2023年中國高純硅行業(yè)全景速覽：國產(chǎn)替代加速，技術(shù)實力不斷提升[圖]

內(nèi)容概述：需求的增長仍推動著高純硅行業(yè)的發(fā)展，而高純硅行業(yè)處于成長期。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國高純硅市場規(guī)模約為392.8億元，市場均價約為76.76元/kg。

關(guān)鍵詞：高純硅行業(yè)政策、高純硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、高純硅產(chǎn)量、高純硅需求量、高純硅進出口、高純硅市場規(guī)模

一、高純硅行業(yè)概述

所謂高純硅材料，是指由單一的硅原子所組成，硅原子在三維空間呈規(guī)則排列的多晶硅。它是由工業(yè)硅提純得來的，只含有極少量的雜質(zhì)，硅含量通常在99．9999%（6N）以上。高純硅材料經(jīng)提拉或鑄錠處理后，就制成了單晶硅或多晶硅，它們是制作集成電路和光伏電池的不可或缺的基礎(chǔ)材料，被稱為“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，對半導體工業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要作用。高純硅主要分為單晶硅、多晶硅、無定形硅、電子級硅和太陽能級硅。

二、中國高純硅行業(yè)相關(guān)政策

近年來，在我國高純硅行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵高純硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，主要政策有：

三、高純硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

高純硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硅礦開采、冶煉和精煉，其中硅礦石是高純硅的主要原材料，需要從礦山中開采出來，從硅礦石中提煉硅金屬，通常采用冶煉和精煉過程來降低雜質(zhì)含量，制備高純度的硅。中游環(huán)節(jié)包括對高純硅的進一步加工和制備，以滿足不同行業(yè)的需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為半導體制造、光伏電池制造、玻璃制造、醫(yī)療器械及高科技材料等行業(yè)。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，國內(nèi)集成電路行業(yè)總生產(chǎn)量從2011年的719.52億塊上升到2021年的3594.3億塊，年均復合增長率約為17.45%。受疫情等因素影響，2022年中國集成電路產(chǎn)量下滑至3241.9億塊，同比下降9.8%，集成電路需求量減少至5892.3億塊，同比下降1.88%。伴隨著疫后復工復產(chǎn)以及經(jīng)濟整體復蘇，中國集成電路產(chǎn)量及需求量有望恢復增長態(tài)勢。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國高純硅行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》

四、中國高純硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國高純硅材料產(chǎn)業(yè)起步較早，20世紀50年代，我國引進了美國、日本等國外公司的傳統(tǒng)西門子工藝，小批量生產(chǎn)高純硅材料，并結(jié)合自主開發(fā)，在全國形成了一大批研究生產(chǎn)高純硅材料的單位。近年來，我國高純硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在工藝技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方面取得了突破性進展。但總體來看，我國高純硅材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量依然不能滿足市場需求，產(chǎn)品質(zhì)量和價格缺乏競爭力。近年來我國高純硅產(chǎn)能與產(chǎn)量不斷增長，截至2022年我國高純硅產(chǎn)能與產(chǎn)量分別為60萬噸與43.5萬噸。下游光伏產(chǎn)業(yè)是目前國內(nèi)高純硅市場增長的最主要動力，此外隨著國內(nèi)政府及企業(yè)層面對半導體產(chǎn)業(yè)投資力度的加強，未來半導體產(chǎn)業(yè)有望成為我國高純硅需求增長的重要推力之一。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國高純硅需求量約為51.17萬噸。

進出口來看，2015-2022年我國高純硅進口量整體呈下降態(tài)勢，截至2022年我國高純硅進口量為8.91萬噸，同比下降23.06%，進口金額為27.49億美元，同比增長29.16%；2015年我國高純硅出口量整體呈上升態(tài)勢，2022年出口量為1.24萬噸，同比增長9.26%，出口金額為1.94億美元，同比增長39.29%。從我國高純硅進口來源地進口量分布來看，其中德國、馬來西亞、日本與挪威是我國高純硅主要進口來源地，四個地區(qū)進口量合計占比90.35%。

從高純硅行業(yè)發(fā)展來看，高純硅行業(yè)在近年保持了快速的發(fā)展，行業(yè)總體供給能力保持了的增長態(tài)勢，但超級活性炭行業(yè)存在創(chuàng)新能力嚴重不足、產(chǎn)品技術(shù)含量不高、企業(yè)品牌意識不強、經(jīng)營水平低下等一系列問題，這使得超級活性炭行業(yè)仍面臨著一定的挑戰(zhàn)。綜合來看，需求的增長仍推動著高純硅行業(yè)的發(fā)展，而高純硅行業(yè)處于成長期。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國高純硅市場規(guī)模約為392.8億元，市場均價約為76.76元/kg。

五、中國高純硅行業(yè)重點企業(yè)

由于國內(nèi)高純硅材料的生產(chǎn)數(shù)量很少，且大部分用于半導體工業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)所需要的高純硅材料幾乎全部依賴進口，加之全球高純硅材料市場已形成了“有價無市”的嚴重短缺局面，使國內(nèi)許多企業(yè)陷入了“無米之炊”的窘境，成為制約我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來，國內(nèi)多家高純硅企業(yè)通過技術(shù)改造不僅降低了成本，提升了競爭力，并且擴大了產(chǎn)能，增加了供應量提升了整個產(chǎn)業(yè)的自給率。但是企業(yè)分化也日益明顯，目前包括江蘇中能（協(xié)鑫集團）、特變電工、新疆大全、四川永祥等萬噸級企業(yè)通過技術(shù)改造以及生產(chǎn)要素優(yōu)化等措施已經(jīng)可以和國際巨頭抗衡，達到國際一流水平。其他企業(yè)也紛紛計劃通過技術(shù)改造降低成本，但是一些小企業(yè)生存現(xiàn)狀堪憂，企業(yè)分化正進一步加劇。

六、中國高純硅行業(yè)發(fā)展趨勢

從中長期來看，目前我國的高純硅行業(yè)技術(shù)實力還相對較弱，產(chǎn)品主要是太陽能級的，少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)10N~11N的電子級產(chǎn)品，距離國外的頂尖水平還有一定的差距，隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，平價并網(wǎng)這一趨勢的帶動，以及中國半導體設(shè)計、集成電路產(chǎn)業(yè)與晶圓代工等等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高純硅需求仍將保持穩(wěn)定的增長，同時將顯著的推動我國高純硅產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與總體產(chǎn)能的增長。隨著國內(nèi)在電子級的領(lǐng)域的制造技術(shù)不斷突破，未來我國高純硅產(chǎn)業(yè)未來國產(chǎn)替代步伐將加速。未來，隨著國內(nèi)高純硅產(chǎn)能的不斷擴張，高純硅的進口比例有望逐步下滑。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國高純硅行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。