2024年中國新茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、品牌格局及發(fā)展動(dòng)向分析：健康理念催生茶飲新消費(fèi)，國產(chǎn)品牌紛紛強(qiáng)化供應(yīng)鏈謀出海[圖]

內(nèi)容概要：由于消費(fèi)者越來越關(guān)注使用真茶、真奶、真果等高品質(zhì)的健康茶飲產(chǎn)品，因而新茶飲成為茶飲料發(fā)展主角之一，更多的傳統(tǒng)名優(yōu)茶被應(yīng)用到新茶飲創(chuàng)新產(chǎn)品中。同時(shí)，新中式茶飲產(chǎn)業(yè)持續(xù)高歌猛進(jìn)，蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶飲賽道的頭部品牌謀劃海外布局，多家企業(yè)在港股掛牌為傳統(tǒng)原葉茶產(chǎn)業(yè)登陸資本市場提供了新的想象空間，“非遺”“國潮”“調(diào)飲”等消費(fèi)新熱點(diǎn)也持續(xù)顯現(xiàn)，推動(dòng)新茶飲產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。2023年，中國新茶飲市場規(guī)模達(dá)1498億元，同比增長44%。

關(guān)鍵詞：新茶飲、新式茶飲、現(xiàn)制茶飲

一、新茶飲行業(yè)概述

傳統(tǒng)茶飲是指以茶葉為主要原料，通過不同的加工工藝和調(diào)配方式，制作出具有不同口感和風(fēng)味的茶飲產(chǎn)品。傳統(tǒng)茶飲包括綠茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶等不同種類的茶飲。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《新茶飲術(shù)語和分類》，新茶飲是指以原葉茶和（或）茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經(jīng)現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。

相較于傳統(tǒng)茶飲，新茶飲是以年輕消費(fèi)者為主要客群的含茶飲料，更加注重產(chǎn)品原料選擇和搭配的多元化，通過創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)門店運(yùn)營管理來提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)而打造自有品牌文化和品牌價(jià)值，同時(shí)通過時(shí)髦、舒適的門店裝修為消費(fèi)者提供所需的社交場所，使產(chǎn)品具有社交價(jià)值和休閑價(jià)值的雙重屬性。按照茶飲的調(diào)配原料以及加工方式可大致將新茶飲分為水果茶、鮮奶茶、氣泡茶、冷泡茶和奶蓋茶五類。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國新式茶飲行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》

二、新茶飲產(chǎn)業(yè)鏈

新茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)和包裝設(shè)備供應(yīng)兩大部分。原材料主要包括各類茶葉、水果、奶制品、堅(jiān)果、糖類、椰果等口感顆粒以及食品添加劑；制作設(shè)備包括制冰機(jī)、消毒柜、攪拌機(jī)等；包裝材料包括紙杯、塑料杯、吸管、杯托、貼紙、包裝袋。中游為新茶飲品牌運(yùn)營商及經(jīng)營門店，根據(jù)運(yùn)營模式的不同，新茶飲品牌運(yùn)營可以分為直營模式和加盟模式兩種。直營模式是指品牌直接管理門店的運(yùn)營和管理，采用直營模式的品牌通常具有較強(qiáng)的品牌影響力和管理能力，如奈雪的茶、茶顏悅色等。加盟模式是指品牌通過授權(quán)給加盟商來拓展市場，有助于品牌快速擴(kuò)大市場份額，但也需要品牌具備較強(qiáng)的管理能力和培訓(xùn)體系，如蜜雪冰城、茶百道等品牌就采用了加盟模式。下游銷售包括品牌小程序、外賣平臺、電商平臺、品牌門店、便利店、商超等線上和線下銷售渠道，終端服務(wù)于消費(fèi)者。

茶葉作為新茶飲的主要原材料，起源于中國，至今已有6000多年的歷史。隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，居民人均收入水平不斷提高，露營、旅游等戶外活動(dòng)增多帶動(dòng)多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，新茶飲產(chǎn)品成為當(dāng)代年輕人出行的必備產(chǎn)品之一，便利店、大型超市、奶茶店規(guī)模擴(kuò)張更是帶動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)活力。近年來，中國茶產(chǎn)業(yè)在“三茶”統(tǒng)籌思想的指導(dǎo)下，積極應(yīng)對有效內(nèi)需不足、外需較弱且復(fù)雜多變的市場環(huán)境，順勢而為、優(yōu)化調(diào)整，確保了基本盤的穩(wěn)定。2023年，全國茶葉生產(chǎn)克服旱澇天氣等不利影響，茶葉種植面積及產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)定增長，綠色低碳轉(zhuǎn)型、技術(shù)集成示范持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)路徑多元化、產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分化的趨勢明顯。截至2023年底，我國茶園面積為5149.76萬畝，同比增長3.09%；全國干毛茶總產(chǎn)量為333.95萬噸，同比增長4.98%。

三、新茶飲發(fā)展現(xiàn)狀

由于消費(fèi)者越來越關(guān)注使用真茶、真奶、真果等高品質(zhì)的健康茶飲產(chǎn)品，因而新茶飲成為茶飲料發(fā)展主角之一，更多的傳統(tǒng)名優(yōu)茶被應(yīng)用到新茶飲創(chuàng)新產(chǎn)品中。同時(shí)，新中式茶飲產(chǎn)業(yè)持續(xù)高歌猛進(jìn)，蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶飲賽道的頭部品牌謀劃海外布局，多家企業(yè)在港股掛牌為傳統(tǒng)原葉茶產(chǎn)業(yè)登陸資本市場提供了新的想象空間，“非遺”“國潮”“調(diào)飲”等消費(fèi)新熱點(diǎn)也持續(xù)顯現(xiàn)，推動(dòng)新茶飲產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。2023年，中國新茶飲市場規(guī)模達(dá)1498億元，同比增長44%。隨著居民生活水平不斷提高，人們的消費(fèi)理念也在逐漸升級；疊加扎堆喝茶結(jié)合療愈養(yǎng)生等內(nèi)容，新式茶館悄然崛起，成為年輕人的新型社交方式，進(jìn)一步帶動(dòng)中國新中式茶飲換擋提質(zhì)，產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級。

得益于新茶飲對常規(guī)飲料的替代效應(yīng)以及消費(fèi)者對“健康茶飲”需求的增加，新茶飲行業(yè)迅速崛起，吸引了大量投資者和創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入市場。2018年，中國茶飲市場全面爆發(fā)，全國新茶飲門店數(shù)達(dá)到41萬家，一年內(nèi)增長了74%。2020年我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨重大挑戰(zhàn)，大量新一線、二線城市門店經(jīng)營慘淡，不堪門店租金等經(jīng)營成本重負(fù)相繼閉店。隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，各大品牌相繼宣布開放加盟業(yè)務(wù)，我國新式茶飲門店數(shù)量實(shí)現(xiàn)快速增長。截至2023年底，我國新茶飲門店數(shù)量約為52.95萬家，較2022年增長2萬家。其中，廣州、深圳、東莞等城市的新茶飲門店數(shù)量更是超過6000家，廣州新式茶飲門店數(shù)超過12000家，成為了唯一的“新茶飲萬店城市”。

近年來，新茶飲賽道的競爭態(tài)勢已趨于白熱化，價(jià)格戰(zhàn)與加盟戰(zhàn)此起彼伏。各大品牌紛紛以優(yōu)惠促銷為手段，力圖在消費(fèi)者心中占據(jù)一席之地，而加盟模式的快速擴(kuò)張更是加劇了市場的飽和度。一方面，得益于投資門檻低、?標(biāo)準(zhǔn)化程度高、?可復(fù)制性強(qiáng)等因素，?新茶飲品牌推進(jìn)全國連鎖的學(xué)習(xí)成本相對較低；?另一方面，?隨著消費(fèi)者對健康和品質(zhì)的重視，?新茶飲品牌不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，?提高了消費(fèi)者的滿意度和忠誠度，?從而推動(dòng)銷售市場下沉；?此外，? ?融資活動(dòng)的增加也為品牌的擴(kuò)張?zhí)峁┝速Y金支持，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)連鎖化率的提升。2023年，中國新茶飲行業(yè)連鎖化率增長至63.8%，其中多個(gè)一線及新一線城市核心商圈的連鎖化率超過了80%，新茶飲品牌在市場中的滲透力和影響力正在不斷增強(qiáng)。

四、新茶飲行業(yè)投融資市場現(xiàn)狀

作為新消費(fèi)賽道的熱點(diǎn)之一，中國新茶飲行業(yè)的投融資市場近年來呈現(xiàn)出復(fù)雜而多變的態(tài)勢。在2022和2023年期間，資本市場對新茶飲賽道的態(tài)度逐漸趨于審慎，投資者對風(fēng)險(xiǎn)評估更為嚴(yán)格，行業(yè)內(nèi)融資數(shù)量和總金額均出現(xiàn)了下滑趨勢。2024年以來，新茶飲的資本熱度隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇陸續(xù)回溫，并呈現(xiàn)出多元化和差異化的特點(diǎn)。2024年1-7月，我國新茶飲行業(yè)投融資規(guī)模達(dá)8.22億元。不同品牌根據(jù)自身定位和市場需求，采取了不同的投融資策略。部分品牌如滬上阿姨等加大融資力度，布局直營+加盟的經(jīng)營模式快速擴(kuò)張；而部分新興品牌如茶夢令、茶花序等，則更加注重產(chǎn)品創(chuàng)新和品質(zhì)提升，為新茶飲行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支持。

2021年6月30日，新茶飲第一股“奈雪的茶”成功上市，成為“全球現(xiàn)制茶飲第一股”，由此揭開新茶飲品牌上市潮。2023年以來，茶百道、蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨等新茶飲品牌陸續(xù)遞表港交所，踏上沖刺港股IPO之路。2024年4月23日，新茶飲品牌“茶百道”母公司四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司正式在港交所主板掛牌上市，成為登陸港交所的“加盟制茶飲第一股”。面對激烈的市場競爭，新茶飲品牌將目光堅(jiān)定投向了海外增量市場，奈雪的茶、喜茶、霸王茶姬、甜啦啦等均在加速布局海外市場，促進(jìn)品牌提升自身形象和影響力。

五、中國新茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢研判

1、新茶飲行業(yè)將迎來大洗牌

目前，中國餐飲行業(yè)正朝著連鎖化方向發(fā)展。茶飲行業(yè)模式較輕，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，因此相對其他業(yè)態(tài)更適合加盟連鎖，許多知名品牌如喜茶、奈雪的茶以及樂樂茶等紛紛開放加盟，中國新茶飲連鎖化率不斷提升，未來這一數(shù)據(jù)還將繼續(xù)增加，這意味著獨(dú)立茶飲店的生存空間將被繼續(xù)壓縮。而一些影響力較弱、不具備競爭優(yōu)勢的品牌，生存壓力也將逐步增大。同時(shí)，一些比較老的茶飲品牌，產(chǎn)品缺乏競爭力，營銷乏力，跟其他新銳品牌、頭部品牌的差距拉大，其門店規(guī)模會(huì)逐漸收縮，甚至消失。未來，新茶飲行業(yè)將迎來一次大的洗牌，頭部品牌的市場份額將不斷提升，市場集中度不斷提高。

2、出海競爭日趨激烈

目前，我國已經(jīng)有多個(gè)新茶飲企業(yè)走出國門，到海外開店，出海的地點(diǎn)也從東南亞延伸到歐美。新茶飲品牌出海除了企業(yè)尋找新增長點(diǎn)以外，更大的推動(dòng)力在于國內(nèi)茶飲行業(yè)的高度內(nèi)卷，部分小眾品牌在國內(nèi)市場不具備競爭優(yōu)勢，因此希望能避開國內(nèi)紅海，到海外市場尋求藍(lán)海。隨著新茶飲企業(yè)紛紛出海，海外市場的競爭也將日趨激烈。

3、健康飲品將更受歡迎

隨著中國茶飲行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者對于茶飲的健康性也提出了更高要求。近年來，喜茶、霸王茶姬、察顏悅色緊跟時(shí)代健康潮流發(fā)展趨勢，陸續(xù)公布產(chǎn)品配方及熱量，推動(dòng)新茶飲制作過程公開透明。在這些頭部企業(yè)的帶動(dòng)下，鮮奶茶、水果搭配等現(xiàn)制低脂茶飲將逐步取代傳統(tǒng)植脂末預(yù)制茶飲，成為行業(yè)發(fā)展新方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新式茶飲行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。