2023年中國(guó)氫能行業(yè)現(xiàn)狀分析：氫能源未來需求旺盛，我國(guó)氫氣產(chǎn)能充沛[圖]

內(nèi)容概述：近年來，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)氫氣產(chǎn)量約為2000萬噸，2020年增至2500萬噸，到2021年更是達(dá)到了3300萬噸，同比增長(zhǎng)32%，2022年我國(guó)氫氣產(chǎn)量為3781萬噸，同比增長(zhǎng)14.58%。我國(guó)62%的制氫量來自于煤或焦炭生產(chǎn)，工業(yè)副產(chǎn)氫占比約為19%，天然氣制氫占比18.1%，電解水制氫占比不足1%。2020年我國(guó)加氫站數(shù)量為118座，2021年我國(guó)加氫站數(shù)量增長(zhǎng)至218座，截至2022年底，國(guó)內(nèi)共建成投運(yùn)加氫站274座，仍有較大發(fā)展空間，同比增長(zhǎng)25.7%。

關(guān)鍵詞： 氫氣產(chǎn)量、加氫站數(shù)量、加氫站市場(chǎng)規(guī)模、氫氣進(jìn)出口情況

一、產(chǎn)業(yè)介紹：氫氣產(chǎn)量穩(wěn)步上升，煤制氫仍是我國(guó)最大氫氣來源

氫產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為上游制氫、儲(chǔ)氫運(yùn)氫、中游企業(yè)運(yùn)營(yíng)，下游用氫三大環(huán)節(jié)。在上游制氫環(huán)節(jié)中，可再生能源發(fā)電和電解水制氫技術(shù)備受關(guān)注?？稍偕茉窗l(fā)電技術(shù)成熟、減排效果好，可再生能源發(fā)電和電解水制氫技術(shù)結(jié)合，可以實(shí)現(xiàn)綠色氫能的生產(chǎn)。電解水制氫技術(shù)則是利用電能將水分解為氫氣和氧氣。在可再生能源發(fā)電的基礎(chǔ)上，通過電解水制氫技術(shù)，可以獲得綠色、無污染的氫氣。目前，我國(guó)已經(jīng)建立了多個(gè)可再生能源發(fā)電和電解水制氫的示范項(xiàng)目。儲(chǔ)氫運(yùn)氫環(huán)節(jié)主要包括高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、低溫液態(tài)儲(chǔ)氫、固態(tài)儲(chǔ)氫及多種輸配技術(shù)。高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫是將氫氣壓縮至高壓狀態(tài)，儲(chǔ)存在高壓容器中，低溫液態(tài)儲(chǔ)氫是將氫氣冷卻至-253℃以下，使其變?yōu)橐簯B(tài)，然后儲(chǔ)存在低溫液體罐中。該技術(shù)儲(chǔ)存容量大、儲(chǔ)存效率高，固態(tài)儲(chǔ)氫是利用某些金屬或合金能夠大量吸收氫氣的特性，將氫氣儲(chǔ)存在這些金屬或合金中。在下游應(yīng)用環(huán)節(jié)中，氫能的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車、化工、能源、制造等多個(gè)領(lǐng)域。氫能可以作為還原劑用于冶金、電子等領(lǐng)域，目前，我國(guó)已經(jīng)建立了多個(gè)以氫能為還原劑的制造項(xiàng)目。此外，氫能還可以用于生產(chǎn)高純度硅等半導(dǎo)體材料，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低能耗。

近年來，我國(guó)氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，為氫能行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)氫氣產(chǎn)量約為2000萬噸，2020年增至2500萬噸，到2021年更是達(dá)到了3300萬噸，同比增長(zhǎng)32%，2022年我國(guó)氫氣產(chǎn)量為3781萬噸，同比增長(zhǎng)14.58%。我國(guó)氫氣產(chǎn)量之所以能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)，主要得益于化石能源制氫技術(shù)的快速發(fā)展以及可再生能源發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的推廣，再加上近年來，我國(guó)政府對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的重視程度不斷提高，出臺(tái)了一系列扶持政策。例如，政府在“十四五”規(guī)劃中明確提出要推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；各地政府也相繼出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案，為氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。氫氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)為氫能行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐和保障，推動(dòng)了氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善，隨著氫氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)，氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫環(huán)節(jié)的技術(shù)不斷進(jìn)步和完善，為中游儲(chǔ)氫運(yùn)氫環(huán)節(jié)提供了更多的原料來源；中游儲(chǔ)氫運(yùn)氫環(huán)節(jié)的技術(shù)也得到了提升和完善，為下游應(yīng)用環(huán)節(jié)提供了更加可靠和安全的服務(wù)保障。未來隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和完善以及政策的持續(xù)扶持，我國(guó)氫氣產(chǎn)量有望迎來進(jìn)一步的發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)氫能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》

在制氫方面，我國(guó)主要制氫方式主要為可再生能源電解水制氫和化石能源制氫，可再生能源電解水制氫技術(shù)是利用電能將水分解為氫氣和氧氣，在可再生能源發(fā)電的基礎(chǔ)上，通過電解水制氫技術(shù)獲得綠色、無污染的氫氣。可再生能源電解水制氫減排效果好，但受地域限制且不穩(wěn)定?；茉粗茪浼夹g(shù)是利用天然氣、煤等化石能源，通過重整反應(yīng)將碳?xì)浠衔镛D(zhuǎn)化為氫氣。該技術(shù)成熟、原料豐富且成本較低，但碳排放量較高。目前，我國(guó)大部分氫氣生產(chǎn)采用的是化石能源制氫技術(shù)。為了實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)，我國(guó)正在積極推進(jìn)化石能源制氫技術(shù)的改進(jìn)和應(yīng)用。我國(guó)是世界最大的制氫國(guó)家，能源結(jié)構(gòu)為“富煤少氣”，化石能源制氫成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于可再生能源電解水制氫，根據(jù)我國(guó)2022年氫氣來源結(jié)構(gòu)占比情況來看，我國(guó)62%的制氫量來自于煤或焦炭生產(chǎn)，工業(yè)副產(chǎn)氫占比約為19%，天然氣制氫占比18.1%，電解水制氫占比不足1%。

我國(guó)氫能供應(yīng)體系未來發(fā)展以實(shí)現(xiàn)綠色經(jīng)濟(jì)高效便捷的氫能供應(yīng)體系為目標(biāo)，為使氫能大面積推廣使用，我國(guó)氫氣仍需依靠上游產(chǎn)業(yè)鏈制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫等各環(huán)節(jié)的整合以降低終端價(jià)格。到2035年，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)要形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、清潔能源制氫及供應(yīng)體系，初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源電解水制氫為主的氫能供應(yīng)體系，以及液氫運(yùn)輸為主高壓氣態(tài)氫運(yùn)輸為輔的儲(chǔ)運(yùn)體系。到2050年，形成完善的氫能產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)零排放制氫，以可再生能源制氫、集中化制氫為主，在儲(chǔ)運(yùn)體系中藥實(shí)現(xiàn)液氫儲(chǔ)運(yùn)、高壓氣氫儲(chǔ)運(yùn)、管道儲(chǔ)運(yùn)、有機(jī)液體儲(chǔ)運(yùn)等多種路徑并行，形成多元化、網(wǎng)絡(luò)化的氫能基礎(chǔ)設(shè)施體系，建成覆蓋全國(guó)的氫能基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，滿足各類應(yīng)用場(chǎng)景需求

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：加氫站數(shù)量連年增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模隨之升高

加氫站是為燃料電池汽車等氫能應(yīng)用提供氫氣加注服務(wù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，我國(guó)加氫站的建設(shè)也迎來了快速發(fā)展的時(shí)期，根據(jù)我國(guó)2018-2022國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量，我國(guó)近年來加氫站數(shù)量明顯增加，2020年我國(guó)加氫站數(shù)量為118座，2021年我國(guó)加氫站數(shù)量增長(zhǎng)至218座，截至2022年底，國(guó)內(nèi)共建成投運(yùn)加氫站274座，仍有較大發(fā)展空間，同比增長(zhǎng)25.7%。加氫站數(shù)量的增加對(duì)氫能行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了多方面的影響，推動(dòng)了燃料電池汽車等氫能應(yīng)用的推廣，燃料電池汽車的運(yùn)營(yíng)范圍也得到了不斷擴(kuò)大，加氫站數(shù)量的增加使得燃料電池汽車等氫能應(yīng)用能夠更加方便地獲取氫氣，降低了其運(yùn)營(yíng)成本，減少了因缺乏加氫設(shè)施而導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)難題，促進(jìn)了氫能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新發(fā)展，增強(qiáng)了我國(guó)在全球氫能產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)加氫站市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)加氫站市場(chǎng)規(guī)模約為30.52億元，而到2022年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至約49.4億元，同比增長(zhǎng)約61.8%。這一市場(chǎng)在2023年有望繼續(xù)擴(kuò)大，其中，壓縮機(jī)、氫氣儲(chǔ)存容器、加氫系統(tǒng)占據(jù)加氫站建設(shè)的主要成本。加氫站市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大主要得益于我國(guó)政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)。一方面，國(guó)家對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加大，加氫站作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，也受到了政策的大力扶持。另一方面，隨著燃料電池汽車等氫能應(yīng)用的推廣和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，加氫站的市場(chǎng)需求也在不斷增加。在未來，我國(guó)加氫站市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》的規(guī)劃，到2035年，我國(guó)將建設(shè)超過1000座加氫站，以滿足大規(guī)模氫燃料電池汽車的應(yīng)用需求。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新發(fā)展，加氫站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)水平也將得到進(jìn)一步提升，為我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供更加強(qiáng)有力的保障。

三、下游行業(yè)分析： 氫燃料電池汽車產(chǎn)量波動(dòng)上升，氫電池燃料電堆成本占比最高

氫燃料電池汽車是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的重要應(yīng)用場(chǎng)景之一，氫燃料電池汽車的發(fā)展推動(dòng)了氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善。隨著氫燃料電池汽車保有量的增加，對(duì)氫氣的需求也不斷增加，促進(jìn)了氫氣制備、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的發(fā)展。近年來，我國(guó)氫燃料電池汽車銷量呈波動(dòng)式增長(zhǎng)，根據(jù)2018-2022年我國(guó)氫燃料電池汽車銷量數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)氫燃料電池汽車銷量為2737輛，同比增加1210輛，2020年受疫情影響，銷量大幅度下滑至1182輛，隨著疫情得到有效控制和氫燃料電池技術(shù)的不斷發(fā)展，2021年我國(guó)氫燃料電池汽車銷量恢復(fù)到了1586輛，同比增長(zhǎng)34.7%，截止至2022年底，我國(guó)氫燃料電池汽車銷量達(dá)到了3367輛，同比增加112.29%。未來，隨著我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和燃料電池汽車等應(yīng)用的推廣，氫燃料電池汽車的性能和安全性也將得到進(jìn)一步提升，氫燃料電池汽車的銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

氫燃料電池系統(tǒng)的成本主要包括氫燃料電池電堆、空壓機(jī)、熱管理系統(tǒng)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、傳感器等，其中氫燃料電池電堆約占電池系統(tǒng)總材料成本的44%。氫燃料電池電堆的成本包括膜電極組件、雙極板及其他。其中，構(gòu)成膜電極的催化劑、質(zhì)子交換膜和氣體擴(kuò)散層約占電堆總材料成本的63.7%，雙極板約占材料成本的30.0%。其他如裝配部件，框架及墊圈等約占?xì)淙剂想姵仉姸芽偛牧铣杀镜?.3%。

四、進(jìn)出口情況分析：進(jìn)口情況波動(dòng)較大，出口數(shù)量緩慢上漲

近年我國(guó)氫氣進(jìn)口情況動(dòng)蕩，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)氫氣進(jìn)口量為530立方米，進(jìn)口金額為19.71萬元，2020年隨著國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和可再生能源的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)氫氣的需求也在發(fā)生變化。一些新的應(yīng)用領(lǐng)域如燃料電池汽車等逐漸興起，對(duì)氫氣的需求也在不斷增加，進(jìn)口量暴增至1809立方米，同比增長(zhǎng)241.32%。2021年我國(guó)氫氣進(jìn)口數(shù)量回落至628立方。2022年我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和可再生能源的發(fā)展，國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)量不斷增加。一些大型企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)加大了對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的投入，提高了國(guó)內(nèi)氫氣的生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)氫氣供應(yīng)量的增加減少了對(duì)進(jìn)口氫氣的需求，2022年我國(guó)氫氣進(jìn)口數(shù)量為61立方米，截止至2023年1-8月，我國(guó)氫氣進(jìn)口數(shù)量為僅1立方米。

與進(jìn)口情況相反，我國(guó)氫氣的出口量相對(duì)較大。據(jù)2019-2023年我國(guó)氫氣出口數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)氫氣出口量為2.66萬立方米，出口金額為628.19萬元，2020年出口量減至2.2萬立方米，同比減少17.29%，出口金額為1002.67萬元，2021年我國(guó)氫氣出口量為4.6萬立方米，出口金額為442.54萬元，2022年我國(guó)氫氣出口量為5.09萬立方米，同比增長(zhǎng)10.65%，出口金額為653.09萬元，截止至2023年8月，我國(guó)氫氣出口數(shù)量為3.95萬立方米，出口金額為99.16萬元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)氫能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。