2023年中國鉬行業(yè)全景速覽：重要的戰(zhàn)略資源，鉬價創(chuàng)歷史新高[圖]

內(nèi)容概述：受國內(nèi)需求數(shù)量以及價格的影響，國產(chǎn)鉬精礦市場規(guī)模呈現(xiàn)出較大的波動性，2020年我國鉬精礦市場規(guī)模為202.43億元，2022年國內(nèi)規(guī)模增長至320.92億元。隨著全球疫情得到控制，經(jīng)濟(jì)逐步向好，2021年鉬價格再次上升，2022年國內(nèi)鉬精礦價格達(dá)到2668元/噸度。

關(guān)鍵詞：鉬行業(yè)政策、鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、鉬礦儲量、鉬精礦供需、鉬行業(yè)競爭格局、鉬行業(yè)發(fā)展趨勢

一、鉬行業(yè)概述

金屬元素，符號Mo，原子序數(shù)42。銀白色，具有高強(qiáng)度和高硬度。用作無線電材料，也用來制作高溫電爐及煉制特種鋼。鉬（mù）為人體及動植物必須的微量元素。為銀白色金屬，硬而堅韌。人體各種組織都含鉬，在人體內(nèi)總量為9mg，肝、腎中含量最高。鉬是一種過渡元素，極易改變其氧化狀態(tài)，在體內(nèi)的氧化還原反應(yīng)中起著傳遞電子的作用。鉬是黃嘌呤氧化酶/脫氫酶、醛氧化酶和亞硫酸鹽氧化酶的組成成分，從而確知其為人體及動植物必需的微量元素。鉬在常溫下不與鹽酸、氫氟酸及堿溶液反應(yīng)，僅溶于硝酸、王水或濃硫酸之中，對大多數(shù)液態(tài)金屬、非金屬熔渣和熔融玻璃亦相當(dāng)穩(wěn)定。因此，鉬及其合金在冶金、農(nóng)業(yè)、電氣、化工、環(huán)保和宇航等重要部門有著廣泛的應(yīng)用和良好的前景，成為國民經(jīng)濟(jì)中一種重要的原料和不可替代的戰(zhàn)略物質(zhì)。

二、中國鉬行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國出臺了一系列促進(jìn)有色金屬行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，2022年11月15日，工信部、國家發(fā)改委與生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》指出，引導(dǎo)行業(yè)高效集約發(fā)展，促進(jìn)要素資源向綠色低碳優(yōu)勢企業(yè)集聚；發(fā)展綠色直接融資，支持符合條件的綠色低碳企業(yè)上市融資；并鼓勵社會資本設(shè)立相關(guān)的股權(quán)投資基金，推動綠色低碳項目落地。

三、鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鉬行業(yè)屬于礦產(chǎn)采選加工行業(yè)，行業(yè)大型企業(yè)多采取采礦、選礦、冶煉、加工等一體化全產(chǎn)業(yè)鏈條模式。從產(chǎn)業(yè)鏈看，中國鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為礦山，主要負(fù)責(zé)鉬礦的采選和鉬精礦的生產(chǎn)；鉬鐵是鉬的常見銷售形式，常用于煉鋼時的添加劑。中游為鉬礦的冶煉、加工環(huán)節(jié)，產(chǎn)品形態(tài)包括鉬鐵、鉬酸銨、鉬棒。鉬絲等。下游應(yīng)用涉及鋼鐵、軍工、石化等多個領(lǐng)域。

全球約80%的鉬產(chǎn)品以氧化鉬或鉬鐵的形式應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，廣泛應(yīng)用于低合金鋼、不銹鋼等產(chǎn)品中。不銹鋼中加入鉬，能改善鋼的耐腐蝕性。在鑄鐵中加入鉬，能提高鐵的強(qiáng)度和耐磨性能。含鉬18%的鎳基超合金具有熔點高、密度低和熱脹系數(shù)小等特性，用于制造航空和航天的各種耐高溫部件。鉬礦下游涉及建筑用鋼、不銹鋼、工具及高速鋼、鑄鐵、鉬金屬、高溫合金化工等諸多領(lǐng)域。2022年建筑用鋼領(lǐng)域鉬礦需求占比33.75%，不銹鋼領(lǐng)域規(guī)模占比24.64%，工具及高速鋼領(lǐng)域規(guī)模占比8.85%，化工領(lǐng)域規(guī)模占比15.71%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鉬行業(yè)市場需求分析及發(fā)展趨向分析報告》

四、鉬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)國際鉬協(xié)會（IMOA）最新公布的數(shù)據(jù)，2022年全球鉬產(chǎn)量為26.21萬噸，比2021年下降了1%。而全球鉬消費量為28.64萬噸，比前一年增長了約3%。從需求端來看，中國仍然是鉬消費量最大的國家，鉬消費量從2021年的11.14萬噸增加到2022年的12.197萬噸，增長了9%，增幅最大；歐洲的鉬消費量居第二位，為56336噸，比2021年的58921噸下降了4%；其他國家和地區(qū)鉬消費量為47944噸，比上一年的45631噸增長了5%；美國作為第四大鉬消費國，鉬用量從2021年的27170噸增加到2022年的27805噸，增加了2%；日本的鉬消費量為23088噸，比2021年的23859噸減少了3%；獨聯(lián)體國家鉬消費量從2021年的11657噸下降到9299噸，下降了20%，降幅最大。

中國是全球鉬資源最豐富的國家，同時由于鉬消費主要集中在鋼鐵行業(yè)，中國也是鉬的主要消費國。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國鉬儲量為590.05萬噸，同比2021年增加5.16萬噸；我國鉬儲量主要分布在河南、內(nèi)蒙古、西藏、黑龍江與吉林等地，2022年河南省鉬儲量為126.14萬噸，占比21.38%，內(nèi)蒙古鉬儲量為109.23萬噸，占比18.51%，西藏鉬儲量為103.22萬噸，占比17.49%，黑龍江與吉林鉬儲量分別為65.85萬噸與58.32萬噸，分別占比11.16%與9.88%，其他地區(qū)鉬儲量占比21.57%。

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國鉬精礦產(chǎn)量為23.90萬噸，受區(qū)域資源稟賦的影響，我國鉬精礦開采主要集中在河南、黑龍江、陜西、內(nèi)蒙古等地區(qū)。2022年河南省鉬精礦產(chǎn)量為8.40萬噸，黑龍江省產(chǎn)量為4.33萬噸，陜西產(chǎn)量為3.56萬噸，內(nèi)蒙古產(chǎn)量為4.29萬噸。鉬作為“戰(zhàn)略稀有小金屬”，其在傳統(tǒng)鋼鐵領(lǐng)域和新能源領(lǐng)域需求都較為旺盛。一方面，我國正在大力推動傳統(tǒng)基建、地產(chǎn)、水利的復(fù)蘇，因此國內(nèi)對鋼鐵的需求明確，鉬的需求也將穩(wěn)步增長；另一方面，在新能源領(lǐng)域，鉬也發(fā)揮著重要作用，新能源行業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步促進(jìn)鉬的需求增長。

我國對于一些技術(shù)含量特高、規(guī)格特大、形狀特異的精品仍部分依賴進(jìn)口，如精度特高的鉬窄帶、超大規(guī)模集成電路亞微元件用的高純和超高純鉬材，冶金用大型鉬板、長鉬絲和大型鉬坩堝等。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國鉬精礦進(jìn)口量為4.42萬噸，出口量為1.59萬噸；我國鉬礦砂及其精礦主要從智利、秘魯、亞美尼亞等地進(jìn)口。

鉬是一種不可再生的戰(zhàn)略性資源，暫沒有替代產(chǎn)品。按照目前我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，進(jìn)出口量和儲量增長的預(yù)測，以及生產(chǎn)礦山的資源潛力和保障年限，鉬是完全可以保證的礦產(chǎn)之一。中國是世界鉬資源的主要供給國之一，一般以原生鉬礦為主。鉬作為稀有金屬，其市場規(guī)模較鐵、銅等基礎(chǔ)金屬要小很多。受國內(nèi)需求數(shù)量以及價格的影響，國產(chǎn)鉬精礦市場規(guī)模呈現(xiàn)出較大的波動性，2020年我國鉬精礦市場規(guī)模為202.43億元，2022年國內(nèi)規(guī)模增長至320.92億元。從鉬價格來看，2016-2020年，由于鉬價格長期處于低位，全球多個礦山因產(chǎn)能過剩而關(guān)停，中國鉬廠商也達(dá)產(chǎn)減產(chǎn)協(xié)議，因此供給側(cè)出現(xiàn)約束，鉬價格逐漸出現(xiàn)少許反彈；2020年以后，新冠疫情導(dǎo)致海外冶煉產(chǎn)能停滯，大量鉬精礦需求涌入國內(nèi)，國內(nèi)鉬價格再次出現(xiàn)回落；隨著全球疫情得到控制，經(jīng)濟(jì)逐步向好，2021年鉬價格再次上升，2022年國內(nèi)鉬精礦價格達(dá)到2668元/噸度。

五、中國鉬行業(yè)競爭格局分析

中國鉬礦石行業(yè)發(fā)展較為成熟，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。中國鉬礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國鉬礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。國內(nèi)鉬行業(yè)企業(yè)參與者既有民營企業(yè)，也有新疆洛鉬礦業(yè)有限公司等國有企業(yè)，鉬礦上市公司主要有金鉬股份、洛陽鉬業(yè)等，上市企業(yè)具有相對完善的管理制度，規(guī)模優(yōu)勢顯著，市場競爭力較強(qiáng)。中國鉬礦石行業(yè)市場集中度較高，規(guī)模以上從事鉬礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約30余家，中國鉬礦企業(yè)市場規(guī)模兩級分化較為明顯。洛陽鉬業(yè)、金堆城鉬業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場份額超過50%。

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要從事基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業(yè)務(wù)和礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為鉬、鎢、銅、金、鈮、磷、銅、鈷等，目前公司主要業(yè)務(wù)分布于亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲。從公司經(jīng)營業(yè)績來看，2022年洛陽鉬業(yè)營業(yè)收入為1730億元，同比下降0.5%，其中鎢鉬業(yè)務(wù)收入為69.65億元，同比增長30.18%；公司于中國境內(nèi)主要運營三道莊鉬鎢礦區(qū)、合營企業(yè)所屬的上房溝鉬鐵礦區(qū)和控股子公司擁有的東戈壁鉬礦，三道莊鉬鎢礦和上房溝鉬鐵礦均位于中國河南省欒川縣，東戈壁鉬礦位于中國東戈壁。截至2022年末，三家公司權(quán)益分別為100%、47%和65.1%。2022年產(chǎn)鉬金屬15114噸，同比減少7.8%，銷量為16044噸，同比減少3.13%。

六、中國鉬行業(yè)前景展望

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和科技水平的改善，制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時代背景下，鉬金屬市場價格逐年攀升，鉬產(chǎn)品類型不斷豐富，鉬金屬資源企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和延伸。伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)市場的不斷活躍，我國市場對鉬金屬的需求將不斷增加，中國鉬金屬消費量的比重也會不斷提高。中國鉬產(chǎn)能持續(xù)增加，連續(xù)五年在全球范圍位于世界首位。從此我國開始進(jìn)入了鉬產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)升級階段，行業(yè)競爭不斷加劇，鉬金屬冶煉、鉬礦產(chǎn)和鉬化工產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域不斷開辟新業(yè)務(wù)。與此同時，眾多大型鉬企業(yè)開始加大資源整合力度，不斷引入新技術(shù)，探索鉬資源開發(fā)的新途徑能為行業(yè)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。從市場需求的角度分析，我國各個領(lǐng)域的鉬需求量持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鉬行業(yè)市場需求分析及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。