2023年中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望：周期屬性較強(qiáng)，價(jià)格波動(dòng)幅度較大[圖]

內(nèi)容概述：我國(guó)在六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化方面落后于日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，2010年之前，國(guó)內(nèi)的電解液生產(chǎn)廠家所用六氟磷酸鋰基本采購(gòu)自外國(guó)公司。截至2022年我國(guó)六氟磷酸鋰產(chǎn)能達(dá)到19萬(wàn)噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)至12.81萬(wàn)噸；需求方面，2015年我國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)需求量達(dá)到了0.86萬(wàn)噸，到2022年我國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)需求量11.14萬(wàn)噸。

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一、六氟磷酸鋰行業(yè)概述

六氟磷酸鋰是鋰離子電池電解液中最重要的溶質(zhì)，具有良好的離子遷移數(shù)和解離常數(shù)、較高的電導(dǎo)率和電化學(xué)穩(wěn)定性，以及較好的抗氧化性能和鋁箔鈍化能力，且能與各種正負(fù)極材料匹配。雖然其抗熱性和抗水性較差，且極易吸潮分解釋放出有害氣體——氟化氫，但考慮到電池成本、安全性能等因素，六氟磷酸鋰仍是目前商業(yè)化應(yīng)用最廣泛的鋰電池溶質(zhì)。目前，六氟磷酸鋰（LiPF6）主要有6種生產(chǎn)方法，分別是有機(jī)溶劑法、氟化氫溶劑法、氣固法、流變相法、固固法、其他六氟磷酸鹽轉(zhuǎn)化法。其中，市場(chǎng)上使用較多的為氟化氫溶劑法、有機(jī)溶劑法，其余四種生產(chǎn)工藝受不同因素限制均未大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。

二、六氟磷酸鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

六氟磷酸鋰行業(yè)上游原材料主要是用以制備氟化鋰的碳酸鋰、五氟化磷、氟化氫等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是六氟磷酸鋰的制備與生產(chǎn)，代表企業(yè)包括多氟多、天賜材料、勝華新材、南高峰、新宙邦、江蘇新泰等。六氟磷酸鋰下游主要為用以生產(chǎn)動(dòng)力電池的電解液，最終應(yīng)用在新能源汽車等消費(fèi)端。

碳酸鋰與氟化氫反應(yīng)生成氟化鋰，氟化鋰再進(jìn)一步與五氟化磷反應(yīng)得到六氟磷酸鋰，碳酸鋰是制備六氟磷酸鋰的重要原材料之一。受益于新能源汽車及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量與需求量大幅增加。2022年我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬(wàn)噸，我國(guó)碳酸鋰需求總量為52.07萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)速度較慢，滿足不了高速增長(zhǎng)的需求，同時(shí)受春節(jié)放假、鋰企檢修設(shè)備等因素影響，進(jìn)一步加劇了供求的失衡，近幾年碳酸鋰凈進(jìn)口量幾乎呈指數(shù)型增長(zhǎng)以滿足供需缺口。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、全球六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六氟磷酸鋰作為電子級(jí)氟化物的一種，其生產(chǎn)技術(shù)含量高，產(chǎn)品利潤(rùn)空間大，主要用于鋰離子電池制造，是鋰離子電池電解液中的重要組成物質(zhì)之一。從全球市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年在下游電解液需求的帶動(dòng)下，全球六氟磷酸鋰市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到62.98億美元。需求方面，2016年全球六氟磷酸鋰需求量為1.81萬(wàn)噸，2022年全球六氟磷酸鋰需求增長(zhǎng)至13.04萬(wàn)噸。

四、中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

與其他電解質(zhì)（LiClO4，LiBF4，LiAsF6，LiCF3SO3）相比，六氟磷酸鋰在有機(jī)溶劑中的電導(dǎo)率、安全性和環(huán)保性方面最有優(yōu)勢(shì)，成為目前應(yīng)用范圍最廣的鋰鹽電解質(zhì)。國(guó)內(nèi)主要鋰電池電解液生產(chǎn)企業(yè)所用的鋰鹽溶質(zhì)也均以六氟磷酸鋰為主。由于六氟磷酸鋰合成難度較高，容易水解，因此對(duì)設(shè)備和操作人員要求高、工藝難度極大，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程涉及高低溫處理、無(wú)水無(wú)氧操作、高純精制、強(qiáng)腐蝕防護(hù)等環(huán)節(jié)。我國(guó)在六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化方面落后于日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，2010年之前，國(guó)內(nèi)的電解液生產(chǎn)廠家所用六氟磷酸鋰基本采購(gòu)自外國(guó)公司。截至2022年我國(guó)六氟磷酸鋰產(chǎn)能達(dá)到19萬(wàn)噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)至12.81萬(wàn)噸；需求方面，2015年我國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)需求量達(dá)到了0.86萬(wàn)噸，到2022年我國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)需求量11.14萬(wàn)噸。

我國(guó)是重要的六氟磷酸鋰出口國(guó)之一，六氟磷酸鋰出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)對(duì)六氟磷酸鋰的需求，隨著我國(guó)六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，近年來(lái)我國(guó)六氟磷酸鋰出口量總體呈指數(shù)型增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)六氟磷酸鋰進(jìn)口量為865噸，同比增長(zhǎng)47.1%，出口量為17608.6噸，同比增長(zhǎng)34.9%。從出口目的地來(lái)看，我國(guó)六氟磷酸鋰出口相對(duì)集中，2022年我國(guó)六氟磷酸鋰出口量排前六的分別是韓國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、日本、匈牙利與比利時(shí)，六個(gè)地區(qū)出口量合計(jì)占比86.04%，其他地區(qū)出口量占比13.96%。

六氟磷酸鋰是鋰離子電池電解液中最重要的溶質(zhì)，具有良好的離子遷移數(shù)和解離常數(shù)、較高的電導(dǎo)率和電化學(xué)穩(wěn)定性以及較好的抗氧化性能和鋁箔鈍化能力，且能與各種正負(fù)極材料匹配，因此也是目前商業(yè)化應(yīng)用最為廣泛的電解液溶質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為349.13億元，同比增長(zhǎng)63.73%；近年來(lái)，受供需關(guān)系波動(dòng)疊加國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)雙重影響下，六氟磷酸鋰價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)。2019年、2020年六氟磷酸鋰價(jià)格較為平穩(wěn)，從2020年底開始六氟磷酸鋰價(jià)格迅速上漲，到2022年初六氟磷酸鋰的價(jià)格高達(dá)59.00萬(wàn)元/噸，之后受六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放、下游需求受疫情拖累等綜合因素的影響，六氟磷酸鋰的價(jià)格出現(xiàn)下降。

五、中國(guó)六氟磷酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能50000噸以上的生產(chǎn)企業(yè)主要是廣州天賜高新材料股份有限公司、多氟多化工股份有限公司等，行業(yè)產(chǎn)能集中在頭部企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較激烈。2022年國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰行業(yè)產(chǎn)能19.00萬(wàn)噸。天賜材料、多氟多、天際股份和永太科技國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰供應(yīng)占比分別為32.63%、28.95%、9.58%和4.21%，但產(chǎn)能第一的天賜材料六氟磷酸鋰基本以自用為主。

六、中國(guó)六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

六氟磷酸鋰是目前綜合性能優(yōu)異且商業(yè)化應(yīng)用最為廣泛.的電解質(zhì)。短期來(lái)看，六氟磷酸鋰供需格局偏緊，價(jià)格高漲，為各生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了顯著的業(yè)績(jī)?cè)隽?。長(zhǎng)期來(lái)看，六氟磷酸鋰供需格局將逐步改善，價(jià)格有望回歸理性，因此未來(lái)六氟磷酸鋰廠商盈利的差異化將更多聚焦于成本端。與此同時(shí)，企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)六氟磷酸鋰，市場(chǎng)份額還將進(jìn)一步提升，盈利空間較為廣闊。

近兩年來(lái)，新能源汽車行業(yè)發(fā)力明顯，在下游的旺盛需求帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰行業(yè)開工率上行明顯，產(chǎn)量持續(xù)攀升。但是中短期來(lái)看六氟磷酸鋰的產(chǎn)量增速難以匹配下游的需求增速，供需格局仍偏緊，行業(yè)再次迎來(lái)景氣上行周期。六氟磷酸鋰價(jià)格一路走高，本輪價(jià)格周期價(jià)格變化程度與上個(gè)景氣周期類似，但是相較上個(gè)周期，本輪價(jià)格后續(xù)出現(xiàn)暴跌的可能性較低，這主要由于本輪價(jià)格上漲雖然也受到政策變化的推動(dòng)，但主要還是由下游真實(shí)消費(fèi)需求主導(dǎo)，生產(chǎn)廠家多與下游企業(yè)簽訂長(zhǎng)單或以預(yù)付款的形式以保證六氟磷酸鋰的銷售。

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