2023年中國醬油產(chǎn)業(yè)全景簡析：低鹽、無添加劑、有機(jī)產(chǎn)品更受消費(fèi)者青睞[圖]

內(nèi)容概況：2023年1-10月中國醬油出口量已完成16.05萬噸，出口額完成15829.58萬美元，出口均價(jià)為0.10萬美元/噸，進(jìn)口數(shù)量為0.91萬噸，進(jìn)口金額為1567.51萬美元，進(jìn)口均價(jià)為0.17萬美元/噸。從出口目的地來看，2023年1-10月中國醬油主要出口至美國、中國香港、德國、澳大利亞、俄羅斯、荷蘭、英國、加拿大、印度尼西亞、韓國等地。

一、概述

醬油是一種源自中國的調(diào)味品，通常由大豆、小麥、鹽和水等原料制成，醬油具有深色、濃郁的味道，常被用于調(diào)味各種菜肴。醬油的生產(chǎn)是一個(gè)復(fù)雜的過程，涉及多個(gè)階段的發(fā)酵和加工，不同類型的醬油以及不同品牌的醬油可能有不同的生產(chǎn)工藝和配方，此外，一些現(xiàn)代的生產(chǎn)工廠可能采用更先進(jìn)的技術(shù)，但基本的發(fā)酵和調(diào)味原理仍然是相似的。

中國醬油生產(chǎn)有著悠久的歷史，其發(fā)展可以追溯到幾千年前的古代中國，中國醬油行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)手工制作到現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)的演變歷程，在這個(gè)過程中，不僅醬油的生產(chǎn)技術(shù)得到了提升，而且行業(yè)規(guī)模也逐漸擴(kuò)大，市場競爭也日益激烈。

二、市場政策

醬油屬于調(diào)味品行業(yè)，近年來中國調(diào)味品行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，國家加快出臺食品安全相關(guān)的政策法規(guī)，各項(xiàng)管理?xiàng)l例日益完善，推動行業(yè)往高質(zhì)量、規(guī)范化方向發(fā)展。2019年國家衛(wèi)健委發(fā)布《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)醬油/食醋/復(fù)合調(diào)味料》（GB2717-2018/GB2719-2018/GB31644-2018），詳細(xì)規(guī)定了醬油、食醋、復(fù)合調(diào)味料的標(biāo)準(zhǔn)，對于采用配制工藝生產(chǎn)的"配制醬油"和"配制食醋"，將按照復(fù)合調(diào)料管理，不再屬于"醬油"和"食醋"的范疇等。2021年，國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會發(fā)布食品安全管理體系認(rèn)證實(shí)施規(guī)則，規(guī)定了從事食品安全管理體系認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施食品安全管理體系認(rèn)證的程序與管理的基本要求等。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

醬油生產(chǎn)的原料，歷來都是以大豆和小麥為主，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，人們發(fā)現(xiàn)大豆里的脂肪對釀造醬油作用不大，為了合理利用資源，目前中國大部分釀造廠已普遍采用大豆脫脂后的豆粕或豆餅作為主要的蛋白質(zhì)原料，以麩皮、小麥或面粉作為淀粉質(zhì)原料，再加食鹽和水生產(chǎn)醬油。下游主要包括食品加工、餐飲行業(yè)以及家庭消費(fèi)者等。

2、上游

醬油生產(chǎn)原料主要包括大豆、小麥、鹽、水等，其中，大豆和小麥基礎(chǔ)原材料，中國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)產(chǎn)品不論品類還是產(chǎn)量都非常豐富，2022年中國大豆產(chǎn)量達(dá)2028.35萬噸，同比增長23.7%；小麥產(chǎn)量達(dá)13772.34萬噸，同比增長0.6%，中國大豆和小麥持續(xù)增產(chǎn)，為醬油行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。

3、下游

醬油下游主要包括食品加工、餐飲行業(yè)、家庭消費(fèi)等，其中，餐飲領(lǐng)域占比高達(dá)48%，其次為家庭消費(fèi)，占比約為37%，食品加工領(lǐng)域僅占15%，新冠疫情爆發(fā)以來，下游餐飲需求遭受持續(xù)沖擊，進(jìn)而帶動行業(yè)整體表現(xiàn)低迷，疫情后時(shí)代，中國餐飲業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇，為醬油行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國醬油行業(yè)運(yùn)行動態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

醬油最重要的功能是調(diào)味，獨(dú)具特色的色、香、味，深受中國人民喜愛，中國醬油生產(chǎn)歷史十分悠久，隨著醬油生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)升級和創(chuàng)新，醬油越來越多地滿足消費(fèi)者的烹飪需求，醬油成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分，目前，中國已成為醬油生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，2022年中國醬油產(chǎn)量和需求量分別達(dá)784.45萬噸和767.01萬噸，銷售均價(jià)達(dá)6006.44元/噸，市場規(guī)模達(dá)460.7億元。

中國不僅是醬油生產(chǎn)和消費(fèi)大國，同時(shí)也是重要的出口國，2023年1-10月中國醬油出口量已完成16.05萬噸，出口額完成15829.58萬美元，出口均價(jià)為0.10萬美元/噸，進(jìn)口數(shù)量為0.91萬噸，進(jìn)口金額為1567.51萬美元，進(jìn)口均價(jià)為0.17萬美元/噸。從出口目的地來看，2023年1-10月中國醬油主要出口至美國、中國香港、德國、澳大利亞、俄羅斯、荷蘭、英國、加拿大、印度尼西亞、韓國等地，出口額分別為2964.95萬美元、1265.66萬美元、919.58萬美元、846.41萬美元、807.14萬美元、753.89萬美元、718.82萬美元、602.72萬美元、507.09萬美元和459.19萬美元。從進(jìn)口來源地來看，2023年1-10月中國主要從新加坡、日本、中國臺灣、韓國、越南、中國香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、美國等地進(jìn)口醬油，進(jìn)口額分別為769.96萬美元、524.96萬美元、131.67萬美元、30.40萬美元、26.58萬美元、13.39萬美元、7.50萬美元、4.30萬美元、2.85萬美元和0.28萬美元。

五、競爭格局

1、整體格局

中國國內(nèi)醬油品牌有數(shù)千個(gè)，市場梯隊(duì)分層明顯，既有體量龐大的全國性品牌，也有專注于某個(gè)細(xì)分市場的隱形冠軍，還有大量區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等小品牌小企業(yè)，隨著越來越多的企業(yè)進(jìn)入資本市場，借助資本市場的力量快速發(fā)展，醬油行業(yè)品牌企業(yè)日益強(qiáng)大，品牌企業(yè)的市場份額進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)集中度也有了明顯的變化，據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國醬油企業(yè)入圍數(shù)共計(jì)31家，收入合計(jì)318.7億元，CR3為66%；醬油產(chǎn)量合計(jì)562萬噸，CR3為67%。

2、代表企業(yè)對比分析——海天味業(yè)VS千禾味業(yè)VS加加食品VS中炬高新

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司是中國調(diào)味品行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè),專業(yè)的調(diào)味品生產(chǎn)和營銷企業(yè),歷史悠久,是中華人民共和國商務(wù)部公布的首批“中華老字號”企業(yè)之一，目前生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等幾大系列百余品種300多規(guī)格。

千禾味業(yè)食品股份有限公司成立于1996年,位于東坡故里四川眉山,是中國專業(yè)釀造高品質(zhì)健康醬油、食醋、料酒等調(diào)味品的股份制企業(yè)，公司是全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)、中國調(diào)味品協(xié)會副會長單位、四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、四川省級企業(yè)技術(shù)中心和四川省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。

加加食品集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)建于1996年,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、營銷于一體的大型調(diào)味食品上市企業(yè)(股票簡稱:加加食品股票代碼:002650)。旗下?lián)碛?家全資子公司,綜合實(shí)力位居國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)前列，公司實(shí)施“1+1”品牌戰(zhàn)略?！凹蛹印睂Ｗ⒂谡{(diào)味品,以醬油為核心,產(chǎn)品涵蓋食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等。

中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司成立于1993年,1995年在上海證券交易所上市股票代碼600872,是國家級高新區(qū)中首個(gè)上市的園區(qū)管理企業(yè),也是中山市第一家上市公司，公司致力于資產(chǎn)經(jīng)營和資本運(yùn)營,投資范圍涉及調(diào)味品及健康食品業(yè)、國家級高新區(qū)開發(fā)與招商、房地產(chǎn)業(yè)、汽車配件業(yè)等領(lǐng)域,目前核心業(yè)務(wù)為調(diào)味品及健康食品、園區(qū)綜合開發(fā)。

從營收情況來看，除加加食品外，2022年海天味業(yè)、千禾味業(yè)和中炬高新營業(yè)收入均保持增長趨勢，其中，海天味業(yè)增幅尤為明顯，2022年海天味業(yè)營業(yè)總收入達(dá)256.1億元，同比增長2.4%，且營業(yè)收入明顯高于千禾味業(yè)、加加食品和中炬高新。從營收結(jié)構(gòu)來看，2022年海天味業(yè)營業(yè)收入主要來源于醬油和蠔油，占比分別為54.12%和17.25%；千禾味業(yè)營業(yè)收入主要來源于醬油和食醋，占比分別為62.10%和15.52%；加加食品營業(yè)收入主要來源于醬油類和食用植物油，占比分別為51.68%和26.38%；中炬高新營業(yè)收入主要來源于調(diào)味品，占比高達(dá)91.52%。

六、發(fā)展趨勢

社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必然會帶動餐飲業(yè)的發(fā)展，從而帶動中國醬醋等調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的繁榮，收入提高后消費(fèi)者對品質(zhì)的追求也同步提高，近年來人們對健康的日益重視，眾多醬油企業(yè)推出了“低鹽”、“無添加劑”、“有機(jī)”醬油，以迎合市場需求，未來，具有保健功效或特定營養(yǎng)價(jià)值的醬油產(chǎn)品將會繼續(xù)受到歡迎。此外，消費(fèi)者對口味的多樣性有著更高的期望，未來醬油生產(chǎn)商可能會推出更多的特色口味，強(qiáng)調(diào)地方文化和傳統(tǒng)工藝，以滿足不同地區(qū)和人群的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國醬油行業(yè)運(yùn)行動態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。