還確保了生豬屠宰的質(zhì)量與安全。而隨著消費者對肉類產(chǎn)品的需求增加，我國生豬屠宰行業(yè)規(guī)模不斷擴大。未來人們對于生鮮食品的需求增加，也將推動生豬屠宰行業(yè)的快速發(fā)展。總的來說，我國生豬屠宰行業(yè)的發(fā)展趨勢是向著規(guī)模化、自動化和智能化發(fā)展，以滿足日益增長的市場需求。這個行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)，如市場需求的變化、全球經(jīng)濟情況的不穩(wěn)定等，這些都需要行業(yè)在未來的發(fā)展中不斷適應和應對。

關鍵詞：生豬屠宰、生豬、豬肉

一、政策：政策不斷發(fā)力，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展

我國生豬屠宰行業(yè)的上游主要包括飼料、疫苗、獸藥和仔豬等環(huán)節(jié)，而下游則主要包括對生豬的屠宰加工以及各類銷售渠道。上游端，我國生豬養(yǎng)殖對飼料的需求不斷增長。2022年我國豬飼料產(chǎn)量為13597.5萬噸，同比增長44.9%。疫苗獸藥以及仔豬等行業(yè)對于生豬屠宰產(chǎn)業(yè)同樣重要，對于保障肉類食品質(zhì)量和安全有著關鍵性作用。下游端，我國是全世界豬肉消費量最大的國家。生豬屠宰行業(yè)是鏈接生豬養(yǎng)殖和肉類制品消費的紐帶，是保障肉品質(zhì)量安全的關鍵環(huán)節(jié)，也是影響豬肉市場行情的重要節(jié)點之一。

近年來，我國各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門多措并舉推進生豬屠宰行業(yè)專項整治和轉(zhuǎn)型升級，以有效遏制私屠濫宰等違法違規(guī)行為，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。為解決落后產(chǎn)能，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2023年4月7日發(fā)布了《畜禽屠宰“嚴規(guī)范 促提升 保安全”三年行動方案》，文件指出各地要按照科學布局、集中屠宰、有利流通、方便群眾的原則，科學制定畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，合理設定轄區(qū)屠宰行業(yè)發(fā)展目標，嚴格控制屠宰企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能，有序壓減落后產(chǎn)能，穩(wěn)步提高屠宰產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度；優(yōu)化企業(yè)布局，引導畜禽屠宰企業(yè)向養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，促進運活畜禽向運肉轉(zhuǎn)變，推進畜禽屠宰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在產(chǎn)業(yè)安全監(jiān)管方面，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳2023年2月9日發(fā)布了《2023年畜禽屠宰質(zhì)量安全風險監(jiān)測計劃》，文件強調(diào)重點針對跨省流通的生豬屠宰企業(yè)開展病原微生物風險監(jiān)測，重點監(jiān)測冷卻肉和熱鮮肉中菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌，豬肉表面和屠宰環(huán)境中沙門氏菌、金黃色葡萄球菌和單核增生李斯特氏菌。為促進屠宰產(chǎn)業(yè)升級，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳2022年9月5日發(fā)布了《金融助力畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》，文件提出引導生豬屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，淘汰落后產(chǎn)能。支持畜禽產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)配套建設冷卻庫、低溫分割車間等冷藏加工設施和冷鏈物流設施，完善冷鏈配送體系和拓展銷售網(wǎng)絡，提升畜禽產(chǎn)品市場流通能力。

豬肉是我國居民肉食的主要來源，在我國肉類供給結構中一直保持在整體的六成左右，年需求量較為穩(wěn)定。2022年在我國肉類消費中占比65.61%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：生豬產(chǎn)業(yè)為國民剛需，定點企業(yè)生豬屠宰量不斷增加

受經(jīng)濟持續(xù)高速增長、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費結構不斷升級等因素強力拉動，我國生豬屠宰產(chǎn)業(yè)一直保持著快速增長的趨勢。然而，近年來受非洲豬瘟以及疫情等因素的影響，我國生豬出欄量明顯下跌。2019年我國生豬出欄數(shù)量為5.44億頭，同比下滑了21.61%，。2020年我國生豬出欄數(shù)量為5.27億頭，對比同期減少了0.17億頭，而隨著非洲豬瘟影響逐漸消退，我國生豬產(chǎn)業(yè)鏈整體有了一定程度的復蘇，2021年我國生豬出欄數(shù)量為6.71億頭，同比增加了1.44億頭，2022年我國生豬出欄數(shù)量為6.99億頭，恢復至疫情前生豬出欄水平。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國生豬屠宰行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》

就我國規(guī)模以上生豬屠宰情況而言，2019-2020年豬瘟疊加疫情，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)進入嚴冬。2020年我國規(guī)上生豬定點屠宰量達到近10年來最低值，僅為1.63億頭，較2019年減少了14.66%。2021年以來，國內(nèi)疫情已基本結束，豬瘟也得到基本控制，在經(jīng)歷了兩年的高價豬肉市場后，消費需求大幅度提升，下游需求增加疊加上游養(yǎng)殖景氣度高漲，帶動我國生豬屠宰量大幅度增長，同比2020年增長62.5%，達2.65億頭，同比增加了0.98億頭，2022年我國生豬定點屠宰規(guī)模達到2.85億頭，較上一年增長了7.54%。

2019-2020年我國豬肉產(chǎn)業(yè)受疫情和豬瘟雙重影響，我國豬肉產(chǎn)量隨之下滑，2019年我國豬肉產(chǎn)量為4255萬噸，同比減少21.25%，2020年我國豬肉產(chǎn)量為4113萬噸，同比下滑3.34%。自疫情結束之后，我國生豬市場整體形勢有所好轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖戶數(shù)量進入相對穩(wěn)定的結構優(yōu)化期，養(yǎng)殖主體結構繼續(xù)向規(guī)?；透呒卸劝l(fā)展，生豬產(chǎn)能相對充裕，2021年我國豬肉產(chǎn)量為5296萬噸，同比增長28.76%，2022年我國豬肉產(chǎn)量為5541萬噸，同比增加145萬噸。我國當前豬肉消費需求已經(jīng)處于階段性飽和的狀態(tài)，但是生豬產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展仍存在諸多不確定因素，面臨著產(chǎn)業(yè)與市場形態(tài)、生產(chǎn)方式與結構、宏觀經(jīng)濟、發(fā)展環(huán)境等多方面的挑戰(zhàn)。

三、企業(yè)動態(tài)：市場集中度較低，未來市場份額將向龍頭企業(yè)聚集

我國生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量在2021年已經(jīng)基本恢復到了非洲豬瘟之前的水平，且在2022年持續(xù)增長。在供應端，國內(nèi)生豬屠宰大型企業(yè)整體市占率較低，包括雙匯、牧原、雨潤和天邦、新希望和龍大美食等。但目前，這些大型企業(yè)整體產(chǎn)能仍偏低，而且表現(xiàn)出較低的屠宰開工率，導致整體屠宰量份額較低。例如，牧原股份目前產(chǎn)能達7500萬頭/年，而2022年實際生豬屠宰量僅為2400萬頭，僅為三分之一左右。根據(jù)農(nóng)村部出欄量測算，2022年國內(nèi)大型企業(yè)整體市占率較低，其中行業(yè)龍頭雙匯僅占比1.64%，規(guī)模以上企業(yè)僅占比39.5%。

以牧原股份為例，牧原企業(yè)屠宰業(yè)務近年來發(fā)展迅速，尤其是2021-2022年，業(yè)務收入增長可謂是質(zhì)的飛躍，占總營業(yè)收入的比重也越來越高。2020年牧原屠宰業(yè)務收入為6.21億元，僅僅只占總營業(yè)收入比重的1.1%，2021年牧原屠宰業(yè)務收入為54.18億元，同比增長772.46%，占總營業(yè)收入比重的6.87%，2022年牧原屠宰業(yè)務收入為147.18億元，同比增長171.65%，占總營業(yè)收入比重的11.79%，2023年上半年牧原屠宰業(yè)務收入為86.74億元，占總營業(yè)收入比重為16.72%.

反觀雙匯發(fā)展，根據(jù)2019-2023年雙匯發(fā)展屠宰業(yè)務收入及占總營業(yè)收入比重的數(shù)據(jù)，雙匯發(fā)展近年來屠宰業(yè)務收入呈下降態(tài)勢，雙匯發(fā)展2020年屠宰業(yè)務收入為482.67億元,占總營業(yè)收入比重為65.35%，2021年雙匯發(fā)展的屠宰業(yè)務收入為390.73億元，同比減少了19.05%，占總營業(yè)收入比重為58.6%，同比減少了6.75%，2022年雙匯發(fā)展的屠宰業(yè)務收入為334.64億元，同比減少14.36%，占總營業(yè)收入比重為53.47%，增幅程度為-5.13%，雙匯發(fā)展2023上半年屠宰業(yè)務收入為158.89億元,占總營業(yè)收入比重為52.22%。

四、發(fā)展趨勢：屠宰加工一體化發(fā)展已成大勢所趨

1.政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展方向，加強屠宰管理勢在必行

總體上看，我國生豬屠宰行業(yè)仍然存在整體生產(chǎn)方式落后、技術水平不高、企業(yè)競爭力不足等突出問題，屠宰環(huán)節(jié)肉品質(zhì)量安全風險仍不容忽視。加強生豬屠宰管理，是保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，讓我國居民吃上“放心肉”的關鍵所在。近年來我國政府部門圍繞豬肉質(zhì)量安全補充完善了政策法規(guī)，通過實施定點屠宰制度，提升政府監(jiān)管能力，生豬屠宰經(jīng)營行為得到規(guī)范，屠宰集中度和產(chǎn)品質(zhì)量安全保障能力有了明顯提升。

2.產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，屠宰加工一體化發(fā)展已成大勢所趨

未來隨著生豬屠宰產(chǎn)業(yè)加快升級轉(zhuǎn)型，優(yōu)化中小型屠宰場點是大勢所趨，推動屠宰企業(yè)實行屠宰、加工、銷售、配送一體化發(fā)展，推行標準化屠宰，支持建設冷鏈流通和配送體系，持續(xù)推進生豬屠宰行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，是我國生豬屠宰行業(yè)將踏上高質(zhì)量發(fā)展新征程。生豬定點屠宰廠肉品品質(zhì)檢驗應當遵守生豬屠宰肉品品質(zhì)檢驗規(guī)程，與生豬屠宰同步進行。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國生豬屠宰行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。