2022年中國六氟磷酸鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：六氟磷酸鋰產(chǎn)量持續(xù)增加 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

六氟磷酸鋰，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式為LiPF6，為白色結(jié)晶性粉末，易溶于水、溶于低濃度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯類等有機(jī)溶劑，具有良好的離子電導(dǎo)率和電化學(xué)穩(wěn)定性，在某些溶劑中能夠形成對鋁集流體和石墨負(fù)極有保護(hù)作用的電解質(zhì)界面，因而能被用作鋰離子電池電解質(zhì)材料，目前六氟磷酸鋰已成為鋰離子電池使用的最主要電解質(zhì)鋰鹽?，F(xiàn)階段，六氟磷酸鋰的合成方法主要有氣固反應(yīng)法、氟化氫溶劑法、有機(jī)溶劑法和離子交換法，其中氟化氫溶劑法是目前國內(nèi)應(yīng)用最為廣泛的六氟磷酸鋰制備方法。氟化氫溶劑法是將氟化鋰溶解在無水氟化氫中形成LiF·HF溶液，再通入高純PF5氣體進(jìn)行反應(yīng)，從而得到六氟磷酸鋰晶體，再經(jīng)過分離、干燥得到六氟磷酸鋰產(chǎn)品。

從生產(chǎn)六氟磷酸鋰的流程可以看出，上游原材料主要是用以制備氟化鋰的碳酸鋰、五氟化磷、氟化氫等，產(chǎn)業(yè)鏈中游則是六氟磷酸鋰的制備與生產(chǎn)，代表性企業(yè)有多氟多、天賜材料和江蘇新泰等，下游六氟磷酸鋰主要用以生產(chǎn)動(dòng)力電池的電解液，最終應(yīng)用在新能源汽車等消費(fèi)終端。

六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

碳酸鋰與氟化氫反應(yīng)可生成氟化鋰，氟化鋰再進(jìn)一步與五氟化磷反應(yīng)得到六氟磷酸鋰，由此可見碳酸鋰是制備六氟磷酸鋰的重要原材料之一。受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國碳酸鋰產(chǎn)量與需求量大幅增加，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬噸，較2021年增加了15.5萬噸，同比增長64.58%，碳酸鋰需求量為52.07萬噸，較2021年增加了26.43萬噸，同比增長103.08%，顯然碳酸鋰的需求量超于產(chǎn)量，我國每年需從國外進(jìn)口大量碳酸鋰彌補(bǔ)缺口，2022年我國從智利、阿根廷等地共計(jì)進(jìn)口13.6萬噸碳酸鋰，同比增長67.9%。

2017-2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量和需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展模式分析及市場需求預(yù)測報(bào)告》

三、中游分析

我國是全球最大的六氟磷酸鋰生產(chǎn)國，2021年中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量為5.2萬噸，占據(jù)全球產(chǎn)量近80%。受下游新能源汽車、儲(chǔ)能鋰電池市場的推動(dòng)，六氟磷酸鋰項(xiàng)目不斷建成投產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)釋放，2022年中國六氟磷酸鋰產(chǎn)量達(dá)10.14萬噸，較2021年增加了4.94萬噸，同比增長95%。

資料來源：公開資料整理

制備六氟磷酸鋰對反應(yīng)環(huán)境要求苛刻、技術(shù)難度大，受此影響該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較少，市場份額集中，形成了雙寡頭格局，截至2022年年底中國磷酸鋰產(chǎn)能約22萬噸/年，天賜材料和多氟多兩家龍頭企業(yè)占據(jù)了六氟磷酸鋰行業(yè)56.3%的產(chǎn)能，占比分別為28.6%、27.7%，其次是天際股份，占比8.4%，排名第三，其他的份額則被永太科技、九九久、森田新能源等企業(yè)瓜分。

2022年中國六氟磷酸鋰生產(chǎn)商產(chǎn)能占比情況

資料來源：ACMI、智研咨詢整理

受碳酸鋰價(jià)格大幅回落、新能源汽車裝機(jī)量減緩及六氟磷酸鋰產(chǎn)能不斷釋放等因素的影響，近期六氟磷酸鋰的價(jià)格不斷走低，截至2023年4月12日國內(nèi)均價(jià)已跌至9萬元/噸，較2022年一季度的價(jià)格高點(diǎn)60萬元/噸，已跌超80%。隨著六氟磷酸鋰價(jià)格的大幅下滑，產(chǎn)品的利潤空間遭到壓縮，相關(guān)生產(chǎn)商的業(yè)績增速有所放緩。

中國不僅是六氟磷酸鋰生產(chǎn)大國還是六氟磷酸鋰出口大國，出口量明顯大于進(jìn)口量。隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，2017-2022年中國六氟磷酸鋰出口量持續(xù)大幅度地增長，2022年中國出口六氟磷酸鋰17608.6噸，較2021年增加了4557.8噸，同比增長34.92%。

2017-2022年中國六氟磷酸鋰進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從出口目的地來看，我國主要往韓國、德國、美國和日本等地出口六氟磷酸鋰。2022年，韓國是中國六氟磷酸鋰出口量最大的國家，出口量為6227.8噸，占出口總量的35.37%，其次是德國、美國和日本，分別出口2155.8、1874.0和1782.9噸六氟磷酸鋰，分別占比12.14%、10.64%、10.13%。

2022年中國六氟磷酸鋰出口目的地 TOP10

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、下游分析

六氟磷酸鋰是最常用的電解液鋰鹽，鋰鹽成本占電解液成本50%左右。隨著鋰離子電池的大規(guī)模使用，2017-2022年中國鋰離子電池電解液出貨量迅猛增長。2022年中國鋰離子電池電解液出貨量達(dá)89.1萬噸，較2021年增加了38.4萬噸，同比增長75.7%，全球電解液出貨量為104.3萬噸，其中中國電解液出貨量占比85.4%。

2017-2022年中國鋰離子電池電解液出貨量統(tǒng)計(jì)

資料來源：EVTank、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展模式分析及市場需求預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。