2024年中國消費金融行業(yè)發(fā)展歷程、資產(chǎn)規(guī)模、貸款余額及趨勢研判：消費金融公司貸款穩(wěn)定增長，消費金融行業(yè)市場空間大[圖]

內(nèi)容概況：近年來，我國消費金融公司貸款穩(wěn)定增長。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模和貸款余額分別達(dá)12087億元和11534億元，同比增長36.7%和38.2%，有力促進(jìn)消費、擴(kuò)大內(nèi)需。

關(guān)鍵詞：消費金融、個人消費貸款余額、資產(chǎn)規(guī)模、貸款余額、不良貸款余額、不良貸款率

一、消費金融行業(yè)概述

消費金融（Consuming Finance）是指以消費為目的的支付行為和融資行為。消費和金融都是一種經(jīng)濟(jì)行為，消費金融是由消費與金融兩種經(jīng)濟(jì)行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟(jì)行為。同時，從供給的角度看，消費并不必然伴隨著融資行為，而是在生產(chǎn)不足的賣方主導(dǎo)短缺經(jīng)濟(jì)階段，逐漸發(fā)展到生產(chǎn)過剩、需求不足的買方經(jīng)濟(jì)條件下，為調(diào)節(jié)和促進(jìn)消費需求為目的的金融行為。

根據(jù)服務(wù)提供者、產(chǎn)品特性以及貸款的使用場景，消費金融可以分為銀行系消費金融、持牌消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)公司旗下的消費信貸平臺、非持牌消費金融、消費貸與現(xiàn)金貸、其他消費金融服務(wù)等。

我國消費金融行業(yè)主要經(jīng)歷了五個階段。1980年代至1990年代初期的萌芽階段。在這個時期，中國消費金融的概念開始萌芽，但尚未形成完整的行業(yè)體系。金融機(jī)構(gòu)主要提供一些簡單的消費信貸服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)和少量的個人消費貸款。1990年代至2000年代的初步發(fā)展階段。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入水平的提高，消費金融的需求逐漸增長。各大銀行開始加大力度推廣信用卡業(yè)務(wù)，并推出了一系列個人消費貸款產(chǎn)品。2000年代中后期的政策推動與創(chuàng)新階段。2009年，中國銀監(jiān)會發(fā)布《消費金融公司試點管理辦法》，正式啟動消費金融公司試點。這標(biāo)志著消費金融開始作為一個獨立的行業(yè)在中國發(fā)展。隨后，多家消費金融公司相繼成立，它們以更加靈活和創(chuàng)新的方式提供消費金融服務(wù)，滿足了不同消費者的需求。2010年代的快速發(fā)展與規(guī)范階段。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和金融科技的發(fā)展，消費金融行業(yè)迎來了快速發(fā)展的機(jī)遇。眾多互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺涌現(xiàn)，通過線上渠道提供便捷的消費金融服務(wù)。同時，監(jiān)管部門也加強了對消費金融行業(yè)的監(jiān)管和規(guī)范，確保行業(yè)的健康發(fā)展。2015年至今的全面深化與創(chuàng)新發(fā)展階段。2015年，消費金融公司的試點范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，更多的機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場，加劇了市場競爭。在這個階段，消費金融行業(yè)不斷創(chuàng)新，推出了更多個性化的產(chǎn)品和服務(wù)，如分期購物、信用貸款等。同時，消費金融與大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的結(jié)合也推動了行業(yè)的智能化發(fā)展。

二、消費金融行業(yè)政策

政策方面，近年來，監(jiān)管部門相繼出臺一系列消費金融監(jiān)管政策，旨在進(jìn)一步保護(hù)個人信息和金融消費者權(quán)益、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的合作和互聯(lián)網(wǎng)貸款管理。2023年3月，文化和旅游部印發(fā)《文化和旅游部關(guān)于推動在線旅游市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要加強旅游消費類金融產(chǎn)品創(chuàng)新，為旅游者提供便利的產(chǎn)品分期貸款、小額消費信貸、先游后付等消費金融服務(wù)，加大旅游消費金融產(chǎn)品的宣傳和合規(guī)教育，激發(fā)在線旅游平臺的金融支撐能力和消費拉動能力。2024年2月，河南省人民政府印發(fā)《關(guān)于明確政府工作報告提出的2024年重點工作責(zé)任單位的通知》，提出要優(yōu)化消費環(huán)境，開展“放心消費行動”，落實帶薪休假制度，增加公共服務(wù)支出，創(chuàng)新消費金融產(chǎn)品，健全線上線下一體化監(jiān)管機(jī)制，維護(hù)消費者合法權(quán)益。

三、消費金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

消費金融產(chǎn)業(yè)鏈上游為資金供給方、征信機(jī)構(gòu)、第三方數(shù)據(jù)提供商等，其中資金供給方包括銀行、保險公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)，為消費金融公司提供資金支持。產(chǎn)業(yè)鏈中游為消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)、小額貸款公司等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為商家或消費者。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國消費金融行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》

四、消費金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010-2023年，我國社會消費品零售總額總體呈增長趨勢。2024年1-8月，中國社會消費品零售總額為31.25萬億元，同比增長3.4%。

人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2013-2023年我國金融機(jī)構(gòu)個人消費貸款余額整體呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2023年我國金融機(jī)構(gòu)個人消費貸款余額為57.94萬億元，同比增加1.1萬億元。其中，其中，住戶短期消費貸款余額為10.35萬億元，同比增加0.51萬億元；住戶中長期消費貸款余額為47.59億元，同比增加0.59萬億元。住戶個人消費貸款則代表著消費金融的潛在市場規(guī)模上限，個人消費貸款的快速增長，也昭示著消費金融增長的巨大潛力。

近年來，我國消費金融公司貸款穩(wěn)定增長。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模和貸款余額分別達(dá)12087億元和11534億元，同比增長36.7%和38.2%，有力促進(jìn)消費、擴(kuò)大內(nèi)需。

中國消費金融行業(yè)在近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢，但在不良貸款方面也存在一些挑戰(zhàn)和問題。由于消費金融公司定位于中低收入客群，基本以信用貸款為主，風(fēng)險成本較高，同時獲客渠道上主要依賴于互聯(lián)網(wǎng)平臺第三方引流模式，因此獨立自主的風(fēng)控能力建設(shè)是競爭的關(guān)鍵因素。從資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)來看，2023年中國消費金融公司不良貸款余額為246.3億元，同比增長33.14%；不良貸款率為2.14%，同比下降0.08個百分點。

五、消費金融行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前，消費金融市場的競爭格局逐漸趨于激烈，主要由商業(yè)銀行、消費金融公司和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等主體構(gòu)成。商業(yè)銀行憑借其強大的客戶資源和資金實力，在消費金融市場具有顯著優(yōu)勢。然而，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融技術(shù)的發(fā)展，消費金融公司和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等新興金融機(jī)構(gòu)逐漸嶄露頭角，加大了市場競爭的壓力。2024年上半年，消費金融行業(yè)原來的三大頭部公司，招聯(lián)消金、馬上消金、興業(yè)消金上半年的營業(yè)收入和凈利潤均同比下滑。而互聯(lián)網(wǎng)系代表螞蟻消金依舊保持著強勁的增長勢頭，此外，杭銀消金、中原消金、海爾消金、寧銀消金、南銀法巴消金等中部消金公司等均在營業(yè)收入、凈利潤、貸款余額等指標(biāo)上有較快的增長。

2、重點企業(yè)

重慶螞蟻消費金融有限公司是經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局批準(zhǔn)設(shè)立、持有消費金融牌照的金融機(jī)構(gòu)。螞蟻消金經(jīng)營“花唄”和“借唄”兩大品牌，懷抱著“讓每一位認(rèn)真生活的人，獲得有溫度的消費金融服務(wù)”的使命愿景，堅持科技引領(lǐng)驅(qū)動、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、深耕消費場景、踐行普惠金融的理念宗旨，依托獨立自主的智能商業(yè)決策和智能量化風(fēng)控能力，將金融服務(wù)深度融入中國大眾消費者的生活，為消費者提供適當(dāng)、安全、純線上的健康消費金融服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，螞蟻消費金融資產(chǎn)總額同比增長13.32%至2715.95億元；凈利潤同比增長107.86%至9.25億元。

招聯(lián)消費金融股份有限公司是經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)、由招商銀行和中國聯(lián)通共同組建的持牌消費金融公司，招聯(lián)金融在消費金融領(lǐng)域擁有兩大核心產(chǎn)品體系：“好期貸”和“信用付”，為用戶提供全線上、免擔(dān)保、低利率的普惠消費信貸服務(wù)。其中，“好期貸”是互聯(lián)網(wǎng)信用貸款產(chǎn)品，額度范圍在1萬~20萬之間，純線上審批，信用越高額度也越高。而“信用付”則是另一種消費金融服務(wù)形式，兩者共同覆蓋購物、旅游、教育、裝修等眾多消費場景。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年，招聯(lián)金融實現(xiàn)營業(yè)收入92.68億元，同比下降1.05%；實現(xiàn)凈利潤17.24億元，同比下降7.41%；實現(xiàn)資產(chǎn)總額1578.01億元，同比下降10.55%。

六、消費金融行業(yè)發(fā)展趨勢

1、科技引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

隨著科技的不斷發(fā)展消費金融行業(yè)將更加注重科技引領(lǐng)創(chuàng)新。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步深化，推動消費金融公司提升服務(wù)效率優(yōu)化客戶體驗。通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，消費金融公司能夠更精準(zhǔn)地評估客戶信用狀況，實現(xiàn)個性化風(fēng)險定價和智能風(fēng)控。同時云計算技術(shù)的運用將提升消費金融公司的數(shù)據(jù)處理能力和系統(tǒng)穩(wěn)定性確保業(yè)務(wù)運營的順暢進(jìn)行。

2、消費金融行業(yè)向多元化趨勢發(fā)展

未來，消費金融行業(yè)將進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，滿足市場多樣化的需求除了傳統(tǒng)的個人消費貸款業(yè)務(wù)外，消費金融公司還將積極探索與場景結(jié)合的消費金融產(chǎn)品，如旅游分期、教育分期等。同時，消費金融公司還將加強與電商、線下零售等行業(yè)的合作，通過提供定制化的消費金融解決方案，促進(jìn)消費市場的繁榮發(fā)展。

3、消費金融行業(yè)加強風(fēng)險管理

風(fēng)險管理是消費金融行業(yè)的核心要素之一。未來，消費金融公司將更加注重風(fēng)險管理，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。一方面，消費金融公司將加強內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系建設(shè)，提升風(fēng)險識別和評估能力；另一方面，消費金融公司還將加強與監(jiān)管部門的溝通與合作，共同推動行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。通過完善風(fēng)險管理制度和強化風(fēng)險意識，消費金融行業(yè)將更好地應(yīng)對市場風(fēng)險和信用風(fēng)險挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國消費金融行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。