2024年中國(guó)包裝行業(yè)發(fā)展全景速覽：下游需求量大，區(qū)域布局逐漸優(yōu)化，綠色包裝成為新熱點(diǎn)[圖]

內(nèi)容概要：2023年我國(guó)規(guī)模以上包裝企業(yè)營(yíng)業(yè)收入12293.34億元，較2022年減少754.28億元。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，紙和紙板容器制造占23.25%，塑料薄膜制造占32.77%，塑料包裝箱及容器制造占14.07%，金屬包裝容器制造占13.05%，塑料加工專用設(shè)備制造占8.15%，玻璃包裝容器制造占5.23%，軟木制品及其他木制品制造占3.49%。

關(guān)鍵詞：包裝市場(chǎng)規(guī)模、包裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、包裝行業(yè)發(fā)展前景

一、分類及用途

包裝是指將產(chǎn)品或物品放入特定的容器、袋子、盒子、袋裝、瓶子等，以便保護(hù)、運(yùn)輸、展示或銷售的過程。包裝主要有保護(hù)產(chǎn)品、便于運(yùn)輸、展示產(chǎn)品信息、傳遞產(chǎn)品信息、通過品牌標(biāo)識(shí)建立等和宣傳品牌目的。

包裝可以采用各種不同的材料和設(shè)計(jì)，以適應(yīng)不同類型的產(chǎn)品和市場(chǎng)需求。包裝根據(jù)材料可以分為紙板包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、纖維包裝等；根據(jù)用途可以分為消費(fèi)品包裝、工業(yè)包裝、運(yùn)輸包裝等。

二、包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)包裝行業(yè)社會(huì)需求量大，科技含量日益提高，已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要產(chǎn)業(yè)之一。隨著世界加工制造業(yè)中心的轉(zhuǎn)移以及國(guó)家對(duì)包裝行業(yè)的大力扶持，我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)規(guī)模以上包裝企業(yè)（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）有10632家，較2022年增加772家。

2023年我國(guó)規(guī)模以上包裝企業(yè)營(yíng)業(yè)收入12293.34億元，較2022年減少754.28億元。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，紙和紙板容器制造占23.25%，塑料薄膜制造占32.77%，塑料包裝箱及容器制造占14.07%，金屬包裝容器制造占13.05%，塑料加工專用設(shè)備制造占8.15%，玻璃包裝容器制造占5.23%，軟木制品及其他木制品制造占3.49%。

2012年以來(lái)，我國(guó)規(guī)模以上包裝企業(yè)利潤(rùn)總額總體呈波動(dòng)狀態(tài)，2018年出現(xiàn)明顯下降后，2019年-2023年呈現(xiàn)倒“V”字形走勢(shì)。2023年我國(guó)規(guī)模以上包裝企業(yè)利潤(rùn)總額601.97億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

包裝行業(yè)有紙板包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、纖維包裝等，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料涉及到紙板、塑料、金屬、玻璃及纖維等原材料，下游廣泛應(yīng)用于食品飲料、家用電器、消費(fèi)電子、電商物流、機(jī)械器械、化工、日化、醫(yī)藥保健等行業(yè)。其中造紙行業(yè)下游行業(yè)眾多，覆蓋食品飲料、家用電器、消費(fèi)電子、電商物流、機(jī)械器械、化工、日化、醫(yī)藥保健等行業(yè)。包裝在商業(yè)和日常生活中都具有重要作用，不僅對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)和銷售有影響，還可以對(duì)環(huán)境和可持續(xù)性產(chǎn)生影響。因此，包裝設(shè)計(jì)和材料選擇需要綜合考慮多個(gè)因素，以平衡產(chǎn)品的需求和可持續(xù)性考慮。

2、包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-紙及紙板行業(yè)

紙及紙板是紙質(zhì)包裝的重要原材料，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，不斷拉動(dòng)對(duì)紙張的需求，為我國(guó)造紙行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。2022年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量12425萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)2.64%；消費(fèi)量12403萬(wàn)噸，較上年下降1.94%。

3、包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-食品行業(yè)

食品包裝是現(xiàn)代食品工業(yè)的最后一道工序，既可以保護(hù)食品，防止食品在流通過程中受到生物、化學(xué)或物理的外來(lái)因素?fù)p害，也可以保持食品本身質(zhì)量穩(wěn)定。食品安全與包裝技術(shù)緊密相連，兩者相互促進(jìn)，在食品行業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。中國(guó)人口眾多，對(duì)食品的需求量大，市場(chǎng)規(guī)模龐大。中國(guó)食品行業(yè)是一個(gè)充滿活力和潛力的市場(chǎng)。2022年我國(guó)食品工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6815.4億元，較上年增加628.3億元，同比增長(zhǎng)10.15%。

四、包裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

包裝產(chǎn)業(yè)作為一種傳統(tǒng)配套服務(wù)型制造業(yè)，經(jīng)歷了從無(wú)到有，克服重重困難的艱辛而輝煌的歷程，目前在我國(guó)已經(jīng)擁有了較為全面性和創(chuàng)造性的發(fā)展。由于包裝行業(yè)涉及的領(lǐng)域眾多，國(guó)家及相關(guān)部門相繼出臺(tái)包裝行業(yè)有關(guān)的政策，鼓勵(lì)印務(wù)包裝企業(yè)推行綠色印刷、綠色包裝等環(huán)保舉措。

五、包裝行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易

2022年1-12月，全國(guó)包裝行業(yè)累計(jì)完成出口額552.52億美元，同比增長(zhǎng)12.85%；累計(jì)完成進(jìn)口額141.11億美元，同比增長(zhǎng)-15.05%。行業(yè)對(duì)外貿(mào)易保持順差。

塑料包裝是我國(guó)主要的出口的產(chǎn)品類型。2022年，我國(guó)塑料包裝出口金額占65.91%；紙包裝占17.94%；金屬包裝占5.74%。2022年我國(guó)包裝行業(yè)進(jìn)口主要以塑料包裝為主，進(jìn)口金額占比高達(dá)90.13%；其次是金屬包裝占1.35%。

2022年，我國(guó)包裝行業(yè)主要出口的省份第一廣東??；第二浙江省；第三江蘇省，包裝行業(yè)出口金額分別占26.40%、21.01%、11.90%；江蘇、廣東、上海依次是我國(guó)包裝行業(yè)進(jìn)口大省，包裝行業(yè)進(jìn)口金額分別占29.04%、24.10%、18.76%。

六、包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、部分上市公司概況

受我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)，我國(guó)包裝行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了飛躍式快速發(fā)展，巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境吸引了眾多跨國(guó)企業(yè)和民營(yíng)資本進(jìn)入到包裝行業(yè)。包裝行業(yè)大企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)比較突出，在原材料采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、物流成本等方面的優(yōu)勢(shì)不斷強(qiáng)化，從而不斷搶占中小企業(yè)份額。同時(shí)隨著環(huán)保要求的提高，包裝材料和工藝不斷進(jìn)步，部分小型企業(yè)逐步被淘汰。包裝大企業(yè)，尤其是上市公司更容易獲得低成本資金進(jìn)行快速擴(kuò)張。

目前國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)的上市公司主要有奧瑞金、恩捷股份、海順新材、長(zhǎng)榮股份、昇興股份、王子新材、山東藥玻等。

2、代表企業(yè)-奧瑞金

奧瑞金自公司設(shè)立以來(lái)，始終持之以恒地踐行“包裝名牌、名牌包裝”的發(fā)展理念，堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，公司積累了食品飲料行業(yè)的一大批優(yōu)質(zhì)客戶資源，公司主要客戶均為我國(guó)食品飲料領(lǐng)域內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)地位的知名企業(yè)。

企業(yè)公告顯示，2022年奧瑞金金屬包裝產(chǎn)品產(chǎn)量175.17億罐，較2021年減少6.79%；銷量175.84億罐，較2021年減少5.96%。

從奧瑞金金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)看，近年來(lái)，奧瑞金金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)營(yíng)業(yè)收入呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，毛利率下降，2022年奧瑞金金屬包裝產(chǎn)品及服務(wù)營(yíng)業(yè)收入123.81億元，營(yíng)業(yè)成本108.35億元，毛利率為12.49%。

七、包裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的階段，今天已經(jīng)建立起相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模，已成為中國(guó)制造領(lǐng)域里重要的組成部分。隨著下游消費(fèi)品行業(yè)的品牌化與市場(chǎng)集中度提升，擁有客戶資源優(yōu)勢(shì)的包裝企業(yè)將在未來(lái)的市場(chǎng)整合趨勢(shì)下贏得主動(dòng)權(quán)，巨大的市場(chǎng)空間為優(yōu)質(zhì)企業(yè)借機(jī)通過兼并收購(gòu)方式增加市場(chǎng)份額提供了機(jī)遇。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)體系正在興起以包裝革命為先導(dǎo)的綠色包裝的構(gòu)想，綠色包裝成為新熱點(diǎn)。發(fā)展利用廢棄竹、木、秸稈等纖維原料和谷殼、豆渣等開展新型生物質(zhì)、可食用性包裝材料研發(fā)以及基于PBT、PET基等塑料合金研發(fā)高性能包裝材料成為包裝行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和趨勢(shì)之一。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。