2023年中國(guó)MLCC行業(yè)全景速覽：日韓主導(dǎo)高端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)[圖]

內(nèi)容概述：我國(guó)MLCC（尤其是高端產(chǎn)品）較為依賴進(jìn)口，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)MLCC進(jìn)口數(shù)量為21340.3億只，同比下降38.2%，進(jìn)口金額為70.41億美元，同比下降27.2%；2022年我國(guó)MLCC出口數(shù)量為12666.5億只，同比下降37.4%，出口金額為47.38億美元，同比下降10.8%。

關(guān)鍵詞：MLCC行業(yè)政策、MLCC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、MLCC產(chǎn)量、MLCC需求量、MLCC進(jìn)出口、MLCC市場(chǎng)規(guī)模、MLCC競(jìng)爭(zhēng)格局

一、MLCC行業(yè)概述

MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）是片式多層陶瓷電容器英文縮寫(xiě)。是由印好電極（內(nèi)電極）的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合起來(lái)，經(jīng)過(guò)一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極），從而形成一個(gè)類(lèi)似獨(dú)石的結(jié)構(gòu)體，故也叫獨(dú)石電容器。按照溫度特性、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、填充介質(zhì)，MLCC可以分為NP0、C0G、Y5V、Z5U、X7R、X5R等；按照所采用的陶瓷介質(zhì)不同，MLCC可以分為Ⅰ類(lèi)陶瓷電容器與Ⅱ類(lèi)陶瓷電容器；按照材料尺寸封裝大小，MLCC可以分為3225、3216、2012、1608、1005、0603、0402、0201、01005等。

二、中國(guó)MLCC行業(yè)相關(guān)政策

電子元器件是支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，也是保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。面對(duì)百年未有之大變局和產(chǎn)業(yè)大升級(jí)、行業(yè)大融合的態(tài)勢(shì)，加快電子元器件及配套材料和設(shè)備儀器等基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)推進(jìn)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，乃至實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。因此，國(guó)家先后制定了相關(guān)政策，對(duì)行業(yè)的發(fā)展支持力度持續(xù)加大，將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的高速、高質(zhì)量發(fā)展。

三、MLCC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

MLCC行業(yè)上游主要是陶瓷粉體材料和電極材料，其中陶瓷粉體材料包括高純鈉米鈦酸鋇基礎(chǔ)粉和MLCC配方粉，屬于納米材料、稀土功能與信息功能材料的交叉行業(yè)；電極材料包括鎳、銀、鈀、銅、銀等。MLCC行業(yè)下游是終端電子產(chǎn)品行業(yè)，MLCC產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其下游客戶幾乎涵蓋了所有需要電子設(shè)備的領(lǐng)域，從航天、航空、船舶、兵器等武器裝備領(lǐng)域到軌道交通、汽車(chē)電子、智能電網(wǎng)、新能源、消費(fèi)電子等工業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域，終端電子產(chǎn)品市場(chǎng)的需求直接影響MLCC的需求。

MLCC產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用市場(chǎng)包括手機(jī)、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)、IoT和工業(yè)等領(lǐng)域。其中，手機(jī)是MLCC最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)38%的市場(chǎng)份額；汽車(chē)在MLCC中的終端占比約為18%。展望未來(lái)，MLCC行業(yè)不僅直接受益于5G建設(shè)的需求帶動(dòng)，而且會(huì)隨著新能源汽車(chē)以及電子產(chǎn)品性能升級(jí)的蓬勃發(fā)展而長(zhǎng)期向好。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)MLCC行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、MLCC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

多層瓷介電容器(MLCC)是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一。MLCC是片式元件中應(yīng)用最廣泛的一類(lèi)，主要用于各類(lèi)軍用、民用電子整機(jī)中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應(yīng)用領(lǐng)域包括信息技術(shù)、消費(fèi)電子、通信、新能源、工業(yè)控制等各行業(yè)。2020年由于新冠疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)受損較重，疫情初期多數(shù)MLCC生產(chǎn)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)被打斷。下半年隨著MLCC主要生產(chǎn)地區(qū)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，MLCC產(chǎn)業(yè)逐漸升溫。2021年全球MLCC市場(chǎng)延續(xù)了2020年下半年的生產(chǎn)態(tài)勢(shì)，2021年全年市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)高達(dá)26.1%，至1147億元。2022年，由于部分國(guó)家地區(qū)動(dòng)蕩不安，全球經(jīng)濟(jì)不景氣，下游需求不振，預(yù)計(jì)全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模將小幅增長(zhǎng)至1204億元，同比增長(zhǎng)5.0%。出貨量來(lái)看，2020年，全球MLCC出貨量達(dá)4.85萬(wàn)億只，同比增長(zhǎng)8.0%，2022年全球MLCC出貨量約為5.47萬(wàn)億只。

我國(guó)作為全球主要的消費(fèi)性電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，已成為全球陶瓷電容器生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，產(chǎn)銷(xiāo)量位居全球前列。從MLCC產(chǎn)品的市場(chǎng)需求來(lái)看，其主要應(yīng)用在航天、航空、船艦、兵器、電子對(duì)抗等軍工類(lèi)產(chǎn)品，系統(tǒng)通訊設(shè)備、工業(yè)控制設(shè)備、醫(yī)療電子設(shè)備、汽車(chē)電子、精密儀表儀器、石油勘探設(shè)備、軌道交通等工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品及筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)、錄音錄像設(shè)備等消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品。近幾年我國(guó)MLCC市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)在中高端產(chǎn)品上仍有較大的不足，中高端產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，隨著手機(jī)、汽車(chē)電子等中高端MLCC需求迅速增長(zhǎng)，成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，我?guó)的MLCC產(chǎn)品自給率進(jìn)一步下降。同時(shí)受中美貿(mào)易摩擦以及全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響，國(guó)內(nèi)MLCC企業(yè)生產(chǎn)與銷(xiāo)售受到的沖擊顯著增強(qiáng)。產(chǎn)量增長(zhǎng)逐漸放緩，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)MLCC產(chǎn)量約為35715億只，需求量約為44388.8億只。

我國(guó)MLCC（尤其是高端產(chǎn)品）較為依賴進(jìn)口，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)MLCC進(jìn)口數(shù)量為21340.3億只，同比下降38.2%，進(jìn)口金額為70.41億美元，同比下降27.2%；2022年我國(guó)MLCC出口數(shù)量為12666.5億只，同比下降37.4%，出口金額為47.38億美元，同比下降10.8%，并且我國(guó)MLCC進(jìn)口均價(jià)明顯高于出口均價(jià)，反映出國(guó)內(nèi)出口產(chǎn)品相對(duì)低端化。從我國(guó)MLCC進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，日本是我國(guó)MLCC主要進(jìn)口來(lái)源地，2022年從日本進(jìn)口MLCC金額為32.83億美元，占比進(jìn)口總額的46.63%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)MLCC市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2015-2022年我國(guó)MLCC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模CAGR為7.53%，2022年我國(guó)MLCC市場(chǎng)規(guī)模約為830.7億元。

五、MLCC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從全球MLCC市場(chǎng)格局來(lái)看，2022年村田占據(jù)全球MLCC市場(chǎng)31%份額，保持絕對(duì)龍頭地位；三星電機(jī)緊隨其后，市占率為19%；國(guó)巨（已收購(gòu)基美）排名第三，占比15%（包括基美的2%）；太陽(yáng)誘電、TDK、AVX分別占比13%、3%、3%。盡管?chē)?guó)巨憑借產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)躍居全球第三，保持中低端MLCC市場(chǎng)龍頭地位，但在車(chē)用、高端工控等市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力仍不如日系廠商，臺(tái)系及國(guó)內(nèi)企業(yè)和日韓廠商還存在較大差距。

除了在市場(chǎng)占比方面相較國(guó)際主流廠商存在較大的差距外，MLCC所需的材料、設(shè)備和制造工藝、技術(shù)方面也存在明顯的差距。我國(guó)MLCC整體起步較晚，產(chǎn)品線仍以中低端的常規(guī)品類(lèi)為主，在全球市場(chǎng)份額低于5%。國(guó)際龍頭企業(yè)放棄低收益產(chǎn)品規(guī)格的低端產(chǎn)線的缺口主要被以國(guó)巨為主的臺(tái)灣廠商填補(bǔ)，我國(guó)大陸部分企業(yè)也搶占了部分缺口。但無(wú)論是技術(shù)還是價(jià)格等方面均無(wú)法對(duì)第一、第二梯隊(duì)形成威脅，因此在面對(duì)市場(chǎng)行情波動(dòng)時(shí)，極易遭受來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)珠江三角洲地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，是中國(guó)最大的家電生產(chǎn)基地，也是全球重要的計(jì)算機(jī)硬件生產(chǎn)基地，以東莞為中心的IT制造業(yè)已經(jīng)成為全球IT采購(gòu)鏈中重要一環(huán)。該地區(qū)最具代表性的MLCC供應(yīng)商包括太陽(yáng)誘電、東莞華科電子有限公司、深圳宇陽(yáng)、風(fēng)華高科等。

六、中國(guó)MLCC行業(yè)前景展望

隨著集成電路領(lǐng)域高度集成化、微型化，電子元器件也隨之向微型化、片式化和低成本化發(fā)展，其發(fā)展程度和技術(shù)水平直接影響了我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。目前我國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)中，以MLCC為代表的基礎(chǔ)元器件和國(guó)外先進(jìn)水平仍存在較大的差距。加大電子元器件領(lǐng)域的研發(fā)投入和建設(shè)投資，提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性對(duì)促進(jìn)我國(guó)電子元器件的發(fā)展，維護(hù)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)安全具有重要意義。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)MLCC行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。