摘要：近年來我國(guó)定點(diǎn)屠宰生豬數(shù)量從2016年的2.09億頭增長(zhǎng)至2022年的2.85億頭，2023年上半年定點(diǎn)屠宰量達(dá)1.61億頭，定點(diǎn)屠宰占比從2020年的30.85%提升至2023年上半年的43%，行業(yè)集中度得以提高。同時(shí)受非洲豬瘟和環(huán)保政策的影響，我國(guó)政府不斷提高防疫、環(huán)保和食品安全等方面的要求，從政策上加速小型屠宰場(chǎng)的退出，推動(dòng)屠宰企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

一、定義及分類

生豬，是對(duì)未宰殺的除種豬以外的家豬的統(tǒng)稱。豬的品種有大白豬、大約克夏豬、大花白豬、杜洛克、皮蘭特豬等類型。為了加強(qiáng)生豬屠宰管理，保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障人民身體健康，1998年以來，我國(guó)實(shí)行生豬定點(diǎn)屠宰、集中檢疫制度。未經(jīng)定點(diǎn)，任何單位和個(gè)人不得從事生豬屠宰活動(dòng)，導(dǎo)致我國(guó)生豬屠宰市場(chǎng)區(qū)域性結(jié)構(gòu)嚴(yán)重，市場(chǎng)仍較為分散，大量私屠和自養(yǎng)自屠廣泛存在，隨著政策持續(xù)出臺(tái)和豬瘟事件后，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)生豬屠宰產(chǎn)業(yè)升級(jí)和健康發(fā)展。

二、行業(yè)政策

近年來我國(guó)針對(duì)生豬屠宰行業(yè)發(fā)布了一系列政策文件，旨在提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平、保障產(chǎn)品質(zhì)量安全、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。政策要求屠宰企業(yè)按照質(zhì)量管理制度化、廠區(qū)環(huán)境整潔化、設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化等總體要求開展創(chuàng)建工作，并強(qiáng)調(diào)規(guī)范生豬調(diào)運(yùn)監(jiān)管和屠宰檢疫管理工作。同時(shí)政策還引導(dǎo)屠宰企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能，支持主產(chǎn)區(qū)配套建設(shè)冷鏈設(shè)施和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，提升市場(chǎng)流通能力。未來我國(guó)將繼續(xù)實(shí)施畜禽屠宰“嚴(yán)規(guī)范促提升保安全”三年行動(dòng)，優(yōu)化屠宰產(chǎn)能布局，提升行業(yè)集中度和規(guī)范化機(jī)械化智能化水平。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)生豬屠宰行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了多頭管理時(shí)期、統(tǒng)一管理時(shí)期、放開經(jīng)營(yíng)時(shí)期和依法規(guī)范時(shí)期。初期，屠宰方式主要是手工操作，肉品檢驗(yàn)對(duì)象不完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。隨后商業(yè)部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)屠宰場(chǎng)及場(chǎng)內(nèi)衛(wèi)生工作，衛(wèi)生和畜牧獸醫(yī)部門進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。隨著改革開放，國(guó)營(yíng)食品公司獨(dú)家經(jīng)營(yíng)變?yōu)槎喾N經(jīng)濟(jì)主體多渠道經(jīng)營(yíng)，但出現(xiàn)了一系列問題。為了規(guī)范生豬屠宰行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障人民吃肉安全，國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施了《生豬屠宰管理?xiàng)l例》，將商務(wù)部的生豬屠宰管理職能移交到農(nóng)業(yè)部，并鼓勵(lì)生豬就地屠宰，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖屠宰匹配、產(chǎn)銷順暢銜接。近幾年來《生豬屠宰管理?xiàng)l例》多次修訂，進(jìn)一步規(guī)范了生豬屠宰。

四、行業(yè)壁壘

我國(guó)生豬屠宰行業(yè)面臨多方面的行業(yè)壁壘。首先資金壁壘較高，大規(guī)模養(yǎng)殖和屠宰企業(yè)需要大量資金投入，包括購買種豬、建設(shè)豬舍、購買設(shè)備等，同時(shí)還需要充足的流動(dòng)資金用于周轉(zhuǎn)。其次技術(shù)壁壘也不容忽視，隨著食品安全標(biāo)準(zhǔn)的提高，屠宰企業(yè)需要在疫病防控、藥品殘留控制、屠宰技術(shù)等方面具備一定的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)，才能形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外人才壁壘也是一大挑戰(zhàn)，大規(guī)模養(yǎng)殖需要大量經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員和管理人員，而他們的培養(yǎng)和經(jīng)驗(yàn)積累需要較長(zhǎng)的時(shí)間。行業(yè)壁壘的存在，使得新進(jìn)入者在生豬屠宰行業(yè)中面臨較大的困難和挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)是全球最大的豬肉消費(fèi)國(guó)，生豬屠宰行業(yè)是連接生豬養(yǎng)殖和肉類制品消費(fèi)的橋梁，對(duì)肉品質(zhì)量安全的保障起著至關(guān)重要的作用。上游主要包括飼料、疫苗、獸藥和仔豬等多個(gè)環(huán)節(jié)，近年來原料和人工成本有所波動(dòng)，中游主要為生豬屠宰行業(yè)，國(guó)內(nèi)目前行業(yè)仍較為分散，政策背景整體市場(chǎng)將持續(xù)集中，下游主要通過商場(chǎng)超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等渠道向終端消費(fèi)者提供生豬半成品，居民消費(fèi)能力和商場(chǎng)超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模對(duì)生豬屠宰行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

生豬屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生豬養(yǎng)殖

牧原食品股份有限公司

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

新希望六和股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

天邦食品股份有限公司

北京順鑫控股集團(tuán)有限公司

豬飼料

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

唐人神集團(tuán)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司

湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

雙胞胎（集團(tuán)）股份有限公司

獸藥

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

普萊柯生物工程股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武漢回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技術(shù)股份有限公司

天康生物股份有限公司

上游

牧原食品股份有限公司

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司

中游

餐飲市場(chǎng)

家庭市場(chǎng)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國(guó)大型屠宰加工企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝日趨現(xiàn)代化，在一定程度上提高了屠宰效率，部分手工、半機(jī)械式的小型屠宰企業(yè)逐漸被市場(chǎng)所淘汰。近年來我國(guó)定點(diǎn)屠宰生豬數(shù)量從2016年的2.09億頭增長(zhǎng)至2022年的2.85億頭，2023年上半年定點(diǎn)屠宰量達(dá)1.61億頭，定點(diǎn)屠宰占比從2020年的30.85%提升至2023年上半年的43%，行業(yè)集中度得以提高。同時(shí)受非洲豬瘟和環(huán)保政策的影響，我國(guó)政府不斷提高防疫、環(huán)保和食品安全等方面的要求，從政策上加速小型屠宰場(chǎng)的退出，推動(dòng)屠宰企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和集約化發(fā)展

生豬養(yǎng)殖和屠宰業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，豬肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的主要副食品。為了緩解生豬生產(chǎn)的周期性波動(dòng)，穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保證居民的食物供應(yīng)，改善居民的飲食結(jié)構(gòu)，提高居民生活水平，國(guó)家在區(qū)域發(fā)展、養(yǎng)殖模式、用地支持、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面出臺(tái)了諸多政策，鼓勵(lì)生豬屠宰和養(yǎng)殖生產(chǎn)企業(yè)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的方向發(fā)展。

（2）國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>