2023年中國色母粒行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望：集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈[圖]

內(nèi)容概述：我國母粒行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，目前已成為亞洲最大的母粒生產(chǎn)國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國色母粒產(chǎn)量為228.5萬噸，其中，彩色色母粒產(chǎn)量38.39萬噸；白色色母粒產(chǎn)量86.15萬噸；黑色色母粒產(chǎn)量74.69萬噸；功能色母粒產(chǎn)量26.96萬噸；其他產(chǎn)量2.31萬噸。

關(guān)鍵詞：色母粒行業(yè)政策、色母粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、色母粒市場(chǎng)規(guī)模、色母粒產(chǎn)量、色母粒需求量、色母粒市場(chǎng)價(jià)格，色母粒競(jìng)爭(zhēng)格局

一、色母粒行業(yè)概述

色母粒是以樹脂作為載體，添加高比例的顏料、分散劑和功能助劑，通過高速混合、熔融混煉擠出、冷卻切粒后制成的一種高分子復(fù)合著色材料，具有著色效果好、節(jié)能、環(huán)保、便于儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)葍?yōu)點(diǎn)，被普遍應(yīng)用在塑料制品的著色領(lǐng)域。顏料是色母粒著色的有效成分，白色母粒通常采用鈦白粉為顏料，黑色母粒通常采用炭黑為顏料，彩色母粒顏色豐富，使用的顏料種類較多，如采用偶氮類顏料、酞菁類顏料、金屬氧化物顏料等。樹脂是色母粒的基體，經(jīng)熔融剪切等工藝，使顏料均勻分布于其中，一般會(huì)選擇與被著色塑料同類樹脂作為載體，可以保證色母粒與被著色樹脂的相容性，有利于顏料更好分散。分散劑可以促進(jìn)顏料在樹脂中分散，還可以提高色母粒的加工流動(dòng)性，目前最常用的分散劑有聚烯烴蠟、酰胺蠟等。另外，塑料制品企業(yè)普遍存在對(duì)于普通塑料的改性需求，通過使用功能色母粒能實(shí)現(xiàn)塑料著色和塑料改性雙重效果，因此色母粒生產(chǎn)企業(yè)在色母粒制備過程中可以按照塑料制品的用途和性能要求加入一定的功能助劑，使得塑料制品具備一些特殊功能，如抗紫外線、耐候、抗靜電、爽滑、阻燃等。

二、中國色母粒行業(yè)相關(guān)政策

色母粒作為一種高分子復(fù)合材料，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，近年來，國家不斷推出政策支持新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高分子復(fù)合材料作為新材料領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)之一，受到國家政策的大力支持，與此同時(shí)，國家亦鼓勵(lì)下游塑料制品行業(yè)中的高性能新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、色母粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

目前，色母粒行業(yè)上游鈦白粉、炭黑、顏料供應(yīng)商數(shù)量眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，單個(gè)廠商產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)對(duì)色母粒行業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)影響不大。樹脂主要來源于大型石化企業(yè)，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，供應(yīng)充足，價(jià)格主要受國際原油價(jià)格波動(dòng)的影響。色母粒下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整優(yōu)化和政策支持，具備節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)的色母粒著色技術(shù)將在塑料制品行業(yè)中得到更多的應(yīng)用，下游行業(yè)對(duì)色母粒產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，同時(shí)也要求色母粒行業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提升清潔生產(chǎn)水平，開發(fā)新工藝、新配方，滿足下游塑料制品企業(yè)新需求。目前，色母粒在不同行業(yè)的應(yīng)用程度也存在差異，因此對(duì)于色母粒行業(yè)來說，未來既需要在現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域中不斷加深拓展應(yīng)用的方向，對(duì)下游產(chǎn)品研究挖掘并進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品升級(jí)，亦需要進(jìn)行技術(shù)研究，拓展新的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。

印刷、涂料、塑料和橡膠等工業(yè)領(lǐng)域，成為生產(chǎn)多種工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的著色材料。顏料作為下游產(chǎn)品的一種添加劑，其在后續(xù)產(chǎn)品中的應(yīng)用是一個(gè)物理分散過程。有機(jī)顏料原材料種類繁多，主要原材料是各類顏料中間體。目前我國生產(chǎn)有機(jī)顏料的廠家近70家，我國已成為世界上重要的有機(jī)顏料生產(chǎn)國，受環(huán)保政策、國際貿(mào)易關(guān)系等因素影響，我國有機(jī)顏料產(chǎn)量略有下降，2021年產(chǎn)量約為22萬噸，約占全球總產(chǎn)量的60%，2022年我國有機(jī)顏料產(chǎn)量為23萬噸。近年來，我國每年生產(chǎn)的有機(jī)顏料50%以上出口銷往海外，是全球有機(jī)顏料出口第一大國，2022年，我國2022年全年有機(jī)顏料行業(yè)受俄烏沖突加劇全球通脹風(fēng)險(xiǎn)，2022年全年有機(jī)顏料行業(yè)出口量下降，四季度下降輻度增大，出口量為12.7萬噸，進(jìn)口量為5.1萬噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國色母粒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

四、色母粒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

歐洲的一些大型公司最早對(duì)色母粒進(jìn)行研究開發(fā)，如瑞士的Ciba-Geigy公司與德國的Hoechst公司。20世紀(jì)50年代，美國最早生產(chǎn)出用于塑料制品著色的色母粒，色母粒塑料著色技術(shù)于20世紀(jì)60年代在歐美塑料加工廠得到廣泛推廣應(yīng)用。目前全球色母粒行業(yè)產(chǎn)能在700萬噸以上，全球色母粒產(chǎn)量從2016年的473.79萬噸增長(zhǎng)至2022年的642.47萬噸。2016年全球色母粒需求為460.2萬噸，2022年全球色母粒需求增長(zhǎng)至2022年624.1萬噸，2016年以來全球色母粒需求復(fù)合增速為5.21%。

國際知名的色母粒的企業(yè)多是跨國公司或世界500強(qiáng)企業(yè)，如美國卡博特公司、安配色公司、普立萬公司、舒爾曼公司、瑞士科萊恩公司、日本DIC株式會(huì)社等公司。美國卡博特公司是世界上最大的黑色母粒生產(chǎn)商，瑞士科萊恩公司是全球最大的彩色母粒供應(yīng)商，美國安配色公司、舒爾曼公司主要向國際市場(chǎng)提供白色母粒和功能母粒，美國普立萬公司提供的功能母粒占據(jù)了國際市場(chǎng)功能母粒較大市場(chǎng)份額。受產(chǎn)品需求總量、需求結(jié)構(gòu)、細(xì)分產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)等因素的影響，近年來全球色母粒產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)出一定的震蕩性。2016年全球色母粒市場(chǎng)規(guī)模為106.14億美元，2022年全球色母粒市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2022年168.60億美元，2016年以來全球色母粒市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為8.02%。2016-2022年全球色母粒市場(chǎng)均價(jià)整體呈上升態(tài)勢(shì)，2022年市場(chǎng)均價(jià)約為2701.5美元/噸。

我國是從上世紀(jì)70年代開始母粒研發(fā)工作，80年代初期引進(jìn)原液著色纖維的生產(chǎn)技術(shù)。20世紀(jì)90年代以來，隨著塑料和化纖行業(yè)的快速發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)以及跨國公司母粒技術(shù)和產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，尤其是國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及資金、人才的積累，我國母粒行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，目前已成為亞洲最大的母粒生產(chǎn)國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國色母粒產(chǎn)量為228.5萬噸，其中，彩色色母粒產(chǎn)量38.39萬噸；白色色母粒產(chǎn)量86.15萬噸；黑色色母粒產(chǎn)量74.69萬噸；功能色母粒產(chǎn)量26.96萬噸；其他產(chǎn)量2.31萬噸。

20世紀(jì)80年代，隨著我國改革開放以及經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，塑料制品的產(chǎn)量也急劇上升，花色品種及質(zhì)量有了大幅度的提高，隨之對(duì)塑料制品的著色也有了較高的要求，一些中、高檔塑料制品逐漸采用色母粒著色。通過引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝，我國的一些色母粒企業(yè)如寧波色母粒等開始在塑料著色技術(shù)上取得進(jìn)步。我國色母粒行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，目前已發(fā)展成為全球增長(zhǎng)最快的色母粒和功能母粒市場(chǎng)，是亞洲最大的色母粒和功能母粒的消費(fèi)國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國色母粒需求量為231.1萬噸，其中，彩色色母粒需求量38.49萬噸；白色色母粒需求量86.37萬噸；黑色色母粒需求量74.95萬噸；功能色母粒需求量27.96萬噸；其他需求量3.33萬噸。

色母粒作為一種環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的高分子復(fù)合著色材料，在塑料著色領(lǐng)域的應(yīng)用已較為成熟和普遍，色母粒行業(yè)在全球市場(chǎng)和國內(nèi)市場(chǎng)均呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，受到下游塑料制品企業(yè)的青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國色母粒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至372.04億元，市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年國內(nèi)色母粒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及原材料價(jià)格下降，色母粒市場(chǎng)價(jià)格下降至1.61萬元/噸；我國色母粒行業(yè)的快速發(fā)展，一方面得益于下游塑料制品行業(yè)規(guī)模巨大和較快發(fā)展，另一方面是因?yàn)樯噶Ｔ谙掠嗡芰现破沸袠I(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，不斷提出對(duì)色母粒產(chǎn)品的新需求，促進(jìn)了色母粒行業(yè)的新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展。

五、中國色母粒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

相較于國外大型色母粒企業(yè)，國內(nèi)色母粒生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備更新升級(jí)較慢，在一定程度上制約了產(chǎn)品的研發(fā)能力與企業(yè)的技術(shù)升級(jí)。同時(shí)，在生產(chǎn)設(shè)備方面，自動(dòng)化水平也與國外大型色母粒企業(yè)存在一定差異，這對(duì)企業(yè)生產(chǎn)效率的提高、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大造成了一定程度的制約。目前國內(nèi)色母粒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但誕生的知名品牌較少。下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)因自身的質(zhì)量控制嚴(yán)格，對(duì)上游色母粒企業(yè)的要求也比較高，他們?cè)谶x擇供應(yīng)商時(shí)，傾向于選擇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、管理規(guī)范的知名品牌。因此，目前色母粒行業(yè)知名品牌較少的現(xiàn)狀，使得下游優(yōu)質(zhì)客戶的可選擇性減小，對(duì)國外品牌的依賴加大。近年來我國色母粒企業(yè)不斷完善的質(zhì)量管理體系，有一定的新產(chǎn)品開發(fā)能力，生產(chǎn)技術(shù)較為先進(jìn)，憑借著自身技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)備、原材料采購等方面的優(yōu)勢(shì)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸占據(jù)一定的市場(chǎng)地位。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平等方面具備了與國際品牌抗衡的能力，獲得了客戶的認(rèn)同，樹立了自身的品牌形象，與跨國公司的差距正在逐步縮小。

蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司自設(shè)立以來，便致力成為“原液著色技術(shù)”的引領(lǐng)者和推廣者。目前公司主營產(chǎn)品涵蓋高品質(zhì)色母及功能母粒、環(huán)保水性納米色漿、光學(xué)電子油墨等，其應(yīng)用范圍為化學(xué)纖維制品、汽車工業(yè)、電子電器產(chǎn)品、光學(xué)材料等高科技新材料領(lǐng)域。公司現(xiàn)擁有江蘇蘇州、江蘇泗陽、江西九江三處生產(chǎn)基地，另外公司正在積極并購廈門鷺意彩色母粒有限公司，公司位于海外的土耳其生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)2023年上半年也將正式投入使用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年公司營業(yè)收入為7.918億元，同比2.51%，其中母粒業(yè)務(wù)收入為7.75億元，同比下降0.36%；2022年公司年銷售量達(dá)5.42萬噸，在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)：近年來，公司纖維母粒產(chǎn)量持續(xù)在國內(nèi)排名第1。

山東道恩高分子材料股份有限公司在改性塑料、熱塑性彈性體、色母粒行業(yè)耕耘多年，與一汽集團(tuán)、上海大眾、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、美國庫博、韓國和仁寶利得、日本鬼怒川、日本井上華翔等國內(nèi)外汽車制造企業(yè)及汽車零部件配套廠商，以及海爾、海信、九陽、小米、利仁、美的、美菱、松下、三星等家電、通信制造企業(yè)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，是江北地區(qū)最大的色母粒生產(chǎn)企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年公司色母粒業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.90億元，同比下降24.32%。公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)和大客戶開拓力度，開發(fā)了家電色母、黑色母，化纖母料、白色母和填充母料等新產(chǎn)品。家電板材色母經(jīng)過工藝優(yōu)化，毛利率大幅提升。開發(fā)了BOPET高端膜用白色母、保護(hù)膜用白色母、給水管道用黑色母，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，穩(wěn)步推進(jìn)市場(chǎng)應(yīng)用。2022年公司色母粒產(chǎn)量為2.26萬噸，銷量為2.08萬噸。

六、中國色母粒行業(yè)前景展望

1、產(chǎn)品生產(chǎn)向精準(zhǔn)化定制模式轉(zhuǎn)變

色母粒行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶需求多樣化，色母粒生產(chǎn)企業(yè)需要具備根據(jù)客戶需求定制化生產(chǎn)出不同顏色、不同功能的高質(zhì)量色母粒產(chǎn)品的能力。目前，色母粒行業(yè)企業(yè)較多，但大多數(shù)企業(yè)定制化生產(chǎn)程度低或僅僅生產(chǎn)通用化產(chǎn)品，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在顏色、性能等方面尚不能精準(zhǔn)滿足客戶的需求，所生產(chǎn)的產(chǎn)品與客戶的生產(chǎn)工藝情況無法完全匹配。面對(duì)下游廣大的市場(chǎng)和塑料制品企業(yè)不斷形成的新需求，色母粒生產(chǎn)企業(yè)需要提升自身技術(shù)、管理水平，需對(duì)下游客戶的需求能夠快速反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)向精準(zhǔn)化定制的方向發(fā)展。

2、色母粒產(chǎn)品向高性能、功能化、環(huán)保方向發(fā)展

下游塑料加工行業(yè)的發(fā)展、國家環(huán)保政策的推行等形勢(shì)對(duì)色母粒生產(chǎn)企業(yè)提出了新的要求。下游塑料產(chǎn)品越來越多樣化且新品種大量涌現(xiàn)，使得高性能、功能化的產(chǎn)品才能滿足下游企業(yè)的需求，色母粒企業(yè)必須具備能與下游行業(yè)的發(fā)展相匹配的研發(fā)和生產(chǎn)能力才能有競(jìng)爭(zhēng)力；國家環(huán)保政策的大力推行以及對(duì)環(huán)保材料研究開發(fā)的支持，要求色母粒生產(chǎn)企業(yè)必須通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝等方式生產(chǎn)高性能、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國色母粒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。