2024年中國無人駕駛汽車行業(yè)投融資、競爭格局及市場趨勢分析：行業(yè)競爭進入白熱化階段，大規(guī)模商業(yè)化成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢[圖]

內(nèi)容概要：國內(nèi)從20世紀80年代開始著手無人駕駛汽車的研制開發(fā)，雖與國外相比還有一些距離，但目前也取得了階段性成果。四十多年來，受益于技術(shù)的進步和政策的支持，中國無人駕駛汽車市場呈現(xiàn)出快速增長趨勢，并逐步進入商業(yè)化階段，市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年，中國無人駕駛汽車市場規(guī)模約為118.5億元，同比增長18%。

關(guān)鍵詞：無人駕駛汽車、自動駕駛汽車、電腦駕駛汽車

一、無人駕駛汽車行業(yè)概述

無人駕駛，是指讓汽車自身擁有環(huán)境感知、路徑規(guī)劃并自主實現(xiàn)車輛控制的技術(shù)。無人駕駛汽車是一種智能汽車，主要依靠車載傳感器來感知車輛周圍環(huán)境，并根據(jù)感知所獲得的道路、車輛位置和障礙物信息，控制車輛的轉(zhuǎn)向和速度，從而使車輛能夠安全、可靠地在道路上行駛。無人駕駛汽車集自動控制、環(huán)境交互、視覺識別等眾多人工智能技術(shù)于一體，是計算機科學、模式識別和智能控制技術(shù)高度發(fā)展的產(chǎn)物。?無人駕駛汽車根據(jù)其自動化程度，?可以分為不同的等級，?從L0到L5，?每個等級代表不同的自動化水平。?

20世紀80年代，我國開始了無人駕駛相關(guān)技術(shù)的研究。1980年國家立項了“遙控駕駛的防核化偵察車”項目，哈爾濱工業(yè)大學、沈陽自動化研究所和國防科技大學三家單位參與了該項目的研究制造。1992年，由北京理工大學、國防科技大學等五家單位聯(lián)合研制成功了ATB-1（AutonomousTestBed-1）無人車，這是我國第一輛能夠自主行駛的測試樣車，其行駛速度可以達到21公里每小時。ATB-1的誕生標志著中國無人駕駛行業(yè)正式起步并進入探索期，無人駕駛的技術(shù)研發(fā)正式啟動。2001年開始，國防科技大學與一汽合作研發(fā)自動駕駛汽車，并于2006年研制出第二代自動駕駛車輛紅旗HQ3。2011年7月14日，紅旗HQ3首次完成了從長沙到武漢286公里的高速全程無人駕駛試驗，創(chuàng)造了我國自主研制的無人車在復雜交通狀況下自主駕駛的新紀錄。與此同時，百度開始探索自動駕駛技術(shù)。此后，百度加快完全無人駕駛技術(shù)研發(fā)，并在客車、旅游巴士、出租車等多個車型領(lǐng)域取得一定成就。2022年5月，蘿卜快跑落地武漢經(jīng)開區(qū)，8月啟動國內(nèi)首個全無人自動駕駛商業(yè)化運營。2024年，除了已在武漢大規(guī)模鋪開，蘿卜快跑還在北京、上海、廣州、深圳等11個城市開放運營。無人駕駛網(wǎng)約車成為汽車行業(yè)大變革極具前瞻性的未來暢想。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》

二、無人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈

無人駕駛汽車需要具備精準的控制能力、強大的計算能力、先進的算法、高精度地圖和定位技術(shù)以及可靠的車輛控制系統(tǒng)，以確保車輛能夠在各種環(huán)境中安全、可靠地自動駕駛。從上游系統(tǒng)分拆來看，無人駕駛基本上依賴于感知、決策、執(zhí)行三個環(huán)節(jié)的高效配合。其中感知層包括激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等多維傳感器及GPS、北斗等在內(nèi)的導航系統(tǒng)；決策層包括車載芯片、操作系統(tǒng)、云平臺；執(zhí)行層包括電子驅(qū)動、電子轉(zhuǎn)向、電子制動、燈光等系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為無人駕駛汽車制造商、無人駕駛解決方案提供商以及相關(guān)終端設(shè)備和服務開發(fā)商。下游為無人駕駛汽車應用場景，如物流配送、城市出租、旅游客運、智能公交、工業(yè)運輸、醫(yī)療運輸、環(huán)衛(wèi)清潔等。

三、無人駕駛汽車發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)從20世紀80年代開始著手無人駕駛汽車的研制開發(fā)，雖與國外相比還有一些距離，但目前也取得了階段性成果。四十多年來，受益于技術(shù)的進步和政策的支持，中國無人駕駛汽車市場呈現(xiàn)出快速增長趨勢，并逐步進入商業(yè)化階段，市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年，中國無人駕駛汽車市場規(guī)模約為118.5億元，同比增長18%。無人駕駛汽車的應用為出行帶來更加安全、高效、便捷的體驗；同時，汽車銷售的穩(wěn)定增長及大數(shù)據(jù)、云計算等新興產(chǎn)業(yè)的日益普及推動汽車智能化解決方案逐步完善，從而促進整個交通行業(yè)的變革與升級。值得一提的是，2023年以來，國家交通運輸局及各地政府相繼出臺《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》以及自動駕駛汽車服務條例，支持自動駕駛汽車用于城市公共電汽車客運、網(wǎng)約車、汽車租賃等城市出行服務，無人駕駛汽車大規(guī)模商業(yè)化成為行業(yè)發(fā)展新風口，行業(yè)發(fā)展空間有望進一步擴大。預計到2024年，我國無人駕駛汽車市場規(guī)模將達到176.6億元。

近年來，資本對無人駕駛汽車高度關(guān)注，中國無人駕駛汽車領(lǐng)域的投融資活動日益頻繁。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，國內(nèi)外無人駕駛汽車領(lǐng)域公開了近35起重要投融資，披露的融資總額超176億元人民幣。其中，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)主要份額，涉及多家知名企業(yè)和初創(chuàng)公司，如毫末智行、斯年智駕、雷科智途等。目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進一步推動BAT等企業(yè)進入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，無人駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。隨著現(xiàn)階段汽車的智能化和自動化程度不斷提高，無人駕駛被應用于物流、出租車、公共交通等多個場景，催生多領(lǐng)域市場增量，吸引大量產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及長期資本入市。

四、無人駕駛汽車競爭格局

我國無人駕駛汽車行業(yè)一片藍海，吸引大批量產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、境外汽車、跨界企業(yè)涌入無人駕駛賽道，市場競爭日益激烈。目前，我國無人駕駛汽車市場主要參與者包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、整車制造廠商和初創(chuàng)汽車制造企業(yè)三大陣營。在無人駕駛汽車的研發(fā)上，百度、華為、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都表現(xiàn)出了巨大的參與熱情。其中，百度Apollo已經(jīng)在無人駕駛、智能汽車等領(lǐng)域擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的解決方案，旗下第六代蘿卜快跑無人駕駛汽車在多個城市開放運營，位居行業(yè)第一競爭梯隊。我國整車制造廠商如上汽集團、廣汽集團、中國一汽、比亞迪等，緊跟市場風向，布局無人駕駛系統(tǒng)研發(fā)，依托強大的技術(shù)基礎(chǔ)和體系能力，在無人駕駛領(lǐng)域建立起完備的研發(fā)生產(chǎn)體系。此外，我國還興起一批以AutoX、蘑菇車聯(lián)、小馬智行、文遠知行為主的無人駕駛初創(chuàng)企業(yè)，其大多在部分核心系統(tǒng)研發(fā)或零部件制造方面具備獨特優(yōu)勢，在市場上占據(jù)一定的市場份額。

目前，中國無人駕駛汽車行業(yè)存續(xù)企業(yè)數(shù)量有1000多家。從行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等東部及南部地區(qū)，尤以廣東分布最為集中。這些地區(qū)經(jīng)濟相對發(fā)達，吸引大量高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)入駐，技術(shù)創(chuàng)新能力強、政策支持力度大、市場需求旺盛，從而為無人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境與條件。華北地區(qū)鋼材、鋁合金等必要原材料產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，上游供給能力強、效率高，因而也有部分制造企業(yè)分布。但西部地區(qū)、以及東北部地區(qū)代表性企業(yè)相對較少。此外，從企業(yè)規(guī)模來看，中國無人駕駛汽車市場以大型企業(yè)為主，中小型企業(yè)研發(fā)能力弱且經(jīng)濟能力無法支撐投資周期較長的研發(fā)活動，生存能力相對較差。

五、無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展趨勢研判

1、數(shù)字經(jīng)濟政策頒布，無人駕駛汽車行業(yè)迎發(fā)展新機遇

2024年4月，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家數(shù)據(jù)局綜合司印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟2024年工作要點》，支持數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，深入實施推進《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》。同時，2024年7月，工信部等五部門公布了智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應用試點城市名單，確定了北京、上海、重慶、遼寧沈陽、吉林長春、安徽合肥、山東濟南等20個城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應用試點城市，并以城市為單位，打造“車路云”一體化“試驗場”，推動相關(guān)技術(shù)落地與規(guī)模應用。在此背景下，各地也不斷加強數(shù)字經(jīng)濟的戰(zhàn)略引導。利好政策的發(fā)布旨在支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展，激活消費市場帶動擴大就業(yè)，打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢。無人駕駛汽車作為全球數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)重要支柱之一，受益于整個數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的良好態(tài)勢，也積極推動了數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。在數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展時期，無人駕駛汽車正成為新引擎。

2、無人駕駛行業(yè)競爭進入白熱化，Al驅(qū)動成為發(fā)展新趨勢

隨著智駕數(shù)據(jù)量的積累、視覺大模型及多模態(tài)大模型技術(shù)框架與效果的提升，加之企業(yè)對AI技術(shù)的探索深化，智能駕駛在感知的準確性、感知物體豐富度、復雜工況決策判斷的能力有望達到新的高度。同時，得益于算法的提升，智能駕駛將有望逐步擺脫對特定硬件設(shè)施的高度依賴，轉(zhuǎn)而協(xié)助車企為更多用戶提供成本效益更高、不受地理區(qū)域限制的智駕出行體驗，加速智能駕駛汽車的滲透，以AI投入驅(qū)動智能駕駛發(fā)展、無人駕駛應用場景拓展將成為行業(yè)發(fā)展新趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。