2023年中國消費(fèi)金融行業(yè)現(xiàn)狀分析：隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場規(guī)模不斷擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概況：隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國民生活水平的不斷提升，人們的消費(fèi)水平不斷提升，我國市場整體消費(fèi)水準(zhǔn)居于前列，消費(fèi)金融的市場發(fā)展前景廣闊。消費(fèi)金融的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為資金提供方、消費(fèi)金融服務(wù)方以及消費(fèi)供給方。供給側(cè)改革提高了金融機(jī)構(gòu)的市場化程度和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)了消費(fèi)金融行業(yè)對個(gè)人消費(fèi)需求的響應(yīng)能力。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)消費(fèi)金融專業(yè)委員會(huì)顯示，不含房貸的消費(fèi)金融貸款余額2022年上升到19萬億元。我國狹義消費(fèi)信貸滲透率在2022年達(dá)到31.8%。截至2022年末，消費(fèi)金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達(dá)到3.38億人次，同比增長18.4%。我國消費(fèi)金融公司的資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達(dá)到8844億元和8349億元，同比增長均為17.5%。我國狹義消費(fèi)信貸線上化滲透率不斷增長，從2019年的55.3%快速增長至2022年的73%。隨著我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，以及居民消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融提供了有利的發(fā)展條件。

關(guān)鍵詞：消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展背景、消費(fèi)金融公司發(fā)展現(xiàn)狀、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融發(fā)展現(xiàn)狀

一、隨著居民生活水平不斷提升，消費(fèi)金融行業(yè)迎來了快速發(fā)展

隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國民生活水平的不斷提升，人們的消費(fèi)水平不斷提升，我國市場整體消費(fèi)水準(zhǔn)居于前列，在住房、通信、交通、娛樂、教育等各個(gè)領(lǐng)域的消費(fèi)行為將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)層級(jí)也逐漸向著發(fā)展型消費(fèi)為主，市場需求也漸趨多元化和差異化，市場交易規(guī)模向縱深發(fā)展，消費(fèi)金融的市場發(fā)展前景廣闊。消費(fèi)金融的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為資金提供方、消費(fèi)金融服務(wù)方以及消費(fèi)供給方，產(chǎn)業(yè)鏈上游資金提供方主要包括自有資金、同業(yè)拆借、資產(chǎn)證券化以及股東存款等資金來源。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是消費(fèi)金融服務(wù)方，主要包括消費(fèi)金融公司、商業(yè)銀行、小額貸款公司、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司以及信托公司等消費(fèi)金融的服務(wù)方。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要是消費(fèi)的供給方，主要分為線上消費(fèi)場景和線下消費(fèi)場景，線上消費(fèi)場景則主要是互聯(lián)網(wǎng)電商公司等。

近年來，隨著中國國民經(jīng)濟(jì)不斷，居民生活水平不斷提升，消費(fèi)金融行業(yè)在這樣的背景下迎來了快速發(fā)展。消費(fèi)金融的蓬勃發(fā)展得益于居民消費(fèi)水平的逐步提升，這不僅反映了國民經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁動(dòng)力，也展示了消費(fèi)者對未來生活水平的樂觀預(yù)期。供給側(cè)改革提高了金融機(jī)構(gòu)的市場化程度和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)了消費(fèi)金融行業(yè)對個(gè)人消費(fèi)需求的響應(yīng)能力。越來越多的金融機(jī)構(gòu)開始提供消費(fèi)金融服務(wù)，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)不斷涌現(xiàn)。近年來，我國人均可支配收入逐年升高，到2022年，我國居民人均可支配收入達(dá)到36883.28元，我國居民人均消費(fèi)支出除2020年受新冠疫情的影響，導(dǎo)致居民人均消費(fèi)支出有所下降，到2021年有所回升，2022年我國居民人均消費(fèi)支出達(dá)到24538元。

社會(huì)消費(fèi)品零售總額包括實(shí)物商品網(wǎng)上零售額，但不包括非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額。社會(huì)消費(fèi)品零售額是內(nèi)需的重要組成部分，拉動(dòng)著內(nèi)需的增長。隨著居民收入的增加和消費(fèi)觀念的改變，居民對生活質(zhì)量的要求也不斷提高，這使得消費(fèi)品市場的需求量不斷擴(kuò)大。因此，社會(huì)消費(fèi)品零售額的增長不僅促進(jìn)了消費(fèi)的增長，也擴(kuò)大了企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)的銷售市場，從而帶動(dòng)了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2022年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額為43.97萬億元，同比2021年減少0.2%，2023年1-11月，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到42.79萬億元，同比上年同期增長7.2%。

二、我國消費(fèi)金融貸款余額不斷增加，狹義消費(fèi)信貸滲透率有所上升

貸款余額是貸款發(fā)放后，貸款放款人收回的金額與貸款發(fā)放金額之差，它反映了貸款的還款情況。貸款余額受到客戶還款能力、貸款期限、貸款利率等因素的影響，對貸款機(jī)構(gòu)來說，貸款余額也是一個(gè)重要的指標(biāo)，可以反映貸款機(jī)構(gòu)的貸款管理水平和貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)消費(fèi)金融專業(yè)委員會(huì)顯示，不含房貸的消費(fèi)金融貸款余額在2022年上升到19萬億元。

狹義消費(fèi)信貸余額是指居民不包含房貸的消費(fèi)信貸余額，包括由銀行、消費(fèi)金融公司、汽車消費(fèi)金融公司、小額貸款公司以及各類互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)提供的消費(fèi)信貸余額。我國狹義消費(fèi)信貸滲透率在2022年達(dá)到31.8%，狹義消費(fèi)信貸余額增長率大于中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長率，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)對消費(fèi)的持續(xù)促進(jìn)、科技水平的進(jìn)步、征信系統(tǒng)的不斷完善和居民信貸意識(shí)的進(jìn)一步覺醒，中國消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模與滲透率將進(jìn)一步上升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國消費(fèi)金融行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》

消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款及一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款，前者通過經(jīng)銷商發(fā)放，后者直接向借款人發(fā)放。銀監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部表示，設(shè)立消費(fèi)金融公司這樣一類新型金融機(jī)構(gòu)，是促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)從投資主導(dǎo)型向消費(fèi)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告（2023）》，截至2022年末，消費(fèi)金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達(dá)到3.38億人次，同比增長18.4%。

近年來，我國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年我國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到8844億元，同比2021年增長17.5%。高于經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)增速，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)需求作出了積極貢獻(xiàn)。

我國消費(fèi)金融公司貸款余額業(yè)不斷增加，2022年達(dá)到8349億元，同比增長17.5%，《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告（2023）》稱，消費(fèi)金融公司順應(yīng)居民消費(fèi)提質(zhì)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢，以消費(fèi)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為己任，圍繞休閑娛樂、健康醫(yī)療、教育培訓(xùn)等消費(fèi)升級(jí)需求，積極拓展與線上線下商戶的合作，做深、做細(xì)、做精場景消費(fèi)金融，在多元化的消費(fèi)場景中創(chuàng)新消費(fèi)金融產(chǎn)品，增強(qiáng)金融產(chǎn)品體系與消費(fèi)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的適配性，有力推進(jìn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。

三、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融放款規(guī)模及余額規(guī)模不斷擴(kuò)大，狹義消費(fèi)信貸線上化滲透率持續(xù)提升

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融亦可分為狹義與廣義。廣義的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融泛指一切依靠互聯(lián)網(wǎng)打造的金融服務(wù)平臺(tái)，包括傳統(tǒng)消費(fèi)金融的互聯(lián)網(wǎng)化。狹義的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融僅指互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)辦的消費(fèi)金融平臺(tái)。傳統(tǒng)消費(fèi)金融專注于大額信貸產(chǎn)品，且用戶大部分為凈值較高的人群?；ヂ?lián)網(wǎng)消費(fèi)金融是作為傳統(tǒng)消費(fèi)金融的補(bǔ)充而存在的。消費(fèi)信貸線上化滲透率=中國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融余額規(guī)模/(中國狹義消費(fèi)信貸余額-信用卡余額)。我國狹義消費(fèi)信貸線上化滲透率不斷增長，從2019年的55.3%快速增長至2022年的73%。隨著我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，以及居民消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融提供了有利的發(fā)展條件，使國內(nèi)的消費(fèi)金融轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)化呈現(xiàn)出了激增的狀態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融提倡普惠消費(fèi)的概念，意義在于能為不同的人群提供便捷高效的服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)消費(fèi)金融通過信貸和分期的方式滿足了他們消費(fèi)的需求提前得以實(shí)現(xiàn)。我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)放款規(guī)模不斷增長，2022年我國互聯(lián)網(wǎng)房款規(guī)模達(dá)到21萬億，我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)余額規(guī)模也在不斷上漲，在2022年余額規(guī)模達(dá)到6.2萬億元。我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國消費(fèi)金融行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。