內(nèi)容概述:目前征信行業(yè)中,征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底,中國人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機(jī)構(gòu);個人征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)到5328家、企業(yè)征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)5115家。
關(guān)鍵詞:征信行業(yè)分類、征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、征信行業(yè)政策、企業(yè)征信備案機(jī)構(gòu)數(shù)量、征信市場規(guī)模、征信競爭格局
一、征信行業(yè)概述
征信是指按一定規(guī)則合法采集企業(yè)、個人的信用信息,加工整理形成企業(yè)、個人的信用報告等征信產(chǎn)品,有償提供給經(jīng)濟(jì)活動中的貸款方、賒銷方、招標(biāo)方、出租方、保險方等有合法需求的信息使用者,為其了解交易對方的信用狀況提供便利。征信按不同的模式分類如下:
二、中國征信行業(yè)相關(guān)政策
自2014年國務(wù)院正式印發(fā)《征信業(yè)管理條例》開始,我國征信業(yè)步入有法可依的軌道。在最新的“十四五”規(guī)劃中,對于征信業(yè)主要政策發(fā)力點在于信用體系建設(shè),暫未提出明確量化目標(biāo)。
三、征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
中國征信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是數(shù)據(jù)生產(chǎn)商,主要參與者有各類銀行、各級政府部門、電信運(yùn)營商、電商企業(yè)、社交平臺、個人等,數(shù)據(jù)類型包括基礎(chǔ)身份、銀行交易、運(yùn)營商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)等;中游主要是征信服務(wù)機(jī)構(gòu),包括中國人民銀行征信中心、主要從事個人征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)如百行征信、主要從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)如中誠信征信、鵬元征信等;下游主要是征信服務(wù)的各類應(yīng)用場景,包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個人小額貸款、招聘征信查詢等。
相比個人征信嚴(yán)格的審批持牌經(jīng)營,企業(yè)征信實行的是備案制度,所以行業(yè)準(zhǔn)入的門檻較低,行業(yè)前期大量的資本涌入該行業(yè),導(dǎo)致行業(yè)混亂,機(jī)構(gòu)林立,很多機(jī)構(gòu)根本沒有實際的業(yè)務(wù),一些已經(jīng)獲得央行備案的機(jī)構(gòu)也在后來的競爭中相繼退出行業(yè),從備案制開始已經(jīng)有將近40家宣布退出,自2016年后,中國征信行業(yè)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)數(shù)量維持在130家左右,整體數(shù)量較少,此外,企業(yè)量級較小。截至2022年8月末,在人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)136家。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》
四、中國征信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升,全社會的信用體系在構(gòu)建過程中持續(xù)完善,對于信用相關(guān)信息的需求緊迫,這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業(yè)中,征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底,中國人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機(jī)構(gòu);個人征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)到5328家、企業(yè)征信接入機(jī)構(gòu)達(dá)5115家。
2022年全年,個人征信業(yè)務(wù)新增接入機(jī)構(gòu)就有162家、個人征信業(yè)務(wù)查詢量達(dá)到41.7億次,日均查詢量1143.2萬次;企業(yè)征信業(yè)務(wù)新增接入機(jī)構(gòu)121家,企業(yè)征信業(yè)務(wù)查詢量達(dá)到1.2億次,日均查詢量32.6萬次。
市場化推動征信機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向盈利:未來,隨著國內(nèi)個人征信行業(yè)市場化的推進(jìn),個人征信機(jī)構(gòu)將逐漸由非營利性機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為盈利性企業(yè),信用報告的價格也將大幅提高。根據(jù)發(fā)改委規(guī)定,央行征信中心自2014年6月開始對個人查詢本人信用報告實施收費(fèi),每年查詢的前2次免費(fèi),第3次及以上每次收取服務(wù)費(fèi)10元。預(yù)計未來個人信用報告市場價格為10~25元/份(對比美國,其征信報告市場價約為70元/份)。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年我國征信行業(yè)實際市場規(guī)模約為570.3億元,潛在市場規(guī)模約為4111.7億元。
五、中國征信行業(yè)競爭格局分析
我國發(fā)展市場化的征信行業(yè)的方向已經(jīng)明確,央行征信中心和市場化征信機(jī)構(gòu)之間互補(bǔ),可以增加征信有效供給,滿足巨大的以及多樣化的市場需求??紤]到前期八家征信機(jī)構(gòu)試點出現(xiàn)的問題,例如信息孤島,股東背景和第三方獨立性等問題,并且個人征信監(jiān)管強(qiáng)度大于企業(yè)征信,監(jiān)管不大可能發(fā)放過多的個人征信牌照,我國個人征信行業(yè)形成少數(shù)幾家征信機(jī)構(gòu)競爭的格局的可能性較大。數(shù)據(jù)是征信機(jī)構(gòu)競爭的基礎(chǔ),征信機(jī)構(gòu)可以在覆蓋信用信息的廣度(覆蓋信息主體范圍廣,信息全面)和質(zhì)量(準(zhǔn)確,有效,相關(guān),及時,安全儲存)方面競爭。從三家征信機(jī)構(gòu)對比來看,人行征信中心負(fù)責(zé)維護(hù)全國企業(yè)和個人征信系統(tǒng),即金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,覆蓋的個人信息主體最廣泛,以金融機(jī)構(gòu)的信貸信息為主,同時也包括非信貸類信息。百行征信和樸道征信是持牌市場化個人征信機(jī)構(gòu),同時也是企業(yè)征信備案機(jī)構(gòu)。
六、中國征信行業(yè)發(fā)展趨勢分析
隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升,全社會的信用體系在構(gòu)建過程中持續(xù)完善,對于信用相關(guān)信息的需求緊迫,這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業(yè)中,征信基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的收錄人數(shù)、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。隨著越來越多的征信機(jī)構(gòu)在各類細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行差異化的投資,符合市場需求的、能夠準(zhǔn)確實際解決細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)存問題的征信機(jī)構(gòu)發(fā)展速度將得到飛一般的提升。在產(chǎn)品體驗方面,各類征信產(chǎn)品將更加重視且不斷深化。征信產(chǎn)品呈現(xiàn)的形式、獲取的方式、客戶的反饋將被愈加重視。對于來源性質(zhì)基本相同的數(shù)據(jù)信息,怎樣才能對其施行進(jìn)一步深度專業(yè)的挖掘和分析,把用戶的產(chǎn)品體驗提升上來,會是征信產(chǎn)品的投資方向。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告
《2025-2031年中國征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》共十五章,包含2025-2031年征信行業(yè)面臨的困境及對策,征信行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
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