2023年中國光器件及光模塊行業(yè)全景速覽：政策加持，高端突破，產(chǎn)業(yè)持續(xù)上升[圖]

內(nèi)容概述：近年來我國光器件及光模塊產(chǎn)量不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國光器件產(chǎn)量約為61.9億只，光模塊產(chǎn)量約為4.96億只。2022年我國光器件需求量約為160.81億只，光模塊需求量約為4.42億只。

關(guān)鍵詞：光器件及光模塊相關(guān)政策、光器件及光模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、光器件及光模塊產(chǎn)量、光器件及光模塊需求量、光器件及光模塊市場規(guī)模

一、光器件及光模塊行業(yè)概述

光器件包括發(fā)射和接收兩部分。發(fā)射部分是：輸入一定碼率的電信號經(jīng)內(nèi)部的驅(qū)動芯片處理后驅(qū)動半導體激光器（LD）或發(fā)光二極管（LED）發(fā)射出相應速率的調(diào)制光信號，其內(nèi)部帶有光功率自動控制電路，使輸出的光信號功率保持穩(wěn)定。接收部分是：一定碼率的光信號輸入模塊后由光探測二極管轉(zhuǎn)換為電信號。經(jīng)前置放大器后輸出相應碼率的電信號。光模塊由光器件加工組裝而成，光器件及光模塊是光電技術(shù)在通信領(lǐng)域重要的產(chǎn)品，光器件及光模塊可應用于電信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)等多個領(lǐng)域。光模塊可以根據(jù)封裝類型、速率、波長、距離、模式、調(diào)制格式、激光器類型、探測器類型等方式進行分類。

二、中國光器件及光模塊行業(yè)相關(guān)政策

光模塊是信息光電子技術(shù)領(lǐng)域用于光電轉(zhuǎn)換、信號通信傳輸?shù)暮诵墓怆娮悠骷?，廣泛應用于數(shù)據(jù)中心和5G承載網(wǎng)建設(shè)，是構(gòu)建現(xiàn)代高速信息網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)。近年來政府出臺多項其他政策支持光器件及光模塊產(chǎn)業(yè)快步良好發(fā)展，如加大對光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金支持、迅速提高核心器件國產(chǎn)化率和培育具有國際競爭力的大型企業(yè)等。同時，政府相關(guān)部門還大力支持5G網(wǎng)絡(luò)的改建和數(shù)據(jù)中心的升級，支撐帶動光器件及光模塊下游市場需求不斷增加。

三、光器件及光模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光通信器件是光傳輸網(wǎng)絡(luò)中對光信號進行放大、轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)母黝惞δ芷骷?，具有發(fā)送、接收、波分復用、增益放大、開關(guān)交換、系統(tǒng)管理等多種功能。光器件位于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的中游，從光器件產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要包括光芯片、電芯片、光組件等，下游一般為光通信設(shè)備商、電信運營商和數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)提供商等。

隨著云計算需求和數(shù)據(jù)流量的持續(xù)增長，新一代信息技術(shù)與電信、商務(wù)、金融、信息化平臺、社交等社會各行各業(yè)加速融合，信息設(shè)備連接更豐富、應用場景更復雜。為了應對海量設(shè)備連接及復雜的應用場景，對數(shù)據(jù)的計算、存儲及處理能力提出了更高的要求，并推動數(shù)據(jù)流量向集中化發(fā)展，由此推動數(shù)據(jù)中心機架的持續(xù)增長。2018年我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模為226萬架，大型以上規(guī)模為167萬架；2022年我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模擴大至670萬架，其中大型以上規(guī)模增長至540萬架，復合增長率均超過30%，大型以上占比為80%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光器件及光模塊行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

四、光器件及光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

光通信產(chǎn)業(yè)包括光通信器件（包含芯片）、光纖光纜、光整機設(shè)備。應用領(lǐng)域主要為電信市場（運營商為主）和數(shù)據(jù)通信市場（大型互聯(lián)網(wǎng)公司、企業(yè)用戶）。光器件產(chǎn)品種類繁多，參與全球競爭。根據(jù)是否需要外加能源驅(qū)動可分為光有源器件、光無源器件；包括激光器、檢測器、放大器、分路器、耦合器、連接器等多個品類，每個品類又存在繁多的型號。近年來，在電信和數(shù)通市場的共同推動下，全球和國內(nèi)光器件市場規(guī)模均保持平穩(wěn)增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年全球光器件市場規(guī)模約為141.47億美元，光模塊市場規(guī)模約為75.88億美元。

隨著全球通信產(chǎn)業(yè)與5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的高度融合，光通信行業(yè)進入了大變革、大轉(zhuǎn)型的時期。推動了電信網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心的全面升級換代，推動光模塊市場規(guī)模持續(xù)擴張。同時，新一代信息技術(shù)增強了人與萬物的互聯(lián)，新興產(chǎn)業(yè)及應用場景不斷涌現(xiàn)，拓寬了光模塊的應用領(lǐng)域。電信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、光纖接入、消費電子、自動駕駛、工業(yè)自動化、衛(wèi)星通信、遠程監(jiān)控、智能電網(wǎng)等將成為光模塊發(fā)展的重要市場。近年來我國光器件及光模塊產(chǎn)量不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國光器件產(chǎn)量約為61.9億只，光模塊產(chǎn)量約為4.96億只。2022年我國光器件需求量約為160.81億只，光模塊需求量約為4.42億只。

隨著數(shù)據(jù)流量爆發(fā)，5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及云計算需求的不斷增長，寬帶網(wǎng)絡(luò)不斷升級，數(shù)據(jù)中心市場擴容，由此推動寬帶用戶接入、5G基站及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、交換器等向高速率方向發(fā)展，對光模塊的性能指標要求越來越高，高速率光模塊的應用場景擴大、出貨量占比不斷上升，將成為未來光模塊市場增長的主要推動力。近年來我國光器件及光模塊行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，截至2022年我國光器件市場規(guī)模約為329.66億元，光模塊市場規(guī)模約為476.82億元。

五、中國光器件及光模塊行業(yè)重點企業(yè)

光模塊行業(yè)下游客戶集中，具有較強議價能力，上游高端芯片掌握在少數(shù)主流芯片廠商手中，上下擠壓禁錮了行業(yè)的利潤空間。歐美日高端市場不斷并購整合，集中度進一步提升；而國內(nèi)中低端市場競爭激烈，產(chǎn)品價格平均每年下降15%-25%。規(guī)模優(yōu)勢、整合芯片、新技術(shù)路線是抵御行業(yè)毛利率快速下降的主要方式。國內(nèi)廠商經(jīng)過近年來在光模塊封裝方面技術(shù)進步，未來行業(yè)市場將往具有規(guī)模成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中。目前全球光模塊屬于壟斷競爭市場，其中高端市場被Finisar等企業(yè)牢牢把控，而這些企業(yè)近年來的并購整合更增加了高端市場的壟斷能力。中低端市場，國內(nèi)市場格局較為分散，光迅、旭創(chuàng)、海信等企業(yè)占據(jù)著頭部份額，但面臨著不斷進入的競爭者挑戰(zhàn)。

六、中國光器件及光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢

光通信技術(shù)的不斷發(fā)展和應用領(lǐng)域的延伸，對光通信設(shè)備的性能提出了更高的要求；光模塊作為光通信設(shè)備中的重要組成部分，其制造技術(shù)將朝著小型化、低成本、高速率、遠距離、熱插拔等方向發(fā)展，各種新功能、新方案的提出，以及應用領(lǐng)域的拓展對光模塊產(chǎn)品的技術(shù)水平和工藝品質(zhì)提出了更高的要求。光通信技術(shù)研究主要以高速率、大容量為發(fā)展方向。相應地，高帶寬、小型化、低成本成為光器件發(fā)展的必然要求。就目前光模塊的發(fā)展趨勢來講，主要向著高速率、小型化、低成本、低功耗、遠距離方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光器件及光模塊行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。